Задолженность по ипотечным кредитам превысила отметку в 10 трлн рублей. Таким образом, в среднем на одного занятого россиянина приходится долг в 142 тыс. рублей - три средние зарплаты. 10 лет назад один россиянин должен был всего 14 тыс. рублей или 70%  одной заработной платы.

• В апреле 2021 года россияне получили 191,7 тыс. ипотек – на 7,5% больше, чем в марте и в два раза больше, чем в апреле прошлого года. Ежемесячный прирост ипотечных сделок замедляется. В сравнении с ажиотажным спросом прошлого года текущая активность ниже на четверть.
• Программе льготного кредитования – год. За этот период количество выданных ипотек по РФ увеличилось на 46%, объемы кредитования – на 66%. 27% сделок приходится на первичный рынок. До льготной ипотеки доля составляла 25%.
• За 10 лет задолженность по ипотеке выросла в 10 раз. На одного занятого россиянина приходится ипотечный долг в 142 тысячи рублей – это в 10 раз выше, чем 10 лет назад (в 2011 году – 14,4 тыс. рублей).
• Средняя задолженность по ипотеке на каждого занятого россиянина эквивалентна трем среднемесячным зарплатам. 10 лет назад долг составлял всего 70% от одной заработного платы.
• Больше всех «задолжали» в пересчете на каждого жителя в Тюменской области, Якутии и Московской области.

Вторая волна спроса

В апреле 2021 года на рынке ипотечного жилищного кредитования выдано 191,4 тыс. займов (+7,5% за месяц и +96,4% за год, в сравнении с апрелем 2020 года) на общую сумму 550,9 млрд рублей (+10% за месяц и +153% за год). На протяжении всего 2021 года ежемесячно количество и объем кредитования увеличивалось.

В феврале относительно января прирост по количеству выданных ипотек составил 53%, в марте относительно февраля – 23%, в апреле относительно марта – 7,5%. Ежемесячный рост постепенно замедляется. Несмотря на последние месяцы действия льготного ипотечного кредитования, активность заемщиков сегодня ниже, чем в конце прошлого года. В целом за январь-апрель 2021 года выдано на 25% ипотек меньше, чем в сентябре-декабре 2020 года. По объему выданных кредитов спрос ниже на 18%.

Количество и объем выдаваемых ипотечных жилищных кредитов

Итоги апреля 2021 года примечательны и тем, что программе льготного ипотечного кредитования – ровно год. В период действия субсидии - с мая 2020 года по апрель 2021 года - в целом по РФ было выдано на 46% больше ипотек, чем в год до льготного ипотечного кредитования. За счет роста цен объемы кредитования увеличились существеннее – на 66%.

Количество сделок за год льготного ипотечного кредитования выросло абсолютно по всем регионам. Максимальный прирост отмечен в Чечне и Ингушетии (примерно в шесть раз). Однако данные субъекты не отличаются высоким спросом – до самоизоляции в среднем в месяц в них проходило до 100 сделок.

Минимальный рост сделок (на 20%-33%) за год льготной ипотеки произошел в Калужской, Курской, Астраханской областях, Якутии, Забайкальском крае и Еврейской АО.

Объемы и количество выданных кредитов в период льготной ипотеки

Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ

27% ипотечных сделок в период субсидирования ставки прошло на первичном рынке, средний размер займа в данный период составил 3,3 млн рублей (на новостройки). За год до льготного ипотечного кредитования доля «первички» достигала 25%, а средний займ был равен 2,85 млн рублей. Льготная ипотека не привела к значительному перераспределению спроса в пользу сегмента новостроек. Однако средний займ вырос на 15%.

За 10 лет задолженность выросла в 10 раз

Объем ипотечной задолженности в целом по России впервые превысил отметку в 10 трлн рублей. За 10 лет (с апреля 2011 года) этот показатель увеличился в 10 раз. Рост был неравномерным в течение последнего десятилетия.

Основная активность пришлась на период 2012-2014 гг. – в районе 40% каждый год в среднем. Из-за невысокой активности потенциальных заёмщиков в 2008-2009 гг. банки накопили избыточную ликвидность и как следствие – стали предлагать более выгодные условия из-за возросшей конкуренции, что способствовало восстановлению рынка. Выдача ипотеки увеличивалась до 2014 года включительно. В 2015 году из-за повышения ключевой ставки на фоне девальвации курса рубля и заградительной ставки по ипотеке, число выданных кредитов снизилось, как и прирост задолженности.

За последний год (фактически период действия льготной ипотеки) прирост задолженности был на уровне 26%, что ниже, чем до валютного кризиса 2014 года.

Ежегодный объем и прирост ипотечной задолженности в РФ

На одного работающего россиянина – ипотечный долг в 142 тыс. рублей или три зарплаты

Циан посчитал, какая задолженность приходится в среднем на одного россиянина (занятые в возрасте 15-72 лет). Сегодня это - 142 тыс. рублей или три средние зарплаты.

Для сравнения – год назад (в апреле 2020 года), когда льготная ипотека только была анонсирована, общая задолженность по ипотечным кредитам составляла 8 трлн рублей, на одного россиянина (занятые в возрасте 15-72 лет) приходилась задолженность в 113,8 тыс. рублей, что соответствовало 2,7 средним заработным платам.

Два года назад - в апреле 2019 года – задолженность по ипотеке составляла 6,96 трлн рублей или 97 тыс. на работающего россиянина (занятых в возрасте 15-72 лет), что было эквивалентно на тот момент 2,3 средним зарплатам по РФ.

В апреле 2018 года задолженность составила 5,5 трлн или 76,2 тыс. на работающего россиянина, что было сопоставимо три года назад почти с двумя (1,9) заработными платами.

В апреле 2017 года задолженность составила 4,54 трлн или 63,5 тыс. на работающего россиянина, что эквивалентно также примерно двум (1,9) заработными платам.

Пять лет назад, в 2016 году, задолженность составила 4 трлн или 55 тыс. на работающего россиянина, что эквивалентно 1,8 заработными платам.

Десять лет назад (2011 год) задолженность по ипотеке была в 10 раз ниже сегодняшней (1 трлн р.), на одного занятого в возрасте 15-72 лет приходилось 14,4 тыс. рублей. То есть кредитная нагрузка только по ипотеке стала выше на одного работающего в 10 раз, что логично, поскольку число занятых в РФ находится примерно на одном и том же уровне (70,7-72,8 млн человек), а объем задолженности вырос в 10 раз.

Однако есть одно «но» – 10 лет назад средняя задолженность по кредиту была эквивалентна сумме в 0,7 заработной платы. То есть теоретически менее чем за месяц россиянин зарабатывал сумму, чтобы «покрыть» условный ипотечный кредит. Сейчас речь идет уже о трех зарплатах. Закредитованность населения увеличивается.

Объем задолженности по ипотеке за 10 лет вырос в 10 раз. Сумма задолженности на каждого занятого россиянина в возрасте 15-72 лет увеличилась также в 10 раз (с 14,4 тыс. до 142 тыс. на одного человека). При этом заработная плата за 10 лет стала выше всего в 2,4 раза (с 20,3 тыс. до 48 тыс. «на руки»). Поэтому каждый работающий россиянин теперь «должен» отдать для покрытия «своей» доли ипотеки не 70% одной заработной платы (как 10 лет назад), а уже три среднемесячные зарплаты.

Общий долг по ипотеке в пересчете на всех работающих россиян

В каких регионах самая высокая долговая нагрузка в пересчете на работающих жителей

В среднем по РФ задолженность по ипотеке увеличилась в 10 раз – с 14,4 тыс. до 142 тыс. рублей на одного работающего россиянина. В разрезе отдельных округов и регионов показатель волатилен. К примеру, в Дальневосточном ФО задолженность на одного занятого увеличилась в 14 раз - с 11,1 тыс. до 158, 2 тыс. рублей. Данный округ показывает самый высокий прирост средних цен на вторичном рынке, что объясняется в том числе действием «дальневосточной» ипотеки, действующей и на приобретение готового жилья. За прошедший год средняя стоимость кв. м на вторичном рынке ДФО повысилась на 23,3%, что стало самым высоким показателем по стране.

На 22,9% подорожало вторичное жилье за год и в Центральном ФО. За 10 лет уровень задолженности по ипотеке в пересчете на одного работающего увеличился в 11,4 раза: с 12,2 тыс. рублей в 2011 году до 158,8 тыс. рублей в 2021 году.

Сибирский и Уральский ФО, в состав которых входит немало регионов с высокими доходами населения: 10 лет назад уровень задолженности на одного работающего был примерно в два раза выше, чем в целом по стране. За последние 10 лет задолженность увеличилась незначительно – примерно в шесть с половиной раз.

Больше всех «должен» каждый житель Северо-Западного ФО (179 тыс. рублей), а также – Уральского ФО (177 тыс. р.).

Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ

Москва – далеко не первая в списке по средней задолженности на одного работающего жителя – в среднем это 101 тыс. рублей или примерно 1,9 средних зарплат. Для сравнения – Санкт-Петербург в пересчете на одного работающего имеет большую задолженность – в среднем 216 тыс. рублей или 3,3 заработной платы.  Связано это не только с более низкими доходами, но и меньшей численностью занятого населения: в два раза ниже, чем в Москве.

Самая высокая задолженность по ипотеке на одного занятого жителя региона (от 250 тыс. рублей) отмечена в субъектах РФ с небольшим числом работающих и в то же время – заработной платой выше средней. Это Якутия (задолженность в 270 тыс. на работающего), ХМАО (299 тыс.), ЯНАО (316 тыс.). Во всех перечисленных субъектах средняя заработная плата выше 70 тыс. в месяц, при этом регионы не отличается высокой численностью занятого населения. Поэтому в пересчете на каждого занятого задолженности по ипотеке – в два раза выше общестрановой.

От 200 до 216 тыс. рублей на каждого занятого задолжали сегодня в Московской и Магаданской области, Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО), а также – Ненецком АО и уже указанном выше Санкт-Петербурге.

Таким образом, самая высокая задолженность – в регионах с заработной платой выше средней, в том числе – ресурсные регионы, а также - в субъектах с относительно невысокой численностью населения.

Топ-10 регионов по уровню ипотечной задолженности на одного занятого жителя

Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ

Обратная ситуация, когда задолженность – ниже средней по стране на каждого жителя (до 50 тыс. рублей) – в Крыму, Севастополе, а также республиках Северного Кавказа (Дагестан, Ингушетия, Чечня), которые в целом являются аутсайдерами по объемам выдачи кредитов.  На Кавказе причина – не только в низких зарплатах, но и структуре спроса, который во многом сосредоточен на частном домостроении, а не многоэтажной застройке. В Крыму на рынке ипотечного кредитования не представлены крупнейшие банки РФ, что сказывается на доступности кредитов.

Сколько зарплат нужно отдать, чтобы погасить долг россиян по ипотеке?

Заработная плата россиян выросла за последние 10 лет в 2,4 раза, при том что задолженность по ипотеке – в 10 раз. В результате каждому жителю приходится работать в четыре раза больше, чтобы полностью компенсировать задолженность по ипотеке в расчете на одного занятого россиянина. Если в 2011 году задолженность по ипотеке была примерно 70% от средней зарплаты, то есть работать нужно было порядка трёх недель, то сейчас – уже 2,9 заработной платы – то есть три месяца.

Впрочем, есть регионы, жителям которых придется работать почти полгода (от 4,5 месяцев до 5,5 месяцев), чтобы заработать сумму, эквивалентную задолженности на каждого занятого по региону. Эти регионы с невысокой заработной платой и небольшой численность занятых (Калмыкия, Кировская область и Чувашия). Вторая категория – регионы, также с низкими средними доходами, но при этом, входящие в список субъектов с высокой активность заемщиков (Новосибирская область и Башкортостан).

Для того, чтобы закрыть всю задолженность в Москве, каждый занятый должен будет работать 1,9 месяца. В Санкт-Петербурге – 3,3 месяца.

Проще погасить общую задолженность (менее полутора месяцев работы) в тех локациях, где ипотека мало пользуется спросом: Крым, Дагестан, Ингушетия, Чечня.

«Жилищное кредитование стало общедоступным в последние годы, что способствовало десятикратному росту задолженности при увеличении заработной платы только в два с половиной раза, - отмечает Виктория Кирюхина, главный аналитик Циан.Ипотека. –  Общий уровень закредитованности стоит оценивать не только в абсолютных, но и относительных значениях. В России доля ипотечной задолженности от ВВП находится на уровне около 10%, тогда как, например, в США накануне ипотечного кризиса показатель превышал 80%. Более того, согласно стратегии жилищной сферы, планируется увеличение доли задолженности по ипотеке до 15% к ВВП уже к 2025 году. Однако добиться таких показателей за столь небольшой срок не удастся только за счет субсидирования, нужно увеличивать ввод жилья, объемы которого пока отстают от целевых значений».

Распределение задолженности по ипотеке на каждого работающего россиянина на карте

Распределение задолженности по ипотеке на каждого работающего россиянина

Субъект	Динамика количества ипотечных сделок (май 2020-апр.2021/май 2019-апр.2020)	Задолженность по ипотеке, млрд рублей, май 2021	Задолженность по ипотеке, млрд рублей, май 2011	Рост задолженности за 10 лет (количество раз)	Средняя задолженность на одного занятого россиянина (15-72 лет), май 2021, тыс.р.	Количество средних зарплат для выплаты "долга", май 2021	Средняя задолженность на одного занятого россиянина (15-72 лет), май 2011, тыс.р.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	46%	10 068	1 020,0	9,9	142,3	3,0	14,4
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО	48%	3 232	245,7	13,2	158,8	2,5	12,2
Московская область	46%	877	64,0	13,7	220,4	4,2	16,5
г. Москва	61%	1 360	91,7	14,8	191,1	1,9	14,0
Калужская область	31%	79	5,8	13,6	150,9	3,7	11,0
Рязанская область	35%	69	7,1	9,8	137,9	4,2	13,4
Тверская область	45%	78	8,9	8,8	127,3	4,0	13,2
Орловская область	38%	40	2,2	18,2	125,1	4,4	6,0
Воронежская область	49%	125	10,4	12,0	112,0	3,3	9,5
Тульская область	37%	83	8,1	10,3	110,0	3,0	10,6
Смоленская область	42%	49	6,7	7,4	109,8	3,7	13,2
Костромская область	37%	30	2,4	12,6	104,4	3,6	7,2
Владимирская область	43%	67	6,3	10,6	101,7	3,2	8,6
Ярославская область	43%	61	7,1	8,7	100,1	2,9	11,0
Брянская область	38%	55	4,2	13,2	98,2	3,4	7,0
Курская область	33%	51	4,6	11,2	97,4	3,1	8,6
Тамбовская область	40%	45	2,8	16,3	93,8	3,3	5,4
Липецкая область	51%	53	4,9	10,9	93,5	2,6	8,4
Белгородская область	53%	69	5,5	12,5	87,2	2,5	7,5
Ивановская область	40%	39	3,3	12,0	79,6	3,1	6,3
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО	43%	1 265	114,1	11,1	179,2	3,4	15,7
Ненецкий автономный округ	37%	4	1,6	2,7	216,3	2,7	79,4
г. Санкт-Петербург	41%	652	54,7	11,9	216,2	3,3	19,5
Республика Коми	50%	70	8,7	8,0	187,1	3,7	19,1
Архангельская область	44%	90	10,7	8,4	178,1	3,6	17,2
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу	44%	86	9,1	9,4	176,4	3,7	15,1
Ленинградская область	43%	167	10,7	15,5	176,3	3,9	11,5
Республика Карелия	45%	41	6,1	6,7	151,5	3,7	19,7
Мурманская область	50%	51	4,6	11,2	136,3	2,2	10,6
Калининградская область	49%	66	4,4	14,9	131,7	4,0	9,2
Вологодская область	35%	69	8,9	7,7	130,3	3,4	14,8
Новгородская область	39%	31	3,3	9,5	113,3	3,6	10,1
Псковская область	42%	28	1,9	14,7	105,4	3,7	5,9
ЮЖНЫЙ ФО	51%	755	64,1	11,8	98,2	3,0	9,9
Республика Калмыкия	45%	19	0,9	20,3	151,4	5,5	7,2
Краснодарский край	58%	302	24,2	12,5	113,6	3,3	9,9
Ростовская область	49%	218	20,8	10,5	108,5	3,3	10,3
Астраханская область	33%	48	3,9	12,3	105,0	3,1	8,1
Волгоградская область	41%	113	12,9	8,7	96,1	3,0	10,4
Республика Адыгея	43%	16	1,3	12,6	88,8	3,1	7,0
г. Севастополь	84%	11			50,7	1,6
Республика Крым	79%	28			32,6	1,1
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО	75%	228	16,9	13,5	57,8	2,1	4,5
Республика Северная Осетия	56%	24	1,2	19,3	89,3	3,3	3,8
Ставропольский край	47%	115	12,2	9,4	88,7	2,9	9,5
Карачаево-Черкесская Республика	77%	14	0,3	40,6	82,1	3,1	1,6
Кабардино-Балкарская Республика	64%	23	1,6	14,1	61,1	2,4	5,0
Республика Дагестан	65%	40	1,4	29,1	35,1	1,3	1,1
Чеченская Республика	493%	10	0,1	130,6	19,8	0,8	0,2
Республика Ингушетия	535%	2	0,0	66,7	11,6	0,4	0,3
ПРИВОЛЖСКИЙ ФО	45%	1 822	183,0	10,0	130,3	3,9	12,4
Чувашская Республика - Чувашия	48%	91	9,8	9,3	158,0	5,4	15,9
Республика Башкортостан	39%	283	20,5	13,8	154,1	4,5	10,7
Республика Татарстан (Татарстан)	47%	295	20,9	14,1	150,4	4,1	10,8
Удмуртская Республика	52%	107	11,2	9,6	148,8	4,3	14,3
Пермский край	45%	169	25,3	6,7	142,1	3,8	19,6
Оренбургская область	47%	122	12,1	10,1	138,0	4,3	12,4
Кировская область	43%	74	4,9	15,1	130,5	4,5	7,5
Республика Марий Эл	39%	36	3,7	9,7	119,9	4,2	11,1
Ульяновская область	48%	68	6,8	10,0	116,6	3,9	10,5
Самарская область	44%	176	27,4	6,4	110,2	3,1	16,5
Пензенская область	61%	68	4,6	14,7	108,1	3,5	7,1
Саратовская область	42%	117	11,6	10,1	106,7	3,5	9,4
Нижегородская область	39%	174	21,1	8,3	106,0	3,1	12,7
Республика Мордовия	44%	42	3,3	12,7	105,1	3,7	7,4
УРАЛЬСКИЙ ФО	46%	1 058	172,1	6,1	177,2	3,6	28,2
Ямало-Ненецкий автономный округ	36%	95	15,3	6,2	316,3	3,3	49,2
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	56%	265	55,2	4,8	299,1	4,1	65,2
Тюменская область	48%	506	94,9	5,3	268,6	3,8	52,6
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому АО и Ямало-Ненецкому АО	44%	146	24,5	6,0	209,4	4,4	37,8
Свердловская область	47%	319	39,5	8,1	156,5	4,0	18,5
Курганская область	37%	42	5,5	7,7	126,9	4,3	13,7
Челябинская область	45%	191	32,3	5,9	111,3	3,1	18,3
СИБИРСКИЙ ФО	44%	1 084	178,6	6,1	139,2	3,5	21,7
Новосибирская область	50%	242	33,6	7,2	183,5	4,9	24,9
Республика Тыва	43%	18	1,9	9,0	161,3	4,3	17,4
Красноярский край	46%	215	35,9	6,0	154,3	3,2	25,2
Иркутская область	35%	150	27,8	5,4	141,1	3,1	24,2
Томская область	46%	67	12,9	5,2	135,6	3,2	27,6
Республика Хакасия	44%	28	4,6	6,1	126,8	3,3	18,4
Омская область	39%	109	15,4	7,1	119,1	3,5	15,7
Кемеровская область - Кузбасс	38%	134	17,9	7,5	114,4	2,8	13,8
Алтайский край	48%	116	14,8	7,8	113,8	4,3	13,3
Республика Алтай	60%	6	0,6	9,3	69,2	2,2	7,1
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО	40%	625	45,5	13,7	158,2	2,9	11,1
Республика Саха (Якутия)	25%	125	7,9	15,9	269,9	3,9	17,6
Магаданская область	54%	16	1,4	11,8	200,2	2,3	14,4
Сахалинская область	44%	48	4,4	11,0	187,3	2,4	16,6
Чукотский автономный округ	60%	5	0,3	21,0	179,4	1,7	8,2
Хабаровский край	46%	106	13,6	7,8	152,9	3,1	19,4
Камчатский край	43%	26	2,1	12,7	152,3	2,2	11,5
Амурская область	38%	57	5,3	10,9	150,8	3,0	12,4
Приморский край	44%	131	9,6	13,6	137,7	3,1	9,8
Республика Бурятия	46%	46	5,6	8,2	121,5	3,2	13,4
Забайкальский край	33%	56	7,5	7,4	118,1	2,9	15,7
Еврейская автономная область	20%	7	1,0	7,0	107,0	2,6	12,6 ИСТОЧНИК: пресс-служба Циан ИСТОЧНИК ФОТО: https://newsorel.ru/ МЕТКИ: ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ИПОТЕКА, ЦИАН, АНАЛИТИКА Поделиться: ВКонтакте Telegram РњРѕР№ РњРёСЂ Средняя цена квадратного метра квартир комфорт-класса выросла почти на 30% за год 06.06.2021 21:17 По данным департамента аналитики "БОН ТОН", по итогам мая 2021 года совокупный объем предложения квартир комфорт-класса на первичном рынке старой Москвы составил 684,5 тыс. кв.м и 12,5 тыс. лотов, который за месяц вырос на 19% площади и 16% лотов, но в годовой динамике наблюдается снижение на 25% площади и 18,5% лотов. На долю комфорт-класса приходится 99,6% предложения в массовом сегменте.   В мае стартовали продажи в двух проектах - ЖК "Южные сады" (А101) в ЮЗАО и "Михалковский" (РГ Девелопмент) в САО и в новых корпусах уже реализующихся комплексов. Всего в реализацию поступило 13 корпусов. Лидерами по объёму предложения остаются ЮВАО (27,9%), ЗАО (14,2%), САО (11,9%) и СВАО (11,4%), на которые приходится 65,4% совокупной экспозиции. Больше всего за месяц выросла доля ЮАО (+6,3%) и ЮЗАО (+6,1%) в связи с выходом новых объемов в реализацию. В годовой динамике больше всего сократилось предложение в нескольких округах: в ЗелАО (-78%), СВАО (-55%) и СЗАО (-41%). По стадиям строительной готовности большая часть предложения находится на начальной стадии строительной готовности (49%), которая выросла на 12,2%: на нулевом цикле – 38,4% (+12,9%), на стадии монтажа первых этажей – 10,6% (-0,7%). На заключительной стадии представлено 34,3% предложения, которая снизилась на 7,4%: на стадии ФОР (фасадно-отделочных работ) – 23,5% (-1,8%), на стадии благоустройства - 1,4% (-0,4%) и на стадии ввода – 9,4% (-5,2%). Большая доля предложения комфорт-класса реализуется с отделкой – 53,3%, которая за месяц сократилась на 8,3%. Доля предложения без отделки выросла на 6% и составила 28,3%. На долю предчистовой отделки приходится – 17,1%, которая выросла на 3,1% за счет выхода нового объема. На долю отделки с мебелью и кухней приходится 1,2% (-0,8%). По итогам мая средневзвешенная цена квадратного метра (СВЦ) квартир в комфорт-классе составила 241,9 тыс. руб. (+1,8% за месяц, +29,7% за год). Самыми доступными округами остаются ЗелАО с СВЦ на уровне 185,4 тыс. руб. (-0,4% за месяц, +28,6% за год) и ЮЗАО – 192,7 тыс. руб. (-6,8% за месяц, +18,1% за год), снижение в котором связано с выходом нового проекта с СВЦ на старте продаж на уровне 189,7 тыс. руб.  Самыми дорогими - ЗАО с СВЦ на уровне 276,3 тыс. руб. (+3,5% за месяц, +40,8% за год) и ВАО – 256,6 тыс. руб. (+3,9% за месяц, +28,8% за год). ИСТОЧНИК: пресс-служба компании «БОН ТОН» ИСТОЧНИК ФОТО: http://kvartirivarendu.ru МЕТКИ: БОН ТОН АН БОН ТОН, ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, МОСКВА, АНАЛИТИКА, НЕДВИЖИМОСТЬ Поделиться: ВКонтакте Telegram РњРѕР№ РњРёСЂ « 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 » О нас Архив газеты Распространение СПб Реклама на сайте Реклама в газете Контакты × Авторизация Логин: Пароль: Забыли пароль Регистрация Запомнить меня Авторизоваться