Итоги 2021 года и тенденции развития рынка отопительного оборудования в РФ
Являясь ведущим производителем и поставщиком систем отопления и горячего водоснабжения, BDR Thermea Group входит в тройку лидеров на европейском отопительном рынке. Компания была создана в конце 2009 года путем слияния BAXI Group и De Dietrich Remeha Group. В настоящее время холдинг включает более 20 европейских заводов и занимает ведущие позиции на рынках основных европейских стран: Великобритании, Франции, Германии, Испании, Нидерландов и Италии, а также активно укрепляет свои позиции на быстрорастущих рынках Восточной Европы, Турции, России, США и Китая. На сегодняшний день общий годовой оборот холдинга BDR Thermea составляет 2,1 млрд евро.
Современная научно-исследовательская база и значительные инвестиции в инновационные разработки позволяют постоянно расширять и улучшать ассортимент продукции. Благодаря активному внедрению инноваций группа BDR Thermea удерживает лидирующие позиции в таких стремительно развивающихся сегментах рынка, как отопительные системы с низким содержанием углекислого газа в продуктах сгорания: конденсационные, водородные и электрические котлы, топливные элементы, гибридные решения, тепловые насосы и солнечные коллекторы.
В июле 2021 года Европейская комиссия обнародовала пакет мер по борьбе с изменениями климата до 2050 года. Программа, которая получила название “Fit for 55”, призвана сократить выбросы двуокиси углерода во всех сегментах европейской экономики. К 2030 году выбросы должны снизиться на 55% по сравнению с уровнем 1990 года, а к 2050 году Европейский союз должен стать климатически нейтральным. Холдинг BDR Thermea поддерживает проект по декарбонизации климатического рынка и стремится к переходу на альтернативные источники энергии. В настоящее время реализованы два проекта по применению чистого водорода: в Нидерландах и Великобритании.
Более 20 лет холдинг BDR Thermea представлен в России компанией «БДР Термия Рус», которая поставляет оборудование основных для Группы брендов: BAXI и De Dietrich. В нашей стране парк установленных котлов данных брендов неуклонно приближается к новой вехе развития компании – 1,7 млн котлов.
Сегодня ООО «БДР Термия Рус» – это более 100 сотрудников, 4 региональных склада, широкая сеть дистрибуции, 50 региональных складов запчастей и свыше 850 авторизованных сервисных центров. Центральный офис компании находится в Москве, вопросами маркетинговой и технической поддержки занимаются региональные партнеры в 15 городах. В учебных центрах ежегодно проводится около 400 технических семинаров и тренингов, которые посещают более 10 000 человек.
Общие тенденции рынка котельного оборудования в России
Согласно национальному проекту «Жилье и городская среда», к 2030 году в стране ежегодно должно строиться не менее 120 млн квадратных метров. В 2021 году было введено более 92 млн квадратных метров жилья. В новые квартиры и дома въехало свыше четырёх млн семей (официальный источник: kremlin.ru).
В 2021 году в рамках реализации новой модели газификации страны Группой «Газпром межрегионгаз» учрежден институт Единого оператора газификации (ЕОГ), представленный ООО «Газпром газификация». За счет средств ЕОГ запланировано строительство более 2,8 тысяч внутрипоселковых газопроводов. К 2026 году в 35 регионах РФ технически возможная сетевая газификация будет полностью завершена, а к 2030 году будет на 100% завершена технически возможная газификация страны (официальный источник mrg.gazprom.ru). В новую программу газоснабжения и газификации "Газпрома" на 2021–2025 годы вошли 67 регионов. В результате уровень газификации в РФ должен возрасти с 71,4% до 74,7%.
История развития рынка
Стоит отметить две важные тенденции исторического развития котельного рынка: во-первых, до 2009 года доля, занимаемая ведущими производителями, постепенно сокращалась. Так, если в 2004 году на ТОП-10 марок приходилось порядка 86%, то в 2008 году – около 67% рынка.
Позднее ситуация развернулась в обратную сторону – роль крупных производителей вновь начала усиливаться, доля ТОП-10 достигла 78% к концу 2021 года, а количество брендов с долей рынка более 1% сократилось с 23 до 17 в сравнении с 2009 годом.
Во-вторых, с 2017 года по 2021 существенно изменилась структура рынка настенных газовых котлов с точки зрения ценового позиционирования. Доля оборудования в среднем сегменте сократилась на 4%, увеличилась на этот же процент в премиум- и практически осталась без изменений в эконом-сегменте (при подсчете в денежном выражении).
Положительная динамика котельной индустрии РФ
По данным маркетингового агентства «Литвинчук Маркетинг», в 2021 рынок котельного оборудования впервые за долгое время показал выраженную положительную динамику. Это связано со значительным ростом строительного сектора за время пандемии. Коронавирусные ограничения заставили многих по-новому взглянуть на загородную недвижимость, будь то дача или загородный дом, их преимущества многими были ранее недооценены. В итоге вырос спрос на покупку загородных домов, потребители активно стали осуществлять строительные работы с целью превращения летних дач в жилье для круглогодичного пользования с полноценными инженерными системами. Причем доля ИЖС в общем объеме постоянно увеличивается: в 2018 году она составляла 42,9%, в 2020 году – 48,4%, а по результатам первых 4 месяцев 2022 года – 62%.
Прогнозируется, что объем рынка замены настенных котлов будет расти, повторяя динамику 15-летней давности. Капитальный ремонт старого настенного котла в большинстве случаев нецелесообразен, особенно когда оборудованию 15 лет и более. В 2021 году, согласно данным агентства «Литвинчук Маркетинг», доля установленных на замену бытовых котлов составила 15% от всего парка.
Итоги 2021 года. Безусловное лидерство BAXI
По итогам исследований российского агентства «Литвинчук Маркетинг» и английской маркетинговой компании BRG Building Solutions, компания «БДР Термия Рус» с брендом BAXI заняла первое место на отечественном рынке настенных котлов (при подсчете в количественном выражении): 22,1% от общего оборота реализованного котельного оборудования на территории РФ.
Также бренд BAXI занял первую позицию общего рейтинга ТОП-50 марок российского котельного рынка в 2021 году в количественном выражении, отчет содержит консолидированную информацию по настенным и напольным котлам: 10,9 % от общей доли рынка.
BAXI занимает первое место на российском рынке в категориях (в шт.):
- Настенные газовые котлы с открытой камерой сгорания – 35,7%*
- Одноконтурные настенные газовые котлы – 24,1%
- Настенные газовые котлы со встроенным бойлером – 90%
- Импортные напольные котлы мощностью не более 100 кВт – 27,4%
- Напольные котлы с чугунным теплообменником – 41%
*Данные приведены в % от общей доли рынка. Методология агентства «Литвинчук Маркетинг» основана на анализе таможенных деклараций, данных Госкомстата, Росстата и опросе производителей и поставщиков отопительной отрасли.
Тенденции развития конденсационного оборудования на российском рынке
Рынок настенных конденсационных котлов в нашей стране до сих пор находится на этапе формирования. Динамика продаж такого рода оборудования в РФ постепенно набирает обороты, но в настоящий момент успехи сводятся лишь к тому, что доля конденсационной техники в сегменте настенных котлов выросла с 0,8% (в 2008 г.) до 2,3% (по итогам 2021 г.).
Лидирующие позиции на рынке конденсационных котлов занимают такие крупные европейские концерны как BDR Thermea (бренды BAXI и De Dietrich – 28,1%), Viessmann, Vaillant Group, Bosch Thermotechnik, Ariston Thermo и Wolf.
В структуре продаж BAXI, лидера в сегменте, конденсационные модели занимают около 2% от оборота настенных котлов. Структура реализации котельного оборудования в зависимости от мощности выстраивается следующим образом: котлы до 30 кВт составляют ~90% продаж традиционных котлов и лишь 35% продаж конденсационных, при этом основу по обороту у последних формируют модели от 30 до 40 кВт, а котлы свыше 60 кВт занимают ~20% рынка.
В 2021 году продажи напольных конденсационных котлов существенно выросли (+27%), в результате чего было продано 1450 единиц, 75% из которых имели мощность более 100 кВт.
Суммарно по двум брендам BAXI и De Dietrich компания «БДР Термия Рус» реализовала 322 напольных конденсационных котла, что составляет 22% от общей доли рынка.
Экосистема BAXI
Достигнутые высокие показатели и результаты компания ООО «БДР Термия Рус» напрямую связывает с созданием Экосистемы BAXI, направленной на взаимное развитие и максимизацию процесса создания ценности для конечных потребителей, партнёров, сотрудников, специалистов HVAC-индустрии и для общества в целом. В рамках Экосистемы были реализованы проекты: выставки «BAXI-Expo и Партнеры» в 60 городах России, конференции по логистике, маркетингу, бизнес-развитию, стратегические сессии в г. Москве и за рубежом, видеоцикл BAXI Pulse, социальные и спонсорские программы поддержки детского и юношеского спорта.
Одним из важных направлений развития компании является обучение и формирование интеллектуального капитала сотрудников, ведь регулярное совершенствование профессиональных навыков помогает быстро реагировать на изменяющиеся требования рынка и эффективно работать в условиях неопределенности и нестабильности. ООО «БДР Термия Рус» предоставляет широкие возможности для этого: проводит профильные обучающие семинары, бизнес-тренинги с привлечением экспертов, курсы английского языка. Исторически компанию связывают тесные дружеские отношения со Стокгольмской школой экономики. В рамках проекта создания собственного корпоративного университета BAXI запущен процесс выстраивания партнёрских отношений с лучшей бизнес-школой в России – Московской школой управления «Сколково».
Сервис
Техническая поддержка BAXI и De Dietrich – это широкая сеть сервисных центров: свыше 850 авторизованных специализированных организаций осуществляют гарантийные обязательства по оборудованию. Специалисты компании «БДР Термия Рус» предоставляют консалтинговую и техническую поддержку в Telegram-каналах, в любое время можно позвонить в Колл-центр или оставить заявку на сайте.
Коммерческие и сервисные сайты брендов BAXI и De Dietrich предлагают интуитивно понятный интерфейс и постоянно обогащаются новым инструментарием, полезным для специалистов отрасли: на них можно найти программы подбора и расчета котельного оборудования с аксессуарами, а также 2D-, 3D- и BIM-модели.
Программа лояльности LUNA Team пришла на смену «BAXI-клубу», который был создан 12 лет назад. Как и её предшественник, LUNA Team предназначена для монтажников, которые устанавливают отопительное и водонагревательное оборудование BAXI. При этом участники могут регистрировать не только установленные конденсационные модели, но и котлы стандартной эффективности, электрокотлы и кондиционеры.
Партнерство
Долгосрочное сотрудничество и клиентоцентричность – приоритетные направления в развитии бизнеса. Работа «БДР Термия Рус» направлена на укрепление открытых и доверительных отношений и совместное развитие во всех областях деловой жизни. Компания стремится к тому, чтобы предоставляемые продукты, услуги и сервис создавались и работали исходя из потребностей клиентов.
Материал подготовлен руководителем отдела маркетинга компании “БДР Термия Рус” Михасевой Еленой
Кровельная система МАКСИ ALL – ответ «ПЕНОПЛЭКС» на запрос строительного рынка
В период с 2020 по 2022 гг. на мировом строительном рынке значительно повысились цены на минераловатную теплоизоляцию, в особенности на кровельные марки. Непрогнозируемое изменение цен в России было спровоцировано рядом факторов, отчасти зависимостью производства минеральной ваты от импортных рецептурных компонентов, которым непросто найти отечественную замену, позволяющую добиться скорости и объема производства, необходимых для покрытия спроса. Эта ситуация на строительном рынке послужила импульсом для поиска альтернативных кровельных систем.
Новым решением, превосходящим уже существующие по своим эксплуатационным характеристикам, стала кровельная система МАКСИ ALL от компании «ПЕНОПЛЭКС». МАКСИ ALL устойчива к нагрузкам и воздействиям, как на стадии монтажа, так и в процессе эксплуатации, а также одинаково эффективна в различных природно-климатических условиях и снеговых районах. Система применяется для традиционной неэксплуатируемой крыши по несущему профилированному настилу с прочной огнестойкой подложкой из негорючего листового материала. В качестве теплоизоляции в МАКСИ ALL используется современный отечественный материал – экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС®, – обладающий высокой прочностью, практически нулевым водопоглощением, биостойкостью, неизменно низкой теплопроводностью.
Огнестойкость системы МАКСИ ALL была подтверждена испытаниями даже на пролете 6 метров в аккредитованной лаборатории по методике межгосударственного стандарта – ГОСТ 30247 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования», –обеспечив тем самым соответствие кровельной системы требованиям Федерального Закона ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 17.13330 «Кровли» (Рис.1).
Состав кровельной системы МАКСИ ALL
- Гидроизоляционный слой – ПВХ мембрана PLASTFOIL®
- Крепежные элементы PROPLUG®
- Разделительный слой – cтеклохолст PLASTFOIL CANVAS® или геотекстиль TERRAISOL®
- Уклонообразующий слой – ПЕНОПЛЭКС® УКЛОН®
- Теплоизоляционный слой – экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС®
- Пароизоляционный слой – полиэтиленовая пленка
- Противопожарный слой из негорючих листовых материалов
- Несущий профилированный настил
Рис. 2. Кровельная система МАКСИ ALL про профилированному настилу
Область применения системы
- Общественные здания, производственные и складские объекты без ограничений по интенсивности воздействия пешеходной нагрузки (в соответствии с самыми жесткими требованиями СП 17.13330 «Кровли», п. 5.2.9), даже с большим количеством оборудования, требующего постоянного обслуживания.
- Районы с относительно высокими снеговыми нагрузками.
Преимущества системы МАКСИ ALL
|
Параметр сравнения |
Кровельная система с минераловатной теплоизоляцией |
МАКСИ ALL |
|
Подтвержденные пожарно-технические характеристики |
К0, RE15, КП0 |
К0, RE15, КП0 |
|
Допустимая частота выхода на кровлю (в соответствии с СП 17.13330 «Кровли») |
Не более 1-го раза в неделю при использовании высокопрочной минеральной ваты. |
Без ограничений |
|
Рекомендованный шаг между гофрами профилированного листа |
Не более 200 мм |
Без ограничений |
|
Прочность на сжатие нижнего слоя |
40 кПа (минеральная вата) |
1000 кПа (листовой материал) |
|
Стабильность теплозащитных свойств |
Ухудшаются из-за деформаций минераловатного слоя под воздействием пешеходной нагрузки и эксплуатационной влажности. |
Практически неизменны на протяжении всего срока службы материала, не зависят от условий эксплуатации. |
|
Риск повреждений слоя теплоизоляции при монтаже
|
Высокий риск деформации минераловатных плит. |
Минимальный риск повреждения материала за счет высокой прочности на изгиб и сжатие. |
|
Официально подтвержденная биостойкость теплоизоляционных материалов |
Низкий уровень устойчивости. |
Высокий уровень устойчивости. Заключения ведущих микологических центров России. |
Входящая в состав МАКСИ ALL листовая подложка с высокими показателями прочности способствуют дополнительному распределению нагрузок, расширяя возможности применения кровельной системы – практически во всех снеговых районах в отличии от стандартного решения с минеральной ватой.
Высокая прочность на сжатие ПЕНОПЛЭКС позволяет системе удовлетворять требованиям всех уровней интенсивности пешеходной нагрузки согласно СП 17.13330 «Кровли», включая тип 3 – выход на крышу более 1 раза в неделю. Такая высокая прочность минимизирует риск возникновения необратимых деформаций на кровле вследствие воздействия точечных и снеговых нагрузок, а, следовательно, гарантирует неизменность теплозащитных характеристик кровли на длительном периоде эксплуатации.
ПЕНОПЛЭКС, как минимум, в пять раз легче минераловатной теплоизоляции, что облегчает монтажные работы, снижает стоимость погрузочно-разгрузочных работ, а также уменьшает нагрузку на несущие элементы конструкций, обеспечивая дополнительный запас прочности системы в целом.
Неизменно низкая теплопроводность ПЕНОПЛЭКС позволяет достичь одинакового сопротивления теплопередаче конструкции при меньшей толщине теплоизоляционного слоя, что снижает затраты на логистические операции.
Система МАКСИ ALL имеет полный комплект разрешительной документации, необходимой и достаточной для прохождения экспертизы: заключения, протоколы испытаний.
Являясь ответственным производителем, «ПЕНОПЛЭКС» подтверждает пожарно-технические характеристики реализуемых систем и конструкций не только расчетно-аналитическими методами, но и полномасштабными огневыми испытаниями, проводимыми исключительно в аккредитованных испытательных лабораториях.
Компания «ПЕНОПЛЭКС» быстро реагирует на изменения рыночной конъюнктуры и, отвечая актуальным потребностям строительной отрасли, часто первой предлагает современные, эффективные материалы и системные решения.
Более трети россиян готовы сменить место жительства из-за шума
35% россиян считают высокую слышимость в квартире весомой причиной для переезда, выяснилось в ходе опроса[1], который провела компания ROCKWOOL Russia, производитель решений из каменной ваты. Какие звуки сильнее всего раздражают жителей многоквартирных домов и можно ли решить проблему без переезда?
Самыми надоедливыми источниками шума респонденты назвали уличный транспорт (22%), ремонтные работы (18%) и соседей (16%). Кроме того, россиян раздражают крики и топот чужих детей (8%), а также громкая музыка (5%).
«Чаще всего жители многоквартирных домов страдают от воздушных шумов (звуки музыки, речь, работающий телевизор). Они передаются из одного помещения в другое прямым путем, то есть через смежные стены и окна. Но нередко в квартирах приходится сталкиваться и с другими видами шума. Например, топот ног, падение тяжелых предметов ― это ударный шум, а ремонтные работы ― структурный. Особенность последнего в том, что он обычно распространяется косвенно - через несущие и конструктивные элементы здания. Именно поэтому вы можете слышать звук перфоратора, который работает через несколько пролетов от вашей квартиры. В зависимости от типа шума следует выбирать и способы защиты от него, но именно здесь большинство жильцов совершают ошибки», ― рассказывает Наталья Пахомова специалист по технической поддержке и обучению компании ROCKWOOL в России, производителя материалов для тепло- и шумоизоляции.
Так, чтобы избавиться от надоедливых звуков, 21% россиян используют мягкую мебель и ковры, 12% просто уходят в другую комнату, 10% пытаются как-то договориться с соседями, столько же перебивают неприятный шум музыкой. 5% и вовсе используют беруши.
«Мебель и ковры действительно являются звукопоглотителями и хорошо справляются с эхом в помещении, но их способность к снижению уровня шума очень мала. В том числе и потому, что ни ковры, ни мебель обычно не могут закрыть собой все пространство стены. Кроме того, такой способ спасает скорее от шума внутри квартиры, а не от наружного. Например, если постелить толстый ковер на пол, топот ног в этой комнате будет тише, но это не избавит вас от громкой музыки соседей снизу. Самый надежный способ решить проблему ― полноценная шумоизоляция специальными материалами, например, плитами из каменной ваты. Они обеспечивают снижение уровня воздушного шума на 43-62 дБ, что сопоставимо с шумом городского транспорта или громким детским плачем», ― объясняет Наталья Пахомова.
При этом полной шумоизоляцией квартиры (когда защищены все стены, пол и потолок) могут похвастать только 5% участников опроса. Еще у 36% шумоизоляция выполнена частично. По словам эксперта ROCKWOOL, такой вариант может обернуться пустой тратой денег. Дело в том, что проводником звука выступают абсолютно все поверхности в квартире. Кроме того, шум прекрасно проникает сквозь отверстия под розетки и коммуникации.
«Часто жильцы небольших квартир отказываются от полной звукоизоляции, так как боятся существенно сократить пространство из-за толщины материалов. Но и в такой ситуации есть выход: на рынке уже не один год существуют звукопоглощающие плиты толщиной всего 27 мм. Они не только защитят от шума, но и не “съедят” полезную площадь. К примеру, в линейке звукоизоляционных решений ROCKWOOL это плиты из каменной ваты Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ: по эффективности они сопоставимы с традиционными звукопоглощающими наполнителями, которые почти в два раза толще. Проникающий шум снижается на 57 дБ», ― рассказывает Наталья.
Некоторые отказываются от звукоизоляции, чтобы удешевить ремонт квартиры. Однако цена вопроса не так высока, как может показаться. Например, для шумоизоляции стены площадью 20 квадратных метров плитами Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ потребуется до 20 тысяч рублей. Это стоимость полного комплекта системы, в которую включены не только самая тонкая звукоизоляция из каменной ваты толщиной 27 мм, но и все системные компоненты, такие как гипсокартон, подвесы, профили и многое другое. Сделать точный расчет звукоизоляции для проекта можно при помощи специального бесплатного калькулятора, разработанного специалистами компании ROCKWOOL: он учитывает множество факторов и предлагает расчеты для стены и потолка, а также демонстрирует акустический эффект от установленной конструкции.
Важность акустического комфорта в современном мире сложно переоценить. Не случайно недавно Минстрой РФ усовершенствовал свод правил по защите от шума в жилых домах: акцент сделан на более эффективную звукоизоляцию перекрытий между этажей и изоляцию ударного шума с помощью современных материалов. Возможно, в будущем даже квартиры эконом-класса будут радовать полной тишиной, но пока дело лучше взять в свои руки. Ведь даже переезд в более комфортное жилье не гарантирует защиту от раздражающих звуков.
[1] Опрос проводился компанией ROCKWOOL 4-15 июля 2022 года, участие приняли 1437 человек, проживающих в многоквартирных домах