Следуя за общим трендом
Рынок сухих строительных смесей и добавок в бетон сокращается в объемах на фоне спада активности в сегменте жилищного домостроения. Также отрасль сталкивается с проблемой роста числа производителей контрафактной и низкокачественной продукции.
Текущая ситуация в жилищном строительстве отражается на рынке сухих строительных смесей и добавок в бетон. Объемы производства продукции сокращаются на фоне замедления темпов запуска новых проектов в домостроении. Однако наметившийся тренд дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ может стать важным фактором оживления стройки и простимулировать спрос на ССС и добавки в бетон.
Высокая адаптивность
Согласно исследованию маркетинговой группы «Текарт» рынок сухих строительных смесей, как и многие отрасли промышленности России, в период 2020–2024 годов столкнулся с рядом проблем на фоне экономических и геополитических факторов (сложности с поставками сырья, запчастей оборудования, логистические проблемы и др.). Однако рост показателей продаж в этот период (с 11,4 до 16,3 млн тонн по оценкам «Текарт») подтвердил высокую адаптивность сегмента к внешним вызовам и способность рынка быстро перестраиваться под изменяющиеся условия. Устойчивый спрос на ССС, особенно в жилищном и инфраструктурном строительстве, стал ключевым драйвером роста. При этом производители, несмотря на рост издержек, смогли сохранить конкурентоспособность за счет оптимизации производственных процессов и расширения ассортимента.
Тем не менее начиная с 2023 года темпы роста рынка ССС замедлились. Это стало следствием сложной ситуации в российской экономике в целом и в строительной отрасли в частности. По итогам 2025 года ожидается небольшой спад продаж сухих строительных смесей (-3,0%), вызванный снижением активности в сегменте жилищного домостроения. После этого спада рынок согласно прогнозам «Текарт» возобновит рост. По итогам 2029 года продажи ССС могут достигнуть уровня 20,6 млн тонн.
В сегменте ССС, добавляют аналитики «Текарт», влияние импортной продукции незначительно: на текущий момент почти весь объем спроса покрывается отечественными продуктами — 99,4% по итогам 2024 года. Всего же в России действуют более 300 производителей ССС, причем их количество ежегодно увеличивается, а существующие компании наращивают производственные мощности.
Тревожный тренд
Схожая с сегментом сухих строительных смесей ситуация — и на рынке добавок в бетон. По мнению экспертов, снижение активности в жилищной отрасли привело к сокращению потребления бетона, и в свою очередь это привело и к падению спроса на данный продукт у строителей. Кроме того, высокая конкуренция на рынке при ограниченном спросе на добавки стала причиной увеличения числа производителей некачественной продукции.
По нашим оценкам, сообщил Иван Махлаев, директор по продажам и маркетингу «Полипласт Северо-запад» (ведущий российский производитель химических добавок для строительной отрасли), в 2025 году в сравнении с 2024-м рынок бетона просел на 15–20%, а в некоторых регионах — до 25% и в ближайший год может снизиться еще на такой же объем,учитывая количество новых строительных пятен. Текущая ситуация создает дополнительные сложности для производителей добавок в бетон, вынуждая их искать новые пути поддержания рыночных позиций.
«Потребление бетона в настоящее время становится меньше, но количество “добавочников” в последние годы только увеличивается. Конкуренция усиливается, и многие производители идут по пути минимизации своих затрат и снижения качества конечного продукта. Мы видим появление серых схем, гаражных производств. Подобная картина наблюдалась у бетонщиков приблизительно 10–15 лет назад. На мой взгляд, увеличение доли некачественной продукции и контрафакта подрывает репутацию всего рынка добавок в бетон, что очень сильно тревожит. Мы производим продукцию, позволяющую регулировать конечные характеристики самого бетона, из которого строятся дома и инфраструктурные объекты, которые должны быть безопасными и долговечными», — подчеркивает Иван Махлаев.
Занять свою нишу
Президент Клуба строителей Сколково, управляющий собственник Группы компаний КТБ Артем Давидюк в своей оценке ситуации на рынке ССС и добавок в бетон более оптимистичен. По его словам, востребованность данных продуктов остается высокой. Конкуренция действительно усиливается, что приводит к инновациям и улучшению качества продукции. Можно выделить несколько ключевых аспектов, которые важно учитывать при оценке данной конкурентной среды.
«Во-первых, это уровень насыщенности рынка. На рынке представлено множество производителей. Многие компании активно развивают свои бренды и пытаются занять свою нишу. Также конкуренция в данной отрасли обусловлена постоянным развитием новых технологий и улучшенными составами смесей. Производители, которые инвестируют в исследования и разработки, имеют заметное преимущество, так как клиенты становятся все более требовательными к качеству и характеристикам продуктов. Ценовая конкуренция также является важным фактором. Компании адаптируют свои цены в зависимости от спроса, качества продукции и позиции на рынке. Правда, это может привести к ценовым войнам, что, в свою очередь, влияет на прибыльность бизнеса», — полагает эксперт.
В настоящее время, продолжает тему руководитель отдела инновационных технологий ООО «КТБ НИИЖБ», генеральный директор ООО «Дом 3.0» Павел Трунтов, конкуренция в отрасли действительно изменила свой вектор в сторону большей активности отечественных производителей. Это создало более сложную и динамичную конкурентную среду, основанную на внутренних ресурсах и производственных возможностях. Тем не менее важно помнить, что глобальные тенденции и технологии все равно продолжают оказывать влияние на рынок, и «пророссийская» конкуренция — это лишь одна из составляющих более широкой картины.
«Проблема контрафактной, фальсифицированной и низкокачественной продукции на рынке сухих строительных смесей и добавок в бетон действительно существует. Для ее решения необходимы меры, такие как ужесточение контроля за качеством и сертификацией продукции, повышение осведомленности потребителей о том, как отличить качественные строительные материалы от контрафактных. Также важна поддержка отечественных производителей, которые придерживаются стандартов качества», — считает он.
Учесть потребности
Стоит добавить, что производители ССС и добавок в бетон в производстве своей продукции стараются учитывать текущие тенденции и потребности рынка.
По словам Артема Давидюка, в настоящее время наиболее востребованными видами продукции в области сухих строительных смесей остаются высокопрочные и быстровысыхающие фундаментные смеси, облегченные штукатурные смеси с улучшенными теплоизоляционными свойствами, самовыравнивающиеся смеси для стяжек и полов. Среди добавок для бетона популярны пластификаторы, суперпластификаторы и ускорители схватывания, экологические добавки на основе вторичных материалов и безвредных компонентов. Эти продукты пользуются высоким спросом благодаря их функциональным характеристикам и способности улучшать качество строительства.
Технологии производства добавок в бетон регулярно обновляются, упрощаются, удешевляются, отмечает Иван Махлаев. Сейчас наблюдается увеличение поликарбоксилатов на рынке. Они повышают прочность бетона, его долговечность, в целом улучшают эксплуатационные характеристики конструкций. Видов поликарбоксилатов — большое количество. Только в линейке нашей компании — порядка 150 вариаций самого базового сырья, на базе которых путем смешивания можно сделать сотни новых вариантов комплексных продуктов, учитывая особенности применяемых сырьевых материалов для производства бетона.
«В целом мы понимаем, где сейчас находится рынок, какие у него потребности. Знаем о своем текущем положении на нем. Стоять на месте мы точно не намерены. В настоящее время для себя рассматриваем разные сценарии модернизации производства, в том числе и переход на выпуск продуктов более высокого класса и нового поколения для того, чтобы сохранять лидирующие позиции на рынке и продолжать увеличивать свою долю», — подчеркнул представитель компании «Полипласт Северо-запад».
Трудности перехода или государственный лифтинг
На прошедшей в Санкт-Петербурге встрече профессионалов лифтового хозяйства среди ряда актуальных вопросов обсуждалась и тема перехода на государственное регулирование.
С каждым годом, казалось бы, их – актуальных вопросов – должно становиться все меньше, ведь работа по решению лифтовых проблем ведется на всех уровнях: от министерств до специализированных организаций на местах. Но на встрече профессионалы нашли много тем для обсуждения.
Историческая шахта
Напомним, лифтовой комплекс в нашей стране был образован 70 лет назад, но в отдельную отрасль лифтовики так и не выделились. Может быть, этому мешала постоянная смена подхода к данному сегменту.
До 1990-х годов лифтовой отраслью в условиях плановой экономики руководило государство. Затем в условиях рынка в комплекс пришло саморегулирование, и сегодня вновь стоит вопрос о переходе лифтовиков под контроль госорганов.
Но отметим, что саморегулирование в сегменте останется, ведь осуществлять производство, монтаж и обслуживание около 440 тыс. лифтов, 2,3 тыс. подъемных платформ и почти 7 тыс. эскалаторов и пассажирских конвейеров, расположенных по всей России, должны профессионалы.
На двух стульях
Лифтовики одновременно осуществляют как строительно-монтажные работы (монтаж, пуско-наладку), так и эксплуатацию оборудования (обслуживание, ремонт, модернизацию). Большая часть жизненного цикла лифта, безусловно, приходится на его эксплуатацию. Госорганы и профессиональное сообщество вместе разрабатывают регламенты, нормативы, правила и пр., но с контролем исполнения не все гладко.
Напомним, когда несколько лет Ростехнадзор был исключен из системной работы по надзору за лифтами, казалось, что саморегулирование позволит выйти на новый уровень. На практике этого не произошло – прежде всего в сфере эксплуатации. С другой стороны, строительно-монтажные работы дали возможность саморегулированию войти в лифтовой комплекс.
Однако по данному вопросу у самих лифтовиков нет четко сформулированной единой позиции. Одни говорят, что работы по монтажу и наладке влияют на безопасное использование вертикального транспорта, другие считают, что данные виды работ не являются потенциально опасными и не сказываются на безопасности.
При этом стоит отметить, что обе стороны имеют свою аргументацию.
«Малыми лифтовыми формами пользуются особые категории граждан, и несмотря на так называемую "малость", это оборудование – опасный объект! А значит, и требования по безопасности к нему, прописанные довольно подробно в ТРТС "О безопасности машин и оборудования" и ГОСТ Р 55555-2013, а также в Постановлении Правительства РФ №743 от 24 июня 2017 года, должны исполняться неукоснительно», – убежден президент НЛС Виктор Тишин.
В связи с этим он предлагает проработать вопрос о направлении предложения в Ростехнадзор и инициировать проведение ревизионных проверок эксплуатирующихся сегодня в России подъемных платформ для инвалидов и маломобильных групп населения на предмет их безопасности.
Кадровый вопрос
В цифровую эпоху формы работы меняются стремительно. Участники мероприятия отметили, что еще вчера после монтажа лифта необходимо было явиться с комплектом бумажных документов и подать лично все данные в соответствующий отдел, а все лифты заносились в списки Ростехнадзора чуть ли не вручную. Сегодня же работает единый общероссийский реестр введенных в эксплуатацию лифтов, декларации подаются исключительно электронным способом
Генеральный директор РЛК «Федерация лифтовых предприятий» Сергей Прокофьев не только рассказал об основных вехах работы над профессиональными стандартами в лифтовой сфере, но и осветил вопрос актуальности аттестации специалистов-лифтовиков в Центрах оценки квалификации. «Аттестация сегодня – это не просто "буква закона", это реальная необходимость. Специалисты Ростехнадзора при приемке лифтов в эксплуатацию вправе требовать – и все чаще делают это – предоставления свидетельства об аттестации специалистов», – подчеркнул он.
«За те годы, что мы пытались саморегулироваться, в составе самого Ростехнадзора появилась кадровая брешь, а вновь в одночасье найти высококлассных специалистов невозможно. Сейчас профессиональный уровень инспекторов, к сожалению, ниже, чем хотелось бы», – считает генеральный директор ЗАО «Предприятие ПАРНАС» Эдуард Кайзер.
Отсутствие грамотных специалистов, влияющее на качество надзорной функции, создает сложности при возвращении лифтов под юрисдикцию Ростехнадзора. Участники рынка сходятся во мнении, что надзор за лифтами со стороны государства – это вполне правильная и работающая схема, но с одной оговоркой: если сам надзор качественный – строгий, без исключений, послаблений и привилегий.
Нюансы
Действительно, госрегулирование в определенных пропорциях полезно, но у лифтовиков есть тонкие грани, за которые, по мнению большинства участников встречи, этот метод переходить не должен.
В частности, оно не должно стать «диктаторским кнутом», иначе это может серьезно грозить развитию малого и среднего бизнеса в сегменте и уничтожению здоровой конкуренции.
Любые нововведения могут привести и к отрицательному результату: потере ценных участников рынка, уничтожению здоровой рыночной среды в лифтовой сфере, что непременно скажется на качестве оборудования, его обслуживании и, как следствие, на безопасности граждан.
«На мой взгляд, регулирующая роль государства – это в первую очередь порядок в самой производственной сфере лифтов, – подчеркнул Эдуард Кайзер. – Необходимо очистить рынок от некачественной небезопасной лифтовой продукции, и ведь все инструменты для этого есть. Сегодня предъявляются довольно высокие требования к безопасности лифтов, появился целый комплекс серьезных основополагающих принципиально обновленных норм и правил. Мы все к ним привыкаем, внедряем, обкатываем».
Как отмечалось на конференции, все новое поначалу может буксовать, ведь даже сами клиенты редко в состоянии разобраться, какие разрешения, допуски нужно спрашивать у лифтовика, чтобы быть уверенными в нем. Но неукоснительное исполнение каждой буквы ГОСТа, регламента, правил направлено на повышение уровня безопасности, надежности и комфорта лифтового сектора.
И прочее
Участники встречи обсуждали региональные новости и проблемы, а также низкие тарифы, утвержденные административно, недостаточное по меркам «старого лифтового фонда города» финансирование замены оборудования, непонимание со стороны строительного комплекса региона. Все эти вопросы насущные, ежедневные, требуют внимания и взвешенного подхода на всех уровнях. В том числе они, по мнению профессионалов сектора, отрицательно влияют на динамику развития в комплексе. Его за четыре года покинули по различным причинам около 700 компаний.
В сложившейся обстановке, а также в условиях достаточно жесткой и серьезной конкуренции вполне вероятно, что переход комплекса под государственное регулирование будет иметь положительный эффект, т. к. требования саморегулирования представляются даже избыточными и не каждый участник рынка может их выполнить.
А решить появляющиеся в ходе трудного перехода вопросы и представить новинки своей продукции лифтовики могут на уже зарекомендовавших себя с лучшей стороны профессиональных площадках – Международной выставке лифтов и подъемного оборудования Russian Elevator Week и ежегодной конференции-семинаре «Актуальные вопросы развития лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта»
Кстати
Конференция «Актуальные вопросы развития лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта» проводится НЛС (объединяющим 7 общественных и профессиональных организаций, включающих более 750 предприятий) совместно с Северо-Западным управлением Ростехнадзора
и ЗАО «Предприятие «Парнас».
Спецтехника в тренде
По словам экспертов, несмотря на нестабильную ситуацию в строительном секторе, рынок отраслевой спецтехники продолжает расти. Все более востребованными становятся новые технологичные транспортные средства и оборудование.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, рынок строительной спецтехники в России в первом полугодии 2019 года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было реализовано 5,7 тыс. ед. российского, импортного и локализированного на отечественных предприятиях специализированного транспорта и оборудования. Правда, в первом полугодии 2018-го в сравнении с 2017-м объемы продаж выросли на 36%.
Оптимизм сохранился
По словам самих игроков рынка, спецтехника остается в тренде, и в дальнейшем снижения продаж не будет, а по отдельным сегментам они в ближайшее время даже подрастут. Генеральный директор ООО «Либхерр-Русланд» Николай фон Зеела отметил, что в сегменте строительной техники Liebherr в России сейчас востребованы башенные и мобильные краны, бульдозеры, экскаваторы, колесные погрузчики, бетоносмесительная техника, а также оборудование для фундаментных работ. В частности, за первое полугодие 2019 года относительно того же периода 2018-го рост продаж башенных кранов составил 16%, мобильных – 31%.
Аслан Умаров, руководитель направления аренды «Ферронордик Машины» (официального дилера Volvo Construction Equipment), считает, что спрос на гусеничные экскаваторы и асфальтоукладочные машины сейчас растет, в том числе благодаря реализации федеральной программы развития дорожной сети.
Менеджер по продажам строительной и индустриальной техники ООО «МАНИТУ ВОСТОК» Евгений Прокопенко сообщил, что из линейки машин Manitou сейчас наиболее востребованными у строителей являются подъемные платформы. «Данный вид техники относительно новый для российского строительного рынка, но очень быстро набирает популярность. Подъемники незаменимы при выполнении работ на высоте. Их можно увидеть при строительстве различных объектов, таких как торговые центры, аэропорты, мосты и прочее. Могут использоваться более 30 подъемных платформ, операторы которых будут осуществлять отделку фасадов, прокладку электрокабелей, монтаж вентиляции, освещения и т. д», – добавил он.
Рынок строительной спецтехники помимо классических общеизвестных экскаваторов и бульдозеров включает также и мобильные осветительные мачты, которые используют, когда необходимо строить в темное время суток, напомнила генеральный директор ООО «Аргус-М» Екатерина Степанова. «Эта техника решает как вопрос безопасности персонала, так и вопрос эффективности проведения работ. Мы серийно производим, продаем и сдаем в аренду данный вид спецтехники, и рост нашего бизнеса был обусловлен в том числе взятым курсом на импортозамещение», – подчеркнула она.
Обновление 2.0
Эксперты считают, что продажи спецтехники не должны снижаться, так как многие строительные и дорожные компании в настоящее время взяли курс на обновление своего парка. Причем многим из них теперь нужны не типовые транспортные средства или оборудование, а более современные и технологичные. Их улучшенные характеристики могут ускорить и удешевить реализацию проекта.
Директор по развитию JCB Russia Сергей Харитонов отметил, что в этом году запущен абсолютно новый продукт для нашего рынка – JCB Hydradig. «Это разновидность полноповоротного колесного экскаватора. Принципиальным отличием его от классического является конструкция с двигателем, встроенным в раму машины, и отсутствие противовеса в поворотной башне. За счет этого достигается самая высокая в классе скорость передвижения по дорогам – 40 км/ч – и лучшая в классе круговая обзорность из кабины оператора», – сообщил он.
По словам Аслана Умарова, большее развитие получает создание электрифицированных машин на гибридной или полностью электрической тяге. «Мы уже объявили об отказе от дальнейших разработок компактных экскаваторов и погрузчиков, оснащенных дизельными двигателями. Весной этого года мы представили на крупнейшей в мире выставке Bauma в Мюнхене новые машины с электроприводом: экскаватор ECR25 и колесный погрузчик L25. Поставки серийных машин начнутся в июне 2020 года», – сообщил специалист.
Николай фон Зеела рассказал, что на Bauma среди других новинок Liebherr внимание посетителей привлек и самый мощный в своем сегменте гусеничный кран LR 1800-1.0 базовой шириной 3 м с системой VarioTray для быстрого демонтажа части противовеса и новой направляющей рамой. Также на выставке была презентована программа обмена данными INTUSI, позволяющая подключать землеройную и перевалочную технику к сети и совмещать операционную систему с искусственным интеллектом.
Взять в аренду
Игроки рынка также отмечают: несмотря на стагнацию строительного рынка, спрос на аренду спецтехники также сохраняется. Правда, данный сегмент бизнеса за последние несколько лет потерял ряд компаний.
Менеджер по аренде АК «Сокол» Юрий Выборнов сообщил, что для рынка аренды характерны сезонные колебания. В летний период востребованность техники высока, а конкуренция минимальна. В зимний период происходит снижение объемов строительства, спрос на аренду падает, а конкуренция возрастает. «Разумеется, также многое зависит от экономической ситуации в стране. В кризис рынок аренды растет, а в благоприятное время компании предпочитают приобретать технику в собственность. Особенностью последнего кризиса стал передел рынка. Многие арендные компании обанкротились, и на их место пришли другие. В итоге остались самые крупные игроки, у которых большой парк собственной техники. В целом же, даже на сегодняшний день при стабилизации курса многие компании берут технику в кредит, в лизинг и таким образом расширяют свой парк», – резюмирует он.
Мнение
Виктор Казаков, член правления РСПП, генеральный директор ГК «КрашМаш»:
– Мы крайне ответственно выбираем технику и оборудование, которые становятся частью нашего уникального специализированного парка. На крупнейших мировых выставках заказываем топовые инновационные модели, которые способны обеспечить безопасность сотрудников, высокую эффективность работ и минимизировать негативное воздействие на людей и окружающую среду. Как сказал Стюард Бранд: «Когда на нас надвигается новая технология, тот, кто не стал частью парового катка, становится частью мостовой». Именно поэтому сейчас можно перечислить весь наш парк, и каждая его модель будет по-своему уникальной. Например, этим летом мы первыми ввезли в Россию партию из 10 гидроножниц Arden Jet с интегрированной системой пылеподавления. Закупили высокопроизводительные мобильные комплексы Kleemann с пониженным уровнем шума и выброса пыли. Они способны быстро перерабатывать и сортировать строительные отходы во вторичный продукт для его дальнейшего использования, согласно стандартам «умного сноса». Наш Caterpillar 390DLME, самый большой в России экскаватор-разрушитель с собственной системой пылеподавления, давно стал легендой и был задействован на самых знаковых объектах страны. А телескопический высотный самоходный подъемник Teupen LEO 50 GTX способен поднять оборудование весом 400 кг на высоту 50 метров. Он постоянно задействован при сносе особо сложных высотных зданий. При этом наш парк высокомобильный: он оснащен мощными тралами, такими как модульный Faymonville грузоподъемностью 150 т, для безопасной перевозки тяжелой техники в разные регионы страны.