Элитные кредиты пошли в рост
Вслед за успешной динамикой петербургского рынка ипотеки наметилось и восстановление спроса на ипотечные продукты для покупки премиального жилья.
«По различным оценкам в сегменте премиального жилья ипотека используется в 15-25% случаев. Банки, за редким исключением, не предлагают отдельных условий для приобретения подобных квартир. Стандартные же ипотечные программы предусматривают ограничения по максимальной сумме кредита, чаще всего на уровне 30 млн рублей. Практически все подобные квартиры требуют индивидуального подхода банка и увеличенного времени на согласование параметров сделки», - говорит Дмитрий Алексеев, начальник управления ипотечного кредитования филиала Абсолют Банка в Санкт-Петербурге. Он также отмечает, что в Абсолют Банке есть отдельная программа кредитования для квартир стоимостью больше 9 млн рублей - программа "Престиж" в рамках которой можно взять кредит по стандартной ставке - 11,99% годовых. Максимальный срок кредитования в рамках данной программы составляет 10 лет.
Марина Гориловская, директор дирекции розничного бизнеса ОАО "Банк "Санкт-Петербург" рассказывает, что в банке по ипотечным программам не существует отдельных продуктов для этого сегмента. «В то же время, у нас есть категория заемщиков "Владельцы бизнеса", в рамках которой чаще всего используется ипотека для приобретения жилья премиум класса», - поясняет госпожа Гориловская.
Александр Конышков, директор регионального центра «Северо-Западный» ЗАО «Райффайзенбанк» считает, что несмотря на то что рынок ипотеки для премиального жилья маленький, наметилась тенденция к его расширению. «Для клиентов Premium и Private категорий кредитная история начинает иметь большее значение. Эффективное распределение денежных потоков - в ситуации необходимости сохранения объема оборотных средств, привлечение ипотечного кредита бывает более целесообразным и выгодным для клиента, нежели вывод собственных средств из рабочего процесса», - отмечает господин Конышков.
«В рамках общей активизации спроса на ипотечные кредиты и возросшего процента продаж дорогого жилья увеличилось и количество ипотечных займов, предоставленных на покупку элитной недвижимости. Тем не менее рынок премиальной ипотеки нельзя назвать значительным. Во-первых, в Петербурге не так много объектов, отвечающих критериям недвижимости премиум-класса, во-вторых, если говорить о первичном рынке, то не все эти объекты охвачены ипотечными программами банков. Кроме того у многих банков, особенно у работающих исключительно по стандартам АИЖК, ограничена максимальная сумма кредита и довольно жесткие требования к подтверждению дохода заемщика, не всегда соответствующие возможностям и желанию потенциального покупателя элитной недвижимости подтверждать свой официальный доход», - рассказывает Наталья Гончаренко, руководитель проекта ипотеки Банка БФА. «Как правило, премиальная ипотека предоставляется банками в рамках стандартных ипотечных продуктов на общих условиях. Например, клиенты Банка БФА могут получить ипотечный кредит для приобретения квартиры в элитном жилом комплексе «Леонтьевский Мыс» по ставкам от 12,5% годовых на срок до 25 лет без комиссии за предоставление и сопровождение кредита. Потенциальными заемщиками могут быть как наемные сотрудники, так и индивидуальные предприниматели и собственники бизнеса», - приводит пример госпожа Гончаренко.
«Ипотекой для покупки жилья бизнес-класса и элитной недвижимости пользуются собственники бизнеса или топ-менеджеры крупных компаний. Первые не хотят вынимать большие суммы из оборотных средств компании для покупки квартиры, поэтому и пользуются ипотечными кредитами банка. Вторые имеют возможность выплачивать ежемесячно достаточно крупные суммы, не снижая уровень потребления. В случае премиального жилья в 95% кредитов гасятся досрочно. Обычно погашение идет большими суммами, и ипотечный кредит выплачивается за 3-5 лет. Поэтому привлекательными для такого рода клиентов являются программы с плавающей ставкой, где ее размер – ниже среднерыночных показателей - фиксируется только на первые 2-3 года», - говорит Ольга Козимянец, исполнительный директор «НДВ СПб». Она считает, что спрос на ипотеку среди собственников бизнеса подогрели программы, где отсутствует подтверждение дохода в той или иной форме и программы, где рассматривается «серый бизнес». При этом условия по этим программам такие же, как и по стандартным.
Застройщики тоже отмечают повышение спроса на ипотечные продукты для покупки жилья высокого класса. «Наша практика продаж элитных квартир показывает, что интерес к ипотеке на рынке элитного жилья вернулся. В кризисный и посткризисный период таких сделок практически не было. Однако уже с 3 квартала 2011 г., по ипотеке мы продавали до 10% элитных квартир. Выбор в пользу ипотеки продиктован, прежде всего, уверенностью покупателей в будущем рынка недвижимости и в своем собственном будущем. Во-вторых, ипотека - это удобно, так как не нужно вынимать сразу большой объем средств из бизнеса, что актуально при постоянном вымывании предложения, которое и так ограничено. Не для кого не секрет, что сегодня спрос на элитную недвижимость опережает темп вывода новых объектов в продажу, и если появляется что-то интересное, то решение о покупке принимать нужно весьма оперативно», - рассказывает Андрей Останин, директор управления привлечения инвестиций компании RBI.
Тамара Попова, руководитель отдела исследований рынка недвижимости Knight Frank St Petersburg осторожна в оценках. «Ипотека на рынках элитного жилья мало распространена, доля таких сделок редко превышает 5% от общего количества, в определенные моменты времени этот показатель достигал 8-10%. Однако речь все-таки не идет об очень дорогих объектах, скорее о масштабных комплексах, где стоимость жилья незначительно превышает уровень объектов бизнес-класса или вторички в центре», - считает госпожа Попова.
Элитные особенности
Александр Конышков поясняет, что ипотечное кредитование жилья премиального и элит классов востребовано существенно более узкой клиентской аудиторией и соответственно отличается от стандартизированного ипотечного продукта для массовой аудитории. «Принципы продуктообразования ипотек для разных целевых аудиторий одинаковые, отличия заключаются в продуктовых условиях, а именно больших суммах, индивидуальных ставках, сроках предоставления ипотечного финансирования, структуре самой сделки (например, с использованием аккредитива) и иные индивидуальные параметры кредитования. Отличие в индивидуальном подходе к ситуации заемщика. Ипотека премиального жилья является скорее продуктом линейки прайвит банкинга», - рассказывает господин Конышков.
Наталья Гончаренко говорит, что премиальная ипотека, в основном, отличается от обычной только более крупными суммами кредитов и категориями клиентов, на которых она ориентирована. «Как правило, покупатель элитной недвижимости – это владелец собственного бизнеса, акционер или топ-менеджер крупной компании, чиновник или политик высокого уровня, а также зачастую люди творческих профессий. В большинстве случаев у этих категорий людей достаточно собственных средств на покупку недвижимости, но их интерес к ипотеке обусловлен тем, что использовать средства ипотечного кредита зачастую дешевле и выгоднее, чем изымать их из бизнеса или, например, из доходных финансовых инструментов», - полагает госпожа Гончаренко.
Перспективы
«Указанный продукт весьма специфичен и не может быть распространен на большое количество сделок, поэтому и спрос на него оценивать с точки зрения массовости будет в корне неверно. Есть целый ряд клиентов, интересующихся этой программой, естественно, количество таких клиентов относительно прочих программ банка невелико», - говорит Дмитрий Алексеев.
Марина Гориловская затрудняется оценить объемы рынка премиальной ипотеки. «Так, например, при сумме кредита 12 млн рублей такие кредиты попадают в разряд стандартных продуктов. Вряд ли этот сегмент будет развиваться особенно активно по сравнению со стандартными продуктами и составит более 5% -7% от объема продаж», - считает госпожа Гориловская.
Наталья Гончаренко полагает, что перспективы премиальной ипотеки неразрывно связаны с ситуацией на ипотечном рынке в целом. «Пока ставки по ипотечным кредитам стабильны и более выгодны, чем ставки на рынке кредитов на развитие бизнеса, спрос на премиальную ипотеку будет сохранятся. Однако серьезного развития премиальная ипотека не получит до тех пор, пока процентные ставки по ипотечным кредитам существенно не снизятся. Кроме того, будущее премиальной ипотеки будет непосредственно связано со стабильностью и развитием российской экономики в целом. Так как от этого зависит не только стабильность спроса на элитную недвижимость, являющегося производной от доходов потенциальных покупателей, но и увеличение строительства жилых комплексов премиум класса, т.е. рост предложения такой недвижимости. Обе этих составляющих являются обязательными условиями развития ипотеки в премиум сегменте», - поясняет эксперт.
Елена Валуева, директор по маркетингу Mirland Development Corporation прогнозирует, что в ближайшее время при условии сохранения благоприятной макроэкономической ситуации спрос на премиальную ипотеку будет расти.
Мнение
Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости Colliers International Санкт-Петербург:
– У нас понятие «премиальное жилье» существует очень условно – это могут быть совершенно разные варианты: жилье за 50 млн рублей и за 150 млн. Однако и в том, и другом случае, по нашим оценкам, ипотекой пользуются не более 5-7% от общего кол-ва людей, и то в том случае, если есть возможность получить кредит в дружественных банках по льготной ставке. Брать ипотеку по текущим рыночным ставкам экономически малоэффективно. Ипотека для премиум-объектов распространена на Западе, где ставка составляет 2-3%. Например, в Лондоне кредит – это не просто денежный инструмент, а как возможность доказать законность доходов. А во Франции, где есть налог на богатство, выгодно проводить сделки максимально прозрачно, указывая полностью всю сумму. Ипотека доказывает безупречную репутацию покупателя как налогоплательщика. У нас же предпосылок к росту популярности ипотеки в сегменте премиум-класса нет. Спрос на ипотечные кредиты наблюдается на нижней границе бизнес-класс и в эконом-классе».
Схемы продаж квартир на первичном рынке
|
Схема оплаты |
Бизнес |
Элита |
|
Единовременная оплата |
40% |
40% |
|
Ипотека |
40% |
50% |
|
Рассрочка от застройщика |
20% |
10% |
Источник: АРИН
Как говорят девелоперы, последние два года рынок земли в Петербурге практически отсутствовал. Сейчас на нем наблюдаются признаки оживления, однако до докризисных показателей еще очень далеко. Зато в ближайшее время на рынке появятся новые игроки – банки, которые начнут постепенно распродавать залоговые активы.
Земельный рынок является одним из основных показателей состояния строительной отрасли. С начала 2010 года строительный рынок постепенно восстанавливается после кризиса, о чем свидетельствует рост активности застройщиков на земельных торгах Фонда имущества. В прошлом году участки под жилую застройку приобретались с многократным превышением стартовой цены. В 2011 году эта тенденция укрепилась. Кроме того, увеличилось число «пятен», выставляемых на торги, в том числе появились участки, находящиеся в залоге у банков. Алексей Далматов, директор по инвестиционному развитию ЗАО «ЮИТ Лентек», вспоминает, что в 2009 году сделок с землей в городе практически не было, в 2010-м – началось оживление и начиная со второй половины 2010-го – увеличение количества сделок и рост цен.
Главное – выждать
Дмитрий Золин, управляющий партнер LCMC, говорит, что во время кризиса стоимость участка определялась исключительно наличием у продавца финансовой возможности ждать покупателя с адекватным предложением. Те, кому нужно было продавать участок срочно, были готовы демпинговать, но, как правило, выставленные по заниженной стоимости участки были неликвидны и не вызывали интереса у потенциальных инвесторов. Ликвидные же земли не выставлялись на продажу или выставлялись номинально, чтобы посмотреть на уровень спроса и ценовые предложения, но фактически не продавались, так как собственники земель прекрасно понимали, что за периодом спада последует период роста, а продавать хороший актив за бесценок никому не хочется.
Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank St. Petersburg, рассказывает: «Сейчас мы отмечаем два самых популярных запроса на земельные участки. Земли под жилищное строительство, поскольку рынок жилья функционирует достаточно хорошо, растут обороты, девелоперы усиленно формируют свои адресные программы; участки под торговые центры – сегмент ритейла – меньше, чем все остальные коммерческие сегменты, пострадал во время кризиса и первым начал оживление и рост».
«Наибольшим спросом пользуются небольшие инженерно-подготовленные и юридически прозрачные земельные участки в городской черте, они сейчас в дефиците. С другой стороны, увеличение спроса на «пятна» в центральной части города сдерживает действующее охранное законодательство, которое не позволяет девелоперам начинать новое строительство», – отмечает Дмитрий Ходкевич, управляющий ООО «Городская ДомоСтроительная Компания».
Резерв для роста
По подсчетам Алексея Далматова, в Санкт-Петербурге имеются земли, которые теоретически могут рассматриваться под развитие. «Их резерв составляет примерно 12 тыс. га (промышленные предприятия – порядка 5 тыс. га, военно-промышленный комплекс – порядка 4 тыс. га, сельскохозяйственные земли в ряде районов Петербурга – порядка 3 тыс. га)», – перечисляет он. По его словам, доля земель Фонда имущества вряд ли превышает 20%. Кроме того, официальные торги проводят Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (основная функция которого заключается в изъятии федеральных земель у государственных структур, которые его неэффективно используют (в частности военные, научные, образовательные учреждения), и реализация их под жилую застройку), Министерство обороны РФ.
«Приобретение земли у города несколько более безрисково, поскольку участки более подготовлены для реализации инвестиционных проектов. Пакет документации обычно более проработан и подготовлен. И таким образом, при покупке земли у города могут снижаться сроки предевелопмента», – перечисляет преимущества покупки земель у города господин Далматов.
С этой точкой зрения согласен Николай Пашков: «Участки, продаваемые Фондом имущества (так называемый полный пакет) по жилую застройку, более-менее понятны с градостроительной точки зрения, разрешительной документации, подключения к инженерным сетям. В случае когда продавец – частный собственник, то зачастую решение этих вопросов является не более чем декларация со стороны продавца. Хотя я бы не стал утверждать однозначно, что «государственные участки – хорошо», а «негосударственные – плохо». Частные земельные участки могут находиться уже в собственности, и с точки зрения зарубежного покупателя у них более понятный правовой статус. Государственные участки передаются в аренду на инвестиционных условиях, и для того чтобы закрепить за собой права на этот участок, девелопер должен сначала выполнить определенные инвестиционные условия (заплатить, построить и т. д.). В случае с участком, находящимся в частной собственности, таких обременений и ограничений на покупателя не накладывается, и покупатель может начать строить сразу после покупки либо отложить на более поздний срок. С другой точки зрения, в большинстве случаев, когда речь идет о продаже частных земель, то продавец хочет получить сразу всю сумму. А участки, реализуемые Фондом имущества, являются, по сути, арендным платежом на период выполнения инвестиционных условий. Таким образом, предоставляется своего рода отсрочка платежа, что, безусловно, выгодно и интересно для девелоперов».
КОТы окружают город
В последнее время активно заключаются сделки по приобретению или аренде земельных участков на окраинах города или прилегающих районах Ленинградской области. Здесь основным источником предложения выступает вторичный рынок в рамках уже стартовавших проектов КОТ различных застройщиков – это территории Красносельского района, Кудрово, Ново-Девяткино. Таким образом, компании-застройщики расширяют географию своего предложения.
«У этих участков есть несколько существенных преимуществ. Во-первых, физическая и градостроительная возможность реализации квартальной застройки ввиду отсутствия охранных ограничений и ограничений по высотности зданий. Во-вторых, более прозрачная ситуация с инженерной подготовкой, а также наличие утвержденных проектов планировки и проектов межевания», – говорит господин Ходкевич.
Таким образом, сейчас можно выделить два основных источника предложения – это земельные участки, находящиеся в городской собственности, а также вторичный рынок.
«В перспективе объем предложения пополнится за счет вовлечения в хозяйственный оборот земли, находящейся в федеральной собственности, выхода на рынок залоговых участков кредитно-финансовых учреждений, а также за счет участков от компаний-лендлордов и вывода из центра города промышленных предприятий, территории которых будут использованы для редевелопмента», – прогнозирует господин Ходкевич.
Сегодня, по словам господина Далматова, становятся востребованными земли для комплексного освоения, но только крупные девелоперы могут приобрести подобные земельные участки под комплексное строительство. Таких игроков не так много на рынке, их можно пересчитать буквально по пальцам одной руки. Скорее всего, эта тенденция сохранится.
«Активность на земельном рынке медленными темпами восстанавливается после кризиса, но до показателей докризисных еще очень далеко. Сейчас более востребованы участки под жилищное строительство, причем как под многоэтажное, так и малоэтажное. Лоты для коммерческой застройки пока не столь популярны», – полагает господин Далматов.
В целом эксперты сходятся в одном: земельный рынок остается крайне непрозрачным, за исключением открытых торгов. Сделки с частными участками зачастую сложны в отслеживании: сколько из них продают сами собственники, сколько реализуют посредники – не поддается достоверной количественной оценке. Здесь существует закономерность: чем более востребован участок, тем чаще собственник продает его сам напрямую.
Мнение:
Ксения Морковкина, директор по развитию ЗАО «Строительная компания «Темп»:
– В период с 2009 года по первое полугодие 2010 года цены на земельные участки не менялись и оставались на уровне кризисных. Обусловлено это было нестабильным финансовым положением строительных компаний и, как следствие, большим количеством несостоявшихся торгов Фонда имущества. С июля 2010 года инвесторы вновь активно заинтересовались земельными участками в черте города. Не в последнюю очередь это произошло по причине вывода Фондом имущества Санкт-Петербурга на открытые торги земельных участков, которые четко предназначались под жилищное строительство.
Дмитрий Золин, управляющий партнер LCMC:
– Сложности с определением стоимости земли возникают в силу максимальной закрытости этого рынка. Это исторически сложившаяся ситуация, и вряд ли что-то изменится в ближайшие 2-3 года: все крупные сделки оговариваются «кулуарно», продавцы предпочитают «не светиться».
В мае 2001 года рост цен на жилье в стране (на вторичном рынке) составил всего 0,2% (в рублевом исчислении). Таков результат исследования ценовой ситуации в 39 городах страны Аналитическим центром ГдеЭтотДом.ру.
Месяцем ранее рост цен был выше - он составил 0,5%. Впрочем, близкие к нулю темпы роста цен были зафиксированы и в мае 2010 года. Во многом майское ценовое затишье связано с периодом праздников в первой половине месяца. Однако в 2011 году также на динамику цен повлияло и ухудшение макроэкономических ожиданий, вследствие снижения мировых цен на нефтяное сырье (на 10% за май) после длительного периода их роста.
На фоне того что в целом по стране минимальный рост цен сохраняется, в таких крупнейших регионах (куда традиционно вкладывают деньги квартирные инвесторы) как Москва, Санкт-Петербург и Московская область за последний месяц весны зафиксировано снижение цен. Также в мае 2011 года снижение цен на вторичном рынке жилья отмечено в таких крупных городах как Краснодар, Омск, Нижний Новгород, Новосибирск.
Однако, зафиксированная в ряде городов отрицательная динамика цен носит незначительный размер и только в одном из 39 городов снижение цен превысило 0,5%. В целом макроэкономическая ситуация в мире и стране остается достаточно стабильной. В частности, стоимость барреля нефти держится уверенно на уровне выше 100 долларов. Предпосылок для значимого снижения цен на жилье нет. Более того, в условиях продолжающегося роста рынка жилищного кредитования и притока «неосвоенных» нефтедолларов потенциал роста цен на жилье сохраняется на высоком уровне. Сценарий продолжения «инфляционного» роста цен на жилье на порядок вероятнее сценария их снижения. Однако в условиях глобализации рынков недвижимости, плодами которой во все большей степени пользуются россияне, вероятность резкого роста цен также низка.
В мае 2011 года цены на жилье в Москве и Санкт-Петербурге снизились на 0,1%, а в Московской области – на 0,2%. По сравнению с началом года цены на жилье в Москве выше на 1%. В Московской области и Санкт-Петербурге – на 0,3%. В среднем по 12-ти крупнейшим региональным городам страны (Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Омск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Пермь, Волгоград, Красноярск) цены предложения на вторичном рынке за май 2011 года выросли на 0,1%. По сравнению с началом года они выше на 2,7%. На протяжении всех пяти месяцев 2011 года средние темпы роста цен на жилье в российских регионах превышают столичный уровень.
В мае 2011 года максимальные темпы роста цен (среди 39 исследованных городов) зафиксированы в Твери (1,5%), Красноярске (1,1%) и Хабаровске (1,0%), а снижения – в Кирове (-1,7%), Краснодаре (-0,5%) и Омске (-0,4%). Рост цен на квартиры в мае 2011 года произошел в 24 городах, а снижение – в 14-ти. С начала 2011 года больше всего цены на жилье выросли в Красноярске (6,7%), Казани (5,3%) и Смоленске (4,9%), а снижение отмечено только в двух городах – Кирове (-0,4%) и Волгограде (-0,5%). Самое дешевое жилье по-прежнему в Курске, Ульяновске и Иваново, а самое дорогое – в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Таблица 1. Изменение цен предложения на жилье на вторичном рынке за май 2011 года по данным аналитического центра ГдеЭтотДом.РУ
|
Город |
31 мая 2011 |
Изменение за май 2011 года |
Изменение с начала 2011 года |
|
Белгород |
44 347 |
0,3% |
4,5% |
|
Брянск |
32 882 |
0,4% |
3,3% |
|
Владимир |
41 484 |
0,9% |
2,8% |
|
Волгоград |
43 974 |
-0,1% |
-0,5% |
|
Воронеж |
36 664 |
0,2% |
2,7% |
|
Екатеринбург |
55 216 |
0,5% |
4,5% |
|
Иваново |
31 425 |
0,4% |
3,9% |
|
Казань |
41 947 |
0,4% |
5,3% |
|
Калуга |
50 981 |
0,1% |
- |
|
Киров |
34 494 |
-1,7% |
-0,4% |
|
Краснодар |
51 345 |
-0,5% |
0,6% |
|
Красноярск |
43 335 |
1,1% |
6,7% |
|
Курск |
30 775 |
0,8% |
4,1% |
|
Липецк |
40 686 |
0,3% |
1,7% |
|
Москва |
148 097 |
-0,1% |
1,0% |
|
Московская обл. |
65 634 |
-0,2% |
0,3% |
|
Нижний Новгород |
46 454 |
-0,3% |
1,2% |
|
Новокузнецк |
34 098 |
0,0% |
0,1% |
|
Новосибирск |
46 997 |
-0,2% |
1,0% |
|
Омск |
35 767 |
-0,4% |
2,4% |
|
Орел |
33 342 |
-0,1% |
1,7% |
|
Пенза |
33 142 |
0,9% |
1,3% |
|
Пермь |
42 107 |
0,2% |
1,8% |
|
Ростов-на-Дону |
48 015 |
-0,1% |
1,5% |
| ИСТОЧНИК:
АСН-инфо
Подписывайтесь на нас:
|