ВТБ: Портфель валютных депозитов российских банков замедлит снижение в 2021 году
Комментарий-прогноз ВТБ по рынку привлеченных средств. Спикер – Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ.
Рынок сбережений в 2020 году переживал сложный этап трансформации, адаптируясь под новую реальность, вызванную пандемией коронавируса. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, обесценение рубля, снижение ключевой ставки и анонс трансформации механизма взимания НДФЛ с держателей депозитов и банковских счетов с 2021 года, российский рынок сберегательных продуктов за 9 месяцев 2020 года прибавил 7%, достигнув отметки в 32,7 трлн. руб.
Одним из наиболее ярко выраженных трендов стало существенное снижение горизонта планирования вкладчиков, которые в условиях неопределенности стремились держать средства «под рукой». Доля средств «до востребования» в целом по банковской системе выросла с 26,5% до 34,1%, в то время как доля среднесрочных депозитов (срок от 1 года до 3 лет) сократилась с 32,6% до 28,7% за 9 мес. текущего года. Поведение клиентов ВТБ полностью отражает общерыночную тенденцию: по итогам 11 месяцев 2020 году доля накопительных счетов в банке выросла до трети от общего объема классических сбережений (депозитов и накопительных счетов).
Преобладающий спрос на накопительные счета по сравнению с вкладами, который мы наблюдали в течение всего года, в конце года сменился разворотом россиян в сторону краткосрочных депозитов. Этому способствовало как снижение ставок по накопительным счетам рядом крупных игроков, так и традиционный рост ставок по срочным продуктам и вывод на рынок пула предновогодних промовкладов, в том числе и банком ВТБ. Чтобы сохранить привлекательность и накопительных счетов, и срочных депозитов и обеспечить необходимые объемы фондирования, участникам рынка приходится искать баланс в привлечении.
Околонулевые ставки по сберегательным продуктам в иностранной валюте ожидаемо демотивировали россиян размещать свои валютные накопления на долгосрочной основе. Клиенты с валютными сбережениями, как правило, не пролонгировали закрываемые вклады, а конвертировали их в рубли и переразмещали их в краткосрочные рублевые депозиты и накопительные счета. Также часть валютных сбережений была переведена на фондовые рынки, которые традиционно более доходны, нежели классические сберегательные продукты. Отдельного внимания заслуживает скачок курса иностранной валюты в марте, наложившийся на первую волну коронавируса и приведший к значительному оттоку валюты из банковской системы. В результате только за 10 месяцев портфель валютных депозитов российских банков снизился почти на 19% к началу года.
В целом в 2020 году четко оформился тренд на дедолларризацию и деевровизацию сбережений населения. Это стало частью общей тенденции по ориентации российской банковской системы на национальную валюту. Уже несколько лет кредитование населения осуществляется только в рублях, поэтому российские банки не нуждаются в дополнительном валютном фондировании и устанавливают минимальные ставки по валютным вкладам либо полностью прекращают прием валютных сбережений от населения. Здесь кредитные учреждения действуют в соответствии с потребностями самих клиентов: в силу серьезного роста стоимости основных валют спрос россиян на валютные сбережения снижается, такие депозиты теряют свою привлекательность.
По итогам года, на наш взгляд, доля накопительных счетов в пассивах российских банков существенно вырастет, а валютные депозиты практически у всех кредитных организаций продемонстрируют оттоки. Вырастет доля вкладов на срок до 6 месяцев – это станет результатом тренда на формирование краткосрочных сбережений в условиях неопределенности. Несмотря на рост рынка инвестиционных продуктов и его активное продвижение рядом игроков банковского сектора, многие клиентские сегменты не готовы отказаться от классических сбережений в пользу малопонятного пока и высокорискованного фондового рынка: это, в первую очередь, пенсионеры, нижнемассовый и массовый сегменты. Состоятельные клиенты также предпочитают диверсифицировать свои активы, существенную часть которых продолжают размещать в депозиты и накопительные счета, выбирая наиболее интересные предложения в опорных банках.
Что касается следующего года, то на развитие рынка сбережений в 2021 году будет влиять несколько ключевых факторов. В первую очередь, это уровень ключевой ставки: если Банк России начнет повышать ключевую ставку, это вызовет рост доходности депозитов для клиентов и станет мощным стимулом притока денежных средств в срочные вклады. Окончание второй волны пандемии вкупе с вакцинацией и адаптацией граждан и бизнеса к новым реалиям приведет к более уверенному поведению сберегателей, а следовательно - к увеличению срока размещения денежных средств и постепенной переориентации россиян с накопительных счетов на вклады.
Жесткая позиция регулятора по поводу предложения неквалифицированным инвесторам сложных инвестиционных продуктов, в том числе в составе комплексных предложений в связке со вкладом, приведет к притормаживанию рынка инвестиционных продуктов и возвращению части средств, предназначенных для фондовых рынков, на вклады и накопительные счета.
Невысокий уровень процентных ставок по валютным депозитам будет стимулировать клиентов перекладывать средства в иные инструменты. Однако мы ожидаем, что в 2021 году портфель валютных депозитов в целом по банковской системе замедлит снижение, что положительно повлияет на рынок сбережений в целом.
Юбилейный сезон Недели Дизайна был посвящен теме Сотрудничества и Коллабораций. С 23 по 26 сентября долгожданное событие прошло в привычном офлайн-формате на площадке Design District DAA, при этом команда проекта запустила онлайн-приложение, которое стало удобным инструментом как для участников, так и гостей мероприятия. Тематику поддержали и экспоненты Design Week Expo: стенды интерьерных компаний Петербурга были оформлены в сотрудничестве с ведущими дизайнерами.
Говорит Руслан Чернобаев, Президент Недели Дизайна в Петербурге:
«От имени Оргкомитета Недели Дизайна выражаю искреннюю благодарность всем, кто принял участие в выставке, деловой программе и всем, кто пришел на площадку, посетил сайт проекта. Многое изменилось, но остались прежними ваша креативность, активность и готовность к позитивным изменениям! Каждый контакт, каждая встреча – особенно ценны в новой реальности, и именно качество таких контактов становится ключевым фактором, основой для будущего развития. Сотрудничество во всех его проявлениях, взаимное доверие и нацеленность на результат - вот основные качества будущих лидеров индустрии. Мы верим в это будущее и готовы к созиданию. С искренними словами благодарности тем, кто верит в нас, мы подводим итоги этого сезона и начинаем подготовку нового!»
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ СЕЗОНА
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Неделю Дизайна открыл показ финалистов Конкурса лучших выпускных коллекций — Романа Шарука и Пети Ле — при поддержке Санкт-Петербургского Союза дизайнеров. Режиссер-постановщик шоу — одна из самых известных персон в мире российской моды, основатель ведущего модельного агентства LMA Сергей Луковский. Дипломные проекты отличает не только высокое качество исполнения, но и ответственная гражданская позиция молодых дизайнеров, призывающих изменить отношение общества к экологии и природе, задуматься о проблемах перепроизводства, создать новую концепцию осмысленного потребления.
Насыщенную деловую программу организаторы разделили на 4 тематических дня. Так, в первый «День новинок интерьерного рынка» гости Недели Дизайна познакомились с новыми системами управления от компании Jung и с коллекцией датской мебели BoConcept 20-21. Отдельный блок был посвящен отделочным материалам: о том, как правильно использовать натуральный камень в интерьере рассказала генеральный директор компании «НЭНСИ» Елена Рожнова, возможностями Corian® в дизайне помещений и архитектуре поделились эксперты Corian® Design. Кроме того, состоялся розыгрыш среди подписчиков электронной версии интерьерного журнала «Жилая среда» - победителю вручили финское кресло от постоянного партнера проекта, компании Pohjanmaan.
«День бизнес-коллабораций» стартовал презентацией совместного проекта компании Jung и Le Corbusier. Успешные примеры сотрудничества в разработке новых дизайн-решений представили дизайнеры Кирилл Овчинников и Сеня Веревкин. Еще одной темой для обсуждения стало современное искусство: успехами и проблемами паблик-арта поделился художник, дизайнер Андрей Люблинский, а роль арта в недвижимости обсудили на круглом столе, организованном Российской Гильдией управляющих и девелоперов. Тенденции городского развития в целом в рамках программы обсудили доцент Института дизайна и урбанистики Университет ИТМО, руководитель Лаборатории качества городской жизни Александра Ненько и эксперт Центра социального проектирования "Платформа" Дмитрий Лисицын. Эксперты рассмотрели потенциал формирования в Петербурге альтернативных деловых, культурных и экономических центров. Ярким событием дня стала встреча с дизайнером Димой Логиновым, который анонсировал концепцию трофи ADD AWARDS 2020.
Значимо, что в «День инноваций» часть лекций была посвящена именно традициям – основе любых изобретений и новшеств. Так, новый взгляд на русский фарфор в современном доме представила основатель мастерской и художник Лада Быстрицкая; о роли ковра в интерьере рассказал исполнительный директор Ganga Gallery Павел Берестень. О современной архитектуре и искусстве в историческом пространстве города рассуждали преподаватели Школы дизайна НИУВШЭ – архитектор, художник Андрей Воронов и архитектор, куратор художественных проектов Андрей Пунин. Про биопоизитвные и энергоэффеективные технологии в строительстве домов можно было узнать на лекции Сергея Неволина, генерального директора Малого Инновационного Предприятия Санкт-Петербургского Государственного Аграрного университета ООО «АНАНТА». Новым инструментам в работе дизайнера с клиентом была посвящена дискуссия с участием ведущих интерьерных дизайнеров Петербурга – Дженни Яснец, Михаила и Николая Жилиных, Константина Цепелева. О защите личного бренда дизайнера рассказал юрист, основатель компании ArtLaw Руслан Гацалов. День завершился премьерой фильма Константина Фурасьева о серии уличных инсталляций, посвященных кириллическому алфавиту, «33 знака». Картину представил куратор проекта, директор Школы дизайна НИУ ВШЭ Митя Харшак.
В последний день поговорили о роли и месте антикварной мебели и предметов старины в современном мире: примеры удачного сочетания предметов старины и современности, интеграции в различные стили и пространства привел генеральный директор компании Alter Ego Home Эдуард Борисенков. Важный аспект перепланировки жилых и коммерческих помещений обсудили на лекции компании «Технология». Эффектным завершением деловой программы стала церемония награждения детского конкурса «Комната моей мечты», проекты которого украсили экспозицию Design Week Expo.
DESIGN WEEK EXPO
Официальным партнером выставки в этом сезоне выступил российский бренд мягкой мебели компания Modern Form. В экспозиции также приняли участие 20 ведущих компании интерьерного рынка. Дизайн некоторых стендов был разработан в сотрудничестве с ведущими дизайнерами Петербурга, которые поддержали главный слоган сезона «Коллаборации». Так, оформлением стенда финской фабрики Pohjanmaan занималась дизайнер Зоя Ти. Зону Трендов, расположенную в центре выставки, спроектировала дизайнер Неля Румянцева при поддержке резидентов Design District DAA. Среди ярких новинок, представленных на Design Week Expo, можно отметить лепной декор Cosca décor из инновационного материала экополимер от Ermika, широкоформатный керамогранит Maxfine, который просвечивает на свету, от SpazioIris; авторский светильник Arena от отечественного бренда BEZHKO; элегантные коллекции рамок для электроустановочных изделий Fede от Iberelectro; эффектный керамогранит для столешниц от «Рим-Ариосто».
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Для того чтобы гостям и участниками Недели Дизайна было удобно и легко ориентироваться в программе событий и на площадке, команда проекта при поддержке Ganga Gallery запустила специальное онлайн-приложение на платформе Event Rocks. Зарегистрированные пользователи могли добавлять в избранное самые интересные лекции, задавать вопросы спикерам, находить нужные стенды, общаться в чатах с участниками, назначать встречи с посетителями, получать уведомления о начале лекций и выступлений, а также участвовать в тестах и опросах. Планируется, что приложение, которое уже оценили все участники события, будет активно использоваться и для других офлайн-мероприятий, продвигая индустрию дизайна на новый уровень.
Оргкомитет St. Petersburg Design Week благодарит партнеров, которые поддержали юбилейный сезон, экспонентов Design Week Expo и всех неравнодушных к судьбе дизайна участников и посетителей. У нас по-прежнему много идей и планов. Мы начинаем готовить следующий сезон, который пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 29 мая 2021 года!