Петербург принимает гостей
По прогнозам Минэкономразвития РФ, с 2025 по 2027 год туристский поток в России будет ежегодно расти на 5–8%, в том числе за счет въездного туризма. По мнению чиновников, рост числа поездок будет обусловлен развитием туристской инфраструктуры и повышением интереса к путешествиям внутри страны, а также расширением номерного фонда.
По данным опроса, проведенного аналитическим сервисом Первый ОФД (входит в Группу ВТБ), 62% россиян планируют летом путешествовать по стране, 20% — отдыхать за границей. Как сообщают СМИ со ссылкой на комментарий Сергея Ромашкина, вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР), эксперта Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, по итогам 2025 года ожидается рост внутреннего туризма на 8–10% и «преодоление планки в 100 млн поездок».
О росте туристского сегмента говорят данные сервиса Первый ОФД. В четвертом квартале 2024 года траты россиян-клиентов ВТБ внутри страны на отели и гостиницы выросли на треть по сравнению с октябрем — декабрем 2023 года и достигли 19 млрд рублей.
В опросе Первого ОФД лидируют южные направления — Сочи, курорты Краснодарского края, а 20% опрошенных намерены посетить Петербург.
Развитие внутреннего туризма побудило к активности малый и средний бизнес в этой сфере. ВТБ по итогам 2024 года выдал клиентам среднего и малого бизнеса из сферы туризма и гостеприимства более 2,3 тыс. кредитов на 258 млрд рублей — в 2,5 раза больше, чем годом раньше. При этом банк участвует в программе льготного кредитования Минэкономразвития, занимая долю рынка в 30%. По итогам 2024 года портфель банка по этой программе составил 32,2 млрд рублей, увеличившись за год практически вдвое.
«Предприниматели во многих регионах видят потенциал внутреннего туризма и инвестируют в развитие необходимой инфраструктуры, повышая качество сервиса туристских объектов. За прошлый год мы поддержали большое количество знаковых для страны проектов: от аквапарков и новых подъемников на горнолыжных курортах до расширения номерного фонда гостиниц. В этом году ожидаем повышенный интерес инвесторов к реализации новых туристских проектов и поддержим их инициативы», — подчеркнул Руслан Еременко, член правления ВТБ.
Петербург гостеприимный
По данным компании «Турбарометр Санкт-Петербурга», в 2024 году город посетили 11,6 млн туристов — на 2,2 млн больше, чем в 2023-м. Число иностранцев при этом выросло на 46% (839 тыс. человек): рост турпотока из дальнего зарубежья — 73%, из стран СНГ — 23%. Основным двигателем развития туризма в Петербурге остается внутренний спрос, констатируют в компании.
Соответственно, гостям Петербурга необходимо где-то жить.
По подсчетам NF Group, по итогам первого квартала 2025 года номерной фонд насчитывал 15,1 тыс. единиц в 119 объектах размещения. Новых гостиниц в первом квартале не появилось, но открылись четыре апарт-отеля, три из них — в формате сервисных апартаментов для розничных инвесторов. Всего в эксплуатацию сдано 1,1 тыс. юнитов, из которых 150 прошли классификацию. Общий объем предложения апарт-отелей по итогам первого квартала составил 60 объектов на 9 тыс. номеров.
Загрузка петербургских гостиниц по итогам квартала по разным данным составила 49–52%, что в любом случае больше, чем год назад.
Комитет по развитию туризма рассчитывает, что после майских праздников средняя загрузка гостиниц вырастет до 88%.
Аналитики NF Group отмечают: при ожидаемом количестве участников ПМЭФ до 26 тыс. человек для их размещения может потребоваться около 14 тыс. номеров — до 57% объема качественного предложения. Таким образом, более половины гостиничного фонда города потенциально может быть задействовано под нужды форума.
Кроме гостиниц и апарт-отелей, для рынка Петербурга характеры мини-отели, их насчитывается 550. Количество номеров в маленьких гостиницах невелико. Как правило, они располагаются в историческом центре — в реконструированных домах.
Мини-отели есть на любой вкус: для некурящих, для проживания с животными, бутикового формата, с разным количеством «звезд», хостелы и т. д.
Петербург был первым в России городом, где возникли мини-отели, и до сих пор они продолжают появляться. В 2025 году выданы разрешения на реконструкцию бывшего дома купца Михаила Фролова на Синопской набережной. Какого-либо формата отель запланирован в ходе реконструкции бывшей тюрьмы «Кресты».
Динамика предложения номерного фонда отелей в Санкт-Петербурге
Динамика предложения номерного фонда апарт-отелей в Санкт-Петербурге
Прогрессирующие перспективы
По данным NF Group, до конца 2025 года в Петербурге предполагается открыть десять апарт-отелей и две гостиницы с совокупным номерным фондом 2,7 тыс. единиц. Летом ожидается открытие гостиницы «Svet» на 802 номера, также запланировано открытие четырехзвездочного отеля «Lahta Towers» на 302 номера. Соответственно, к концу текущего года общий объем предложения на рынке гостиничной недвижимости может достичь 26,7 тыс. номеров.
«Петербург продолжает укреплять свои позиции в качестве одного из ведущих туристских направлений. На фоне высокой популярности города среди туристов необходимость в гостиничной инфраструктуре ощущается все острее. В этом году мы ожидаем рекордный с 2008 года объем нового строительства, который увеличит объем существующего предложения», — отметила Екатерина Ногай, руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate.
Главным турпродуктом года в Петербурге объявлен патриотический туризм. В числе прочих приоритетных направлений 2025 года — научно-популярный туризм, экологический туризм, проект «Новая туристская география» и новый формат туризма — дизайн-туризм. Кроме того, готовятся три турпродукта: медицинский check-up, научно-познавательный туризм и креативный туризм.
ВТБ уже объявил о запуске нового проекта, направленного на привлечение пациентов из стран СНГ и других дружественных государств для лечения в России. ВТБ Медицина будет организовывать весь цикл медицинских услуг, обеспечивая полное сопровождение.
В настоящий момент по объему действующих складских помещений в России лидируют компании традиционного продуктового офлайн-ритейла. Они занимают 3,5 млн кв. м площадей, что составляет 10% от общего объема складов. На втором месте расположились онлайн-ритейлеры, объем текущих складов которых составляет 2,4 млн кв. м. Следующими по объему занимаемых площадей среди проанализированных игроков рынка идут компании, специализирующиеся на продаже строительных товаров и электроники, — объемы действующих складских мощностей в этих сегментах насчитывают 754 тыс. кв. м и 519 тыс. кв. м соответственно.
Лидирующее место в списке офлайн-ритейлеров по объему купленных и арендованных площадей занимает X5 Group, который размещается в складских помещениях совокупной площадью около 1,4 млн кв. м, что составляет 25% от общего количества площадей исследуемых компаний. На втором месте располагается «Магнит», который занимает более 944 тыс. кв. м и 17% от общего количества площадей соответственно. На третьем месте среди компаний, преимущественно ориентированных на офлайн, находится компания «Ашан».
Что касается маркетплейсов, то ключевая «троица» Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет» пока занимают позиции с третьей по шестую в общем списке (см. график «Распределение ключевых компаний»).
Распределение ключевых компаний
Территориальное распределение
Московский регион, несомненно, остается основным логистическим хабом большинства компаний. Из общего объема построенных складских площадей, занимаемых ключевыми ритейлерами и маркетплейсами, 3,9 млн кв. м приходится именно на эту локацию (для сравнения, за пределами Московского региона в ЦФО расположено всего 900 тыс. кв. м складов ритейлеров).
Наиболее развитый регион за пределами ЦФО — Северо-Западный федеральный округ (781 тыс. кв. м), куда входят Санкт-Петербург и Ленинградская область (689 тыс. кв. м). Следующим в данном списке идет Южный федеральный округ (657 тыс. кв. м), где большую часть заняла Ростовская область (413 тыс. кв. м), далее следует Приволжский федеральный округ (579 тыс. кв. м).
Выбор ключевыми ритейлерами регионов России обусловлен рядом причин. Во-первых, компании стараются размещать свои распределительные центры вблизи городов-миллионников, а также административных центров округов, поскольку именно через них обеспечивается основной товарооборот по остальным субъектам региона. Во-вторых, важным фактором становится наличие рабочей силы в зоне размещения объекта. В случае, когда область испытывает нехватку площадок под централизованную организацию большого объема складских мощностей, компании начинают рассматривать близлежащие области. Например, для Московского региона подобными областями-«донорами» становятся Калужская, Ярославская, Тульская или Тверская области. С точки зрения направления региональной экспансии освоение новых районов стремится с запада на восток, с европейской части России через Урал к Дальнему Востоку. Данную тенденцию подтверждает обеспеченность складскими мощностями ритейлеров в перерасчете на 1 тыс. жителей.
Николай Казанский, управляющий партнер Nikoliers: «Рост складских мощностей — это устойчивый тренд последних лет. Текущая ситуация и сложность в прогнозировании необходимых объемов будущего строительства может привести к некоторой паузе в реализации ряда проектов built-to-suit, контракты по которым были подписаны в течение 2021 г., однако в среднесрочной перспективе мы ожидаем сохранения потребности у маркетплейсов и ведущих федеральных ритейлеров в расширении площадок. Более того, мы сегодня наблюдаем интерес со стороны офлайн-ритейлеров к расширению складских мощностей для формирования товарных запасов».
*В список исследуемых компаний включены как представители офлайн-фуд-ритейла, такие как «Магнит», X5 Group, «Ашан», «Лента», так и ключевые онлайн-ритейлеры, в число которых входят крупнейшие маркетплейсы, например Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет». Помимо этого, в отдельные сегменты были выделены быстроразвивающиеся дискаунтеры, в частности Fix Price и «Светофор», строительные магазины, включая Leroy Merlin, IKEA и Castorama, а также компании, специализирующиеся на реализации электроники и бытовой техники, например «М.Видео — Эльдорадо» и DNS.
В расчетах учитываются крупные распределительные и фулфилмент-центры компаний. Сегмент условно небольших компонентов логистической цепочки, таких как: пункты приема посылок, в том числе находящиеся на аутсорсе у 3PL-операторов, дарксторы, включающие в том числе и обеспечение товарных запасов для e-grocery, хотя и формирует дополнительные объемы площадей для хранения и обработки, однако, не анализируется в рамках данного отчета.
Эксперты компании Est-a-Tet исследовали высотность новостроек столицы и выяснили, что за 12 лет в Москве построено всего 68 малоэтажных жилых комплексов, что составляет менее 1% от всех новостроек, построенных и строящихся в Москве. И только в 2 комплексах на данный момент в свободной продаже представлена малоэтажная застройка.
Москва в старых границах
Малоэтажная застройка, как правило, подразумевает дома высотой не более трёх этажей, для которых необязательно прохождение экспертизы для получения разрешения на строительство. Однако для Московского региона это уже большая редкость, и в рамках исследования к таковым отнесли и четырёхэтажные здания, а также включили проекты с несколькими форматами застройки и типов недвижимости.
Также были учтены комплексы апартаментов и лофтов. «Другими словами, сегодня малоэтажная застройка очень сильно отличается от своего классического понятия и зачастую представлена в комбинированных проектах и гармонично вписывается в урбанистическую среду», – рассказывает Роман Родионцев, директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet.
Всего в Москве за период с 2010 года появилось значительное количество проектов в составе которых были редкие формат жилья – малоэтажные корпуса или даже таунхаусы, урбан-виллы.
С 2010 года в столице построено только 68 таких ЖК, при этом общее количество новостроек, построенных в Москве за это время, превышает 800. То есть доля современной малоэтажной застройки в Москве – менее 1%.
Из всех этих малоэтажных комплексов 23 проекта относятся к комфорт-классу, 31 проект бизнес- и премиум-класса и 14 проектов элитного сегмента.
На сегодняшний день на первичном рынке представлено в отрытом доступе предложение только в двух проектах в Москве в старых границах - ЖК ApartVille Fitness & Spa элит-класса и 8 Yards - премиум-класса.
Самое доступное предложение – 38,1 млн р за таунхаус 153 кв.м.
Самое дорогое – 378 млн р за таунхаус 459 кв.м.
Новая Москва
В Новой Москве на текущий момент выбор больше. На рынке новостроек в отрытой продаже представлено 3 проекта.
- ЖК Борисоглебское (вторая очередь) - стандарт-класс – бюджет от 5,4 млн руб.
- ЖК Бристоль – комфорт-класс – 7,9 млн руб.
- ЖК Ново-Никольское – комфорт-класс – 7,4 млн руб.
При этом в проекте «Ново-Никольское» представлены и квартиры и таунхаус и коттеджи
Минимальная стоимость таунхауса в Ново-Никольском составляет всего 14,8 млн руб площадью 100 кв.м., а дома площадью 500 кв.м с участком 12 соток – 38,4 млн руб. ЖК Комплекс полностью введен в эксплуатацию, поэтому покупатели сразу могут приступать к ремонту.
Средняя цена кв. метра малоэтажных новостроек в Новой Москве – 187 тыс руб./кв.м по проектам комфорт-класса и 144,9 тыс руб./кв.м по проектам стандарт-класса.
В Новой Москве самая дешевая квартира в малоэтажной застройке – в ЖК «Борисоглебское» – 35 кв.м за 5,4 млн руб. Самая дорогая – в ЖК «Бристоль» 65,9 кв.м за 19,1 млн руб.