Стройку подстерегают дефицит и удорожание (Дайджест нерадостных событий 25-29 апреля


29.04.2022 17:57

В течение последней недели апреля четко обозначились тренды, которым, судя по всему, предстоит стать долгосрочными. С одной стороны, появились робкие прогнозы по строительному рынку, с другой – какие-то они невеселые.


- В условиях санкций сокращение ВВП России может составить до 12%, заявил председатель наблюдательного совета — независимый директор ПАО «Московская биржа» Олег Вьюгин. Хорошо, хоть краха не предсказал, только сокращение уровня жизни и объемов производства. Причина – серьезная зависимость от импорта: в конечной продукции отраслей, занимающихся машинами и оборудованием, 48%, в продовольствии — 11%, в химии — 18%. Если пересчитать зависимость с учетом комплектующих, цифры окажутся еще выше: в машиностроении - 70% зависимости, в продовольствии — 25%. А в следующем году Вьюгин предполагает вторую волну инфляции – вместе с падением экономики.

Дорого и сердито

На фоне санкций дорожают стройматериалы, вслед за ними – себестоимость строительства и, естественно, цены на жилье. Потенциальным покупателям хватает средств на минимальные приобретения на рынке недвижимости.

- По данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), стоимость стройматериалов за последний месяц выросла на 15-30%.

- По подсчетам компании «Единый заказчик в сфере строительства», рост цен на стройматериалы, начиная с февраля, составил 20-30%. При этом сначала производители объясняли подорожание ростом курса валют, однако после его отката цены не упали.

- Из-за удорожания бюджетного строительства до конца года на 170 млрд рублей Минфин РФ обязан найти деньги для покрытия расходов: запланированные на эти цели средства в 2022 году уже выбраны.

- По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), в первом квартале 2022 года наибольшим спросом у покупателей новостроек пользовались студии – как самый бюджетный вариант. Доля студий в структуре спроса достигла рекордного показателя в 41%. В 2021 году их доля была 30%, ранее 27-28%.

- По мнению застройщиков, из-за роста себестоимости строительства жилье должно дорожать. По мнению покупателей, из-за падения реальных доходов, жилье должно дешеветь. Если это «недопонимание» не будет преодолено, через год-два девелоперы будут предлагать квартиры по ценам на 30% выше, чем сейчас, но люди смогут их покупать только по ценам на 30% ниже, чем в настоящее время, заявил Олег Репченко, руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU». Главная проблема рынка недвижимости – не отсутствие дешевой ипотеки, а слишком высокие цены. Снижение ставки по льготной ипотеке до 9% не слишком поможет: расходы на обслуживание кредита все равно будут выше 100 тыс. рублей в месяц. Даже если к концу года рыночные ставки приблизятся к льготным, ситуация кардинально не изменится - спрос был близок к исчерпанию уже 2021 году.

Дефицит уже здесь

Острый дефицит определенных позиций строительные компании и производители материалов ощутили чуть ли не с первых дней после введения санкций. Но специалисты прогнозируют развитие ситуации.

- Под угрозой программа ремонта аварийных мостов и путепроводов: в стране только 48 специализированных мостовых организаций, из которых 20 крупные, а 28 — численностью до 50 человек. Пока не ремонтировали мосты и путепроводы, растеряли людей и компетенции. Главгосэкспертиза пытается ее исправить, обучая новых мостовиков, включая проектировщиков и заказчиков. Между тем, в России 1,1 тыс. мостов в аварийном состоянии.

- ГК «Автодор» в обозримом будущем ожидает проблемы с обеспеченностью дорожно-строительной техникой. Сегодня доля техники европейского и американского производства во многих работающих в России подрядных организациях достигает 80-90%.

- Закупки дорожно-строительной техники в Китае, к которым призывают перейти многие российские федеральные чиновники, осложнены проблемами логистики, заявил директор по производству строительно-инвестиционного холдинга «Автобан» Александр Эфа. Сейчас все порты Китая забиты грузовыми судами и их стивидорное обслуживание идет крайне медленно. «Темпы строительства таковы, что основная дорожно-строительная техника изнашивается у нас в течении трех-пяти лет. Имея 1,5 тыс. единиц техники, мы должны 200-300 заменять каждый год. Поэтому если за год-полтора проблему не решить, мы откатимся к ситуации 20-30-летней давности.

- РАНХиГС, опираясь на данные рекрутинговой компании HeadHunter, прогнозирует медленный рост безработицы: предприятия сначала будут переводить работников в простой и в административные отпуска и лишь потом — увольнять. При этом с конца февраля началось сокращение объема наймов.

- По данные АН Savills, по итогам первого квартала предложение на первичном рынке элитной недвижимости Москвы сократилось до исторического минимума – в продаже остается всего 22% квартир от запроектированного девелоперами объема. Даже при текущем умеренном темпе продаж такого количества лотов хватит не более чем на год-полтора.

Помощь – за горами

Власти продолжают придумывать все новые меры поддержки строительной отрасли, но недовольных много. Они в последнее время регулярно выступают с собственными предложениями.

- Александр Ручьев, глава ГК «Основа», считает необходимым усилить меры поддержки отрасли. Уже принятые он полагает «косметическими», хотя и за них говорит «спасибо». В частности, Ручьев предложил снизить ипотечную ставку до 3% годовых, а также не изымать жилье у должников – оставлять в собственности граждан оплаченную долю, передавая остальное государству в лице Дом.РФ.

- Владимир Щербинин, глава РосСтройКонтроля, настаивает на необходимости создать в каждом регионе службу единого подрядчика – для гарантии качества, экономии времени и средств.

- Анатолий Попов, зампредседателя правления Сбербанка, предлагает снизить процентные ставки по кредитам застройщикам до 12% годовых. В этом случае объем заявок на кредиты вернулся бы к показателям начала года. А пока количество заявок падает: Сбер в марте 2021 года получил 180 заявок, в нынешнем марте – только 83.

Некоторые пошли в отказ

Санкции заставляют всех участников строительного рынка и владельцев недвижимости корректировать планы.

- Ритейлер «Лента» в условиях неопределенности рыночной конъюнктуры отзывает свой ранее опубликованный прогноз по открытию магазинов и капитальным расходам (CAPEX) на 2022 год, а также приостанавливает публикацию прогнозов. Компания планировала в 2022 году открыть не менее 200 новых магазинов, а также направить на капитальные расходы до 5% выручки.

- По данным генпрокуратуры, более 2 тыс. домов в России остаются недостроенными, хотя законодательная база, защищающая дольщиков, уже сформирована. Генпрокурор Игорь Краснов на расширенной коллегии потребовал не допускать ущемления прав граждан в этой сфере, пресекать незаконные отказы в предоставлении ипотечных каникул и реструктуризации задолженности, а также попытки увеличения ставок по ранее оформленным кредитам. Понятно, что прецеденты имели место.

- Производитель лакокрасочных материалов Chemours закрывает офис в Москве и оставляет «бездействующим юридическое лицо в России до дальнейшего уведомления». Впрочем, компания оставила за собой право пересмотреть отношение к ситуации в будущем.

Использованы публикации СМИ, официальных сайтов


АВТОР: АСН-инфо
ИСТОЧНИК: АСН-инфо
ИСТОЧНИК ФОТО: АСН-инфо

Подписывайтесь на нас:


04.08.2021 13:48

Компании строительного комплекса начинают конкурировать за сотрудников: на рынке труда растет количество вакансий. Участникам рынка придется пересматривать подход к найму персонала.


Причины нехватки персонала — не только пандемия, притормозившая работы и спровоцировавшая отток мигрантов из строительного комплекса, но также растущая демографическая яма, благодаря которой работоспособного населения в стране все меньше, а мигранты уже не восполняют нехватку кадров.

Как заявила Наталья Данина, директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru в ходе онлайн-конференции «Рынок труда — 2021: спрос, предложение и конкуренция за кадры в новой (пост?)-ковидной реальности», «контекст на рынке труда в прошлом году поменялся очень радикально».

Во-первых, это демографическая яма, выбираться из которой придется десятки лет — притока молодых кадров не будет долго. «Молодежь кончилась», — резюмировала Н. Данина.

По ее словам, сегодня рынок разбалансирован, спрос на сотрудников превышает предложение.

«Мы действительно ощущаем демографический провал, когда сталкиваемся с поиском новых специалистов: сейчас на рынке труда наблюдается дефицит специалистов в возрасте 30 лет, так как в 90-е страна переживала спад рождаемости», — подтверждают специалисты ГК «Ленстройтрест».

Мигранты, которые раньше компенсировали убыль населения, в прошлом году недокомпенсировали ее, и в текущем году ситуация пока не улучшилась. Наталья Данина отметила: в первую очередь страдают такие отрасли, как строительство, дорожное строительство, ЖКХ.

«Критичной ситуации с кадрами в девелопменте нет, но сокращение количества специалистов определенного возраста действительно имеет место», — заключили специалисты ГК «Ленстройтрест».

Вакансии идут в рост

Количество вакансий растет повсеместно. «Очень высокий рост вакансий. Динамика опережает показатели прошлого года», — утверждает Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru.

Но строительная отрасль — вместе с медициной, выстояли в период локдауна. Поэтому, отметила М. Игнатова, количество запросов от работодателей в строительной отрасли растет медленнее, чем в прочих, хотя спрос вырос на 77%.

Элона Балатбиева, руководитель отдела по управлению персоналом компании «Метрополис», указывает на большую нехватку кадров в сфере архитектурно-строительного проектирования. Здесь высокий спрос на специалистов с высшим образованием и опытом работы наблюдается уже в течение трех-пяти лет.

По ее данным, количество вакансий в области проектирования по России — около 9 тыс. Максимальный спрос от общего количества приходится на Москву (21%), Петербург (14%) и другие города-миллионники.

«Высокий спрос на специалистов в проектировании обусловлен не только поколенческой "демографической ямой", но и спадом статуса инженерных специальностей 1990-х и начала 2000-х годов. На сегодняшний день на рынке явно прослеживается количественный и качественный спад предложений от кандидатов, готовых работать над сложными проектами», — подчеркивает Э. Балатбиева.

По данным hh.ru, максимальное увеличение вакансий — на рабочий персонал. «Рабочий персонал — одна из самых болевых точек», — говорит М. Игнатова.

Петербург пока меньше прочих регионов нуждается в рабочих руках — здесь зафиксировано снижение прироста резюме, хотя желающих занять рабочую позицию не много.

По словам Марии Игнатовой, с одной стороны, работодатели отмечают отсутствие подходящих кандидатов, с другой — они порой предлагают очень невысокую зарплату.

Стимул слабоват

По данным Trud.com, в июне текущего года средняя зарплата строителей в Петербурге составляла 53 393 рубля. От месяца к месяцу она то растет, то падает.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob подсчитал рост зарплат по разным строительным специальностям. Самая высокая зарплата из рабочих специальностей — у плиточников, и за период пандемии она выросла на 38,5% — на 25 тыс. рублей, до 90 тыс. рублей. Но, к примеру, у слесарей-сантехников, электриков, дорожных рабочих рост заработной платы не дотянул до 10%.

С апреля Комитет по государственному заказу увеличил среднюю зарплату рабочих-строителей первого разряда почти на 20%, до 38 982 рублей 75 копеек. По мнению чиновников, это вынужденная мера, вызванная отсутствием конкуренции на торгах.

«При таком разбалансированном рынке труда динамика зарплат должна быть больше, — полагает Н. Данина. — Посмотрим к концу года».

Мигранты в помощь

Всего в Россию, как ранее заявил заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин, на стройки до 2024 года необходимо привлечь около 5 млн трудовых мигрантов. По его словам, российским стройкам без мигрантов не обойтись, поскольку россияне не готовы работать 12 часов за 30–50 тыс. рублей, а мигранты готовы.

«К сожалению, пока у нас низкий уровень производительности труда, мы вынуждены пользоваться мигрантами. Мы не сможем за один-два года уйти в технологии, когда мы обойдемся без мигрантов», — заявил М. Хуснуллин в одном из интервью.

Для этого власти придумывают способы облегчения въезда для гастарбайтеров. Например, Минтруда подготовило постановление, по которому в 2022 году на стройплощадках разрешено иметь до 80% иностранных рабочих. Впрочем, для каждого региона будет установлена собственная квота, а привлекать мигрантов смогут компании со штатом более 100 человек и ежегодным доходом более 800 млн рублей, а также участники оргнабора из Узбекистана и Таджикистана.

Однако, заявил недавно председатель Совета при Президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, примерно 2,5 млн мигрантов работают нелегально, без регистрации и без контрактов. «Это выгодно работодателям, потому что если нет контракта, то можно платить меньше, не нужны социальные выплаты — это снижает издержки работодателя. Конечно, это нарушение прав этих людей», — добавил он.

В условиях конкуренции

Нехватка мигрантов, демографическая яма, ожидаемая очередная волна пандемии заставят работодателей менять подход к найму персонала, уверена Наталья Данина. По ее мнению, бизнесу придется изменить подход — сегодня до сих пор при найме наблюдается дискриминация по возрасту и по полу. «Конкурировать можно зарплатами и условиями труда», — убеждена Н. Данина.

Она ожидает уже в ближайшее время развития разных форм и форматов работы.

Компании строительного комплекса уже вступили в борьбу за сотрудников. Так, ГК «Ленстройтрест», отмечая нехватку «офисных сотрудников», решает эту проблему, расширяя возрастной диапазон кандидатов, нанимая как более зрелых сотрудников, так и молодых специалистов: выпускников вузов или даже студентов последних курсов. «У них есть определенные преимущества: искренний энтузиазм, свежий взгляд на работу, нестандартный подход к задачам. Мы готовы вкладываться в молодежь — обучать, давать базу практических знаний, и отсутствие профессионального опыта не является для нас проблемой», — говорят в компании.

Мнение

Сергей Салтыков генеральный директор Группы компаний «ГЛЭСК»:

— Судебная экспертиза и обследование зданий — это в первую очередь команда гиперответственных сотрудников. Как удалось выяснить на многолетнем «доковидном» опыте подбора в штат, более высоким уровнем ответственности и грамотности обладает новое поколение молодых сотрудников. Еще задолго до пандемии в ГЛЭСК сформировалась команда, в которой можно быть уверенным как в себе, а отсутствие текучки кадров вынуждает искать новых сотрудников в штат лишь для расширения компании. Единственным неприятным моментом, который изменил жизнь после пандемии, стал неожиданный и порой неоправданный рост цен. Это вынуждает чаще и оперативней наблюдать за эффективностью компании и максимально часто повышать зарплаты. Если раньше мы подводили итоги лишь в конце года, то теперь приходится подводить итоги в каждом квартале, чтобы отслеживать эффективность каждого члена нашей команды и планировать на следующий квартал новое повышение зарплат.

Татьяна Щанина, директор по HR компании GloraX:

— В нашей компании действительно растет количество вакансий. Это связано с активным ростом GloraX, в том числе с выходом в новые регионы. При этом ротация кадров у нас минимальная (ниже 20%).

Отмечу, что еще до пандемии у нас сформировалась культура удаленной работы, поэтому массовый переход к этому формату не оказал значительного влияния на процессы внутри компании.

Учитывая нашу технологичность, активное развитие диджитал-проектов, нам приходится конкурировать за востребованных специалистов с IT-компаниями, и конкуренция здесь очень высока.

«Кадровый голод» на девелоперском рынке мы наблюдаем в части проектных сотрудников, готовых быстро осваивать новые технологии и подходы к управлению.

Элона Балатбиева, руководитель отдела по управлению персоналом компании «Метрополис»:

— Наша компания работает над проектами на всех стадиях проектирования на объектах, многие из которых можно отнести к сложным или уникальным. Сложность и уникальность проектируемых объектов, а также изменения на рынке труда подталкивают нас к использованию как традиционных инструментов привлечения сотрудников с помощью популярных рекрутинговых ресурсов, так и к разработке новых. За последние два-три года мы начали более плотно сотрудничать с отраслевыми специализированными вузами. Так, на базе СПбГАСУ и НИУ МГСУ мы проводим кейс-чемпионаты среди студентов старших курсов, выявляем яркие команды и талантливых студентов, поощряем их стажировками в «Метрополис», лучших — приглашаем на работу. Уже сейчас можно сказать, что такой подход доказал свою результативность, и наши офисы в Москве и Санкт-Петербурге пополнились молодыми специалистами, которые органично влились в рабочие процессы. Такой подход в найме молодых специалистов мы собираемся применить и в других городах, где есть филиалы «Метрополис», — в Казани и Нижнем Новгороде.

 

Некоторое время назад мы запустили реферальную программу «Приведи друга!» по привлечению сотрудников в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде. Программа предусматривает денежное вознаграждение рекомендателю за сотрудника, принятого на работу и прошедшего испытательный срок. Чуть позже оценим эффективность данной программы, но уже сейчас можно сказать, что она увеличила поток входящих резюме на 17%.


АВТОР: Ирина Карпова
ИСТОЧНИК ФОТО: https://www.okidoki.ru

Подписывайтесь на нас:


03.08.2021 08:51

Ответственное отношение к окружающей среде: модный тренд или назревшая необходимость? Готов ли строительный рынок к массовой и повсеместной экологизации? Ищем ответы на эти вопросы и выясняем вместе с экспертами, может ли экология быть экономной.


Экологическая повестка была объявлена наиважнейшей на государственном уровне в майских указах 2018 года. В начале этого года заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что «сфера экологии должна быть приоритетной для всех участников рынка и финансироваться не по остаточному принципу». Как же сегодня реализуется экологический подход в строительстве — отрасли, оказывающей значительное воздействие на окружающую среду и весьма активной с точки зрения производства отходов.

Беречь тепло — беречь природу

Любое здание состоит из конструкций и материалов. Производители стройматериалов уже давно задумались об осуществлении на практике принципов устойчивого развития, уделяя особое внимание проблеме энергоэффективности. Но производить теплосберегающие, огнестойкие, эффективные материалы из натурального сырья, не оказывающие негативного воздействия на человека, еще не означает, что завод имеет право называть себя ответственным производителем, считают экологи. Екатерина Шалунова, координатор проектов Ассоциации «РазДельный Сбор», призывает стройиндустрию делать акцент не на «зеленых» параметрах конкретной продукции, а оценивать все производство по критериям циклической экономики. «Продукция или проекты могут считаться экологичными, если предприятие соблюдает следующие требования: предотвращение образования отходов и снижение загрязнения окружающей среды токсичными веществами, максимально длительное использование материалов, инструментов и техники, восстановление природных систем и процессов, если они нарушаются в процессе деятельности предприятия», — уверена Е. Шалунова.

Принцип уделять внимание экологичности не только самой продукции, но и производства в целом разделяют в компании HOTROCK, которая использует технологию, позволяющую на 30% снизить долю связующих водорастворимых смол и полностью исключить добавление шлаков. Кроме того, как объяснила Елена Пашкова, генеральный директор Торгового дома HOTROCK, применение сложного теплообменного оборудования и использование в качестве топлива природного газа обеспечивает сокращение объема потребляемых энергоресурсов и как следствие — снижение выбросов углекислого газа и других продуктов сгорания в атмосферу.

По мнению Таисии Селедковой, директора по маркетингу и коммуникациям компании PAROC, усилия заводов-изготовителей в деле минимизации ущерба окружающей среде  приносят еще больший эффект, когда сами потребители делают осознанный выбор в пользу энергоэффективных технологий. Зимой 2020 года PAROC поддержал проект «Цвета потери тепла», в рамках которого волонтеры с помощью тепловизоров создали «тепловые» портреты 126 домов в семи городах России. Эта социальная инициатива самих жителей наглядно показала масштабы и причины теплопотерь. «Когда жильцы нескольких домов узнали, что отапливают зимой "воздух" на улице, они пошли по инстанциям, требуя капремонта и утепления зданий. Это как раз тот случай, когда в энергоэффективном решении люди увидели реальную возможность экономии своих расходов», — рассказывает Таисия Селедкова.

 

Тернистый путь рециклинга

Возможность переработки и повторного применения материалов — еще один важный критерий экологичности. В данном вопросе трудности связаны не с технической стороной — специализированные подрядные организации располагают необходимыми компетенциями и ресурсами для переработки и сортировки строительных отходов на своих объектах, а скорее с культурой потребления.

Вице-президент ГК Springald Валентин Заставленко считает, что без помощи государства говорить о глобальных шагах в сфере утилизации и рециклинга вообще невозможно. Пока полигоны переполнены бытовыми отходами, места под размещения строительного мусора не будет. «На государственном уровне должна появиться культура раздельного сбора отходов», — полагает Валентин Заставленко. При этом эксперт отмечает, что минимум 75% материалов демонтажа могут быть использованы повторно, например, в дорожном строительстве, где при выполнении некоторых видов работ выгоднее применять вторичные материалы вместо инертных.

«К сожалению, культура использования вторичных материалов в России пока окончательно не сформировалась, — констатирует Виктор Казаков, генеральный директор ГК "КрашМаш".Ввиду недостатка информации о возможностях использования "вторички"многие опасаются ее приобретать даже при наличии технических условий, сертификатов, экспертных и лабораторных заключений. В текущих условиях важно чаще говорить об успешных примерах использования вторичных материалов, а также развивать законодательство в области обращения со строительными отходами, актуализируя нормативы».

Опыт успешного использования вторичных материалов в дорожном строительстве демонстрирует группа компаний «АБЗ-1», не первый год внедряющая технологию производства асфальтобетонных смесей с применением переработанного асфальтобетона (RAP). По словам Натальи Майдановой, заместителя директора по качеству, руководителя НИЦ ОАО «АБЗ-1» (ГК «АБЗ-1»), введение RAP в состав асфальтобетонной смеси позволяет снизить использование минеральных материалов и органического вяжущего без снижения эксплуатационных характеристик асфальтобетона. Начиная с применения 5% вторсырья в составе асфальтобетона на опытных объектах, к 2019 году компании удалось увеличить долю RAP до 20%.

 

Экология или экономика?

Однако специалисты «АБЗ-1» не скрывают, что, помимо выгоды от сокращения объемов использования основных видов постоянно дорожающего первичного сырья (битум, металл), предприятие несет дополнительные расходы на организацию селективной сортировки отходов, складирование, новое оборудование, обучение персонала, исследования.

Логично предположить, что, если внедрение экологичных решений влетает в копеечку производителям, это не может не отразиться на стоимости работ, услуг, продуктов для конечного потребителя.

Лев Каплан, вице-президент, директор «Союзпетростроя», обращает внимание на то, что в непростых современных условиях важно найти экономически приемлемые пути решения экологических задач. «В июне мы провели первую научно-практическую конференцию по экологии в строительстве. Отклик участников мероприятия: производителей стройматериалов, девелоперов, экологов, чиновников, представителей научного сообщества говорит о том, что экологическая тема чрезвычайно актуальна для всего инвестиционно-строительного комплекса», – отмечает эксперт.

Михаил Гущин, директор по маркетингу Группы RBI, перечисляет, что входит в понятие «экологичное строительство»: «Оно подразумевает, например, использование экологичных натуральных материалов, в том числе для внутренней отделки или для изготовления детского игрового оборудования. Это и требования к строительному процессу и организации стройплощадки — от мойки колес до мер по защите естественной среды, существующих деревьев. Это и требования к обслуживанию заселенного объекта, такие как обеспечение раздельного сбора мусора, наличие велопарковок и мест для хранения велосипедов, грязеулавливающие системы на входе в парадную. Среди всех перечисленных выше решений нет каких-то супердорогих, разве что система рекуперации тепла рассчитана на элитный сегмент. Большинство из них сегодня все больше востребовано покупателями, по крайней мере в нашем сегменте рынка. Такой продукт пользуется спросом и не снижает рентабельности проекта, ведь люди готовы платить за такие решения, если они хотят получить по-настоящему комфортное и современное жилье».

С мнением коллеги соглашается Егор Федоров, директор по продажам Группы «Аквилон»: «Хотя главными факторами при выборе жилья по-прежнему остаются цена, локация и надежность застройщика, экотенденции тоже находят отражение в поведении покупателей квартир. Наши клиенты все чаще интересуются классом энергоэффективности дома, какие материалы используются в отделке помещений и при строительстве. Мы предполагаем, что применение экостандартов в строительстве жилых домов в недалеком будущем станет новым обязательным требованием рынка девелопмента».

 


АВТОР: Александра Тен
ИСТОЧНИК ФОТО: https://smt.kgmtu.ru/

Подписывайтесь на нас: