В большинстве российских мегаполисов в семейную ипотеку можно купить только студию или однокомнатную квартиру
Большая часть квартир, на покупку которых может хватить семейной ипотеки в российских городах-миллионниках — студии или однокомнатные квартиры. Причем в пяти мегаполисах доля малогабаритного жилья на рынке в лимите кредита с учетом первоначального взноса превышает 90%, выяснил Аналитический центр «Движение.ру». Одновременно с начала года доля квартир большей комнатности, которые можно приобрести за счет семейной ипотеки, сократилась в 12 из 17 крупных городов.
Аналитический центр «Движение.ру» изучил рынки первичной недвижимости во всех городах-миллионниках России (дополнительно в расчет была взята Тюмень, как город с большими объемами жилищного строительства) и выяснил, какая доля жилья по стоимости покрывается лимитами программы семейной ипотеки с учетом первоначального взноса.
Напомним, «Семейную ипотеку» с кредитной ставкой до 6% годовых могут взять семьи с детьми в возрасте до шести лет, а также семьи, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Государственная программа действует до 2030 года. Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, в других регионах — 6 млн рублей. Первоначальный взнос — 20% от стоимости приобретаемой квартиры.
Если рассматривать весь объем предложения жилья в рассматриваемых городах, то в среднем по рынкам мегаполисов доля квартир, стоимость которых не превышает рассчитанного лимита (максимальная сумма кредита + сумма первоначального взноса), равняется 44%. В разрезе отдельных городов разница достигает более существенных значений.
Максимальная доля предложения на первичном рынке в лимите семейной ипотеки (более половины экспозиции) отмечается в Волгограде, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону и Уфе. Сложнее всего уложиться в лимит семейной ипотеки в Нижнем Новгороде, Москве и особенно в Казани (столица Республики Татарстан находится на третьем месте в стране по стоимости жилья в городах-миллионниках, установленный лимит семейной ипотеки в 6 млн рублей для нее явно недостаточен).
С начала года доля квартир, стоимость которых укладывается в лимит семейной ипотеки, сократилась в большинстве рассмотренных городов, выросла она только в пяти мегаполисах: Волгограде, Санкт-Петербурге, Уфе, Нижнем Новгороде и Казани.
Доля квартир в лимите семейной ипотеки (максимальная сумма кредита + сумма первоначального взноса), январь 2025 года - сентябрь 2025 года:
|
Город |
Доля квартир в лимите семейной ипотеки, %, январь 2025 г. |
Доля квартир в лимите семейной ипотеки, %, сентябрь 2025 г. |
|
Волгоград |
67,03 |
68,89 |
|
Санкт-Петербург |
67,96 |
68,36 |
|
Воронеж |
61,87 |
58,23 |
|
Ростов-на-Дону |
63,16 |
58,00 |
|
Уфа |
47,08 |
52,23 |
|
Новосибирск |
48,79 |
48,08 |
|
Пермь |
49,63 |
47,33 |
|
Самара |
46,81 |
46,57 |
|
Тюмень |
51,59 |
43,74 |
|
Красноярск |
53,29 |
42,85 |
|
Омск |
42,79 |
42,78 |
|
Екатеринбург |
45,49 |
41,22 |
|
Краснодар |
51,51 |
40,88 |
|
Челябинск |
35,24 |
30,45 |
|
Нижний Новгород |
22,01 |
27,26 |
|
Москва |
37,04 |
25,40 |
|
Казань |
1,24 |
2,53 |
Купить с помощью семейной ипотеки без накопления дополнительных средств квартиру семейного формата в большинстве мегаполисов сложно, а то и невозможно. Подавляющая часть квартир в лимите установленных госпрограммой сумм — это студии и однокомнатные квартиры.
В пяти мегаполисах доля студий в предложении жилья в лимите семейной ипотеки превышает 90%, а в Казани достигает 100%. Проще всего при покупке квартир большей комнатности уложиться в лимит льготного кредита жителям Новосибирска, Перми и Красноярска.
Доля студий в предложении жилья в лимите семейной ипотеки сократилась только в трех городах-миллионниках: в Омске, Краснодаре и Волгограде. В остальных рассмотренных городах она, напротив, выросла.
Доля студий и однокомнатных квартир в общем объеме предложения в лимите семейной ипотеки, январь 2025 г. - сентябрь 2025 г.:
|
Город |
Доля студий и однокомнатных квартир в общем объеме предложения в лимите семейной ипотеки, %, январь 2025 г. |
Доля студий и однокомнатных квартир в общем объеме предложения в лимите семейной ипотеки, %, сентябрь 2025 г. |
|
Казань |
100,00 |
100,00 |
|
Нижний Новгород |
93,78 |
94,31 |
|
Екатеринбург |
89,22 |
91,33 |
|
Омск |
92,10 |
90,94 |
|
Краснодар |
90,82 |
89,93 |
|
Самара |
86,78 |
89,23 |
|
Ростов-на-Дону |
87,03 |
87,34 |
|
Санкт-Петербург |
86,28 |
86,42 |
|
Челябинск |
69,69 |
86,02 |
|
Воронеж |
77,03 |
85,04 |
|
Москва |
74,49 |
84,51 |
|
Уфа |
71,14 |
77,86 |
|
Тюмень |
67,15 |
77,04 |
|
Волгоград |
74,49 |
74,14 |
|
Новосибирск |
66,15 |
66,79 |
|
Пермь |
55,23 |
60,07 |
|
Красноярск |
53,69 |
59,58 |
Методология: Рассмотрены рынки всех городов-миллионников России. Дополнительно в расчет была взята Тюмень, как город с одним из самых крупных рынков первичной недвижимости в стране. Источник данных для оценки: экспозиция крупнейших сервисов-классифайдов (предложения застройщиков). Рассчитанный лимит семейной ипотеки: максимальный размер суммы кредита + сумма первоначального взноса.
По оценке ВТБ, общерыночный объем рублевых пассивов в апреле достиг 55,5 трлн рублей, прибавив за месяц 976 млрд (+ 1,8%). Это в два раза больше прироста за март. По прогнозам ВТБ, в мае рублевый рынок сбережений увеличится еще на 587 млрд рублей. Общий портфель сбережений в апреле превысил 58,8 трлн рублей.
Основным фактором роста рынка остается привлечение в национальной валюте. По итогам первого полугодия рублевый портфель сбережений в России превысит 57,5 трлн (+7,3%), а в конце года может достичь 65 трлн (+21%).
«Сберегательная активность населения остается на высоком уровне — рынок рублевых вкладов в апреле вырос почти на 1 трлн рублей, превысив наши ожидания. Мы видим, что инфляция замедляется, а экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту, создавая условия для снижения ключевой ставки. Мы ждем от регулятора сигнал о скором переходе от жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике. Рынок уже реагирует на эти «красные флаги»: доходность по краткосрочным вкладам опережает долгосрочные, а тренд на снижение ставок усиливается. Однако ВТБ еще сохраняет максимальную ставку по депозитам 20%, давая вкладчикам возможность взять «горящую путевку» к высокой доходности», – прокомментировал руководитель департамента сбережений и зачислений ВТБ Дмитрий Володин.
Эксперты Циан.Аналитики выяснили, что происходит со ставками долгосрочной аренды в крупных городах РФ в мае 2025 г.
Методика
В выборку вошли 40 ключевых локаций (в т.ч. все города с населением от 500 тыс. человек). Для анализа динамики цен использовались данные по ставкам аренды 1-комнатных квартир (кроме элитных).
Средние ставки долгосрочной аренды в крупных городах РФ снижались с октября 2024 г. (суммарно более полугода). Всё это время число городов, где съёмное жильё дешевело, превышало число локаций, где расценки увеличивались или не менялись. Такой длительный и устойчивый тренд зафиксирован впервые за последние 5 лет (с весны 2020 года, когда рынок падал на фоне жёстких карантинных ограничений).
В мае 2025 г. снижение в большинстве локаций прекратилось. Если по итогам апреля в среднем по крупным городам РФ арендные ставки в однокомнатных квартирах снизились примерно на 1%, то по итогам мая этого года фиксируется стагнация.
В 16 локациях из 40 анализируемых средние ставки в однушках изменились в пределах +/-1%, а в 13 городах даже увеличились более чем на 1%. Особенно заметный рост в Сочи, Калининграде, Махачкале. Положительная динамика фиксируется также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В 11 локациях, в том числе в Москве, пока что средние ставки продолжают снижаться. То есть теперь городов с отрицательной динамикой меньше, чем тех, где наблюдается рост или стагнация.
Как менялись ставки аренды в однокомнатных квартирах
|
Сколько было локаций, где ставки за месяц |
окт.24 |
апр.25 |
май.25 |
|
выросли |
11 |
11 |
13 |
|
не изменились (+/- 1%) |
6 |
11 |
16 |
|
упали |
23 |
18 |
11 |
Стимулом к росту ставок стало и снижение объёма активного предложения. За последний месяц выбор в целом по локациям сократился на 2,5%. Но часть этого снижения обеспечена поведением собственников, которые на период майских праздников решили временно сдавать свои объекты посуточно.
«Начиная с июня с высокой долей вероятности положительная динамика будет фиксироваться в большей части городов – последние 2 года активность на рынке растёт в начале лета, а вместе с ней увеличиваются и расценки, – комментирует Елена Бобровская, эксперт Циан.Аналитики. – В этом году сезонный рост, скорее всего, будет не таким сильным как в предыдущие годы, он может лишь компенсировать снижение последних месяцев, но не превысит уровни сентября 2024 года».
|
Локация |
Средняя ставка аренды 1-комн. квартиры, тыс. рублей в месяц |
Динамика средней ставки за месяц |
|
Барнаул |
23,2 |
-3,7% |
|
Владивосток |
25,5 |
-4,9% |
|
Волгоград |
22,5 |
0,9% |
|
Воронеж |
21,4 |
-1,8% |
|
Екатеринбург |
32,8 |
0,0% |
|
Ижевск |
22,7 |
1,8% |
|
Иркутск |
28,3 |
1,4% |
|
Казань |
30,7 |
1,3% |
|
Калининград |
38,2 |
12,0% |
|
Кемерово |
22,3 |
-0,4% |
|
Киров |
18,7 |
-0,5% |
|
Краснодар |
26,9 |
-1,1% |
|
Красноярск |
27,6 |
-0,7% |
|
Ленинградская область |
29,1 |
3,9% |
|
Махачкала |
28,5 |
7,1% |
|
Москва |
63,1 |
-1,3% |
|
Московская область |
41,1 |
0,7% |
|
Набережные Челны |
24,7 |
0,4% |
|
Нижний Новгород |
31,9 |
0,9% |
|
Новокузнецк |
23,2 |
2,2% |
|
Новосибирск |
30,3 |
-0,3% |
|
Омск |
23,3 |
-0,9% |
|
Оренбург |
21,1 |
0,0% |
|
Пермь |
26,3 |
4,8% |
|
Ростов-на-Дону |
28,3 |
0,4% |
|
Рязань |
24,0 |
3,9% |
|
Самара |
25,6 |
-2,7% |
|
Санкт-Петербург |
41,5 |
4,3% |
|
Саратов |
19,7 |
-3,9% |
|
Севастополь |
29,4 |
4,6% |
|
Сочи |
50,5 |
15,6% |
|
Ставрополь |
22,4 |
0,4% |
|
Тольятти |
20,8 |
-1,0% |
|
Томск |
24,3 |
-1,6% |
|
Тюмень |
26,3 |
0,0% |
|
Ульяновск |
19,8 |
1,1% |
|
Уфа |
23,0 |
-5,0% |
|
Хабаровск |
38,8 |
-6,1% |
|
Челябинск |
24,5 |
-0,8% |
|
Ярославль |
23,0 |
-3,8% |
|
В среднем |
|
0,7% |