Жизненные перспективы
Страховой рынок Петербурга продолжает расти в основном за счет программ страхования жизни. Премии в этом сегменте выросли в 2017 году на 44%, при общем росте рынка на уровне 6,5%. Больше всего проблем продолжает приносить ОСАГО. В этом году участники рынка возлагают надежды на ЧМ-2018.
Общий объем премий страховщиков в Петербурге в 2017 году увеличился (без ОМС) на 6,5% (до 84,8 млрд рублей). Рост по России оказался выше – 8,3% до 1,3 трлн. рублей. Доля Северной Столицы в общих сборах составила порядка 6,4%.
«Страховой рынок России остается «москвоцентричным» – более 50% премий приходится на Москву, и это единственный регион, опережающий общероссийские показатели рынка страхования. Изменение текущей ситуации возможно только в случае серьезных структурных корректировок в страховых продуктах и при повышении уровня экономического развития Санкт-Петербурга», – говорит Владимир Храбрых, директор петербургского филиала СПАО «Ингосстрах».
Рынок Петербурга развивался в контексте общефедеральных тенденций – усилились консолидация и концентрация, часть компаний ушла, и даже крупные игроки почувствовали давление – говорит Алексис Платонов, заместитель председателя правления САО ЭРГО по продажам. Заметным событием, по его словам, стала потеря доли «Россгосстраха», что создало определенные возможности для других игроков, особенно для топ-20. «Игроки уходят, в результате рынок становится более надежным, понятным и прозрачным. На сегодняшний день число игроков на страховом рынке в целом насчитывает порядка двухсот компаний», – добавляет директор петербургского филиала компании «ВТБ Страхование» Кирилл Павлов.
По итогам года, топ-10 страховщиков собрал в Петербурге 67,95% всех премий, тогда как годом ранее эта доля составляла 69,6%. Десятка лидеров (без страхования жизни) практически не изменилась: на первом месте «РЕСО»; компания «Ренессанс страхование» поднялась с третьей на вторую позицию, которую ей уступил «Росгосстрах»; «СОГАЗ» – перескочил с пятого на третье; пятое место – у «Ингосстраха». Новичком в десятке стала компания «ВТБ Страхование», вышедшая на девятое место (годом ранее было двенадцатое). В страховании жизни тройка не изменилась – «Сбербанк страхование», «Росгосстрах», «АльфаСтрахование». Заметные перемещения продемонстрировали «СОГАЗ-Жизнь», поднявшись с десятого на четвертое место, и «ВСК – Линия жизни» – рывок с семнадцатой на восьмую позицию.
Большая розница
Если говорить о структуре сборов, то основной объем пришелся на каско (26,2% сборов рынка), ОСАГО (16,7%), страхование жизни (20,1%), ДМС (14%) и страхование от несчастных случаев (5,4%). Наибольшие темпы роста в Петербурге показало страхование жизни, главным образом за счет инвестиционной составляющей, рост составил 44%. Причина роста спроса в этом виде страхования – падение доходности по депозитам банков, считает Ольга Захарченко, руководитель Северо-Западного дивизиона компании «Ренессанс страхование». «Бурный рост инвестиционного страхования жизни наблюдается уже третий год подряд. Инвестиционное страхование жизни не является в чистом виде классическим страхованием жизни, и банкам более выгодно предлагать его своим вкладчикам, чем традиционный банковский продукт», – обращает внимание генеральный директор «СК «Капитал-полис» Алексей Кузнецов.
Высокий рост по итогам года также продемонстрировало страхование от несчастных случаев и болезней – на 18,7%. Здесь основная причина в активном развитии кредитования и особенно ипотеки – в структуре ипотечного страхования большую часть занимает страхование от несчастных случаев и болезней. В целом страхование имущества граждан выросло на 24%, что также объясняется ростом рынка жилищного кредитования: количество выданных кредитов в прошлом году выросло, по данным ЦБ, до 129 млрд рублей. А по требованию банков заемщики должны страховать приобретаемую недвижимость.
Как отмечает г-н Храбрых, 70% продаж в страховании имущества физлиц приходится на «коробочные» продукты. Во-первых, влияет эффект низкой базы (в Петербурге, по оценке местного филиала СПАО «Ингосстрах», застраховано не более 10% городского и 7% загородного жилья), во-вторых, объясняет эксперт, «коробочные» продукты удобны в оформлении и обеспечивают высокий уровень защиты от наиболее распространенных рисков. Интересно также, что в структуре продаж страховых продуктов продолжает усиливаться доля банковского канала. В игру также активно включаются ритейлеры, продающие страховки вместе с бытовой техникой и электроникой.
Достаточно активно в 2017 году развивалось медицинское страхование – рост рынка ДМС составил 8%. Правда, в этом росте присутствует доля медицинской инфляции. По словам Кирилла Павлова, директора филиала компании «ВТБ Страхование» в Петербурге, хорошо продавались программы онкострахования и телемедицины. Область высоких технологий и технологические новинки начинают оказывать все большее влияние на страховой рынок. Принятый в 2017 году закон о применении информационных технологий в сфере охраны здоровья, благодаря которому стало возможно развитие телемедицины, будет способствовать росту ДМС, считают страховщики.
Также динамичным сегментом стало страхование грузов, которое выросло на 32%. Это явный знак оживления экономики: увеличилось количество торговых операций, выросли транспортные перевозки и, соответственно, увеличилось страхование грузов, отмечает г-н Кузнецов. В целом же ситуация в рознице оказалась значительно лучше, чем в корпоративном сегменте, соглашаются эксперты. В сложных экономических условиях компании продолжают экономить на страховании.
Моторный стопор
Хуже в текущей экономической ситуации развивались моторные виды. Сборы по каско сокращаются на протяжении последних нескольких лет. За 2017 году сегмент уменьшился на 9,4%, оставив за собой 26% петербургского рынка. В связи с кризисом часть автовладельцев по-прежнему экономит и отказывается от страховки, объясняет г-н Платонов. Сказывается и падение продаж новых автомобилей: хотя по итогам 2017 года наблюдался небольшой рост продаж за счет льготных программ кредитования, они все еще не вернулись на докризисный уровень 2013 года, добавляет эксперт. По словам г-на Храбрых, снижение также обусловлено распространением усеченных полисов и франшиз. При этом активно развиваются полисы КАСКО с телематикой, которые могут обеспечить страхователю скидку до 30-40%. Это перспективный сегмент рынка, полагает г-н Храбрых.
«Можно надеяться, что ситуация в каско улучшится и это поддержит рост петербургского рынка. В частности, оживление возможно за счет постепенного роста продаж новых автомобилей (а проникновение каско в этом сегменте максимальное) за счет реализации отложенного спроса», – считает Ольга Захарченко. Объемы автокредитования уже вышли на докризисный уровень 2014 года, и темпы роста продаж новых автомобилей растут. Если в 2016-м продажи составили 1,4 млн новых автомобилей, а в 2017-м – 1,6 млн, то прогноз на этот год, по словам г-жи Захарченко, – порядка 2 млн.
Наиболее проблемным видом остается ОСАГО. Из «зеленой» зоны проблемных регионов в рейтинге РСА Петербург переместился в «желтую», ухудшив свои позиции. ОСАГО остается наиболее убыточным видом для всех страховщиков. Сборы в целом по рынку упали на 1,8%. В результате перераспределения портфеля ОСАГО «Росгосстраха» в первой пятерке долю рынка в Петербурге нарастили «СОГАЗ» и «Ренессанс страхование».
«Премии по ОСАГО сократились более чем на 20%, при увеличении выплат на 36,9%. Вместе с тем, мы сохраняем некий оптимизм и в 2018 году надеемся на продолжение стратегического диалога с ЦБ относительно перспектив этого сегмента, включая либерализацию тарифа в ОСАГО», – отмечает г-н Храбрых.
О прогнозах на 2018 год эксперты говорят сдержанно. Основными факторами будут стабилизирующие мероприятия, внедренные ЦБ и Правительством РФ в прошлые годы, а также большую роль сыграет предстоящий ЧМ-2018, считает г-н Платонов. По его прогнозам, рынок РФ в этом году может вырасти на 9-10%. При этом классическое страхование покажет динамику лучшую, чем в 2017 году, но не выше инфляции.
2017 год: топ-10 крупнейших страховых компаний Санкт-Петербурга и поступления от добровольного и обязательного страхования (кроме ОМС), тыс. рублей и процент всего рынка
|
«РЕСО-Гарантия» |
14 502 882 (17,1%) |
|
«Группа Ренессанс страхование» |
8 060 918 (9,51%) |
|
«СОГАЗ» |
5 680 899 (6,7%) |
|
«Росгосстрах» |
5 047 078 (5,95%) |
|
«Ингосстрах» |
4 875 966 (5,75%) |
|
«АльфаСтрахование» |
4 724 354 (5,57%) |
|
«Сбербанк страхование жизни» |
4 590 836 (5,41%) |
|
«Росгосстрах-Жизнь» |
3 755 956 (4,43%) |
|
«ВСК» |
3 359 556 (3,96%) |
|
«АльфаСтрахование-Жизнь» |
3 023 094 (3,57%) |
2016 год: топ-10 крупнейших страховых компаний Санкт-Петербурга и поступления от добровольного и обязательного страхования (кроме ОМС), тыс. рублей и процент всего рынка
|
«РЕСО-Гарантия» |
14 464 319 (18,17%) |
|
«Росгосстрах» |
8 048 386 (10,11%) |
|
«Группа Ренессанс страхование» |
7 233 422 (9,09%) |
|
«Ингосстрах» |
5 169 697 (6,5%) |
|
«СОГАЗ» |
4 844 735 (6,09%) |
|
«АльфаСтрахование» |
3 960 015 (4,97%) |
|
«Сбербанк страхование жизни» |
3 612 092 (4,54%) |
|
«Росгосстрах-Жизнь» |
3 030 249 (3,81%) |
|
«ВСК» |
2 570 595 (3,23%) |
|
«Либерти Страхование» |
2 463 555 (3,1%) |
Сфера применения модульных зданий постоянно расширяется. Если раньше блок-модули ассоциировались лишь со скучными бытовками на стройплощадках, то сегодня из них создают офисы, жилье, социальные объекты. Современные технологии за считанные дни и приемлемую цену позволяют возвести полноценные здания там, где не нужен капитальный объект.
По данным аналитиков, оборот рынка блок-контейнеров и модульных зданий в России оценивается специалистами на уровне 120 млн EUR в год.
Как рассказал Максим Разводов, проектный менеджер ООО «ПК Ресурс», модульные здания – это сооружения, изготовленные из стандартных блок-модулей или блок-контейнеров. Их основа – силовой цельнометаллический каркас, произведенный из различных по размеру металлических швеллеров и балок, которые обшиты по стенам и потолку сэндвич-панелями. «Заводская комплектация блок-модулей включает в себя все необходимое оборудование. Для внешней и внутренней отделки зданий используются различные облицовочные материалы. Долговечность, мобильность, многофункциональность, возможность легкого монтажа, а также демонтажа сделали их рейтинг весьма высоким в строительной сфере», – прокомментировал Максим Разводов.
Широкие возможности
Сегодня спектр применения модульных зданий постоянно расширяется. На их основе организуют административно-офисные, бытовые и складские помещения, объекты промышленного и гражданского назначения, гаражи, ангары, минимаркеты, автосалоны, станции техобслуживания автомобилей и так далее.
Со своей стороны Виталий Савчин, генеральный директор ООО «Элмако», рассказал, что во всем мире уже давно модульные здания превращают в школы, детские сады, больницы, ветеринарные станции, отделения банков.
Это особенно актуально для небольших населенных пунктов и мест, где капитальное здание строить нецелесообразно. В западных странах государство как покупает блок-модули, так и берет их в аренду у специализированных компаний, говорит он.
«В нашей практике, например, был реализован проект создания модульных зданий для летней практики студентов СПбГУ. В настоящее время у застройщиков популярны мобильные офисы продаж, которые создаются на территории конкретной строительной площадки. Например, у нас есть несколько успешно реализованных контрактов с застройщиками, среди которых можно отметить компании LEGENDA Intelligent Development, «ЮИТ», Setl Group», – добавил Виталий Савчин.
По его словам, российское законодательство относит модульное здание к временным сооружениям и не требует получения разрешения на его строительство в том случае, если это объект до трех этажей, а по площади он составляет не более 1500 кв. м.
Максим Разводов объяснил, что быстровозводимые модульные здания изготавливаются из высококачественных прочных материалов с использованием современных технологий и методов сборки. Именно это позволяет эксплуатировать их на протяжении длительного времени, не испытывая каких-либо неудобств. «Современные объекты оборудуются на основе современных технологических решений: в них окна-витрины различного размера и дизайна, внутренняя отделка в соответствии с современными требованиями, устанавливается электрическое или жидкостное отопление, подводится электричество, водопровод и все, что нужно для комфортного проживания», – рассказал он.
Развитый рынок
По данным аналитиков, наибольшее число производителей блок-модулей сосредоточено в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. По экспертным оценкам, число подобных организаций в России еще два года назад оценивалось на уровне свыше 200. При этом в цифру не вошли кустарные производства, которые в регионах очень сложно сосчитать. Хотя бы приблизительно оценить число фирм, работающих в Петербурге, эксперты не смогли.
Как рассказал Виталий Савчин, блок-модули можно покупать или брать в аренду. Он выделяет две самые крупные арендные компании: «Фортрент» и французскую «Алжеко». «Плюс есть много мелких игроков, которые сдают в аренду бытовки. То же самое и с производителями: есть масса небольших компаний, которые изготавливают бытовки. Среди них стоит выделить пятерку крупных игроков, которые занимаются полноценными модульными зданиями», – пояснил он.
Среди крупных производителей, которые работают в Петербурге, стоит отметить компании «Завод модульных зданий», «ОВК», «Центр Бытовых Помещений» и др.
Максим Разводов говорит, что хоть рынок Петербурга и насыщен компаниями, предлагающими свои услуги по сооружению модульных зданий, не все они могут предложить полный комплекс услуг.
Мнение:
Антон Зырянов, директор по развитию ООО «Фортрент»:
– Модульные здания в аренду являются наиболее оптимальным и простым решением таких вопросов, как расширение рабочего или жилого пространства на ограниченный период времени. Например, надобность в аренде модульных помещений может возникнуть, когда есть потребность в организации временного пространственного решения в процессе, создания временного проектного офиса компании или на период строительства нового капитального здания. Аренда модульных зданий в компании Fortrent позволяет оперативно расширять существующие и создавать временные офисные помещения в соответствии с быстро меняющимися потребностями бизнеса.
Также модульные здания востребованы для использования их в качестве временных жилых помещений, которые могут быть созданы по специальному заказу, укомплектованы мебелью, оснащены системами отопления и кондиционирования, электричеством и телекоммуникациями.
В целом, аренда модульных помещений – это одновременно простое и практичное решение для организации помещений под различные задачи в соответствии с индивидуальными потребностями каждого клиента с учетом принятых стандартов и привычного уровня комфорта. Компания Fortrent имеет большой опыт реализации проектов модульных зданий и всегда индивидуально подходит к каждому клиенту, максимально прислушивается к пожеланиям заказчика и предлагает наиболее оптимальные условия для сотрудничества
По данным участников рынка, импорт натурального камня из-за границы на стройки Петербурга не прекратился, однако цены выросли в среднем на 20-30% на необработанный камень и на 40% на обработанный.
На строительном рынке Петербурга присутствует множество видов природного камня, который используется для различных целей. Надо сказать, что город на Неве изначально строился по проектам, которые «одевали» в гранит набережные, фасады домов и т. д. И с течением времени эта привычка сохранилась.
Каменное разнообразие
По словам специалистов УПТК филиал ОАО «Метрострой», примеры использования натурального камня определяются богатством его разновидностей: это может быть песчаник, гранит, мрамор, оникс, травертин, известняк, лабрадонит.
«Натуральный камень используют для облицовки наружных стен, мощения улиц, обустройства придомовых территорий, садовых участков, внутренней отделки и декорирования помещений, для украшения предметов быта, например столешниц, создания ограждений, дворовых площадок, садовых дорожек и т. п.», – отметили в УПТК филиал ОАО «Метрострой».
В компании оценивают, что по сравнению с 2014 годом потребление натурального природного камня не упало. На это, по их словам, влияет тот факт, что активно строятся новые станции метро, здания элитной постройки, благоустраиваются территории в историческом центре Петербурга, куда как раз в большом количестве и идет натуральный материал.
Наиль Воробьев, генеральный директор ООО «Монолит», также сказал, что снижения рынка натурального камня компания не почувствовала, потому что проекты, куда планировались поставки камня, были согласованы еще в 2014 году, а деньги осваиваются в этом.
Местные производители
По словам экспертов, чаще всего натуральный камень на стройки Петербурга поставляют местные компании, что в первую очередь связано с логистикой.
Как рассказал Наиль Воробьев, для облицовки домов и мощения в Петербурге в основном используется местные граниты из Карелии. «Есть проекты из юрского известняка, но чаще это реставрация или новое изготовление старинных деталей. Для внутренней отделки в основном идет мрамор – испанский «Крема Марфил» или турецкий «Крема Нова». Есть потребность в красном граните, поставляемом из Индии», – прокомментировал он.
Крупнейшим добытчиком по российскому граниту – добыча, обработка, монтаж – является ООО «УК «Горное управление ПО «Возрождение». Организация входит в состав строительного холдинга ПО «Возрождение» и является его минерально-сырьевой базой.
Согласно информации, размещенной на сайте компании, предприятие имеет четыре собственных карьера в Ленинградской области и Карелии, а также ведет постоянный поиск и разведку перспективных месторождений декоративных гранитов в России и за рубежом. На балансе предприятия также два камнеобрабатывющих предприятия на бортах карьеров «Возрождение» и «Балтийское». Объемы добычи горного управления ПО «Возрождение» составляют 30 тыс. куб. м блоков гранита в год.
Еще один крупный местный игрок – компания «ЛенСпецСтрой», которая два года назад приступила к разработке гранитного карьера под Выборгом. Согласно данным геологоразведки, запасы карьера – 890 тыс. кубометров гранита. В месторождении есть порода двух цветов – розового и серого, причем гранит не имеет радиационного фона и может быть использован для внутренней отделки помещений.
Поставки со всего света
В УПТК филиал ОАО «Метрострой» пояснили, что поставки на рынок Петербурга и Ленинградской области производятся с Урала, Ленинградской области, Карелии, Ростовской области, Казахстана, Италии, Испании, Греции, Бразилии, Германии, Норвегии, Индии, Египта, Китая.
По данным аналитиков, конкуренция на рынке поставок натурального камня Петербурга и Ленинградской области велика. По мнению Наиля Воробьева, на рынке Петербурга работают около 10 крупных игроков, которые занимаются поставкой и обработкой камня. Одни из самых крупных, по его словам, – это «Ненси», «Венеция», «Каменный остров», «Джем Стоун», «Сардис», ТД «Возрождение». Среди других крупных компаний – «Респект», «Каменный город», «Петромрамор», СТК «Альянс», компании «Прогресс», «Ленстройкомплектация».
«Наша компания занимает одно из ведущих мест в этом сегменте на рынке Петербурга, несмотря на то что конкуренция на рынке поставок натурального камня Петербурга и Ленинградской области велика», – отметили в УПТК филиал ОАО «Метрострой».
Санкции не помеха
«Санкции Евросоюза не отразились на основных поставках из-за рубежа – они как были, так и продолжаются. Экономические ограничения повлияли только на цену, которая увеличилась в среднем на 20-30% на необработанный камень и до 40% возросла на импортный необработанный материал», – уточнили в УПТК филиал ОАО «Метрострой».
В свою очередь, Наиль Воробьев добавил, что рынок дорогих натуральных камней для отделки помещений от санкций не зависит, и доставка продукции из стран Европы не столкнулась с проблемами – поставки камня идут из Италии, Турции, Германии, Индии, Китая, Бразилии, Испании.
«Цена камня из Европы, Китая и Индии выросла в рублях пропорционально валюте. С другой стороны, подорожала и российская продукция, так как алмазный инструмент для обработки все равно в основном покупается за границей за доллары и евро», – подчеркнул эксперт. По его словам, средняя цена гранита в настоящее время составляет от 2500 до 5000 рублей за 1 кв. м, а мрамора – от 4500 до 12 000 рублей за 1 кв. м.
Кстати:
Натуральные камни обычно делят на три группы: прочные (гранит и кварциты), средней прочности (мрамор, травертин и известняки), низкой прочности (туфы, рыхлые известняки). Часто для фасадной отделки используют мрамор и гранит, хотя такие камни нельзя назвать дешевыми. Большой популярностью пользуется и известняк.