Setl Group намерена разместить второй выпуск облигаций для замещения первого
Еще одна строительная компания предлагает инвесторам реструктурировать облигационный заем. Петербургская Setl Group сообщила, что собирается разместить второй выпуск облигаций для замещения первого.
Бумаги второго выпуска на сумму 1,02 млрд. рублей будут размещаться на внебиржевом рынке по открытой подписке в дату исполнения оферты по первому выпуску на 1 млрд. рублей – 19 мая. Каждые 102 бумаги серии 02 номиналом 10 рублей будут обмениваться на одну облигацию серии 01 номиналом 1000 рублей. Как отметил член совета директоров, гендиректор холдинга Setl Group Ян Изак, держатели облигаций смогут обменять бумаги по желанию, подав соответствующие депозитарные поручения. «Выпуск нацелен на определенный круг инвесторов, заинтересованных в дальнейшем размещении средств в бумагах компании. Его структура сформирована в результате переговоров, проведенных с рядом держателей», - отметил он, пишет газета «РБК daily».
По словам Павла Биленко, гендиректора компании «Истлэнд Кэпитал», которая выступает консультантом по реструктуризации этого долга, учитывая нынешние условия, купон по новому выпуску может быть определен на уровне 17-18% годовых, что гораздо привлекательнее условий первого займа. Новый выпуск сроком обращения 5 лет имеет амортизационную структуру долга: по 10% номинальной стоимости выпуска будут гаситься каждые полгода, начиная с 18 мая
Реструктуризация существенной доли дебютного выпуска облигаций повысит финансовую устойчивость компании, отсрочив первые выплаты основной части долга на весну
В то же время в Setl Group заявляют, что готовы к выкупу всех бумаг, если инвесторы не согласятся с предложением.
Проект по реконструкции петербургского аэропорта Пулково в значительной мере обеспечен инвестициями. Формально государство в его финансировании не участвует, но ВЭБ, ЕБРР и IFC пообещали предоставить победителю конкурса по проекту из числа частных консорциумов в целом до 25 млрд. рублей. Это больше половины минимальных инвестиций в 40,2 млрд. рублей, установленных условиями конкурса, пишет газета «Коммерсант».
18-19 марта в Лондоне проходила последняя презентация конкурса на право реконструкции и эксплуатации петербургского аэропорта Пулково. Первоначально подведение итогов конкурса было запланировано на март, но в декабре 2008 г., как сообщало АСН-инфо, организаторы изменили сроки на 3 месяца, сдвинув срок подачи заявок на 21 мая, а дату определения победителя — на 25 июня. В обмен на обязательство инвестировать в развитие Пулково не менее 40,2 млрд. рублей он получит аэропорт в концессию на 30 лет с возможностью продления контракта.
По итогам предквалификационного отбора к конкурсу было допущено 7 участников. Это два иностранных оператора аэропортов — индийская GMR Infrastructure и турецкая TAV Airport Holding — и пять консорциумов c участием российских компаний. Их составляют «Базовый элемент» и сингапурская Changi Airports (ООО «Невский аэропорт»), ВТБ и управляющая компания аэропорта Франкфурта Fraport (ООО «Финансово-промышленная компания «Форватер»), УК «Лидер» и Vienna Airport Group (ОАО «Петропорт концессии»), «Ренова» и Hochtief (ООО «Международный аэропорт Санкт-Петербург»), а также Macquarie Renaissance (ООО «Невское небо»).
Два источника в компаниях-участниках конкурса утверждают, что заявки на конкурс будут подавать только 3 консорциума: ВТБ и Fraport, «Лидера» и Vienna Airport, а также «Реновы» и Hochtief. «Никто из 7 претендентов официально не отказывался от участия в конкурсе, - отмечает Николай Асаул, председатель Комитета по транспорту городскуого правительства. Правда, одной из них — TAV Airport Holding — все же придется отказаться от участия. В начале марта она стала концессионером аэропорта Риги, а условия конкурса на Пулково запрещают участие операторам, управляющим аэропортами в радиусе 800 км от Петербурга. Глава TAV Airport Сани Сенер уже сказал Reuters, что его компании придется отказаться от Пулково.
Интерес инвесторов к Пулково, сохраняющийся несмотря на трудности с привлечением банковского финансирования под долгосрочные проекты, может объясняться тем, что организаторы конкурса обеспечили ему внушительную господдержку. На презентации в Лондоне организаторы представили комфортное письмо Внешэкономбанка, в котором говорилось, что госкорпорация готова будет предоставить под проект 10 млрд. рублей кредитного финансирования- 25% минимальной суммы инвестиций в проект.
Кроме ВЭБа подержать проект готовы и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), и Международная финансовая корпорация (IFC), которые предоставили комфортные письма, выразив готовность предоставить победителю на сумму до 350 млн. евро (около 15 млрд. рублей).