ВТБ 24 разместил на ММВБ три выпуска ипотечных облигаций в объеме 14,47 млрд. рублей
ВТБ 24 разместил на ММВБ три выпуска ипотечных облигаций в объеме 14,47 млрд. рублей. Срок погашения бумаг – 26 февраля 2039 г., номинальная стоимость бумаги – 1 тыс. руб. Бумаги были разделены на три выпуска в зависимости от качества ипотечных кредитов, входящих в обеспечение. Бумаги класса А и Б на общую сумму 12,01 млрд. рублей размещались по открытой подписке, ставка купона составила 10,5 и 11% годовых соответственно. Облигации класса В на сумму 2,4 млрд. рублей размещались по закрытой подписке. Размещение всех выпусков было техническим – бумаги выкупили структуры самого ВТБ 24, пишет газета «Коммерсант».
«Рыночное размещение ипотечных бумаг сейчас невозможно из-за высокого риска, даже ВТБ, чтобы привлечь инвесторов, пришлось бы установить высокую премию за риск», - говорит аналитик ФК «Уралсиб» Станислав Боженко.
Под залог выпущенных облигаций ВТБ 24 рассчитывает получить рефинансирование ЦБ. С конца 2008 г. в ломбардный список включаются ипотечные бумаги, выпущенные по российскому законодательству. О планах по выпуску таких бумаг заявляли Европейский трастовый банк, МБРР и ряд других игроков, однако никто из них пока не завершил сделки.
«Залоговое кредитование позволяет привлекать средства на более выгодных условиях, мы надеемся получить под залог бумаг кредит ЦБ сроком до одного года под 10% годовых», - говорят в ВТБ 24. В рамках беззалоговых аукционов ЦБ сейчас предоставляет банкам такие кредиты под 12-13% годовых.
Кроме того, выпуск бумаг позволил ВТБ 24 расчистить собственный баланс. Как сообщал ранее председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов, в I квартале 2009 г. банк вывел на баланс специально созданной для выпуска бумаг компании ипотечный портфель кредитов на сумму 30 млрд. рублей (15,6% от общего объема ипотеки ВТБ 24). Сейчас банк готовит очередную сделку по секьюритизации оставшегося портфеля.
По данным Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), объемы производства основных строительных материалов, таких как кирпич, цемент, стеновые блоки, ЖБИ и шифер, значительно сократились в России в I квартале 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.
Так, выпуск крупных стеновых блоков из ячеистого бетона уменьшился на 54,4%, мелких стеновых блоков - на 53,9%, а мелких стеновых блоков и камней - на 36,7%. На 50,4% снилось производство цемента по сухому способу, на 45,5% - цемента из клинкера, получаемого по энергосберегающим технологиям, на 42,8% - сборных железобетонных конструкций и изделий, на 40,3% - строительного кирпича.
Объемы выпуска в стране мягких кровельных и изоляционных материалов упали на 40,2%, цементно-стружечных плит - на 39,2%, асбестоцементных листов (шифера) - на 37,9%, а цемента - на 37%. Извести, гипса, керамической облицовочной плитки и керамической плитки для полов в России стало производиться меньше на 33,5%, 24,9%, 20,2% и 16,8% соответственно.
В то же время стали больше выпускать оконного стекла - в 2,1 раза, строительного стекла - на 66,7% и черепицы - на 4,8%.