Российский софт: способы интеграции, бесшовность и платформенный подход
Исследователи измерили отечественный рынок программных продуктов для промышленности. Основной вывод - рынок ПО демонстрирует устойчивый рост, доля отечественных решений на нем увеличивается, а государственная поддержка цифровизации способствует активному технологическому развитию российской промышленности.
Хороший год
Минувший 2024 год стал знаковым для российского ИТ-рынка, который столкнулся как с вызовами, так и с новыми возможностями. Уход западных поставщиков ПО, усиление киберугроз, внешнеэкономическая нестабильность и необходимость обеспечения технологической независимости способствовали ускорению цифровой трансформации отечественных компаний с помощью отечественного софта. Одним из ключевых трендов стало активное развитие и внедрение российских решений в области автоматизации управления, проектирования и информационного моделирования.
Исследователи выделили несколько основных тенденций, которые продемонстрировал в прошлом году рынок. Во-первых, на его развитие повлияли внешние факторы: отказ от зарубежных программных продуктов и сервисов, а также ужесточение мер информационной безопасности, связанных с возросшим количеством атак. Оказывали влияние и внутренние явления, а именно: ускоренное развитие российских ИИ-моделей и инструментов машинного обучения, а также рост инвестиций в отечественные облачные технологии и импортозамещающие решения. Расширило меры поддержки ИТ-компаний и государство через субсидии, налоговые льготы и грантовые программы, что также не могло не сказаться на темпах роста рынка.
«Российский рынок ТИМ переживает активную фазу роста. Государственная поддержка и развитие ключевых технологий помогут ускорить процесс цифровой трансформации в строительстве и промышленности, - прокомментировал выводы исследователей заместитель генерального директора по научной работе АО «СиСофт Девелопмент» (входит в ГК «СиСофт») Михаил Бочаров. - Совокупный объем рынка в этих сегментах оценивается примерно в 100 млрд рублей в год. Это делает его стратегически важным направлением развития отечественного ИТ-сектора».
За последние годы значительно выросло и число российских решений в области технологий информационного моделирования. Среди лидеров рынка можно выделить: АО «СиСофт Девелопмент», АО «СиСофт Разработка», ПАО «Нанософт», АО «Топ системы», АО «Аскон», ООО «Компания «Кредо-Диалог», ООО «НПФ «Топоматик», ООО «Ренга Софтвэа» и другие. Кроме того, некоторые крупные промышленные и строительные холдинги начали развивать собственные ИТ-решения для поддержки процессов проектирования и строительство. По мнению исследователей, это способствует конкуренции, но также создает определенные вызовы для единого рынка, в том числе снижает бесшовную интероперабельность решений ведущих российских разработчиков.
Драйверами роста рынка ТИМ России можно считать:
- государственную цифровизацию строительства;
- развитие цифровой инфраструктуры;
- совершенствование законодательства;
- позитивные эффекты внедрения ТИМ предприятиями реального сектора экономики.
Однако существуют и вызовы, которые нужно преодолеть. В частности, это недостаток квалифицированных кадров, обладающих компетенциями в работе с отечественным ПО ТИМ. Также развитию рынка мешают проблемы совместимости различных российских программных продуктов, и недостаточный функционал отечественных решений для решения задач по цифровизации строительства, т.к. есть инерция ПО ТИМ изначально рассчитанная, но повторение решений для мирового рынка. Амбиции российской цифровой стройки намного превосходят требования западных рынков, и ведущие отечественные разработчики могут стать лидерами не только на рынке России, но и стран с типами экономик близких к советскому образцу. В этом у нас неоспоримые преимуществ перед западными BIM-вендорами.
О кадрах и обучении
В ходе исследования специалисты ГК «СиСофт» и НИУ «МЭИ» опросили 310 респондентов - топ-менеджеров, руководителей ИТ-направлений, и других представителей компаний из строительства, энергетики, тяжелой промышленности, инжиниринга, ИТ и образования.
Один из заданных вопросов был связан с оценкой доступности квалифицированных ИТ-специалистов. Более 50% опрошенных подтвердили актуальность проблемы нехватки таких кадров для их организации. Однако лишь каждый пятый (17,7%) заявил о том, что дефицит значительный и влияет на экономическую деятельность компании. Большая же часть респондентов (40%) отметили, что дефицит незначительный. При этом лишь 24,5% совсем не ощущают дефицита кадров.
Между тем, не так много предприятий уделяют внимание решению этого вопроса. Менее четверти опрошенных (22,6%) заявили, что сотрудничают с вузами в вопросах подготовки студентов. При этом чаще всего речь идет о трудоустройстве студентов, организации производственной практики или финансовой поддержке, 20% тесно сотрудничают с кафедрами вузов (спонсируют их и выплачивают стипендии студентам) и лишь 2,9% создают целевые места. Среди методов работы с вузами респонденты также назвали: встречи со студентами, организацию курсов, проведение мероприятий, чемпионатов мастерства. В 10% случаев сотрудники предприятий сами преподают или ведут дипломные работы, а в 7,1% - сами проходят обучение.
Однако 51,9% респондентов заявили, что вообще не сотрудничают с образовательными учреждениями.
Доля российского софта растет
Большая часть опрошенных (83%) заявили, что их компании создают либо используют ИТ-решения силами собственных специалистов. А среди тех, кто используют программные продукты сторонней разработки, все большее число применяют отечественный софт. Более 50% российских решений в общем объеме ПО используют 35% компаний, доля отечественных разработок еще около трети респондентов составляет 16-50%. Лишь 15,2% компаний вообще не используют российское ПО.
«Эти данные свидетельствуют о постепенном увеличении доли отечественных программных продуктов в корпоративной ИТ-инфраструктуре, - продолжает Михаил Бочаров. – Мы проводили аналогичные исследования в 2023 и 2024 годах. Два года назад году российские разработки использовали 56% компаний-респондентов, в прошлом году доля таких предприятий выросла до 75,3%. Сегодня мы говорим уже о 84,8% компаний».
Как бы то ни было, у 160 респондентов доля российского ПО в общем объеме цифровых решений пока составляет менее 50%. Среди них был проведен дополнительный опрос о факторах, способствующих увеличению этого показателя. Около 22% опрошенных указали как стимул субсидии и спецредложения, почти 20% готовы увеличить использование российских решений, если зарубежные аналоги станут полностью недоступны, а еще 20% компаний отметили, что разработка решений внутри предприятия оказывается выгоднее, чем покупка стороннего софта.
«Итоги опроса говорят о том, что ключевым драйвером роста доли российского ПО остается его функциональное совершенствование, - считает Михаил Бочаров. - Условие полного отказа от зарубежных решений указал каждый пятый респондент. Это подчеркивает необходимость развития конкурентных преимуществ российских разработок».
У представителей компаний, где доля российского ПО в общем объеме цифровых решений составляет менее 50%, и выбравшим как стимул субсидии, спецпредложения и другие аналогичные меры, уточнили, снижения стоимости какого именно ПО они ожидают. Почти 70% указали специализированные САПР. «С одной стороны, это отражает участие большого количества проектировщиков в опросе, с другой стороны, косвенно указывает на востребованность САПР среди общей массы респондентов», - уверен топ-менеджер ГК «СиСофт».
Самые популярные решения - nanoCAD и Model Studio CS
Исследование уделило особое внимание системам автоматизации управления и производственных процессов. Респондентам, использующим российское ПО (где доля сторонних отечественных решений превышает 4% в общем объеме ИТ- продуктов), предложили выбрать классы программного обеспечения, наиболее востребованные в их компаниях. Такими классами в 69,3% случаев оказались системы автоматизированного проектирования и информационного моделирования зданий и сооружений. Среди других популярных видов ПО также назывались: средства управления технологическими и производственными процессами, программы производственного планирования, средства управления жизненным циклом изделия и программы дополнительной и виртуальной реальности.
В рамках исследования анализировалось и отношение пользователей к наиболее распространенному отечественному ПО в сфере ТИМ САПР для изделий и объектов капитального строительства. Здесь наиболее популярными решениями стали nanoCAD и Model Studio CS. При этом nanoCad применяется в 63,3% компаний, что делает его лидером среди российских ТИМ-продуктов, а Model Studio CS используется в 34% организаций.
«В предыдущем исследовании доля компаний, использующих nanoCad и Model Studio CS, оценивалась в 45,6%, в новом опросе данные показали рост использования обоих решений, что подтверждает их востребованность на рынке, - комментирует Михаил Бочаров. - nanoCAD и Model Studio CS укрепляют позиции среди российских компаний, занимающихся информационным моделированием. Рост популярности этих решений свидетельствует о доверии пользователей к отечественному ПО и его способности заменить зарубежные аналоги».
Комплексное применение и платформенный подход
Большинство респондентов указали, что их предприятия применяют российские программные решения в комплексной связке с другими продуктами, при этом 23% используют его совместно с другими российскими разработками, а 24,2% интегрируют их с зарубежными программными продуктами. По мнению исследователей, это подтверждает высокий уровень интеграции отечественного ПО в корпоративные ИТ-системы. «Такие показатели свидетельствуют о том, что существует возможность дальнейшего замещения импортного ПО российскими аналогами, особенно в условиях увеличения функционала отечественных разработок и большей направленности на решение сугубо российских задач по цифровой стройке», - уверен наш собеседник.
Среди респондентов, использующих ПО ТИМ комплексно, применяемый способ интеграции полностью удовлетворяет 21,4% опрошенных, еще 25,7% в целом удовлетворяет, но их предприятия столкнулись со сложностями при внедрении. Сложности в эксплуатации отметили 31,4% респондентов, а неудовлетворительной интеграцию называли 17,1% специалистов.
При этом почти 70% респондентов используют бесшовные форматы передачи данных. Если в феврале 2024 года 39,8% респондентов отмечали, что используют в этих целях формат IFC, то в феврале 2025 их доля снизилась до 37,9%, то есть выбор постепенно смещается в сторону бесшовных форматов.
В целом, более 50% опрошенных поддерживают переход от разрозненных программных решений к единой экосистеме, считая платформенный подход конкурентным преимуществом. Пользователи отмечают, что единая цифровая среда повышает эффективность работы и сокращает временные затраты на адаптацию новых решений.
«Экосистемный подход может стать ключевым фактором повышения конкурентоспособности российского ПО. Комплексные платформенные решения способны обеспечить стандартизацию данных и интеграцию всех этапов проектирования и управления объектами, - подчеркнул Михаил Бочаров. - Они позволяют избежать фрагментации решений создающие непроходимое «цифровое болото» и проблем совместимости, заменяя разрозненные инструменты единым интегрированным решением. Такая модель упрощает обмен данными, снижает затраты на интеграцию и исключает необходимость работы с разными форматами. Это особенно важно для строительной и промышленной отраслей».
Дублирующие разработки: быть или не быть?
Вопрос дублирующих разработок остается спорной темой на российском рынке ПО. В частности, 47,1% опрошенных считают, что избыточность ПО с одинаковым функционалом повышает конкуренцию и приводит к снижению стоимости программных продуктов, а 49,4% респондентов положительно относятся к привлечению государственных субсидий на разработку аналогичных отечественных решений, считая, что такая поддержка может ускорить импортозамещение.
«Хотя дублирующие решения создают риски для интеграции и распыления ИТ-ресурса страны, многие пользователи видят в них способ повышения качества и доступности ПО, - подчеркнул представитель ГК «СиСофт». - Вопрос реальной конкуренции должен основываться на четкой классификации ТИМ, а не называть конкуренцией, если стартап пытается повторить решения котоые есть у ведущих вендоров, то это бессмысленная трата ресурсов, особенно если на это еще получается грант от государства. Давайте проведем анализ и аудит российских решений и все будет видны белые пятна и где мы топчемся на одном месте».
Регионы просят программ
Исследователи проводили опрос в десятках регионов России. Крупнейшим центром с высокой концентрацией ИТ-активности ожидаемо стала Москва, здесь базируется 27,1% компаний. Второй по числу участников регион с большим количеством крупных высокотехнологичных инфраструктурных проектов – Санкт-Петербург (11,6%). В Топ-10 регионов вошли и другие территории с традиционно развитой промышленностью и строительством: Московская, Свердловская, Нижегородская, Челябинская области, Пермский и Краснодарский края, Республика Башкортостан. Активное развитие IT-инфраструктуры демонстрирует Татарстан (4,2%), но при этом строительные центры Сибири (Томская, Новосибирская и Тюменская области) представлены слабо. Это может свидетельствовать о недостаточном уровне внедрения отечественного ПО в данных регионах.
Оценка доступности отечественного ПО на региональных рынках показала разделение мнений среди респондентов: 24,5% опрошенных считают, что на их рынке представлено достаточное количество российских решений, доступных для внедрения, однако 47,1% указывают на нехватку программных продуктов, хотя эта доля и снизилась по сравнению с предыдущим исследованием.
Государство поможет
Исследователи отметили, что в 2024 году российские власти предприняли ряд инициатив, направленных на развитие цифровой независимости страны. Одним из ключевых событий в области правового регулирования ТИМ они назвали долгожданный документ, утверждающий состав информационной модели и правила ее формирования и ведения, - это Постановлении Правительства РФ от 17.05.2024 N 614. Кроме того, авторы работы считают, что росту рынка ТИМ способствовало введение обязательного применения российских решений в государственных проектах и постепенный переход крупных компаний на отечественные платформы.
Респонденты по-разному оценивают наиболее эффективные механизмы поддержки отечественного программного обеспечения: 23,5% опрошенных наиболее важной мерой считают скидки на приобретение ПО, 20,3% поддерживают выделение субсидий на разработку и внедрение отечественных решений.
«Компании при переходе на российский софт ориентируются на снижение финансовых барьеров и снижение так называемого «порога входа», - подчеркнул Михаил Бочаров. – Очевидно, что эффективные механизмы поддержки должны учитывать потребности бизнеса в доступности и функциональности отечественных решений».
Что в итоге?
Проанализировав состояние рынка и пожелания респондентов, исследователи предложили несколько стратегических направлений развития, необходимых для ускорения внедрения отечественных программных решений и повышения их конкурентоспособности:
- Изучение локальных запросов промышленных предприятий, строительных компаний и инжиниринговых организаций и предложение решений, имеющих перспективы масштабирования.
- Реализация бесшовной интеграции между различными системами отечественных ИТ-решений.
- Развитие программ подготовки ИТ-специалистов для ликвидации кадрового дефицита, расширение взаимодействия вузов с предприятиями.
- Государственная поддержка внедрения и эксплуатации отечественного ПО в форме субсидий, налоговых льгот и программ финансирования цифровых решений.
- Повышение прозрачности рынка и формирование стандартов для отечественного ПО, включая сертификацию решений и регулирование вопросов совместимости.
- Популяризация успешных кейсов внедрения российских решений в крупных компаниях для повышения доверия к отечественным разработкам.
Ключевыми факторами успеха в ближайшие годы авторы называют: стратегическую поддержку разработчиков ПО на государственном уровне, развитие российских программных решений и их адаптацию к требованиям бизнеса и особенно к требованиям развивающейся отрасли – цифрового строительства, а также формирование единой цифровой среды управления данными, обеспечивающей эффективность производственных и управленческих процессов.
«Российский рынок ПО для автоматизации управления и производственных процессов демонстрирует устойчивый рост. Продвижение российских решений требует комплексного подхода, включающего развитие технологий, кадровую подготовку и улучшение бизнес-условий для внедрения ПО», - резюмировал Михаил Бочаров.
По оценке ВТБ, в марте продажи жилищных кредитов в России составили более 530 млрд рублей, что на четверть выше результата февраля. По итогам первого квартала объем ипотечных сделок в России составил около 1,2 трлн рублей, в то время как в январе-марте прошлого года - 1,3 трлн рублей.
ВТБ по итогам первого квартала 2023 года оформил 44,3 тысячи кредитов на 228 млрд рублей. Самым активным оказался март: объем выдач достиг 105,4 млрд рублей, что на 35% превысило результат февраля и оказалось выше, чем в среднем по рынку.
Среди регионов первое место по объему продаж традиционно заняли Москва и Московская область. Здесь ВТБ по итогам квартала выдал более 9,2 тысячи кредитов на 81,2 млрд рублей. Среди лидеров также Краснодарский край (21,5 млрд), Санкт-Петербург и Ленинградская область (20,8 млрд). Пятерку лидеров замыкают Татарстан, где заемщики получили в ВТБ около 10 млрд рублей, и Новосибирская область с объемом 7 млрд рублей.
Средняя сумма одного жилищного кредита по итогам квартала составила 5,1 млн рублей, незначительно снизившись к началу года. Срок, на который клиенты в среднем заключали кредитный договор, составил 25,5 лет (в начале года – 23,7 года).
Примерно каждую вторую сделку в январе-марте банк проводил в рамках программ с господдержкой. Среди них клиенты впервые чаще выбирали «семейную ипотеку»: по ней банк оформил 10,9 тысяч кредитов на общую сумму 66 млрд рублей. Вторая по популярности – «Ипотека с господдержкой-2020» (9,5 тысяч кредитов более чем на 57,7 млрд рублей).
«В первую очередь, катализатором роста спроса выступила господдержка: за счет модернизации «семейной ипотеки» число сделок по ней впервые оказалось больше, чем по основной льготной программе. Свою роль в разгоне рынка сыграло и завершение так называемой «околонулевой ипотеки». Многие заемщики поспешили воспользоваться ранее одобренными предложениями, поэтому традиционно низкие с точки зрения результатов январь-февраль показали продажи значительно выше, чем обычно. В итоге выдачи ипотеки в России в первом квартале составили около 1,2 трлн рублей и приблизились к уровню прошлого года, когда на рынке наблюдался ажиотажный спрос из-за экстремального роста ставок», – прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.
ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. Оформить ипотеку в рамках собственных программ банка клиенты могут от 10,7% годовых. Минимальная ставка доступна с учетом суммы дисконтов для заемщиков, которые оформляют онлайн-заявки, в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ, а также покупают квартиры площадью от 85 кв. метров.
По «Ипотеке с господдержкой-2020» можно получить под 7,5%. Кредит в рамках «семейной программы» банк предлагает от 5,5% (в ДФО - от 4,5%), IT-ипотека в ВТБ доступна от 4,5%, Дальневосточная – от 1,5%. Подать заявку на ипотеку можно на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ.
Эксперты Urban Awards подсчитали, что в российских новостройках готовы к продаже около полутысячи юнитов с пятью комнатами и более. Почти весь этот объем распределен между Москвой и полудюжиной других крупных городов. Для покупки многокомнатной квартиры на большинстве локальных рынков потребуется бюджет от 10 млн рублей. Однако у жителей Мурома, Барнаула, Абакана и некоторых других городов есть возможность уложиться и в несколько меньшую сумму.
Расценки на многокомнатное жилье в России стартуют с 8,15 млн рублей. Этот минимум зафиксирован аналитиками Urban Awards в древнем Муроме (Владимирская область). В жилом комплексе «Новая слобода», который строится в полутора километрах от исторического центра, за эту сумму продается отделанная квартира площадью 142,40 кв. м с пятью спальнями, двумя санузлами, лоджией и просторной кухней.
Доступные варианты также выявлены в Сибири (Абакан, Барнаул) и окрестностях Екатеринбурга (Березовский, Верхняя Пышма). В этих локациях многокомнатные юниты с габаритами 100+ кв. м стоят от 8,28 до 11,40 млн рублей. Относительно низкий ценовой порог в рамках исследуемой категории характерен также для Челябинска (10,26 млн рублей), Тюмени (10,74 млн рублей), Новосибирска (12,55 млн рублей), Пензы (13,72 млн рублей) и Уфы (14,10 млн рублей). Чаще встречаются пяти- и шестикомнатные лоты с ценником от 16-19 млн рублей. Их можно найти в Поволжье (Ярославль, Чебоксары), на Урале (Пермь, Екатеринбург) и за Уралом (Омск, Иркутск, Красноярск). Примечательно, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге нижняя ценовая граница находится практически на одном уровне. На столичном рынке за квартиру с пятью комнатами нужно отдать по крайней мере 19,46 млн рублей. Соответствующий прайс установлен на объект площадью 112,70 кв. м в жилом массиве «Молжаниново» (8 км к северо-западу от МКАД). Подмосковная выборка многокомнатной недвижимости ограничена всего четырьмя лотами, три из которых экспонируются в ЖК «Миниполис 8 кленов» (Опалиха, ГО Красногорск). У них одинаковые габариты (115,70 кв. м) и почти одинаковый прайс – от 20,00 до 20,32 млн рублей. В Санкт-Петербурге самая дешевая из пятикомнатных квартир – лот на четвертом этаже ЖК Аквилон Leaves (Московский район) – обойдется покупателю в 19,69 млн рублей.
В целом ряде городов купить жилье с 5+ комнатами по умеренной цене куда труднее, чем в любой из столиц. Например, в Краснодаре или Калининграде минимальные значения вплотную подступают к 28 млн рублей, в Томске или Ростове-на-Дону – выходят за 30 млн рублей. В Нижнем Новгороде этот показатель равен 53,48 млн рублей (ЖК «Атлант Сити»), а во Владивостоке – и вовсе 64,09 млн рублей (ЖК «Аквамарин»).
Большинство региональных рынков отличается крайней бедностью ассортимента. Предложение по лотам с нестандартным количеством комнат само по себе немногочисленно. На всю Россию их насчитывается чуть более 500 единиц (учитывая юниты с европланировкой). Доля Москвы в этом объеме занимает 63,6%. Еще 9,7% приходится на петербургский рынок. За пределами столиц лишь отдельные локации могут предложить выбор более чем из десяти объектов. Это Екатеринбургская агломерация, Новосибирск, Пенза, Пермь и Тюмень. Их суммарный вес в общероссийской экспозиции сводится к 14,5%. На все прочие города остается 12,2% (одна восьмая от общего объема).
Из 11 жилых комплексов, у которых на витрине представлено свыше 10 многокомнатных квартир, почти все базируются в Москве. Единственные исключения – петербургский ЖК «Петровская доминанта» (15 лотов, в том числе, 2 семикомнатных) и новосибирский ЖК Flora&Fauna (12 лотов). Лидирует по объему предложения комплекс премиальных небоскребов Capital Towers на границе с «Москва-Сити». Его фонд содержит 33 пятикомнатных объекта (6,4% всей выборки в масштабах страны). Второе место по этому показателю занимает ЖК «Остров» с 26 лотами. За ним в рейтинге идут ЖК Prime Park и ЖК Level Мичуринский (по 20 лотов). Последний выделяется наличием в продаже восьмикомнатных юнитов. По 15 квартир собрано на витрине элитного ЖК «Чистые пруды» и раменской новостройки бизнес-класса West Garden. В Новой Москве сверхкрупные жилые массивы «Прокшино» и «Скандинавия» располагают 14 многокомнатными лотами каждый. Наконец, в ЖК ILove (Останкинский район, СВАО) пока свободны 11 лотов.
«Застройщики с большой осторожностью включают в квартирографию лоты с пятью-шестью спальнями. Этот продукт рассчитан на крайне узкую аудиторию и распродается в последнюю очередь. Соответственно, он гораздо сильнее подвержен риску потери ликвидности. Неудивительно, что большинство компаний ограничивают линейку крупногабаритного жилья в своих новостройках четырех- или даже трехкомнатными объектами – их точно купят. Поскольку такая недвижимость по определению стоит дорого, ее обычно размещают в комплексах элит-, премиум или бизнес-класса – чтобы надежнее обеспечить связь с целевой аудиторией. Так, 9 из 11 российских новостроек с наибольшей выборкой многокомнатного предложения относятся к перечисленным сегментам. Впрочем, новомосковские микрорайоны «Прокшино» и «Скандинавия» по региональным меркам также могли бы считаться бизнес-классом», – указывает директор премии Urban Awards Ольга Хасанова.