ВТБ 24 разместил на ММВБ три выпуска ипотечных облигаций в объеме 14,47 млрд. рублей
ВТБ 24 разместил на ММВБ три выпуска ипотечных облигаций в объеме 14,47 млрд. рублей. Срок погашения бумаг – 26 февраля 2039 г., номинальная стоимость бумаги – 1 тыс. руб. Бумаги были разделены на три выпуска в зависимости от качества ипотечных кредитов, входящих в обеспечение. Бумаги класса А и Б на общую сумму 12,01 млрд. рублей размещались по открытой подписке, ставка купона составила 10,5 и 11% годовых соответственно. Облигации класса В на сумму 2,4 млрд. рублей размещались по закрытой подписке. Размещение всех выпусков было техническим – бумаги выкупили структуры самого ВТБ 24, пишет газета «Коммерсант».
«Рыночное размещение ипотечных бумаг сейчас невозможно из-за высокого риска, даже ВТБ, чтобы привлечь инвесторов, пришлось бы установить высокую премию за риск», - говорит аналитик ФК «Уралсиб» Станислав Боженко.
Под залог выпущенных облигаций ВТБ 24 рассчитывает получить рефинансирование ЦБ. С конца 2008 г. в ломбардный список включаются ипотечные бумаги, выпущенные по российскому законодательству. О планах по выпуску таких бумаг заявляли Европейский трастовый банк, МБРР и ряд других игроков, однако никто из них пока не завершил сделки.
«Залоговое кредитование позволяет привлекать средства на более выгодных условиях, мы надеемся получить под залог бумаг кредит ЦБ сроком до одного года под 10% годовых», - говорят в ВТБ 24. В рамках беззалоговых аукционов ЦБ сейчас предоставляет банкам такие кредиты под 12-13% годовых.
Кроме того, выпуск бумаг позволил ВТБ 24 расчистить собственный баланс. Как сообщал ранее председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов, в I квартале 2009 г. банк вывел на баланс специально созданной для выпуска бумаг компании ипотечный портфель кредитов на сумму 30 млрд. рублей (15,6% от общего объема ипотеки ВТБ 24). Сейчас банк готовит очередную сделку по секьюритизации оставшегося портфеля.
«Евроцемент груп» подписал договор на приобретение нефелинового шлама от ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» сроком на 3 месяца. Рабочий коллектив завода в кратчайшие сроки наладит производство и подготовит оборудование для приема первой партии шлама и запуска производства цемента по нефелиновой технологии, сообщает пресс-служба компании.
Указанная в договоре цена почти в 2 раза превышает ту, которая была установлена ранее действовавшим соглашением. Работа при такой цене на приобретаемое сырье – отходах производства Пикалевского глиноземного завода – принесет предприятию холдинга убытки в 50 млн. рублей. Тем не менее, «Евроцемент груп» надеется, что заключенный договор позволит предприятиям Пикалево в рамках исполнения поручений правительства РФ решить проблему максимально эффективно для всех сторон.
Копия подписанного договора направлена в рабочую группу, возглавляемую Заместителем министра промышленности и торговли РФ Д.Мантуровым, которая призвана определить правильность текущих решений и перспективы дальнейшей работы для всех трех предприятий.