Setl Group намерена разместить второй выпуск облигаций для замещения первого
Еще одна строительная компания предлагает инвесторам реструктурировать облигационный заем. Петербургская Setl Group сообщила, что собирается разместить второй выпуск облигаций для замещения первого.
Бумаги второго выпуска на сумму 1,02 млрд. рублей будут размещаться на внебиржевом рынке по открытой подписке в дату исполнения оферты по первому выпуску на 1 млрд. рублей – 19 мая. Каждые 102 бумаги серии 02 номиналом 10 рублей будут обмениваться на одну облигацию серии 01 номиналом 1000 рублей. Как отметил член совета директоров, гендиректор холдинга Setl Group Ян Изак, держатели облигаций смогут обменять бумаги по желанию, подав соответствующие депозитарные поручения. «Выпуск нацелен на определенный круг инвесторов, заинтересованных в дальнейшем размещении средств в бумагах компании. Его структура сформирована в результате переговоров, проведенных с рядом держателей», - отметил он, пишет газета «РБК daily».
По словам Павла Биленко, гендиректора компании «Истлэнд Кэпитал», которая выступает консультантом по реструктуризации этого долга, учитывая нынешние условия, купон по новому выпуску может быть определен на уровне 17-18% годовых, что гораздо привлекательнее условий первого займа. Новый выпуск сроком обращения 5 лет имеет амортизационную структуру долга: по 10% номинальной стоимости выпуска будут гаситься каждые полгода, начиная с 18 мая
Реструктуризация существенной доли дебютного выпуска облигаций повысит финансовую устойчивость компании, отсрочив первые выплаты основной части долга на весну
В то же время в Setl Group заявляют, что готовы к выкупу всех бумаг, если инвесторы не согласятся с предложением.
Строители остались довольны результатами совещания в Смольном. Генеральный директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Вячеслав Заренков рассказал корреспонденту АСН-инфо, что представители правительства не приняли единственное его предложение – отмену налога на прибыль для всей строительной отрасли, а все остальное принято в работу. «Самое большое достижение нынешнего совещания – то, что чиновники готовы решать вопросы строительной отрасли оперативно, в «ручном» режиме», - уверен он.
Артур Кириленко, президент корпорации «Строймонтаж», комментируя итоги встречи, отметил: «На мой взгляд, состоялся очень конструктивный разговор. Жаль, что это не произошло полгода назад, но и сегодня еще можно сделать многое. Хорошо, что власть была готова принимать решения «здесь и сейчас» и принимала их. И хотя понятно, что предпринимаемые усилия – это не панацея и одномоментно отрасль не вылечить, но это лучше, чем сидеть и ждать чуда. С моей точки зрения важно, что у всех есть понимание необходимости возрождения и развития ипотеки. Ипотека должна быть государственной, стоить 5% в год и выдаваться на 30 лет. Тогда у строительной отрасли не будет проблем. Надеюсь, что городские власти смогут инициировать ускорение принятие решений по этому вопросу на федеральном уровне. Хотелось бы, наконец, получить ответ на вопрос, почему во всем мире есть дешевые деньги на ипотеку, а у нас нет».
Президент холдинга RBI Эдуард Тиктинский считает, что сегодня приняты два важных решения для строительной отрасли – субсидирование ипотеки и отказ от процентов по инвестиционным платежам.
По мнению исполнительного директора Союза строительных объединений и организаций Олега Бритова, встреча прошла весьма успешно. Можно говорить о том, что ряд проблем сдвинулись с мертвой точки.
Генеральный директор НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов отметил, что «большинство вынесенных на обсуждение предложений Объединения было поддержано, и результаты состоявшегося совещания можно рассматривать как реальный шаг вперед на пути к решению актуальных задач строительного комплекса в сложившихся экономических условиях».