Следуя за общим трендом
Рынок сухих строительных смесей и добавок в бетон сокращается в объемах на фоне спада активности в сегменте жилищного домостроения. Также отрасль сталкивается с проблемой роста числа производителей контрафактной и низкокачественной продукции.
Текущая ситуация в жилищном строительстве отражается на рынке сухих строительных смесей и добавок в бетон. Объемы производства продукции сокращаются на фоне замедления темпов запуска новых проектов в домостроении. Однако наметившийся тренд дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ может стать важным фактором оживления стройки и простимулировать спрос на ССС и добавки в бетон.
Высокая адаптивность
Согласно исследованию маркетинговой группы «Текарт» рынок сухих строительных смесей, как и многие отрасли промышленности России, в период 2020–2024 годов столкнулся с рядом проблем на фоне экономических и геополитических факторов (сложности с поставками сырья, запчастей оборудования, логистические проблемы и др.). Однако рост показателей продаж в этот период (с 11,4 до 16,3 млн тонн по оценкам «Текарт») подтвердил высокую адаптивность сегмента к внешним вызовам и способность рынка быстро перестраиваться под изменяющиеся условия. Устойчивый спрос на ССС, особенно в жилищном и инфраструктурном строительстве, стал ключевым драйвером роста. При этом производители, несмотря на рост издержек, смогли сохранить конкурентоспособность за счет оптимизации производственных процессов и расширения ассортимента.
Тем не менее начиная с 2023 года темпы роста рынка ССС замедлились. Это стало следствием сложной ситуации в российской экономике в целом и в строительной отрасли в частности. По итогам 2025 года ожидается небольшой спад продаж сухих строительных смесей (-3,0%), вызванный снижением активности в сегменте жилищного домостроения. После этого спада рынок согласно прогнозам «Текарт» возобновит рост. По итогам 2029 года продажи ССС могут достигнуть уровня 20,6 млн тонн.
В сегменте ССС, добавляют аналитики «Текарт», влияние импортной продукции незначительно: на текущий момент почти весь объем спроса покрывается отечественными продуктами — 99,4% по итогам 2024 года. Всего же в России действуют более 300 производителей ССС, причем их количество ежегодно увеличивается, а существующие компании наращивают производственные мощности.
Тревожный тренд
Схожая с сегментом сухих строительных смесей ситуация — и на рынке добавок в бетон. По мнению экспертов, снижение активности в жилищной отрасли привело к сокращению потребления бетона, и в свою очередь это привело и к падению спроса на данный продукт у строителей. Кроме того, высокая конкуренция на рынке при ограниченном спросе на добавки стала причиной увеличения числа производителей некачественной продукции.
По нашим оценкам, сообщил Иван Махлаев, директор по продажам и маркетингу «Полипласт Северо-запад» (ведущий российский производитель химических добавок для строительной отрасли), в 2025 году в сравнении с 2024-м рынок бетона просел на 15–20%, а в некоторых регионах — до 25% и в ближайший год может снизиться еще на такой же объем,учитывая количество новых строительных пятен. Текущая ситуация создает дополнительные сложности для производителей добавок в бетон, вынуждая их искать новые пути поддержания рыночных позиций.
«Потребление бетона в настоящее время становится меньше, но количество “добавочников” в последние годы только увеличивается. Конкуренция усиливается, и многие производители идут по пути минимизации своих затрат и снижения качества конечного продукта. Мы видим появление серых схем, гаражных производств. Подобная картина наблюдалась у бетонщиков приблизительно 10–15 лет назад. На мой взгляд, увеличение доли некачественной продукции и контрафакта подрывает репутацию всего рынка добавок в бетон, что очень сильно тревожит. Мы производим продукцию, позволяющую регулировать конечные характеристики самого бетона, из которого строятся дома и инфраструктурные объекты, которые должны быть безопасными и долговечными», — подчеркивает Иван Махлаев.
Занять свою нишу
Президент Клуба строителей Сколково, управляющий собственник Группы компаний КТБ Артем Давидюк в своей оценке ситуации на рынке ССС и добавок в бетон более оптимистичен. По его словам, востребованность данных продуктов остается высокой. Конкуренция действительно усиливается, что приводит к инновациям и улучшению качества продукции. Можно выделить несколько ключевых аспектов, которые важно учитывать при оценке данной конкурентной среды.
«Во-первых, это уровень насыщенности рынка. На рынке представлено множество производителей. Многие компании активно развивают свои бренды и пытаются занять свою нишу. Также конкуренция в данной отрасли обусловлена постоянным развитием новых технологий и улучшенными составами смесей. Производители, которые инвестируют в исследования и разработки, имеют заметное преимущество, так как клиенты становятся все более требовательными к качеству и характеристикам продуктов. Ценовая конкуренция также является важным фактором. Компании адаптируют свои цены в зависимости от спроса, качества продукции и позиции на рынке. Правда, это может привести к ценовым войнам, что, в свою очередь, влияет на прибыльность бизнеса», — полагает эксперт.
В настоящее время, продолжает тему руководитель отдела инновационных технологий ООО «КТБ НИИЖБ», генеральный директор ООО «Дом 3.0» Павел Трунтов, конкуренция в отрасли действительно изменила свой вектор в сторону большей активности отечественных производителей. Это создало более сложную и динамичную конкурентную среду, основанную на внутренних ресурсах и производственных возможностях. Тем не менее важно помнить, что глобальные тенденции и технологии все равно продолжают оказывать влияние на рынок, и «пророссийская» конкуренция — это лишь одна из составляющих более широкой картины.
«Проблема контрафактной, фальсифицированной и низкокачественной продукции на рынке сухих строительных смесей и добавок в бетон действительно существует. Для ее решения необходимы меры, такие как ужесточение контроля за качеством и сертификацией продукции, повышение осведомленности потребителей о том, как отличить качественные строительные материалы от контрафактных. Также важна поддержка отечественных производителей, которые придерживаются стандартов качества», — считает он.
Учесть потребности
Стоит добавить, что производители ССС и добавок в бетон в производстве своей продукции стараются учитывать текущие тенденции и потребности рынка.
По словам Артема Давидюка, в настоящее время наиболее востребованными видами продукции в области сухих строительных смесей остаются высокопрочные и быстровысыхающие фундаментные смеси, облегченные штукатурные смеси с улучшенными теплоизоляционными свойствами, самовыравнивающиеся смеси для стяжек и полов. Среди добавок для бетона популярны пластификаторы, суперпластификаторы и ускорители схватывания, экологические добавки на основе вторичных материалов и безвредных компонентов. Эти продукты пользуются высоким спросом благодаря их функциональным характеристикам и способности улучшать качество строительства.
Технологии производства добавок в бетон регулярно обновляются, упрощаются, удешевляются, отмечает Иван Махлаев. Сейчас наблюдается увеличение поликарбоксилатов на рынке. Они повышают прочность бетона, его долговечность, в целом улучшают эксплуатационные характеристики конструкций. Видов поликарбоксилатов — большое количество. Только в линейке нашей компании — порядка 150 вариаций самого базового сырья, на базе которых путем смешивания можно сделать сотни новых вариантов комплексных продуктов, учитывая особенности применяемых сырьевых материалов для производства бетона.
«В целом мы понимаем, где сейчас находится рынок, какие у него потребности. Знаем о своем текущем положении на нем. Стоять на месте мы точно не намерены. В настоящее время для себя рассматриваем разные сценарии модернизации производства, в том числе и переход на выпуск продуктов более высокого класса и нового поколения для того, чтобы сохранять лидирующие позиции на рынке и продолжать увеличивать свою долю», — подчеркнул представитель компании «Полипласт Северо-запад».
Сэкономить с умом
Применение новых технологий и материалов ускоряет и удешевляет проектирование и строительство. Максимального положительного эффекта можно достичь при использовании новшеств в полном цикле работ.
По словам экспертов, ключевым способом снижения стоимости строительства является сокращение сроков проектирования и СМР (строительно-монтажных работ). В результате чего происходит высвобождение человеческих ресурсов, занятых на возведении объектов, и увеличение оборота средств.
Уменьшая сроки
По словам генерального директора ГК «Высота» Ирины Харченко, использование на этапе проектирования BIM-технологий позволяет сократить сроки будущих работ на площадке за счет повышения качества проектирования, сокращения количества ошибок и последующих правок. Это вдвойне актуально для зданий сложной конструкции и конфигурации. «При этом самый эффективный способ сокращения сроков СМР – четкая организация и параллельные работы на всех участках, где это допустимо. Также для ускорения монолитного строительства высотных зданий и сооружений дополнительно к башенным кранам и бетононасосам можно использовать бетонораспределительную стрелу. Данная технология позволяет организовать непрерывную заливку бетона и занятость персонала на площадке в три смены. Кроме того, зарекомендовавшей себя технологией ускорения строительства является использование сборно-монолитных элементов для лестниц, инженерных и лифтовых шахт. Поступая на строительную площадку в готовом виде, они существенно позволяют сократить время строительно-монтажных работ», – отмечает она.
По оценке генерального директора компании «КБК Проект» Василия Костина, внедрение различных новых технологий в проектирование и строительство позволяет снизить общую стоимость проекта на 10–30%. Это касается снижения прямых трат на строительство и проектирование благодаря использованию инновационных строительных материалов и технологий и снижения косвенных расходов на непосредственное управление проектом. «Мы, как проектная организация, стараемся снизить затраты для заказчика – в первую очередь, за счет комплексной проработки техзадания с использованием информационного моделирования вкупе с предложением обоснованных экономичных решений, таких как энерго- и теплосберегающие технологии», – добавляет он.
Тем не менее, сетует коммерческий директор компании RDI Валерий Кузнецов, о BIM в строительстве намного больше говорят, чем используют на практике. «Ограниченное применение BIM имеет свои причины. Это не стандартизированный продукт. Нет единой технологической платформы, на которой разрабатываются проекты. В каждом случае выполняется, по сути, отдельная программа работы с BIM. Экспертиза по-прежнему принимает проектную документацию в бумажном виде или в формате PDF даже при наличии BIM. Использование этого подхода будет ограниченным и в дальнейшем, пока правительство не сделает технологию обязательной. Сейчас мы видим разный уровень профессиональных знаний BIM у всех компаний, которые привлекаются к проекту. А это большие сложности для эффективного взаимодействия», – отмечает он.
IT-директор Группы ЦДС Михаил Орлов сообщил, что «цифра» сейчас внедряется не только в проектирование, но и в строительный процесс в целом. «Одним из наших приоритетов в последние два года был переход на цифровые технологии. Современные системы, такие как ERP (интегрирующий финансовый инструмент), система контроля качества строительства и BIM-проектирование, позволяют всем подразделениям компании находиться в едином информационном поле и четко координировать свою работу, что в конечном счете отражается на сроках и стоимости строительства. Применяемые технологии уже доказали свою эффективность. В частности, система контроля качества объектов позволяет координировать деятельность технадзора, генподряда и службы заказчика. От слаженности их работы во многом зависит скорость строительства», – подчеркнул он.
Улучшая качество
Представители строительной отрасли отмечают, что в последнее время появилось и множество стройматериалов, которые обеспечивают необходимое качество и при этом позволяют сэкономить.
Такие технические решения, говорит генеральный директор СК «Домино» Дмитрий Макеев, можно найти практически на каждой стадии строительства: от фундамента до кровли. На рынке существует современные материалы, которые с успехом заменяют материалы устаревшие. «Например, появились специальные изоляционные мембраны. При выполнении армирования, с учетом роста цен на металл, многие закладывают в проектные решения композитную арматуру, что позволяет снизить транспортные расходы и уменьшить сметную стоимость. Современные системы опалубки позволяют использовать их многократно, сокращая время на подготовку и минимизируя издержки на доску. Также на рынке появляются новые стеновые материалы, которые обеспечивают высокую скорость кладки, а простота выполнения работ позволяет привлекать менее квалифицированную рабочую силу. При этом крайне важно, чтобы новый на рынке материал имел под собой серьезную научно-техническую базу, успешно пройденные испытания, разработанные альбомы технических решений», – отмечает он.
По словам руководителя инженерно-технического центра ТЕХНОНИКОЛЬ Алексея Арабова, снижение стоимости строительства при сохранении высокого качества и надежности является одним из приоритетов. «Для реализации данной цели мы активно работаем сразу в нескольких направлениях. Первое – это производство материалов и применение технологий, увеличивающих скорость строительства. В качестве примера можно привести кровельные материалы, которые монтируются методом механического крепления, а также системы клиновидной изоляции для устройства уклонов. Это позволяет существенно увеличить скорость монтажа, что особенно актуально при строительстве зданий и сооружений с большой площадью крыш. Второе – это разработка новых типов ограждающих конструкций. Так, мы разрабатываем бесстяжечные системы изоляции крыш. Это решение позволяет отказаться от применения стяжки, что значительно сокращает стоимость самой конструкции, существенно увеличивает скорость монтажа. Третье – применение композитных материалов. Основной плюс таких решений состоит в том, что один или несколько процессов, которые ранее выполнялись на объекте, уже сделаны на производстве», – отмечает он.
В целом, резюмирует специалист, для правильной оценки эффективности новых технологий нужно использовать оценку стоимости жизненного цикла конструкций. Не всегда снижение стоимости на этапе строительства приводит к желаемому эффекту. Очень важно при сравнении различных материалов и технологий оценивать стоимость, приведенную к сроку их безремонтной эксплуатации.
Мнение
Сергей Терехов, директор по продажам H+H:
– К строительному сезону H+H («Эйч плюс Эйч») представила обновленную формулу всесезонного клея H+H LimFix для кладки газобетонных блоков. Благодаря этому собственному инновационному продукту H+H процесс возведения всех видов наружных и внутренних стен из газобетона, включая несущие, оказывается более быстрым и выгодным. Так, один баллон обновленной версии клея Н+Н LimFix позволяет склеивать в 2 раза больше газобетонных блоков по сравнению с предыдущим вариантом – до 2 куб. м вместо прежнего 1 куб. м. Клей LimFix, поставляемый в баллонах, полностью готов к применению. Так что не тратится время на разведение сухого клея, полностью исключены «мокрые» процессы.
Занижая расценки
Из-за падения строительной активности на рынке топографических услуг существенно выросла конкуренция и усилился ценовой демпинг.
В настоящее время в Санкт-Петербурге и Ленобласти работает около сотни инженерно-изыскательских организаций. В частности, они предоставляют услуги топографической съемки местности, на которой впоследствии будут возведены здания, дороги или коммуникации. Стоимость съемки зависит от характеристик участка и конкретного объекта. При этом игроки рынка отмечают, что цены на топографические работы у некоторых организаций существенно занижены, а предоставляемые услуги не всегда качественны.
Реалии рынка
По словам главного инженера ООО «Изыскатель» Кирилла Черняка, в настоящее время самой актуальной проблемой для изыскателей является уменьшение объемов строительства и, как следствие, сжатие рынка геодезических и топографических работ. Также наблюдается массовый переход геодезистов из изыскательских организаций в строительные компании, связанный с уровнем заработной платы. «Кроме того, существует огромное количество фирм-однодневок, представленных двумя-тремя специалистами и оказывающих значительное ценовое давление на рынок в сторону снижения стоимости работ. В результате этого у многих серьезных изыскательских организаций значительно снижаются доходы, и по этой причине рост зарплат сотрудников становится невозможным. С другой стороны, в последнее время наблюдается демпинг и со стороны особо крупных компаний. Таким образом они пытаются задавить конкурентов и захватить рынок. В данном случае нужен жесткий контроль со стороны ФАС», – считает он.
Кирилл Черняк отмечает, что ценовой демпинг, снижение уровня оплаты труда специалистов и, как следствие, потери в качестве работ – характерны не только для геодезии, но и для всей строительной отрасли в целом. По его словам, для исправления сложившейся ситуации необходимо усилить контроль качества работ на всех этапах, повысить ответственность компаний-застройщиков, ввести минимальный почасовой уровень оплаты труда по специальностям и категориям. Также важно улучшить доступ к госзакупкам для небольших компаний, отрегулировать действующую нормативную базу и т. д.
Заместитель генерального директора ООО «Гильдия Геодезистов» Сергей Лазарев также считает, что специфика этого сегмента петербургского рынка на данный момент выражается в большом количестве изыскательских организаций в городе и небольшой цене выполнения работ. «Тем не менее, проблема компаний-однодневок не стоит остро, так как для выполнения изысканий, во-первых, требуются допуски СРО, а во-вторых, наша ниша является крайне консервативной – и заказчики привыкают работать «вдолгую» со своими постоянными подрядчиками. Конечно, появляются новые компании, которые пытаются занять свое место на рынке, но получить большой заказ сразу у них не получится», – полагает эксперт.
Попали в сети
По мнению игроков рынка, кроме высокой конкуренции и демпинга, в отрасли геодезии и топографии существуют и специфичные проблемы. Причем некоторые из них касаются прежде всего именно Петербурга.
Начальник отдела топографических работ ОАО «Трест ГРИИ» Ольга Детковская рассказывает, что в настоящее время в городе нет единого банка данных исполнительных чертежей на вновь прокладываемые и уже имеющиеся сети. «Каждая эксплуатирующая организация создает свой банк и ограничивает к нему доступ изыскателей. Также она устанавливает свои монопольные расценки на использование чертежей, сверку сетей, сроки проведения сверки. Справочник базовых цен, на который ориентируются специалисты, не предусматривает такие затраты при производстве инженерно-геодезических изысканий. В настоящее время застройщики стараются избежать заключения договора с изыскательскими организациями на выполнение исполнительной топографической съемки, так как нет четкого требования ГАТИ и ГАСН на законодательном уровне производить такие работы. Вследствие всех вышеперечисленных проблем качество инженерно-геодезических изысканий низкое, средние рыночные цены не покрывают затрат на себестоимость работ», – объясняет специалист.
Сергей Лазарев добавляет, что, если говорить о Петербурге, наиболее актуальная проблема сегодня в топографии – это необходимость согласования сетей в эксплуатирующих организациях. «Оно может растягиваться на срок до двух месяцев, что неприемлемо для наших заказчиков. Не очень понятно, почему Петербург отстает от Москвы почти на десятилетие в этом направлении. В Москве данная проблема решена давно – и согласования сетей проводятся по принципу "единого окна"», – подчеркивает он.
Мнение
Сергей Лазарев, заместитель генерального директора ООО «Гильдия Геодезистов»:
– Для улучшения ситуации на рынке изыскательских услуг необходимо организовать на уровне города (профильного вице-губернатора) нормативную базу для создания «единого окна» согласования сетей, например, на базе ГГО КГА СПб. Также следует сформировать нормативную базу для организации фонда архивных данных на территории Петербурга (на данный момент вообще не существует юридической базы, на основании которой изыскатели обязаны сдавать архивы в город), с одновременной качественной проработкой сервисов электронного документооборота, проверки материалов изыскателей и т. д. Это поможет увеличить скорость выполнения изысканий минимум в два раза. Кроме того, важно ужесточить проверки СРО для изыскательских компаний, вплоть до возврата к лицензированию.