Застройщики ищут новые решения для частных инвесторов
В обстановке тотальной неопределенности участникам рынка жилого строительства достаточно трудно привлекать покупателей. В ход идут различные маркетинговые ухищрения вроде ипотеки с субсидируемой застройщиков ставкой. Также просчитываются решения, которые позволят вернуть на рынок частных инвесторов. И оказывается, что сегодня далек от исчерпания потенциал рынка загородной недвижимости.
Никогда такого не было, и вот опять
Решение ЦБ ограничить с 1 января выдачу ипотеки с околонулевым взносом, то есть с субсидируемыми застройщиками ставками, произвело на участников рынка недвижимости, мягко говоря, гнетущее впечатление.
Подчеркнем, самим стройкомпаниям такая ипотека не очень выгодна. «Для застройщика это вынужденная история, поскольку замедляется наполнение эскроу-счета», — поясняет начальник отдела продаж «БФА-Девелопмент» Светлана Денисова. Тем не менее половина потенциальных заемщиков ориентирована именно на такой продукт, иначе просто не потянуть.
То есть, не будет субсидирования застройщиком, не будет сделки. Хотя и без этого число сделок невелико, а цены в реальных сделках последние пару месяцев ползут вниз.
«Если оценивать ситуацию именно по Петербургу, реальные цены на недвижимость на первичном рынке, то есть цены в сделках, снижаются. За два с половиной месяца снижение в отдельных локациях достигло 20%. Мы отсекаем самые крупные и самые маленькие чеки», — сообщила на круглом столе «Последние тренды рынка недвижимости и ипотеки» управляющая филиалом Абсолют Банка в Санкт-Петербурге Мария Батталова.
По оценкам эксперта, это, в частности, связано и с миграцией части граждан в другие страны. И с тем, что многие инвесторы, прежде ориентировавшиеся на сдачу своих квартир, теперь решили таковые продавать. Да и в целом в силу воцарившейся на рынке неопределенности спрос просел.
Но при этом, напоминает Мария Батталова, нужно учитывать, что с начала года цены резко возросли, некоторые объекты подорожали вдвое. «Спрос на первичку в ноябре восстанавливается преимущественно потому, что застройщики демпингуют по реальной цене квартир. Потребитель выходит на сделку, понимая, что потом цена все равно будет выше. Стройкомпании сейчас, чтобы спрос пошел, уронили цены, — резюмирует управляющая филиалом Абсолют Банка. — Застройщики обременены проектным финансированием: чем больше продадут, тем меньше размер кредитного долга — определенное число продаж проводить необходимо регулярно. От необходимости коррелировать цены в нынешних обстоятельствах не уйти».
Другие участники круглого стола как минимум не оспаривают такую оценку. «После объявления частичной мобилизации число обращений сократилось на 40–45%. А сделки, ранее запланированные на сентябрь, перешли на октябрь. И в ноябре именно по продвигаемым нами объектам спрос вернулся к плановым показателям», — комментирует исполнительный директор холдинга «Сенатор» Кирилл Ильин.
Сильным аргументом застройщиков, кроме снижения цен в формате скидок и акций, для оживления спроса в ноябре как раз и стала ипотека с околонулевыми ставками.
«Такая ипотека способствовала восстановлению спроса. Маркетинговая программа со ставкой 0,1–1% увеличивала число сделок, — делится Кирилл Ильин. — В сентябре мы поняли, что околонулевые ставки важны для принятия окончательного решения некоторыми клиентами, и добавили такую ставку в продуктовую линейку. Но доля ипотеки по этим маркетинговым акциям сейчас несущественна в общем объеме продаж. Мы продолжаем делать упор на качество строительства и уникальность локации при продвижении своих объектов».
Уточним, «пандемия» околонулевых ставок началась в конце весны и последовательно подчиняла сначала топовые компании, а затем и все строительное сообщество.
«Околонулевые ставки работают в кризис, но в долгосрочной перспективе для развития отрасли нужно делать ставку на качественные характеристики проектов», — признает исполнительный директор «Сенатора».
Что теряет рынок
Ранее субсидируемая застройщиками ипотека ориентировалась на эконом-класс, где сейчас в целом с участием ипотеки происходит порядка 90% всех продаж, и половина от данного потока — как раз околонулевые ставки. А сегодня такое жилищное кредитование распространилось и на комфорт-класс.
«Мы работаем с продуктом "Ипотека за рубль". В таком варианте ипотеки снижается ежемесячная ипотечная нагрузка, что важно для многих заемщиков, например, когда новый дом еще строится и приходится снимать жилье за отдельную плату», — поясняет начальник отдела продаж «БФА-Девелопмент».
И доля ипотечных сделок в возводимом «БФА-Девелопмент» жилом квартале комфорт-класса «Огни залива» сильно выросла. «Несмотря на конкуренцию с рассрочкой — сейчас это 70% продаж, — говорит Светлана Денисова. — С нашим субсидированием ипотеки проходит 35% сделок. Но я знаю, что у коллег, которые работают преимущественно со студиями и маленькими квартирами, эти показатели намного выше. Это просто говорит о разных аудиториях, на которые ориентируются строительные компании, поскольку "Огни залива" — это в основном крупные, "семейные" квартиры», — уточняет Светлана Денисова.
Однако с января строительным компаниям и ориентированным на выдачу ипотеки банкам для удержания спроса придется полностью перестраивать свои маркетинговые стратегии.
Но все же на рынке остается изрядное число слабо освоенных ниш. «Конкретно по Петербургу у нас каждая третья сделка — это покупка комнаты либо выкуп последней доли. Такой объем отчасти объясняется стоимостью объекта либо же необходимостью выкупить последнюю долю и получить в единоличную собственность только своей семьи всю квартиру/дом», — делится начальник отдела ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» ДО в г. Санкт-Петербурге Елена Диоргесова.
Можно более активно работать с различными дотациями для разных категорий населения. «В нашем ипотечном продукте "Материнский капитал" можно объединить средства федерального, регионального маткапиталов и средства господдержки (450 тыс. руб.). Сумма этих средств равна размеру ипотечного кредита, предоставляемого банком, в том числе и на покупку загородной недвижимости», — говорит представитель «Примсоцбанка».
За городом житье не худо
Между тем на последние пару лет пришелся бум загородной недвижимости. И было бы неправильно не использовать тренд не только для простых продаж, но и для привлечения в сегмент частных инвесторов. На круглом столе обсуждались три таких кейса.
Так, Елена Диоргесова рассказала о запуске «Примсоцбанком» двух ипотечных продуктов: «Своя земля» и «Индивидуальное жилищное строительство».
«Сейчас доля кредитов на приобретение земельных участков достигла уже порядка 20%, т. к. на земельные участки ипотека у нас в банке без первоначального взноса. Мы видим, что к таким кредитам зачастую граждане прибегают с инвестиционной целью. В этом сегменте около 10% сделок — инвестиционные или с перспективой в дальнейшем воспользоваться льготной ипотекой на ИЖС».
Исполнительный директор Строительного холдинга «Сенатор» рассказал, что уже к ноябрю полностью восстановился спрос в возводимом на береговой линии около Зеленогорска комплексе премиум-класса с открытым подогреваемым бассейном «Морская Ривьера». «Горожанам с достатком в этом году сложнее стало выезжать на отдых за границу. А наш проект в Курортном районе хорош для жизни и идеален для отдыха или инвестиций круглый год. Энергоэффективный проект с кирпичным монолитным зданием и автономной газовой котельной позволяет сократить расходы на комфортное отопление в зимний сезон, — отмечает Кирилл Ильин. — Можно смело говорить, что уникальная недвижимость на загородке пользуется спросом. И поэтому в январе мы запустим еще один похожий проект».
В свою очередь гендиректор управляющей компании «СОВА» Виталий Шеверда представил сеть коттеджей для отдыха в Ленинградской области. Для частных инвесторов доходность — порядка 20% годовых.
«Наша компания работает в достаточно узкой нише — мы привлекаем инвестиции под прокатные быстровозводимые дома. Порог входа для инвесторов снижен, благодаря чему можно приобрести долю коттеджа (от 300 тыс. рублей), а не весь объект целиком. Если же интересней отдельный жилой объект, порог входа — от 5 млн рублей», — поясняет Виталий Шеверда.
По сути, это апартаменты в формате коттеджей, но расположенные с учетом туристических ожиданий.
«Приходится искать определенные локации у воды, не далее 110 км от Петербурга, плюс еще множество ограничений, — комментирует гендиректор управляющей компании. — Все зависит от клиента. Ищет ли он активный отдых или просто желает побыть на природе. Но основные клиенты — это семейные пары. Есть локации, где просто стоят несколько домов и клиенты приезжают пожарить шашлык или затосковавшую в бетонной коробке собаку выгулять. А есть полноценные базы отдыха со СПА, ресторанами, кафе и другими точками притяжения».
Иначе говоря, свежий тренд, который может заинтересовать частных инвесторов, это акцент на объектах недвижимости, причастных к туриндустрии. Что вполне логично — геополитическая обстановка обещает нам колоссальное развитие внутреннего туризма.
Ответственное отношение к окружающей среде: модный тренд или назревшая необходимость? Готов ли строительный рынок к массовой и повсеместной экологизации? Ищем ответы на эти вопросы и выясняем вместе с экспертами, может ли экология быть экономной.
Экологическая повестка была объявлена наиважнейшей на государственном уровне в майских указах 2018 года. В начале этого года заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что «сфера экологии должна быть приоритетной для всех участников рынка и финансироваться не по остаточному принципу». Как же сегодня реализуется экологический подход в строительстве — отрасли, оказывающей значительное воздействие на окружающую среду и весьма активной с точки зрения производства отходов.
Беречь тепло — беречь природу
Любое здание состоит из конструкций и материалов. Производители стройматериалов уже давно задумались об осуществлении на практике принципов устойчивого развития, уделяя особое внимание проблеме энергоэффективности. Но производить теплосберегающие, огнестойкие, эффективные материалы из натурального сырья, не оказывающие негативного воздействия на человека, еще не означает, что завод имеет право называть себя ответственным производителем, считают экологи. Екатерина Шалунова, координатор проектов Ассоциации «РазДельный Сбор», призывает стройиндустрию делать акцент не на «зеленых» параметрах конкретной продукции, а оценивать все производство по критериям циклической экономики. «Продукция или проекты могут считаться экологичными, если предприятие соблюдает следующие требования: предотвращение образования отходов и снижение загрязнения окружающей среды токсичными веществами, максимально длительное использование материалов, инструментов и техники, восстановление природных систем и процессов, если они нарушаются в процессе деятельности предприятия», — уверена Е. Шалунова.
Принцип уделять внимание экологичности не только самой продукции, но и производства в целом разделяют в компании HOTROCK, которая использует технологию, позволяющую на 30% снизить долю связующих водорастворимых смол и полностью исключить добавление шлаков. Кроме того, как объяснила Елена Пашкова, генеральный директор Торгового дома HOTROCK, применение сложного теплообменного оборудования и использование в качестве топлива природного газа обеспечивает сокращение объема потребляемых энергоресурсов и как следствие — снижение выбросов углекислого газа и других продуктов сгорания в атмосферу.
По мнению Таисии Селедковой, директора по маркетингу и коммуникациям компании PAROC, усилия заводов-изготовителей в деле минимизации ущерба окружающей среде приносят еще больший эффект, когда сами потребители делают осознанный выбор в пользу энергоэффективных технологий. Зимой 2020 года PAROC поддержал проект «Цвета потери тепла», в рамках которого волонтеры с помощью тепловизоров создали «тепловые» портреты 126 домов в семи городах России. Эта социальная инициатива самих жителей наглядно показала масштабы и причины теплопотерь. «Когда жильцы нескольких домов узнали, что отапливают зимой "воздух" на улице, они пошли по инстанциям, требуя капремонта и утепления зданий. Это как раз тот случай, когда в энергоэффективном решении люди увидели реальную возможность экономии своих расходов», — рассказывает Таисия Селедкова.
Тернистый путь рециклинга
Возможность переработки и повторного применения материалов — еще один важный критерий экологичности. В данном вопросе трудности связаны не с технической стороной — специализированные подрядные организации располагают необходимыми компетенциями и ресурсами для переработки и сортировки строительных отходов на своих объектах, а скорее с культурой потребления.
Вице-президент ГК Springald Валентин Заставленко считает, что без помощи государства говорить о глобальных шагах в сфере утилизации и рециклинга вообще невозможно. Пока полигоны переполнены бытовыми отходами, места под размещения строительного мусора не будет. «На государственном уровне должна появиться культура раздельного сбора отходов», — полагает Валентин Заставленко. При этом эксперт отмечает, что минимум 75% материалов демонтажа могут быть использованы повторно, например, в дорожном строительстве, где при выполнении некоторых видов работ выгоднее применять вторичные материалы вместо инертных.
«К сожалению, культура использования вторичных материалов в России пока окончательно не сформировалась, — констатирует Виктор Казаков, генеральный директор ГК "КрашМаш". — Ввиду недостатка информации о возможностях использования "вторички"многие опасаются ее приобретать даже при наличии технических условий, сертификатов, экспертных и лабораторных заключений. В текущих условиях важно чаще говорить об успешных примерах использования вторичных материалов, а также развивать законодательство в области обращения со строительными отходами, актуализируя нормативы».
Опыт успешного использования вторичных материалов в дорожном строительстве демонстрирует группа компаний «АБЗ-1», не первый год внедряющая технологию производства асфальтобетонных смесей с применением переработанного асфальтобетона (RAP). По словам Натальи Майдановой, заместителя директора по качеству, руководителя НИЦ ОАО «АБЗ-1» (ГК «АБЗ-1»), введение RAP в состав асфальтобетонной смеси позволяет снизить использование минеральных материалов и органического вяжущего без снижения эксплуатационных характеристик асфальтобетона. Начиная с применения 5% вторсырья в составе асфальтобетона на опытных объектах, к 2019 году компании удалось увеличить долю RAP до 20%.
Экология или экономика?
Однако специалисты «АБЗ-1» не скрывают, что, помимо выгоды от сокращения объемов использования основных видов постоянно дорожающего первичного сырья (битум, металл), предприятие несет дополнительные расходы на организацию селективной сортировки отходов, складирование, новое оборудование, обучение персонала, исследования.
Логично предположить, что, если внедрение экологичных решений влетает в копеечку производителям, это не может не отразиться на стоимости работ, услуг, продуктов для конечного потребителя.
Лев Каплан, вице-президент, директор «Союзпетростроя», обращает внимание на то, что в непростых современных условиях важно найти экономически приемлемые пути решения экологических задач. «В июне мы провели первую научно-практическую конференцию по экологии в строительстве. Отклик участников мероприятия: производителей стройматериалов, девелоперов, экологов, чиновников, представителей научного сообщества говорит о том, что экологическая тема чрезвычайно актуальна для всего инвестиционно-строительного комплекса», – отмечает эксперт.
Михаил Гущин, директор по маркетингу Группы RBI, перечисляет, что входит в понятие «экологичное строительство»: «Оно подразумевает, например, использование экологичных натуральных материалов, в том числе для внутренней отделки или для изготовления детского игрового оборудования. Это и требования к строительному процессу и организации стройплощадки — от мойки колес до мер по защите естественной среды, существующих деревьев. Это и требования к обслуживанию заселенного объекта, такие как обеспечение раздельного сбора мусора, наличие велопарковок и мест для хранения велосипедов, грязеулавливающие системы на входе в парадную. Среди всех перечисленных выше решений нет каких-то супердорогих, разве что система рекуперации тепла рассчитана на элитный сегмент. Большинство из них сегодня все больше востребовано покупателями, по крайней мере в нашем сегменте рынка. Такой продукт пользуется спросом и не снижает рентабельности проекта, ведь люди готовы платить за такие решения, если они хотят получить по-настоящему комфортное и современное жилье».
С мнением коллеги соглашается Егор Федоров, директор по продажам Группы «Аквилон»: «Хотя главными факторами при выборе жилья по-прежнему остаются цена, локация и надежность застройщика, экотенденции тоже находят отражение в поведении покупателей квартир. Наши клиенты все чаще интересуются классом энергоэффективности дома, какие материалы используются в отделке помещений и при строительстве. Мы предполагаем, что применение экостандартов в строительстве жилых домов в недалеком будущем станет новым обязательным требованием рынка девелопмента».
Власти Москвы выбрали пять лучших архитектурных проектов года. Среди лауреатов — проект Национального космического центра, который станет самым крупным в мире, проект школы в Лефортово, станции метро «Мневники», высотки из программы реновации и клубного дома возле парка «Зарядье».
В этом году Архитектурная премия Москвы собрала рекордное количество заявок. За победу боролись 140 объектов — это самое большое число претендентов за всю историю существования награды.
Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, экспертному совету пришлось проделать огромную работу, чтобы отобрать 38 номинантов в пяти номинациях, и еще бОльшую — чтобы выбрать пять победителей, чьи невероятные проекты не только меняют облик Москвы в лучшую сторону, но и повышают интерес горожан к архитектуре в целом.
«Мы уже полтора года ведем борьбу с пандемией, при этом не останавливаем планы развития городской инфраструктуры, думаем о настоящем и будущем столицы. Спасибо за талант и трудолюбие, за вложенную в проекты душу. За то, что помогаете делать столицу лучшим городом земли, удобным и комфортным для жизни», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин при награждении лауреатов Архпремии Москвы 2021 года.
Школа в Лефортово
Уже второй год подряд победителем в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта социальной инфраструктуры» становится проект строительства школы. Так, в 2021 году награду получил проект строительства школы в Лефортово от архитектурной мастерской ATRIUM.
«Это целый детский городок, где есть улицы, площади, амфитеатр, где можно проводить выставки», — подчеркнул Сергей Собянин. Архитекторы мастерской указали, что они действительно уделили большое внимание тому, как здание школы будет взаимодействовать с окружающим контекстом. Именно для этого еще при проектировании комплексного решения всего района архитекторы ATRIUM сделали отступ от дороги, чтобы перед главным входом в школу образовалась небольшая городская площадь: здесь можно будет устраивать праздники и другие мероприятия квартального масштаба.
«Для нас эта школа — яркое свидетельство того, что инновационные решения в проектировании образовательной среды, которые бюро ATRIUM уже апробировало в области частных проектов, применимы и для районных школ», — отметили авторы проекта, лауреаты Архитектурной премии Москвы — 2021.
По словам Сергея Кузнецова, именно уход от привычных типовых решений для школ сыграл особую роль при выборе победителя в данной номинации: «Очень радует, что типовые решения сменились индивидуальными, и к тому же такого высокого уровня. В этой сфере представлено множество интересных решений, направленных на оптимизацию пространства, его многофункциональность, содействие проекта учебному процессу, творчеству и отдыху школьников и учителей. Приятно отметить, что в Москве они находят достойное осмысление и применение».
Школу в Лефортово на ул. Золоторожский Вал, вл. 11, уч. 6, на 1225 учеников построят в 2024 году. Проектировщик: ООО «ам Атриум». Заказчик: ООО «ДС СТРОЙ».
Станция метро «Мневники»
А вот метро впервые отметили на Архпремии Москвы. Станция «Мневники» от Архитектурного бюро Тимура Башкаева одержала победу в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта транспортной инфраструктуры».
По словам Сергея Кузнецова, это особое достижение: «Станции метро в том виде, в котором мы их видим сегодня, — это наша общая большая профессиональная победа».
Еще несколько лет назад Московский метрополитен объявил международный конкурс на создание архитектурной концепции станции «Мневники». Победу в нем одержало бюро Тимура Башкаева, и сейчас проект уже полностью реализован.
«Мы представили наше видение современного метро, отличающееся от устоявшегося образа, где доминирует натуральный камень и нержавеющая сталь, — рассказывает Тимур Башкаев. — Мы решили при минимальном количестве средств добиться максимально яркого визуального образа. Это во многом театральный прием, и он подразумевает под собой множество ассоциаций и некую метафоричность».
Чтобы нарушить традиционную метрику, авторы в полтора раза увеличили стандартную высоту станции, а стандартный подземный вестибюль сделали двухсветным — подняли кровлю над землей и осветили его дневным светом. «Исходя из общей концепции, мы решили использовать нетрадиционные материалы в отделке. Изначально все вертикальные поверхности планировались из натурального бетона без покраски. В итоге бетонными остались все поверхности в тактильной зоне. В недоступных для человека зонах бетон заменили на панели с имитацией бетонной поверхности. Некоторые оказались настолько удачными, что будут применяться в других, уже не наших, проектах станций», — добавил автор проекта.
Станцию «Мневники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на пересечении ул. Нижние Мневники и проезда Главмосстроя открыли весной 2021 года. Проектировщики: ООО «Архитектурное бюро Т. Башкаева», ООО «БУСТРЕН РМ». Заказчик: ГУП «Московский метрополитен».
Реновация на Малой Тульской
Одной из самых важных тем в Москве остается реновация, и Архпремия не обошла ее стороной. В номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение многоквартирного жилого дома по программе реновации» победу одержал проект жилого дома на Малой Тульской.
Именно это 1-подъездное здание площадью 18 тыс. кв. м запускает программу реновации в районе Донской. Чтобы вписаться в окружающую застройку, архитекторы предложили облицевать фасады металлическими панелями в светлых тонах цвета «шампань». При этом сам архитектурный образ дома формируется за счет чередования наружных стен в разных плоскостях и активного остекления. На прилегающей территории архитекторы расположили игровую площадку для детей и места для тихого отдыха взрослых.
«В том, что дом на Малой Тульской получил премию Москвы, есть безусловная заслуга команды. Друзья, спасибо за труд, неравнодушие и стремление к лучшему! — поделился впечатлениями автор проекта архитектор Дмитрий Сухов. — Реновация — это всегда на пределе возможностей».
Новостройка в районе Донской на ул. Малая Тульская, вл. 55/1. Проектировщик: ЗАО «Капстройпроект». Заказчик: АО «Москапстрой».
Национальный космический центр
Отдельное внимание власти Москвы уделили объектам административно-делового и торгового назначения. В этой номинации Архпремию получил проект многофункционального комплекса зданий Национального космического центра возле Филевского парка.
«Национальный космический центр войдет в десятку самых высоких небоскребов Москвы, — подчеркивает один из авторов проекта Юлий Борисов, управляющий партнер UNKproject. — Высота башни будет достигать 248 метров». Центральное место в проекте занимает треугольная башня, где разместится штаб-квартира Роскосмоса, к ней будет примыкать длинный корпус с исследовательскими лабораториями и офисами. Возведением объекта занимается «Мосинжпроект».
«Реализуемые холдингом объекты должны быть не только функциональными, но и эстетически привлекательными для горожан. Это в первую очередь задача для архитекторов, и подобные награды свидетельствуют о том, что авторы решений с ней достойно справляются», — отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.
Напомним, Национальный космический центр создается в Москве по поручению Президента России Владимира Путина. Его строят на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева в районе Филевского парка на западе столицы. Общая площадь зданий превысит 250 тысяч кв. м. Объект станет крупнейшим космическим центром в мире.
На данный момент идет строительство высотной и низкоэтажной частей комплекса. Проектировщик: ООО «ЮНК проект». Заказчик: АО «Мосинжпроект».
Апартаменты возле Славянской площади
Победителем в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта временного и постоянного проживания» стал проект апартаментов Lumin House в 200 метрах от парка «Зарядье».
Lumin House — это клубный дом премиум-класса высотой в восемь этажей. Над архитектурным образом здания работали архитекторы из бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры», а проектированием лобби занимались архитектор и художник Гарри Нуриев и Crosby Studios.
Как отмечает девелопер, проект объединил в себе архитектурную уникальность, поразительную технологичность и атмосферность, что приближает дом к объекту искусства.
«Миссия Hutton — вдохновлять людей в их стремлении соприкоснуться с будущим. Мы поддерживаем тех, кто стремится сделать что-то новое и неожиданное. Lumin — как раз из таких смелых идей, — говорит девелопер Илья Давыдик, партнер и генеральный директор Hutton. — Высочайший профессионализм, технологические решения, креативность идей и энергия — есть ощущение того, что архитектура — то, что близко каждому».
Апартаменты с подземной автостоянкой по адресу: пл. Славянская, вл. 2/5/4, стр. 5. Проектировщик: ООО Архитектурное Бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры». Заказчик: ООО «СЗ «ССР».
