Со знаком плюс
В 2023 году, по оценке участников рынка, наблюдался уверенный рост спроса на теплоизоляционные материалы. В наступившем году положительный тренд также должен сохраниться, но многое будет зависеть от внешних факторов, влияющих на строительную отрасль.
Российский рынок теплоизоляционных материалов (ТИМ) в 2023 году, несмотря на некоторые опасения представителей отрасли, вырос. Данный тренд был обусловлен продолжающимся увеличением объемов ввода многоквартирных домов и ИЖС, промышленных и коммерческих объектов и т. д. По некоторым видам ТИМ, отмечают производители, в отдельные месяцы спрос превышал предложение.
Реакция на гиперспрос
Прошедший 2023 год, рассказывает генеральный директор ППК ТЕХНОНИКОЛЬ Владимир Марков, для рынка теплоизоляционных материалов прошел под знаком роста. Для первого полугодия прошлого года был характерен ажиотажный спрос на все виды теплоизоляционных материалов, к концу 2023 года рынок стабилизировался. Позитивно на рынке сказалось и продление сезона: за счет теплой осени стройки продолжались практически по всей стране.
«По нашим оценкам, объем рынка ТИМ в 2023 году вырос на 13%. Наибольший рост среди видов теплоизоляции продемонстрировала каменная вата: + 7%. В денежном выражении это порядка 182 млрд рублей. В пятерку наиболее востребованных теплоизоляционных материалов входят каменная вата, стекловата, XPS, EPS и PIR. При этом сегмент промышленного и гражданского строительства (ПГС) рос более высокими темпами, чем коттеджного и малоэтажного (КМС). Потребление в ПГС увеличилось на 10%, в КМС — на 5%», — добавил он.
Схожие, но и частично свои выводы по ситуации рынка в 2023 году делают и другие его участники. Наша команда аналитиков, комментирует директор компании КНАУФ Инсулейшн Павел Вишняков, оценивает рост рынка всех теплоизоляционных материалов на уровне 5–7%, тогда как рост на рынке легкой изоляции составил до 12%. Связано это с тем, что динамика в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) значительно опережает рост строительства многоквартирных домов (МКД) и сегмент коммерческого строительства. Это и явилось причиной дефицитного состояния рынка в прошлом году.
«Спрос на продукцию был достаточно высоким, на уровне 2021 года. Многие производители после подведения итогов 2022 года, которые оказались, мягко говоря, неудовлетворительными, остались не готовы к динамичному восстановлению рынка и росту потребительского спроса в 2023-м. Крупнейшие поставщики не сформировали в низкий сезон дополнительные складские запасы, более того, запланировали длительные остановки для проведения ремонтных работ и технического обслуживания производственных линий», — пояснил Павел Вишняков.
По словам генерального директора Торгового дома HOTROCK Елены Пашковой, пессимистичные ожидания рынка в конце 2022 года не оправдались. Уже во втором квартале участники рынка столкнулись с гиперспросом на теплоизоляционные материалы, в результате чего практически все производители были вынуждены вводить квоты. Как итог — пустые склады, задержки поставок и рост цен на материалы. Одновременно с этим производителям приходилось быстро адаптироваться к росту цен на сырье, удлинению сроков поставок, нехватке квалифицированного персонала и заметному удорожанию транспортной логистики. «В 2023 году, — добавила Елена Пашкова, — завод HOTROCK успешно завершил реконструкцию, благодаря чему в этом году будет кратно увеличен объем выпуска. В ходе обновления была внедрена технология получения расплава на двух разных плавильных агрегатах с последующим совмещением в единую производственную линию. Это решение уникально не только для России, но и для мирового рынка».
Можно и больше
По мнению руководителя департамента маркетинга и рекламы ГК «Мосстрой-31» Михаила Волконского, определенная незагруженность производств полимерной теплоизоляции в настоящее время все же наблюдается. Производства могут выпускать практически в два раза больше того, что сейчас потребляет рынок. «Одной из причин малого потребления полимерной теплоизоляции является пробуксовка закона об энергоэффективности зданий. Все здания, особенно многоквартирные дома, должны утепляться. В основном это происходит с новостройками. Они действительно утепляются, а вот дома, которые подлежат капитальному ремонту, практически не утепляются, а у нас в России это более двух миллиардов квадратных метров. Проводятся иные, не менее важные работы, а вот про утепление забывают. В итоге, — отмечает представитель рынка, — очень часто мы можем видеть такую картину: многие собственники квартир нанимают верхолазов, которые проводят работы по утеплению фасада той или иной квартиры. В результате мы можем наблюдать жилой дом с нашлепками из теплоизоляции, что делает внешний облик дома нелицеприятным. Но люди мерзнут, поэтому вынуждены производить такие работы по утеплению своих квартир».
Другими словами, добавляет Михаил Волконский, если бы при проведении капитального ремонта МКД в перечень обязательных услуг входили бы работы по утеплению фасадов, кровель и т. п., то загрузка отрасли теплоизоляции значительно возросла. Плюс обязательное информационное и техническое сопровождение о безопасности, целесообразности применения полимерной теплоизоляции конечных потребителей — разумеется, при соблюдении всех норм и требований при проектировании и проведении строительно-монтажных работ.
Со сдержанным оптимизмом
Несмотря на позитивные тенденции на рынке, его участники осторожны в прогнозах на 2024 год. Некоторое торможение спроса, считают они, может произойти из-за экономических и политических факторов на объемы строительства и производство теплоизоляционных материалов в целом. Впрочем, рынок ТИМ все равно должен оставаться в плюсе.
«Мы со сдержанным оптимизмом смотрим в 2024 год, анализируя тенденции уходящего года, прогнозируем динамику рынка на уровне до + 5%, где основным фактором роста легкой изоляции будет спрос в сегменте коттеджно-малоэтажного строительства, коммерческих нежилых зданий, объектов рекреационной инфраструктуры и фонд капитального ремонта», — отмечает Павел Вишняков.
По словам Владимира Маркова, в 2024 году есть все основания для положительных прогнозов. Драйверами по-прежнему останутся жилищное строительство и развитие инфраструктурных объектов, включая транспортно-дорожное строительство.
«Замедляющим фактором станет повышение ключевой ставки, которое случилось в конце 2023 года. Оно снизило доступность кредитов. С другой стороны, объем выданных ипотечных займов в конце 2023 года говорит о том, что эти средства появятся на рынке как раз в начале 2024-го. Таким образом, мы увидим эффект отложенного спроса. Если государство сохранит программы поддержки, региональные ипотеки, специальные условия для отдельных профессий, то это также позитивно скажется на строительном рынке в целом и на рынке ТИМ в частности», — резюмирует генеральный директор ППК ТЕХНОНИКОЛЬ.
Спрос на строительные материалы вырос на 165%: эксперт ROCKWOOL рассказал о причинах его изменения
Начало строительного сезона-2022 пришлось на непростой период: кризис, волатильность валют и перебои в логистических цепочках не способствуют эффективным продажам стройматериалов. Однако эксперты компании ROCKWOOL, производителя материалов из каменной ваты, отмечают, что спрос сохраняет положительную динамику. Более того, на фоне сложностей с авиасообщением многие россияне предпочитают посвятить отпуск дачным делам и ремонту, в частности, повышенный интерес наблюдается к строительству и реновации коттеджей, бань и саун.
Спрос на строительные материалы вырос на 165% в мае 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года, а на отделочные материалы – на 171%, такие данные приводит онлайн-гипермаркет ВсеИнструменты.ру.
«Мы рассчитываем, что в сезон у нас будут успешные продажи, так как покупательская активность сохраняется: за первый квартал этого года продажи утеплителя и звукоизоляции из каменной ваты выросли на 20-25% в зависимости от продукта. Во втором квартале, к сожалению, динамика гораздо спокойнее вопреки началу строительного сезона: мы прогнозируем продажи на уровне прошлого года. Люди пока не понимают, что будет с ценами, кроме того, любая экономическая турбулентность в России всегда снижает спрос на все категории товаров. Возможно, сказалось и резкое повышение ключевой ставки ЦБ: многие выбрали такой способ защиты от инфляции, временно отказавшись от дорогостоящих покупок и ремонта. Но это преходящее», – рассказывает Максим Тарасов, директор по продажам компании ROCKWOOL Russia.
Среди всего разнообразия продукции из каменной ваты наибольшей популярностью у покупателей в этот сезон пользуется специальный утеплитель для бань и саун САУНА БАТТС, а также теплоизоляционные плиты для каркасного домостроения и звукоизоляция.
По данным Росстат, с начала года стоимость стройматериалов выросла на 13%, однако в мае наметился тренд на удешевление: цены упали в среднем на 0,4%. В ROCKWOOL также произошло небольшое снижение цен по ряду материалов, при этом в компании отмечают, что с апреля стоимость на продукцию из каменной ваты остается стабильной.
«Одна из причин падения цен на стройматериалы в России связана с тем, что продукции сегодня очень много: склады перекупщиков заполнены. Экспорт упал существенно, и по ряду товаров есть профицит. Ситуация осложняется тем, что многие ритейлеры закупали товар, когда евро и доллар были на максимальных отметках. Сейчас, на фоне укрепления рубля, на многие позиции произошло падение цен, и оптовики просто не знают, что делать с запасами, купленными в марте значительно дороже», – комментирует Максим Тарасов.
За январь-май 2022 года, по данным Минстроя, ввод жилья в России вырос на 55%. Эксперт уверен, что вслед за этим будет расти и спрос на товары для ремонта – и в такой ситуации возникший профицит стройматериалов закончится очень быстро.
Импортозамещение ССС под вопросом
Доля импорта на рынке сухих строительных смесей (ССС) мала — эта сравнительно молодая отрасль раньше прочих задумалась о локализации и импортозамещении. Однако проблемы остаются: полного импортозамещения участники рынка не ждут в обозримом будущем.
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли, ранее говорил о ситуации на рынке отделочных стройматериалов: «В этом сегменте доля импорта не превышает 4%, и в основном из-за рубежа поставляется плитка, санфаянс и строительные сухие смеси. Но даже по этим позициям на отечественных производителей и локализованные компании приходится свыше 80% продаж».
«Производство строительно-отделочных материалов является приоритетной отраслью России. Существенное влияние на отдельные предприятия отрасли оказывают импортные поставки продукции и слабая реализация экспортного потенциала промышленности строительных материалов», — указано в исследовании компании INFOLine.
По оценкам компании, рынок DIY и Household в 2021 году получил рекордный рост. Высокие показатели продаж были обеспечены как повышенным спросом на строительные материалы и товары для ремонта, так и ростом цен на 20–25%.
Но в конце первого квартала санкции внесли свои коррективы.
Когда пришли санкции
Громким событием на рынке ССС стал уход из России химико-промышленного концерна Henkel (Германия). Наряду с широкой линейкой бытовой химии предприятие концерна «Хенкель Баутехник» производило также сухие строительные смеси.
Других подобных потерь на рынке не наблюдалось. Зато возникли проблемы с логистикой. «К сожалению, с уходом крупнейших мировых операторов контейнерных перевозок (Maersk, MSC, CMA CGM) отечественная сфера логистики зарубежного химического сырья находится в глубоком кризисе. Стоимость и время доставки необходимых продуктов выросли в несколько раз, какие-то позиции вообще стали недоступны. Особенно ярко это проявилось в марте-апреле 2022 года. Однако поставщики и транспортные компании уже усиленно работают над альтернативными каналами доставки, наблюдаются определенные позитивные тенденции», — отметил Андрей Сизов, руководитель направления сухих строительных смесей ООО «Полипласт Северо-запад».
«Гарантировать стабильность логистических цепочек на данный момент не может ни один производитель, и должно пройти некоторое время, чтобы можно было говорить о налаженной работе с перспективой развития в будущем», — добавила Елена Коннова, руководитель департамента маркетинга, коммуникаций и цифровых проектов ООО «РЕММЕРС» (входит в Remmers Gruppe AG).
По словам Андрея Сизова, в последние годы наблюдается устойчивый тренд на значительное снижение доли импорта ССС в Россию. В первую очередь это связано с дорогой логистикой. «Любой производитель стремится к минимизации собственных затрат и старается по максимуму использовать локальную сырьевую базу. Возить из-за рубежа полностью готовые сухие строительные смеси становится нерентабельным. Другое дело — импорт отдельных химических компонентов и полупродуктов, не имеющих аналогов в стране конечного производства», — уточнил он.
Но сегодня, кроме логистических, наблюдаются проблемы и с поставками компонентов из-за рубежа. В разных регионах и на разных предприятиях путь решения проблемы свой. Так, власти Кемеровской области для обеспечения местных производителей ССС пытаются найти замену европейских составляющих китайскими. Для Астраханской области ближе оказался иранский рынок, откуда региональные власти планируют поставлять разные материалы, в том числе ССС.
«Перманентный поиск альтернативных поставщиков — обязательный атрибут любого серьезного предприятия. От доступности исходных компонентов напрямую зависит работа каждого производства. В условиях нестабильности рынка, плавающего курса валют и нарушения мировых логистических цепочек вопрос "сырьевой безопасности" становится актуальным как никогда. На текущий момент происходит переориентация российского рынка потребления химических добавок с европейского сырья на доступное китайское и отечественное», — резюмировал Андрей Сизов.
Мечты и реальность
Утверждения чиновников о возможностях, которые появились на волне санкций, — зарубежные компании освободили поле деятельности для российских предприятий, вызывают некоторые сомнения. Для расширения производства необходимы финансы, сырье, оборудование, структура сбыта.
Сегодня выигрывают компании, которые задумались об импортозамещении загодя. Например, компания «РЕММЕРС» начала подготовку производства к локализации еще несколько лет назад, поэтому нынешние условия не стали для нее критическими. «Безусловно, введенные санкции резко сократили время на подготовку и требуют более оперативных действий, чем планировалась ранее. Инвестиции в расширение производства являются для нашей компании стратегически приоритетными на текущий момент», — добавила Елена Коннова.
По ее словам, многие компании будут каждый раз сталкиваться с нехваткой производственных мощностей и отсутствием необходимых технологий производства. «Чтобы не допустить резкого падения в строительстве, процесс импортозамещения необходимо проходить последовательно, развивая собственную производственную базу.
Например, в такой отрасли, как реставрация объектов культурного наследия, резкий отток материалов зарубежного производства может привести к крайне негативным последствиям в будущем, так как за каждым материалом Remmers стоят десятилетия исследований и доработок, основанных на практическом опыте во всем мире. В одночасье начать производить подобные высокотехнологичные материалы на территории России очень сложно», — указала Елена Коннова.
Тем не менее Ставропольский завод сухих смесей намерен расширить производство — пошли запросы из Донецкой и Луганской народных республик.
Новое производство заработало во Владивостоке — его открыла компания «Тайгер Микс». Причем завод будет изготавливать ССС на основе материалов, произведенных местными предприятиями «Востокцемент» и «Спасскцемент».
В конце лета будет запущен завод и в Челябинской области: компания UNIS планирует производить 180 тыс. тонн ССС в год.
«Важно понимать, что на качество ССС во многом влияет кондиция поставляемого сырья, а также использование требуемого технологичного оборудования при производстве. Так как политика международной компании Remmers не позволяет снижать качество выпускаемой продукции ни при каких условиях, то поиск соответствующего сырья становится очень актуальным вопросом. Безусловно, мы столкнемся с тем фактом, что некоторые материалы невозможно или нерентабельно будет производить не только в России, но и в мире из-за сырьевого кризиса, который начался еще 2021 году, а в текущем только усилился. Поэтому полное импортозамещение в сегменте ССС материалами аналогичного качества невозможно в ближайшем будущем», — резюмировала Елена Коннова.