Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
Райффайзенбанк предложил клиентам возможность рефинансировать ипотеку на квартиру в строящемся доме, то есть без свидетельства о праве собственности на квартиру.
Застройщик и объект строительства должны быть аккредитованы банком. Чтобы рефинансировать текущий кредит в Райффайзенбанке до ввода дома в эксплуатацию, необходимо, чтобы квартира была куплена по договору долевого участия (уступки); по текущему кредиту не было реструктуризаций и просрочек.
Райффайзенбанк рефинансирует ипотеку по ставке 9,5%. Срок кредитования составляет от 1 года до 30 лет, а максимальная сумма кредита – 26 млн рублей. Процесс оформления рефинансирования максимально простой для клиентов: минимальный пакет документов, который можно направить по электронной почте менеджеру банка; согласие текущего кредитора не требуется; принятие решения по заявке и одобрение объекта происходят за несколько дней. Райффайзенбанк кредитует сумму основного долга, начисленные проценты и комиссию за досрочное погашение. Клиенты могут менять срок кредита, сокращать или увеличивать его.
Еще задолго до 1 июля 2017 года – даты официального запуска Национального реестра специалистов в области строительства – началась работа по его наполнению. В апреле 2017 года ряд саморегулируемых организаций Северо-Западного округа был наделен статусом Операторов НРС, и они сразу же приступили к разъяснительной работе среди членских организаций и начали консультировать работников по вопросам заполнения и порядка подачи заявлений, а некоторые СРО даже осуществляли выездной сбор документов в отдаленных от областного центра районах.
На тот момент затруднительным для некоторых регионов оказался даже процесс нотариального заверения документов. По состоянию на 1 июля прошлого года совокупно по СЗФО было подано 1814 заявлений о включении сведений в НРС, при этом половина из них поступила через Операторов НРС.
В настоящее время на территории СЗФО зарегистрировано 13 СРО, из которых 8 обладают полномочиями Операторов НРС. По состоянию на конец июля 2018 года подано 11 454 заявления специалистов, по итогам их рассмотрения 10 088 специалистов включено в Национальный реестр.
По показателю обеспеченности строительных компаний – членов саморегулируемых организаций законодательно установленным количеством специалистов, включенных в НРС, многие СРО Северо-Западного федерального округа приближаются к отметке 100%. Однако в трех СРО количество компаний, имеющих в штате двух и более специалистов, включенных в НРС, составляет менее 70%. Дефицит специалистов, которые бы в полной мере соответствовали требованиям градостроительного законодательства, ‒ это основная сложность сегодняшнего дня на пути к стопроцентной наполненности НРС. Для решения этой проблемы на заседаниях Окружных конференций НОСТРОЙ по СЗФО в 2018 году были рассмотрены и поддержаны предложения по внесению изменений в законодательство в части снижения требований к специалистам, в том числе к величине общего трудового стажа по профессии, к образованию и перечню направлений подготовки специалистов.
Тем не менее, статистика свидетельствует, что около 100 специалистов округа еженедельно пополняют ряды включенных в НРС. А СРО – Операторы НРС отмечают, что несмотря на некоторые шероховатости (отсутствие информации о предварительном заключении, о дате рассмотрения документов и о причинах отказа) автоматизированная информационная система «Национальный реестр специалистов» работает четко, без сбоев. В связи с этим Окружная конференция саморегулируемых организаций СЗФО, которая состоялась 24 июля 2018 года, выразила благодарность Ассоциации «Национальное объединение строителей» за организацию стабильного взаимодействия с Операторами Национального реестра специалистов в области строительства.