Пересмотреть все: как девелоперы меняют подход к маркетингу


30.05.2022 13:09

19-20 мая в Москве состоялась VIII ежегодная практическая конференция «Маркетинг в недвижимости. Перезагрузка». 


19 мая были проведены: деловая программа, практические мастер-классы и фуршет-нетворкинг, а 20 мая - два проперти-тура.  

Организаторы конференции, мастер-классов и проперти-туров: учебный центр ARE и PROEstate Events при поддержке Российской гильдии управляющих и девелоперов.

“В первый день конференции участников ждала  насыщенная деловая и развлекательная программы: пленарная сессия,  практические мастер-классы и две экспертные дискуссии и case-study, приятным завершением делового дня стал фуршет-нетворкинг, где участники продолжили неформальное общение, а некоторые из них выиграли профессиональные призы от организаторов и партнеров конференции. Спикеры представили актуальные в условиях кризиса кейсы по ценовым, сбытовым, продуктовым и коммуникационным стратегиям в сегментах жилой, торговой и офисной недвижимости столицы РФ” - отметил Павел Гончаров, генеральный директор учебного центра ARE, вице-президент РГУД.

Модератором  пленарной  сессии «Перезагрузка» выступил Игнат Бушухин, управляющий директор «РБК-Недвижимость».

Сессию открыла Вероника Лежнева, директор департамента исследований в России, Nikoliers. Она рассказала о  ситуации на рынках офисной, торговой и жилой недвижимости. 

В качестве ключевых  тенденций на офисном рынке эксперт отметила постановку бизнес активности на паузу, сокращение  присутствия в России IT компаний, заморозку ввода офисных объектов, и сохранение интереса к сервисным офисам и коворкингам со стороны арендаторов.

На рынке торговой недвижимости по-прежнему не наблюдается роста посещаемости торговых центров, конкуренция в ритейл сегменте снижается, из-за ухода международных брендов не все ТЦ смогут пережить кризис, продолжается взаимное проникновение  оффлайн и онлайн шопинга.

Из трендов на рынке жилой недвижимости эксперт выделила рост средней цены за квадратный метр, сохранение среднего  уровня бюджета за счет уменьшения площади лотов, изменение типа отделки в части проектов из-за дефицита и роста стоимости стройматериалов, сокращение спроса в апреле на 42% по сравнению с мартом.

Игорь Соломатин, коммерческий директор ООО «ПроГород» (Группа ВЭБ.РФ), отметил в своем выступлении усиление роли государства в девелопменте. По его мнению, сегодня застройщикам необходимо развивать лояльность жителей для активизации реферальных продаж, что достигается за счет повышения качества их жизни путем развития социальной и коммерческой инфраструктуры в составе ЖК.

Илья Витковский, директор по аналитике и оценке группы «Самолет», рассказал о принципах формирования девелоперского продукта в текущих условиях. Он обратил внимание на важность проработки каждой детали проекта: создание качественной городской среды, разнообразия общественных пространств, коммерческой инфраструктуры и паркингов, обеспечение безопасной зеленой территории во  дворе, разработка современного дизайна общественных мест, продажа квартиры с отделкой, возможность выбора разнообразных планировок.

Выступление Дениса Смирнова, руководителя службы развития продукта и БИМ технологий группы «Эталон», было посвящено основным подходам к формированию масштабных девелоперской проектов. Крупные проекты можно разделить на два основных типа. Первый,  высокоплотные проекты в ткани города повышенного класса, которые максимально деликатно интегрированы в городской контекст и обладают максимальными технико-экономическими показателями.  Второй тип,  проекты комплексного освоения территории с массовой застройкой за периметром города, где застройка идет с чистого листа. Подходы к реализации этих проектов будут кардинально отличаться.

Вера Бурцева, руководитель рабочей группы по разработке российской системы устойчивого развития в строительстве Green Zoom, познакомила участников с основами принципами ESG. Данный подход основан на трех составляющих – окружающая среда и экология, социальная и общественная составляющие,  а также корпоративное управление. Применение данных принципов на практике позволяет улучшить девелоперский проект, сделать его современным с добавленной стоимостью, даже если у девелопера нет собственного стандарта, а только нормативная база.

О B2B-маркетинге на рынке недвижимости рассказала Юлия Солодовникова, руководитель Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA.  По мнению эксперта, специфика B2B коммуникации заключается в том, что целевая аудитория здесь гораздо уже, поэтому ценен каждый контакт, особенно личный. Источником таких контактов могут быть отраслевые мероприятия, экспертные издания и нетворкинг.

Юлия Артемова, партнер Kontakt InterSearch Russia, уверена, что в эпоху перемен именно команда является  инструментом  повышения эффективности девелоперского бизнеса. Среди HR-трендов отрасли строительства и недвижимости эксперт отметила  оптимизацию бизнес-процессов, активное импортозамещение, регулярные встречи топ-менеджмента с командой для разъяснения ситуации, усиление программ work-life balance, привлечение талантов, в том числе из западных компаний, сохранение зарплаты и бонусов.

Ведущая практических мастер-классов «Must have: инструменты маркетолога» Валентина Нагиева, исполнительный директор учебного центра ARE, вместе с экспертами помогала участникам выбрать наиболее эффективные подходы  для продвижения  бизнеса.

Олег Кельник, руководитель компании Planoplan, рассказал о том, что мы входим в новую цифровую эру, где большая часть аудитории привыкла работать не с людьми, а с компьютером.  Те девелоперы, которые первыми запустят цифровые продукты, увеличат вероятность сохранить продажи на турбулентном рынке. По данным эксперта, замена 2D план квартиры на сайте на интерактивный виджет Planoplan позволяет  уменьшить срок принятия решения примерно на 20%, а также помогает клиенту удостовериться в своей покупке.

Мастер-класс Яны Муртола, преподавателя учебного центра ARE, преподавателя университета IREM в России, был посвящен формированию плана и бюджета маркетинга для объекта коммерческой недвижимости. Эксперт уточнила, что маркетинг и деятельность по сдаче в аренду непосредственно влияют на стоимость здания. Грамотно составленный  план и бюджет маркетинга – залог успеха всего проекта. А оценка эффективности маркетинга поможет выбрать верные тактические приемы и скорректировать бюджет.

Роман Синенко, эксперт Profitbase, в своем мастер классе рассказал, о том, что в текущей ситуации необходимо повышать уровень доверия клиентов и работать с каждым лидом вне зависимости от длительности срока принятия решения. Для этого можно использовать CRM-маркетинг с четким сегментированием клиентов и сценариями под каждый сегмент и вести каналы в Дзене и Телеграм,  где будет информация о жизни и устойчивости компании. Кроме этого, эксперт перечислил способы привлечения клиентов при снижении покупательской способности населения. Среди них, работа с целевой аудиторией, у которой есть средства, например IT-специталисты, и трейдин, когда агентство вместе с застройщиком помогают продать и купить новое. Важным инструментом сегодня становится  динамическое ценообразование, которое  направлено на равномерность убытия ассортимента.

Олег Ракитов, директор социокультурных программ ВЭБ.РФ, эксперт в сфере коммуникаций, выступил в качестве ведущего экспертной дискуссии и case-study «Стратегии коммуникаций 2022»

О работающих сегодня инструментах продвижения, участники узнали из выступления Павла Веселова, директора по продажам «Новострой-М»/MediaProNet. Он рассказал, что застройщикам нужно обратить внимание на позиционирование в доступных социальных сетях - Телеграмм-канал, Я.Дзен, ВК, включать охватные рекламные компании с трансляцией на эксклюзивные аудитории, а также использовать  эксклюзивный контент: авторские обзоры,  интерактивные генпланы, онлайн туры по шоу-румам, аэросъемку и панорамы 360.

Станислав Окрух, основатель и креативный директор креативно-консалтингового агентства SmartHeart, в своем выступлении отметил важную  тенденцию  - многие девелоперы на рынке пошли по пути создания зонтичных брендов.  Все коммуникации застройщика  в этом случае выстраивается как  взаимосвязанная система,  наделенная едиными смыслами и посылами. Рынок идет в сторону систематизации портфелей и продуктов.

Елена Борисова, операционный директор Promotion Realty, уверена, что за счет уникального позиционирования можно получить конкурентное преимущество на рынке. Анализируя окружающую среду и изучая продвижение конкурентов, необходимо определить чего не хватает на рынке и выбрать из внутренних ресурсов компании свое уникальное позиционирование. Далее формируются те или иные сообщения для рынка, которые подсвечиваются с помощью СМИ.

Татьяна Алёшина, ЦИАН, рассказала, что технологическое развитие рынка диктует нам необходимость появления цифровых экосистем, где будет удобно любому участнику рынка и пользователю. Больше половины опрошенных (64%) покупателей  готовы посмотреть квартиру в новостройке онлайн. Для части клиентов важными факторами в онлайн-просмотре являются наличие полной информации об объекте.

Олег Кельник, руководитель компании Planoplan, перечислил  задачи, которые застройщик может решить с помощью  3D планировок. Среди них: уменьшение срока принятия решения о покупке, удешевление привлеченного лида и  мотивация менеджера по продажам в условиях рынка покупателя

Модератором экспертной дискуссии и case-study «Keep calm: Продуктовые, ценовые и сбытовые стратегии» выступила Евгения Гончарова, генеральный директор маркетингового агентства SETEVIE.

Петр Кирилловский, директор департамента развития продукта ГК ФСК, сообщил, что сегодня на рынке не осталось ни одной компании, которая бы не пересматривала свою маркетинговую стратегию. Эксперт считает, это оправданным шагом в текущей ситуации, при этом  проводить радикальное изменения продукта в данный момент  не считает разумным. Подтверждая тенденцию о внедрении застройщиками различных стандартов для улучшения продукта, Петр рассказал о реализации проекта Sydney City по стандарту Well-being, акцентирующий внимание на здоровье и благополучии людей. Стандарт обосновывает связь между зданиями и людьми и включает 10 наиболее значимых для здоровья человека составляющих.

Артём Охмат, руководитель перспективных проектов Level Group, рассказал, как сохранить концепцию проекта на фоне роста цен на стройматериалы. По мнению эксперта, нужно оставлять в проектах оптимальное и предоставлять выбор дополнительных опций покупателю. Сохранить концепцию в текущих условиях помогают типовые проекты, лаконичные фасадные решения, микс фактур и цветовых акцентов. Все это  оптимизирует сроки и себестоимость. Использование фасадных решений, которые легко реализуются на отечественных материалах, также положительно сказывается на экономике проектов.

Выступление Елены Орешкиной, руководителя коммерческой службы подразделения «Арендное жилье» ДОМ.РФ, было посвящено арендному жилью, которое является сегодня быстрым способом улучшения жилищных условий. Данный формат предусмотрен для людей, которые хотят быть мобильными и не готовы брать ипотеку. Таким образом,  арендное жилье предлагает потребителям альтернативу  и становится драйвером развития всего рынка.

Анна Шишкина, директор по маркетингу TOUCH Development, поделилась опытом реализации проектов без изменения общей концепции и стратегии вывода на рынок в текущих условиях. Эксперт посоветовала,  пересмотреть все элементы проекта, искать аналоги  и решения на российском рынке, рассматривать новые логистические цепочки.

Татьяна Шарова, руководитель департамента проектного консалтинга и инвестиций «БЕСТ-Новострой», рассказала, что большинство застройщиков сегодня пересматривают бизнес планы, финансовые модели и  маркетинговую политику.  По мнению эксперта, застройщикам нужно активнее работать с потребителем, используя различные каналы рассказывать о компании и проектах. Также работающим инструментом на рынке остаются ипотечные программы с минимальными ставками, предлагаемые застройщиками в комбинации с  субсидированными государственными ипотечными программами. Татьяна полагает, что в среднесрочной перспективе можно ожидать увеличение объема предложения, умеренную корректировку средних цен и постепенную нормализацию на рынке.

Приятным завершением делового дня стал фуршет-нетворкинг от ARE Club. Неформальное общение на профессиональные темы дополнили атмосферные DJ-сеты.

20 мая прошли два параллельных проперти-тура: «Москва: Новые формы жизни» и «Джентрификация территорий: Павелецкая». Участники посетили высококачественные строящиеся и введенные в эксплуатацию объекты жилой и коммерческой недвижимости, а также общественные пространства: МФК Neva Towers от Renaissance Development, ЖК Headliner от ГК «Кортрос», Арендный дом «Матч Поинт» от ДОМ.РФ, YE’S Botanika от ГК «Пионер», ТРЦ «Павелецкая плаза», технологичное офисное пространство Multispace Paveletskaya, ЖК High Life от ГК «Пионер», ЖК VOXHALL от «Эталон».

Фото доступны по ссылке  - https://pro-conference.ru/viii-ezhegodnaya-prakticheskaya-konferenciya-marketing-v-nedvizhimosti-perezagruzka/.

Партнеры:

Партнер экспертной дискуссии и case-study «Keep calm! Продуктовые, ценовые и сбытовые стратегии» - агентство Setevie

Эксперты сессии «Стратегии коммуникаций 2022» - креативно-консалтинговое агентство SmartHeart и компания Planoplan.

Партнер по ESG - АНО «Научно-Исследовательский институт устойчивого развития», разработчик стандарта Green Zoom

Партнер пленарной сессии «Перезагрузка» - Ассоциация REPA

Партнеры фуршета-нетворкинга  - группа компаний «ЛУДИНГ» и Mercure hotel

Партнеры: премия PROESTATE & TOBY Awards,  конкурс «Доверие потребителя», BOMA International и университет IREM.


ИСТОЧНИК ФОТО: https://pro-conference.ru



17.02.2022 00:16

11 февраля в Москве в конференц-зале «Полюс» крупнейшего «зеленого» бизнес-центра России и СНГ «Северная Башня» состоялась конференция «ESG-трансформация: экотренды в недвижимости». В рамках мероприятия эксперты обсудили специфику внедрения ESG-принципов на рынок недвижимости, их дальнейшее влияние на отрасль, преимущества и сложности реализации данных принципов в деятельности компаний.


Павел Якимчук, MRICS, партнер, руководитель департамента управления строительными проектами Cushman&Wakefield, выступил в качестве модератора сессии. Во вступительном докладе Павел задал направление дискуссии: «Почему важно говорить о ESG в контексте недвижимости? Недвижимость – тот сегмент рынка, который больше всех генерирует СО2. Посмотрим, что происходит в мире, в первую очередь, в ЕС и Америке: там существуют Директива об энергоэффективности зданий и целый пакет законопроектов, которые регулируют экологичность зданий. Россия в этом плане отстает. У нас нет обязательных нормативных требований, соответственно, все движения в рамках ESG-повестки, которые происходят, чаще всего являются инициативами самих игроков рынка, которые самостоятельно и осознанно к этому приходят и воплощают данную историю в жизнь. Мне кажется, сегодня наметился новый тренд – мы переходим от каких-то чисто технических характеристик к тому, как человеку живется, работается в объекте недвижимости, то есть, к ментальным вопросам». Cushman&Wakefield – ведущая международная консалтинговая компания рынка коммерческой недвижимости с полным спектром услуг: от оценки, брокериджа и купли-продажи до управления строительными проектами.

Далее слово передали Александру Пучкову, руководителю направления «Международное сотрудничество», ДОМ.РФ, который рассказал о ГОСТе для «зеленых» жилых домов, который сейчас разрабатывает ДОМ.РФ: «Основными критериями ГОСТа являются класс энергоэффективности (А и выше), озеленение и благоустройство территории, строительство детских и спортивных площадок, создание безбарьерной среды для маломобильных лиц и площадок для размещения контейнеров для сбора твердых отходов. Сегодня данные критерии используются для определения «зеленых» зданий, однако в будущем, уже с 2024-2025 года, требования начнут ужесточаться. «Зелеными» будут считаться те здания, которые прошли «зеленую» сертификацию».

Андрей Бенуж, руководитель проектов, Фонд ДОМ.РФ, продолжил тему своего коллеги: «В ГОСТе заложена идеология международных стандартов BREAM, LEED и DGNB. Она прослеживается в комплексном подходе к оценке объекта строительства по десяти категориям: архитектура и планировка участка, организация и управление строительством, комфорт и качество внутренней среды и т. д. Маркировка ESG-принципов, с учетом международных рейтинговых систем, введена в каждой категории «зеленого» стандарта». 

Алексей Расходчиков, председатель правления Фонда «Московский центр урбанистики «Город», рассказал о ESG-трансформации городов и как на нее влияют компании рынка недвижимости: «ESG-переход неизбежен – это не мода, не какое-то временное явление. Это стратегический вектор в политике и конкуренции. Можно уверенно сказать, что сегодня формируются правила, по которым мы будем жить завтра. Очень важно, чтобы девелоперские компании принимали участие в тех процессах, которые сейчас происходят, а именно вносили свой вклад в разработку ГОСТов и стандартов для городов. Я против слепого копирования, некритического заимствования международных стандартов. Они писались не для нас, а для получения новых конкурентных преимуществ европейскими компаниями. Конечно, мы должны учитывать международные правила, но на их основе нужно создавать свою ESG-повестку, удобную для нашего бизнеса». Фонд «Московский центр урбанистики «Город» (МЦУ «Город») – это открытая экспертная площадка для развития взаимодействия между городскими властями, научными институтами, экспертным сообществом и жителями в вопросах градоустройства, строительства и развития территорий. 

Следующий спикер, Андрей Багаев, заместитель генерального директора, руководитель бизнес-направления «Девелопмент» Донстрой, поделился с аудиторией интересными кейсами экодевелопмента, основанными на опыте компании: «Комплексный подход нашей компании включает в себя три составляющие: экопродукт – наши жилые комплексы, придомовая территория, квартиры; экосреда – благоустройство, условия для ведения здорового образа жизни, вовлечение в экоповестку всех жителей наших объектов; экоориентированный бизнес – формирование пула «зеленых» партнеров и внедрение экоинноваций. Мы используем только те материалы, которые сертифицированы по российским и международным стандартам. На сегодняшний день у нас есть каталог продукции, которая применяется на наших объектах. 80% поставщиков являются экоответственными компаниями. Скажу, почему не 100 – есть предприятия, которые выпускают 100% экологичную продукцию, но, например, не используют вторичную переработку. Тем не менее, наша цель на этот год – довести количество экопоставщиков до 100%». Донстрой – ведущая девелоперская компания Москвы, портфель проектов которой включает 9,8 млн кв. м недвижимости.

Борис Мезенцев, операционный директор MD Facility Management, привел наглядный пример «зеленой» эксплуатации объектов недвижимости: «При работе с резидентами объекта очень важно правильно разъяснить принципы устойчивого развития: как построено здание, как происходит эксплуатация объекта, для чего это нужно. Также необходимо привлечь резидентов к участию в сортировке отходов и сформировать бережливое отношение к ресурсам. В первую очередь, это касается электроэнергии, так как вопросы, связанные с электричеством, всегда актуальны. Могу привести пример: на одном из наших объектов по договоренности с заказчиком мы начали реализовывать комплекс мер по экономии электроэнергии. По окончании рабочего дня все сотрудники отключали компьютеры, выдергивали зарядные устройства. По итогу нескольких месяцев это дало экономию порядка 1,8% от месячного объема затрат на электроэнергию».

По словам Сергея Баранова, директора по коммерческой недвижимости AFI Development: «Нельзя говорить однозначно о том, что ни одна из компаний-застройщиков, которая реализует жилье несколько другого формата (комфорт-класса, эконом-класса или бизнес-класса), не закладывает какую-то социальную ответственность, не пытается сделать качественную благоустроенную территорию или создать какую-то более комфортную среду для жителей. Однако есть себестоимость продукта, и есть определенные нормы комфортности, которые существуют у застройщика. За последние годы произошло катастрофическое увеличение себестоимости самого строительства: строительных материалов и специализированного оборудования, которое применяется, в том числе, под сертификацию «зеленого» строительства».

Мария Могилевцева-Головина, директор по продукту АО «Сити-XXI век», рассмотрела комплексный подход к формированию качественной и экологичной среды с точки зрения потребителя: «Мы очень плотно взаимодействуем с нашими покупателями: задаем им вопросы и собираем статистику. По данным наших опросов для 95% респондентов важна тема рационального использования ресурсов и экоответственности. 98% опрошенных поддерживают выбор «Сити-XXI век» в пользу сертификации своих объектов не только концептуально, но и экономически. Переплата в рублях, в нашем случае 25-30% к себестоимости, это именно та благоприятная среда для проживания. 65-70% клиентов говорят нам о том, что энергоэффективность проекта и наличие экосертификации положительно влияет на принятие решения о покупке. В общем и целом, наши проекты продаются по цене на 25-30% выше относительно локального рынка и прямого конкурентного окружения, и мы считаем, что это факт влияния ESG».

«ESG-трансформация – это не завтра, это – сегодня. Она происходит сейчас, но разные отрасли по-разному приходят в эту историю, и рынок недвижимости не исключение. Для нас как счетной компании, которая прежде всего оперирует методологией, очень важно в своих оценках использовать качество экспертизы: когда есть квалифицированные эксперты, и есть стандарты и нормативы, на которые можно опереться. Строительная отрасль активно наполняется такими документами, поэтому рейтинги ESG сейчас можно присваивать и строительным компаниям, и компаниям, которые занимаются поддержкой. У кого-то больше развит социальный аспект, у кого-то – экология, у кого-то –  корпоративное управление, но все три фактора крайне важны для компаний», подытожил в своем выступлении Виктор Четвериков, управляющий директор по проектам развития Национального рейтингового агентства.

Сессию закрыл участник конференции Альберт Суниев, генеральный директор АО «УЭЗ»: «Главными принципами устойчивого развития городов являются экологичность, комфорт и безопасность жителей. В связи с этим примерить на себя ESG подходы предстоит целым отраслям. В строительной отрасли можно выделить несколько основных тенденций, развитие которых возможно в ближайшем будущем – это поиск и внедрение в работу инновационных материалов, усиление социальных факторов и новый подход к управлению проектами».

Организатор – Energy Events. Премия партнер – Green Property Awards. Официальный партнер – конференц-зал «ПОЛЮС». Партнеры – Cushman & Wakefield, «Донстрой», газета «Московская перспектива» – одно из старейших и авторитетных печатных СМИ столицы, специализирующееся на строительной тематике, Фонд «Московский центр урбанистики «Город» (МЦУ «Город»).

Контакты для СМИ:
pr@energy-grp.ru


ИСТОЧНИК ФОТО: оргкомитет конференции «ESG-трансформация: экотренды в недвижимости»



16.02.2022 16:21

ВТБ запустил онлайн-сервис оплаты парковок Санкт-Петербурга. Вносить платежи можно в мобильном и интернет-банке ВТБ Онлайн, а также в банкоматах банка. Комиссия за оплату парковок для клиентов ВТБ не взимается.


С помощью нового сервиса водители могут за несколько секунд внести плату за парковочное место в любой зоне платной парковки Санкт-Петербурга. Для этого в интернет-банке или мобильном приложении ВТБ Онлайн нужно зайти в раздел «Платежи», набрать в поиске «Парковки Санкт-Петербурга», ввести номер транспортного средства, номер зоны и продолжительность парковки. Аналогичный вид платежа теперь доступен и в банкоматах ВТБ, в этом случае потребуется ввести данные документа, удостоверяющего личность.

«Оплата городского парковочного пространства с каждым годом становится все более востребованным видом платежей в России. Один из​ приоритетов ВТБ – предоставить клиентам максимально удобный и быстрый доступ к городским сервисам, поэтому мы расширяем их выбор в онлайн-каналах банка. Теперь клиенты могут в​ два клика и​ без комиссии оплатить парковку в Санкт-Петербурге, не выходя из машины и не тратя время на поиски ближайшего паркомата. По​ нашим оценкам, новым сервисом уже в этом году, воспользуются до​ 50 тысяч пользователей ВТБ Онлайн»,​ − отметил Руслан Новиков, начальник управления «Платежи» банка ВТБ.

«Комитет по транспорту и подведомственное ему СПб ГКУ «ГЦУП» ставит перед собой задачу обеспечить комфорт пользователям зоны платной парковки. Это включает в себя увеличение перечня способов оплат, благодаря чему горожане могут выбрать наиболее удобный для себя вариант. В связи с этим в перспективе список банков-партнеров будет расширен», − говорит Михаил Курдяев, директор СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

«Развитие системы платной парковки имеет большое значение для дорожной ситуации в Санкт-Петербурге. Удобство оплаты при этом − один из важных факторов ее эффективного функционирования. Сервис ВТБ повысит комфорт водителей при использовании платной парковки и не создаст для них дополнительной финансовой нагрузки, поскольку банк не берет комиссию за такие платежи», − комментирует Александр Вялков, начальник управления розничных продаж ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

С картой платных парковок Санкт-Петербурга можно ознакомиться на сайте​.


ИСТОЧНИК ФОТО: https://www.zr.ru/