Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
Великая Отечественная война стала испытанием для всего Советского Союза, однако жителям Ленинграда выпала особая ноша, которая оставила жестокий след на жизни каждой семьи. Социально ответственный бизнес в Петербурге немыслим без уважения к этому великому подвигу, поэтому группа компаний «РосСтройИнвест» ежегодно отмечает День Победы целым рядом мероприятий.
«Моя бабушка была блокадницей, а у моей супруги – мама-блокадница. Мой дед погиб в первый год войны около озера Селигер. Так что события 1941–1945 годов оставили неизгладимый отпечаток на истории моей семьи – и таких семей тысячи. Естественно, это влияет и на работу нашей группы компаний», – сообщил председатель совета директоров «РосСтройИнвеста» Фёдор Туркин. Помимо своей основной деятельности – жилищного строительства – «РосСтройИнвест» реализует множество социальных проектов.
В частности, Фёдор Туркин стал инициатором создания общественного движения «Бессмертный Ленинград», которое ежегодно проводит сотни мероприятий, направленных на сбор, консолидацию и распространение информации о подвиге жителей блокадного города. Сотрудники группы компаний участвуют, конечно же, и в шествии «Бессмертный Полк» с портретами своих родственников, которые стали жертвами и героями Великой Отечественной войны.
«РосСтройИнвест» организовал культурно-образовательный центр «Невский» с единственным в Петербурге музеем, посвященным великому князю Александру Невскому. Центр задумывался как образовательная площадка для жителей комплекса «Князь Александр Невский», однако сегодня там проходят мероприятия не только районного, но и городского и даже федерального масштаба. В этот центр проходят и дети, и взрослые, чтобы послушать исторические лекции, посмотреть военные фильмы, а после обсудить всё за чашкой чая.
«К грядущему Дню Победы мы готовим множество мероприятий. 7 мая в театре «Буфф» состоится традиционный благотворительный концерт «Победный май», куда приглашено около семисот ветеранов. Перед ними выступят артисты Мариинского театра. 8 мая сотрудники нашей группы компаний, участники «Бессмертного Ленинграда», юнармейцы, школьники и ветераны примут участие в церемонии возложения венков и цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище. На базе культурно-образовательного центра «Невский» готовятся мероприятия, выступления и поздравления ветеранов», – рассказал Федор Туркин.
Председатель совета директоров ГК «РосСтройИнвест» отметил, что подобные события привлекают множество самых разных людей: «Нам важно помогать в организации подобных мероприятий, так как мы видим отдачу, обратную связь, видим, что людям интересно во всем этом участвовать. В Петербурге жили и живут удивительные люди, которые готовы делиться своей жизнью, своим творчеством, своим временем с другими людьми. Это герои войны и труда, художники, поэты, музыканты и выдающиеся представители других профессий. Все они делали и делают нашу страну великой, поэтому их имена и память об их делах должны стать бессмертными».
Праздник праздником, но в «РосСтройИнвесте» понимают, что ветераны и блокадники нуждаются в постоянной поддержке, ведь с каждым годом их становится все меньше и меньше. «Мы проводим мероприятия не только ко Дню Победы, но и в течение всего года. Наша группа компаний старается на постоянной основе откликаться на проблемы и просьбы блокадников и ветеранов, ведь они совершили для нас бессмертный подвиг», – добавил Фёдор Туркин.
В разгаре голосование жюри проекта «100 лучших офисных и торговых центров – 2018». Итоги по некоторым регионам уже подведены.
Закончен сбор заявок номинантов премии «100 лучших», «Строительный Еженедельник» наблюдает за работой независимого экспертного совета. Итоги по некоторым регионам уже подведены. Лауреаты проекта станут известны на церемонии награждения, которая традиционно состоится в Санкт-Петербурге в период Белых ночей.
Эксперты, вошедшие в состав независимого жюри, оценивают объекты по ряду критериев: местоположение, доступность и логистика, концепция и архитектура, инженерное оснащение, управление. В прошлом году география премии охватила более 55 регионов нашей страны.
«Проект «100 лучших офисных и торговых центров России» проходит уже в третий раз. Мы рады, что он продолжает набирать популярность. Для арендаторов – это практический инструмент, помогающий сделать выбор, поскольку в проекте участвуют самые качественные объекты российской коммерческой недвижимости. А церемония награждения, которая в этом году состоится 8 июня, стала эффективной площадкой для налаживания деловых связей», – комментирует Дмитрий Золин, управляющий директор сети бизнес-центров «Сенатор».
Приобрести билет на церемонию награждения вы можете, отправив заявку по адресу: best@best-100.pro. Подробнее о проекте – на нашем сайте.
Организатор премии: Независимый экспертный совет при участии и поддержке Arendator.ru.
Партнеры: «БестЪ», МТЛ, LCMC. Официальный оператор премии – Коммуникационное агентство «Репутация».
Медиапартнеры проекта: Ассоциация REPA (деловой партнер), Retailer, газета «Строительный Eженедельник», портал OFFICEMAPS (информационный партнер в Санкт-Петербурге), BSN.ru, Network Северо-Запад, Ekbpromo, KOMNED.ru, Tatre.ru, журнал «Парадный квартал», журнал «Точка продаж», при поддержке Retail.ru, при участии портала ShopAndMall.