Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
В московском аэропорту «Шереметьево» реализуется масштабный проект по строительству ангара для технического обслуживания и ремонта воздушных судов типа Boeing-777.
Объект располагается в западном секторе аэропорта рядом с территорией Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации. Согласно плану, общая площадь объекта составляет 14 900 кв. м., при этом сам ангар займет 7 250 кв. м., производственная пристройка — 7 650 кв. м. Новый ангар строится в рамках развития авиационно-технического центра. На техобслуживание в перспективе планируется принимать не только Boeing-777 авиакомпании «Аэрофлот» и дочерних перевозчиков, но широкофюзеляжные самолеты, как Airbus-А350, Boeing-787 и другие.
Устройства фундамента на данном объекте ведется по технологии полов по грунту. Полы будущего ангара базируются под плитой утеплителя. Данная технология предполагает передачу нагрузок от веса сооружения и эксплуатационного воздействия на слой утеплителя, именно поэтому к используемому для ангара теплоизоляционному материалу предъявлялись высокие требования по прочности. Оптимальным решением устройства полов по грунту стала эффективная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС®, обладающая нулевым водопоглощением и высокой прочностью на сжатие. Благодаря низкому коэффициенту теплопроводности качественная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® надежно защищает сооружение от теплопотерь, а это означает существенное снижение расходов на энергопотребление. Надежная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® обеспечит долговечность и прочность фундаменту нового ангара аэропорта «Шереметьево».
Продукция компании «ПЕНОПЛЭКС» приобретает все большую популярность не только на строительных рынках России и стран Европы. Декоративно-отделочные материалы под торговой маркой ПЛИНТЭКС® выходят на рынок Северной Америки, новое экспортное направление – Канада. Компания «ПЕНОПЛЭКС»заключила договор на поставки декоративных элементов ПЛИНТЭКС® с канадской компанией, специализирующейся на обеспечении местного рынка интерьерными материалами.
В результате маркетингового исследования местного строительного рынка был выявлен узкий выбор различных декоративных материалов. В розничных сетях DIY на территории Канады представлены в основном декоративные изделия из МДФ и дерева, при этом плинтуса из полистирола не представлены вовсе. Проработка потенциальных покупателей, таких как сетевые магазины и строительные организации, показала высокую заинтересованность именно в данных декоративно-отделочных материалах.
Продвижение продукции ТМ ПЛИНТЭКС® начнется в первую очередь с киностудий для голливудских компаний, которые активно снимают свои блокбастеры на территории Ванкувера. Продукция ТМ ПЛИНТЭКС® будет использована для оформлений интерьерных сцен во время съемок кинокартин.
Декоративно-отделочная продукция ПЛИНТЭКС® также будет представлена в DIY Канады. На сегодняшний день ведется подготовка всей необходимой документации для продаж в крупнейших розничных сетях страны: Windsor Plywood, RONA, Home Depot.