«Альфа-групп» стала крупнейшим кредитором Mirax Group
«Альфа-групп» Михаила Фридмана приобрела у Credit Suisse просроченные долговые обязательства Mirax Group Сергея Полонского на 200 млн. долларов с более чем 60-процентным дисконтом. С учетом этого долга «Альфа» становится крупнейшим кредитором девелопера (теперь Mirax должна ей около 300 млн. долларов) и утверждает, что поможет компании реструктурировать весь долговой портфель, который оценивается в 600 млн. долларов, пишет газета «Коммерсант».
Под эти кредиты Credit Suisse, конечными держателями которых является пул западных фондов, среди которых Morgan Stanley и Citibank, заложены акции голландской компании (ее название не раскрывается), владеющей «через ЗАО «Миракс-Сити» правами на комплекс «Федерация» в ММДЦ «Москва-Сити», говорит источник в Mirax. Одна из двух башен «Федерации» недостроена, в обеих — более 70% площадей уже проданы.
Зампред правления Альфа-банка Владимир Татарчук подтвердил, что пул западных инвесторов во главе с Credit Suisse переуступил банку долг Mirax. «Это была абсолютно добровольная сделка со стороны банков-кредиторов, которые предпочли продать долг с дисконтом, а не реструктурировать его», - пояснил он, отказавшись назвать размер дисконта.
Член совета директоров Mirax Дмитрий Луценко считает, что «Альфа-групп» поступила «недружественно», выкупив долг с дисконтом около 60%. «У нас было альтернативное предложение по выкупу долга – пул дружественных нам инвесторов готов был перекупить кредиты с чуть большим дисконтом», - утверждает он. Другой источник, знакомый с переговорами, утверждает, что скидка «Альфе» была больше. Дисконт покупателей со стороны Mirax, по его словам, превышал 75%, однако предполагалось торговаться.
В конце февраля Mirax предлагала Credit Suisse схему реструктуризации, подразумевающую погашение 10% долга сразу, а остальной суммы — с рассрочкой в течение 20 месяцев при увеличении кредитной ставки с 10% до 14% годовых. Весной по такой схеме Mirax удалось договориться с держателями CLN на 161,9 млн. долларов. Но у банков эта схема энтузиазма не вызвала. Дважды Mirax Group и Credit Suisse подписывали stand-still agreement (соглашение о невостребовании долга в течение 60 дней), последнее из которых истекло в начале июля.
На начало 2009 года Mirax Group оценивала свои долги в 779,1 млн. долларов. Сейчас, по подсчетам компании, ее долг уменьшился примерно до 600 млн. Теперь «Альфа-банк» - крупнейший кредитор Mirax Group: с учетом еще двух кредитов, которые банк выдал сам, он может требовать от девелопера почти 300 млн. долларов Кредиты, взятые у Альфа-банка, Mirax обслуживает исправно, утверждает Д.Луценко: до 19 декабря 2009 г. группа должна вернуть 50 млн. долларов, в июле 2011 г. – еще 40,3 млн. «Цель сделки – усилить позиции банка как кредитора компании», - подтверждает В.Татарчук.
«Если кредитор начинает скупать другие долги компании, особенно просроченные, то, исходя из теории слияний и поглощений, с большей долей вероятности можно сказать, что он намеревается применить процедуру банкротства, чтобы получить все активы должника», - считает первый вице-президент «Ведис Групп» Андрей Белюченко.
«Мы настроены на конструктивный диалог с компанией и готовы помочь ей реструктурировать весь объем задолженности. Кроме того, мы не исключаем, что Альфа-банк продолжит финансировать проекты Mirax», - заявил пообещал В.Татарчук.
За I полугодие 2009 г. заводом ОАО «Ульяновскцемент», входящем в холдинг «Евроцемент груп», было произведено 353,8 тысячи тонн цемента, 154,2 тысячи тонн клинкера (при плане в 156 тысяч тонн), 251,8 тысяч тонн готового шлама (что на 3,5% превышает плановую норму). Весь произведенный на предприятии цемент был отгружен потребителям, при этом наиболее активно отгрузка велась в феврале и мае. На 3,4% перевыполнен план по добыче мела, плановый показатель июня по добыче опоки превышен белее, чем на 50%, глины за июнб добыто порядка 20 тысяч тонн (около 92% плана).
Проведены демонтаж цепной зоны и очистка корпуса вращающаяся печь №2, установлена часть новых сегментов. В отделении помола цемента завершена комплексная очистка электрофильтра цементной мельницы №6. На рукавном фильтре «ФРКИ-360» цементной мельницы №5 полностью заменены рукава и восстановлена система регенерации.
В соответствии с планом модернизации и технического перевооружения, в I квартале 2009 г. были запущены в эксплуатацию: мешкоукладчики фирмы «Вентоматик» в новом упаковочном цехе тарированного цемента, а также, после капитального ремонта, 3-я технологическая линия в цехе обжига клинкера. Это способствовало росту выпуска продукции в 2-3 раза. 22 июня после планового капитального ремонта введена в эксплуатацию 4-я вращающаяся печь в цехе обжига, и предприятие вышло на полную производственную мощность по производству клинкера.
По итогам июня план по клинкеру выполнен на 105,7%, по выпуску цемента на 100%, по отгрузке на 99,4%. В целом выпуск продукции по итогам II квартала вырос по отношению к I кварталу 2009 г.да: по клинкеру с 216,8 до 463,5 тысячи тонн; по цементу с 332,3 до 692,6 тысячи тонн. По итогам I полугодия 2009 г. произведено – клинкера 680,3 тысячи тонн, цемента -1,027 млн. тонн.
Итоги деятельности предприятия в I полугодии 2009 г. свидетельствуют о начале постепенной стабилизации положения в цементной промышленности России.