ВТБ 24 разместил на ММВБ три выпуска ипотечных облигаций в объеме 14,47 млрд. рублей
ВТБ 24 разместил на ММВБ три выпуска ипотечных облигаций в объеме 14,47 млрд. рублей. Срок погашения бумаг – 26 февраля 2039 г., номинальная стоимость бумаги – 1 тыс. руб. Бумаги были разделены на три выпуска в зависимости от качества ипотечных кредитов, входящих в обеспечение. Бумаги класса А и Б на общую сумму 12,01 млрд. рублей размещались по открытой подписке, ставка купона составила 10,5 и 11% годовых соответственно. Облигации класса В на сумму 2,4 млрд. рублей размещались по закрытой подписке. Размещение всех выпусков было техническим – бумаги выкупили структуры самого ВТБ 24, пишет газета «Коммерсант».
«Рыночное размещение ипотечных бумаг сейчас невозможно из-за высокого риска, даже ВТБ, чтобы привлечь инвесторов, пришлось бы установить высокую премию за риск», - говорит аналитик ФК «Уралсиб» Станислав Боженко.
Под залог выпущенных облигаций ВТБ 24 рассчитывает получить рефинансирование ЦБ. С конца 2008 г. в ломбардный список включаются ипотечные бумаги, выпущенные по российскому законодательству. О планах по выпуску таких бумаг заявляли Европейский трастовый банк, МБРР и ряд других игроков, однако никто из них пока не завершил сделки.
«Залоговое кредитование позволяет привлекать средства на более выгодных условиях, мы надеемся получить под залог бумаг кредит ЦБ сроком до одного года под 10% годовых», - говорят в ВТБ 24. В рамках беззалоговых аукционов ЦБ сейчас предоставляет банкам такие кредиты под 12-13% годовых.
Кроме того, выпуск бумаг позволил ВТБ 24 расчистить собственный баланс. Как сообщал ранее председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов, в I квартале 2009 г. банк вывел на баланс специально созданной для выпуска бумаг компании ипотечный портфель кредитов на сумму 30 млрд. рублей (15,6% от общего объема ипотеки ВТБ 24). Сейчас банк готовит очередную сделку по секьюритизации оставшегося портфеля.
В Санкт-Петербурге прошло заседание Наблюдательного совета Международного инвестиционного форума по недвижимости PROEstate, который состоится 3-5 сентября 2009 г. в Северной столице. Заседание прошло под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Козака и губернатора города Валентины Матвиенко.
«Санкт-Петербург станет проводником для привлечения инвестиций в российские регионы», - заявил Д.Козак на заседании. По его словам, форум PROEstate – это реальная возможность для российских регионов раскрыть свой инвестиционный потенциал, укрепить конкурентные преимущества, заложить основу для долгих и надежных партнерских отношений с международным инвестиционным сообществом.
В.Матвиенко отметила, что PROEstate является крупнейшей инвестиционной выставкой и дискуссионной площадкой Центральной и Восточной Европы. В прошедшем в 2008 г. Форуме приняли участие около 3 тысяч делегатов из 21 страны мира и более чем из 40 регионов РФ.
В рамках заседания была обсуждена деловая программа предстоящего Форума, максимально отвечающая вызовам времени. «Успех PROEstate неразрывно связан с актуальностью тем, обсуждаемых на мероприятии, - считает президент Гильдии управляющих и девелоперов (ГУД) Александр Ольховский. - Тема «Финансовый кризис» нами была рассмотрена еще в 2008 г., до того, как о нем заговорили в России. Мы и сейчас стараемся идти на шаг впереди, и тему форума 2009 г. определили как «Стратегии регионов. Преодоление неопределенности». Эта тема позволяет обсудить тактику поведения профессиональных участников рынка и региональных властей в период кризиса, определить основные задачи, которые необходимо решать уже сегодня для успешной борьбы за инвестиции в посткризисный период».
Дополнительно в деловую программу планируется включить обсуждение реформирования ЖКХ и привлечения частных инвесторов в эту сферу, а также панельные дискуссии по вопросам жилищного строительства. «Заметная роль в программе отведена обмену опытом Санкт-Петербурга и других регионов по реализации градостроительной политики и проектов государственно-частного партнерства», - отметил председатель Комитета по инвестициям и стратегическим проектам М.Ю.Соколов.
Участники заседания подчеркнули, что амбициозные цели и высокий уровень проведения форума послужат катализатором развития российского рынка недвижимости в целом и каждого российского региона в отдельности, сообщает пресс-служба ГУД.