Setl Group намерена разместить второй выпуск облигаций для замещения первого
Еще одна строительная компания предлагает инвесторам реструктурировать облигационный заем. Петербургская Setl Group сообщила, что собирается разместить второй выпуск облигаций для замещения первого.
Бумаги второго выпуска на сумму 1,02 млрд. рублей будут размещаться на внебиржевом рынке по открытой подписке в дату исполнения оферты по первому выпуску на 1 млрд. рублей – 19 мая. Каждые 102 бумаги серии 02 номиналом 10 рублей будут обмениваться на одну облигацию серии 01 номиналом 1000 рублей. Как отметил член совета директоров, гендиректор холдинга Setl Group Ян Изак, держатели облигаций смогут обменять бумаги по желанию, подав соответствующие депозитарные поручения. «Выпуск нацелен на определенный круг инвесторов, заинтересованных в дальнейшем размещении средств в бумагах компании. Его структура сформирована в результате переговоров, проведенных с рядом держателей», - отметил он, пишет газета «РБК daily».
По словам Павла Биленко, гендиректора компании «Истлэнд Кэпитал», которая выступает консультантом по реструктуризации этого долга, учитывая нынешние условия, купон по новому выпуску может быть определен на уровне 17-18% годовых, что гораздо привлекательнее условий первого займа. Новый выпуск сроком обращения 5 лет имеет амортизационную структуру долга: по 10% номинальной стоимости выпуска будут гаситься каждые полгода, начиная с 18 мая
Реструктуризация существенной доли дебютного выпуска облигаций повысит финансовую устойчивость компании, отсрочив первые выплаты основной части долга на весну
В то же время в Setl Group заявляют, что готовы к выкупу всех бумаг, если инвесторы не согласятся с предложением.
Уменьшение объемов строительства привело к корректировке цен в сторону снижения на основные стройматериалы. Однако это коснулось пока только российских производителей.
Эксперты полагают, что в большей степени цены упали на стройматериалы, которые были сильно переоценены в последние 2 года. На сегодняшний день ситуация по отечественным материалам такова: сухие цементосодержащие смеси подешевели на 7-15%; бетон – на 15-25%; арматура – на 35-40%; металлопрокат – на 10-20%. При этом на аналогичные дорогостоящие импортные товары, при незначительном спаде спроса, цена не изменилась. А некоторые материалы даже прибавили в цене. Так произошло с отделочными материалами. Одной из причин стабильности, как считают в представительствах иностранных фирм, остается высокий уровень организации бизнеса.
«Грамотно разработанный маркетинг позволяет наладить производство таким образом, чтобы избежать недостатка и избытка материалов, - говорит Михаил Соколов, генеральный директор компании ООО «MDS» – официального представителя на Северо-западе немецких заводов по производству отделочных материалов. - Иностранные топ-менеджеры гибко реагируют на рыночные колебания – корректируют стратегию, разрабатывают новые предложения для дилеров и клиентов».
Для многих компаний Россия, не смотря на кризис, остается первостепенным партнером. Поэтому интерес к нашему рынку высок. Единственное, что заставляет колебаться цену на импорт – курс валют. «У нас произошло повышение цен от 3 до 7 %, — говорит М.Соколов. — Это связано с тем, что наши партнеры производят свою продукцию в Европе. И из-за роста евро, цены в рублевом эквиваленте подросли».