Рынок сэндвич-панелей: смена ориентиров
Процесс импортозамещения на рынке сэндвич-панелей выливается в переориентацию производителей на новую группу клиентов и замену наполнителей. Однако большой тревоги у участников рынка нет: импортная составляющая в конечном продукте невелика.
Участники конференции Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии» обсудили последние тенденции рынка сэндвич-панелей. Алексей Горохов, исполнительный директор Ассоциации, перечислил их: укрупнение компаний — участников рынка, углубление в продукт и переработку металла, стремление к большей универсальности производства.
Кроме того, из-за нарушения логистических цепочек затруднены поставки ряда импортных компонентов. При этом проблемы с контейнерными перевозками, отметили производители, есть даже внутри России.
Доля импорта на рынке сэндвич-панелей мала — готовых панелей, отмечает Алексей Побегус, генеральный директор «РосСельПром», в Россию практически не завозится, их производят отечественные компании. Иностранные компании в России также почти не присутствуют — последней передала производство российским менеджерам компания Kingspan.
При этом доля Kingspan в общем объеме производства оценивалась в 3,2%: 4 млн кв. м сэндвич-панелей, 6 млн кв. м профилированного настила и 15 тыс. т легких стальных тонкостенных конструкций.
По словам Виталия Скуматова, генерального директор ЗСК «Стройэлемент», панели не импортируются после скачка евро в 2014 году. Исключение до последнего времени составляла Калининградская область, куда панели поставлялись из Польши.
Альтернативные клиенты
Основной объем произведенных сэндвич-панелей идет на строительство складов, торговых центров, сельскохозяйственных и промышленных предприятий. По оценке Ассоциации, доля сельскохозяйственных объектов составляет в общей структуре 35%, на промышленное строительство приходится 22%.
Но сегодня компаниям приходится искать новых клиентов. Так, Производственная компания «РосСельПром» намерена переключиться со строительства торговых центров на промышленное: торговые объекты в ближайшее время строиться вряд ли будут, зато компания рассчитывает на новые предприятия, которые займутся импортозамещением.
Основными потребителями сэндвич-панелей, произведенных ГК «Мосстрой 31», до последнего времени были в основном промышленные предприятия, которые организовывали производство в Московской области, в ОЭЗ Калужской области. Но сегодня многие из них вынужденно ушли с рынка или заморозили свои проекты. Поэтому предприятие переориентируется на новые сегменты рынка, в том числе активно взаимодействует и развивает госконтракты, строительство объектов Минобороны, медицинских учреждений, мусоросжигательных заводов.
Альтернативное сырье
Некоторые компоненты, используемые в производстве сэндвич-панелей, поступали из-за рубежа. Нарушение логистических цепочек чревато остановками производства, но предприятия, как правило, имеют запас необходимых компонентов минимум на два месяца.
«Производство сэндвич-панелей на 95% — российское. И материалы для их производства на 95% — отечественные: минеральная вата и металл. Минеральную вату производят в основном российские компании. Самый крупный производитель — "Технониколь", есть "Рокволл", "Парок", "Далхон", "Евроизол". Металл поставляют Новолипецкий металлургический комбинат, "Северсталь". Поэтому тема импортозамещения для производителей сэндвич-панелей не актуальна. Правда, есть импортная составляющая — полиуретановый клей», — указал Алексей Побегус.
По словам Виталия Скуматова, предприятия зависят от импорта косвенно, через поставщиков. «Например, минеральная вата. Она производится в РФ, поставляется как отечественный материал. Но при ее производстве используются импортные компоненты. И так по всем основным составляющим материалов, используемых нами в производстве. Поэтому работа по поиску альтернативы, конечно, всегда шла и идет. Совместно с ведущими научными организациями мы ищем новые виды отечественных материалов, которые могли бы заменить импортосодержащие», — рассуждает он.
В компании «Металл Профиль» отмечают смену предпочтений клиентов в некоторых компаниях — переход на использование панелей с минеральной ватой, хотя изначально в проектах закладывались панели с ППУ-изоляцией. Но компоненты ППУ-наполнителя напрямую зависят от европейских поставщиков, а с минеральной ватой ситуация яснее.
В компании «ПрофХолод» указывают на перебои в поставках сырья для PIR-панелей не только из Европы, но и из Китая. Импортозамещение таких материалов — долгая и дорогостоящая задача: подобное предприятие строится лет десять и стоит несколько миллиардов долларов. А в России такого производства нет.
Иван Бирюков, коммерческий директор ГК «Мосстрой 31», опасается, что образуется дефицит компонентов для производства клея, используемого при изготовлении сэндвич-панелей. Их необходимо два. «Но если первый компонент выпускают несколько российских предприятий, то второй ввозится из-за рубежа. Сейчас он на рынке в достаточном количестве, но известно, что проблемы с доставкой есть», — уточнил он.
По словам Ивана Бирюкова, производители уже поставили задачу российским предприятиям наладить выпуск необходимых компонентов. В свою очередь производители готовы стать площадкой для испытаний новой продукции.
Альтернативное оборудование
Пока не слишком беспокоит участников рынка тот факт, что сэндвич-панели производятся на импортном оборудовании. «Оборудование на предприятиях, как правило, импортное. Но, поскольку подобное оборудование используется с середины прошлого века, оно давно адаптировано к местному производству», — полагает Алексей Побегус.
Иван Бирюков поясняет: «Оборудование используется только импортное, адаптивных аналогов в России нет. Как правило, дорогостоящее оборудование более износостойкое. Линия может работать долго. Но мы запаслись комплектующими заранее — сейчас года два сможем работать без проблем, однако уже поставили задачу партнерам наладить выпуск комплектующих. Как правило, речь идет о простых деталях, а не о каком-то сложном оборудовании, но с ними-то как раз проблема: одну номенклатуру никто не повезет, или это будет очень дорого. Поэтому будем искать альтернативы в России».
Евгения Кожухова, руководитель отдела продаж ТД «Спецсталь» (Липецк), в ходе конференции РСПМ поделилась: компания планирует запустить линию по выпуску сэндвич-панелей. Новый цех достраивается, одновременно идут поиски альтернативных поставщиков оборудования.
«Есть несколько компаний, которые производят под заказ необходимое оборудование, но, к сожалению, это не производство полного цикла, а всего лишь сборка с большой долей импортных комплектующих. Всегда было много вопросов по работоспособности такого оборудования. Как будет сейчас и сколько времени и денег потребуется — вопрос. Пока нам удалось с помощью партнеров максимально снизить зависимость от импортных запасных частей», — отметил Виталий Скуматов.
По его словам, в прошлом году компания провела расширение производства. «К имеющейся у нас австралийской линии Hilleng мы добавили еще одну этого же производителя, оснащенную гусеничным прессом. Мы увеличили свои возможности вдвое. Параллельно оснастили нашу лабораторию новым оборудованием, что позволяет контролировать качество как поступающего сырья и материалов, так и качество готовой продукции», — уточнил он.
Волатильные цены
«Отпускные цены на сэндвич-панели сильно и пропорционально зависят от стоимости металла, которая очень волатильна. То же — с минеральной ватой», — отметил Иван Бирюков.
В компании «ПрофХолод» также указали на скачки цен на рынке металлопроката. Так, в апреле стоимость 1 тонны нержавеющей стали выросла до 1 млн рублей. Скорее всего, предприятия откажутся от приобретения нержавейки — соответственно, перестанут выпускать сэндвич-панели с применением этого материала.
По данным Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), на рынке сэндвич-панелей проявилась тенденция роста стоимости сырья: выросли цены на плоский прокат, цинк, лаки и краски для окрашивания стали. В этом сегменте также идет перестройка логистических цепочек, поскольку до последнего времени основной объем компонентов для производства проката с покрытием шел из Европы.
«В сэндвич-панелях в качестве наполнителя используется либо минеральная вата, либо пенополистирол. Наша компания — лидер по выпуску пенополистирола в России. С минеральной ватой сегодня проблем нет, хотя в прошлом году мы сталкивались с ее дефицитом. Минеральную вату выпускают предприятия и в России, и в Белоруссии. Датская компания "Роквул" пока не заявляла о намерении уйти с российского рынка», — комментирует Иван Бирюков.
Однако, по данным РСПМ, цены на минеральную вату могут вырасти: на стоимость производства заметно влияют цена на кокс и связующие компоненты, которые также поставляются из Европы.
По прогнозу компании «Техностиль», ближайшее время стоимость сэндвич-панелей с ППУ-сердечником будет в два раза больше, чем с наполнителем из минеральной ваты. Соответственно, объем производства в этом сегменте сократится с нынешних 10–12 млн кв. м до 3–4 млн кв. м. Но объем выпуска минераловатных панелей вряд ли превзойдет прошлогодний.
Остается надеяться, что полное импортозамещение на рынке сэндвич-панелей возможно, хотя и не быстро. «При полном отсутствии импорта, я думаю, в течение года-полутора будут найдены все необходимые к замене компоненты у нас на внутреннем рынке. Ну, еще какое-то время понадобится на то, чтобы их довести до требуемых показателей», — резюмировал Виталий Скуматов.
Здесь будет сад. Зеленые кровли становятся архитектурным трендом
В условиях ограниченного городского пространства застройщики все активнее проявляют интерес к озеленению кровли своих объектов. Крыши с ухоженным газоном и садом придают дополнительную изюминку архитектуре зданий и сооружений, улучшают их вид и сокращают издержки на дальнейшую эксплуатацию.
Тенденции, стандарты, деньги …
По мнению экспертов, пока несколько рано говорить о всепроникающем увлечении проектировщиков и строителей зелеными кровлями. Но тренд все же есть. Все больше общественных и жилых зданий обзаводятся зелеными крышами. Также все чаще они задействуются и на малоэтажных загородных домах.
Зеленая кровля, считает операционный директор подразделения «Полимерные мембраны и PIR» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Евгений Спиряков, может стать прекрасным выбором для любого объекта и в целом - практически в любых условиях, кроме разве что самых северных регионов. Особенно имеет смысл обратить внимание на зеленые крыши собственникам небольших участков. Наличие такого типа кровли позволяет увеличить полезную площадь на участке, сделать дополнительную зеленую зону, создать интересное и привлекательное пространство для отдыха.
По словам руководителя компании Greenroof.pro (официальный дистрибутор компании Optigrün international AG на территории РФ) Алексея Саянова, в последние несколько лет наблюдаются высокие темпы роста интереса застройщиков к зеленым и эксплуатируемым крышам. «Ведь эти пространства имеют высокую ценность при относительно невысоких затратах, увеличивая стоимость недвижимости на 10-20%, по данным исследований зарубежных ученых. Можно уверенно говорить о прогрессивном развитии этого сегмента строительства в России»»,- полагает он.
С коллегой соглашается и директор по продажам ООО «ЛТН» (российское представительство компании Bauder GmbH & Co) Дениса Демченко. «В настоящее время наиболее активный заказчик озеленения кровли - это застройщик в тандеме с проектировщиком, причем как для самого здания, так и для инфраструктуры. Спрос растет, - добавляет эксперт,- из года в год, согласно экологическим трендам. Есть небольшая надежда на изменение в части государственного лоббирования, на законодательном уровне, по примеру европейских стран и США».
Отметим, что с 1 июля этого года в России вступил в силу ГОСТ Р 58875-2020 «Озеленяемые и эксплуатируемые крыши зданий и сооружений. Технические и экологические требования». В регламентирующем документе определены основные принципы кровельного озеленения и приведены ключевые параметры материалов и т.д. Национальный стандарт должен стать серьезным подспорьем в создании проектов зеленой крыши.
Руководитель петербургского офиса OOO "ЦинКо РУС" (ZinCo.RU) Сергей Яшенков также позитивно относится к тому, что в дополнение к СНиП Кровли появился еще и ГОСТ и надеется, что застройщики и генподрядчики будут его придерживаться. «К сожалению, у нас практически любой стройкой управляют «счетоводы», для которых очень малое значение имеет качество и надежность материалов. Им не важны технические характеристики данных продуктов, главное - низкая цена. А об уменьшении эксплуатационных затрат вообще мало кто думает, а они могут быть серьезными при неверном подборе материалов. Правильно сделанная озелененная и эксплуатируемая кровля должна служить весь срок эксплуатации здания, а затраты на ее содержание должны быть минимальными, поддерживающими. А у нас зачастую работает принцип «лишь бы сдать объект, а потом «трава не расти», и в результате в прямом смысле трава и не растет»,- отмечает Сергей Яшенков.
Выбор за технологией
Условно озеленение кровли можно разделить на три вида. Правда в настоящее время есть и много гибридных вариантов. Первый вид - экстенсивное озеленение кровли. Он предполагает высадку неприхотливых растений (очитки, разнотравье, мох и т.д), не требующих полива и значительного обслуживания. Второй вид озеленения кровли – полуинтенсивный. Можно высаживать более требовательное к себе разнотравье, небольшие кустарники. Необходимо их периодическое обслуживание и полив. И третий вид озеленения – интенсивное. Он подразумевает возможность высадки кустарников и деревьев. При таком озеленении требуется больше субстрата, постоянное обслуживание и периодический полив Он подразумевает возможность высадки кустарников и деревьев, но требует больше субстрата. Озеленять можно любые типы кровли, главное - правильно подобрать технологию и техническое решение, от этого зависит результат. Неверно выбранное решение в проекте и в стройке гарантированно обеспечит огромные эксплуатационные затраты. И вся экономия на этапе строительства очень быстро превратится в убытки на стадии эксплуатации.
Если наша задача - не усложнить себе жизнь дополнительным уходом за садом, а наслаждаться красотой и экологией, то, безусловно, при выборе лидирует экстенсивное озеленение почвопокровниками, делает выводы Денис Демченко. «Незначительные затраты на начальном периоде и отсутствие сложного ухода в будущем привлекательны и экономически. Особенно это оправданно для больших площадей. Если же речь идет, например, о крыше подземного гаража, которая для жильцов станет частью внутреннего двора, то здесь, безусловно, нужно применять озеленение по интенсивному типу, то есть газон + кустарник + деревья. Уход за интенсивной зеленой крышей ничем не отличается от сада на земле и возлагается в будущем на управляющие компании»,- добавляет он.
По мнению Алексея Саянова, изначально стоит различать зеленые крыши, несущие преимущественно декоративные и рекреационные функции, и крыши с энергоэффективным и экологическим эффектом. «Поэтому при выборе типа озеленения необходимо представлять ее основное назначение и, исходя из этого, уже можно подобрать подходящую технологию. Например, - отмечает эксперт,- нашей компанией Greenroof.pro на данный момент предлагается 9 типов системных решений зеленых крыш, разработанных специалистами Optigreen, практически под любые задачи».
Особое внимание при выборе технологии и материалов для зеленых крыш, считает Алексей Саянов, стоит обращать на две вещи - дренажно-влагонакопительный слой и кровельный субстрат. В первом случае важны два параметра - прочность и объем водоудержания, поскольку для разных типов озеленения требуются разные показатели этих характеристик. Из представленного ассортимента 17 разновидностей дренжано-накопительных мембран Optigreen можно подобрать подходящие решения, как для разных вариантов скатных кровель, так для благоустройства стилобата с возможностью проезда грузовых автомобилей. Со вторым материалом – субстратом - ситуация намного сложнее и требует особого внимания и контроля со стороны заказчика, поскольку под видом "кровельного субстрата" зачастую можно получить обыкновенную почво-грунтовую смесь. Некачественный кровельный субстрат - одна из основных причин аварий на зеленых кровлях.
На важность правильного подбора технологии обращает внимание и Сергей Яшенков. По его словам, например, при экстенсивном озеленении стоимость растений может быть выше задействованной системы. Причем иногда в разы. Но при неправильно подобранной системе растения гибнут, и в результате вместо «зеленого ковра» - постоянные затраты на покупку новых растений. Все это продолжается, пока не придет специалист и не скажет, в чем проблема. «Мы используем в своей работе только технологию ZinCo, эта технология проверена временем. Инновационность - штука хорошая, но экспериментировать с кровлями я бы не стал, это очень дорого может обойтись. Мы всегда подбираем решение под конкретный тип озеленения и задачи проекта. В нашем ассортименте выбор различных типов дренажных водонакопительных элементов ZinCo разных назначений и ценовых категорий, также мы производим в России сертифицированный кровельньный субстрат ZinCo. Типовое решение озелененной может выглядеть так: растения, кровельный субстрат (высота субстрата зависит от типа озеленения), фильтр (TG ZinCo), дренажно-водонакопительная мембрана Флорадрейн (FD 25, 40, 60 и др. ZinCo (ее задача обеспечить отвод лишней влаги, оставив в себе достаточно воды для растений и, что очень важно, - обеспечить аэрацию пирога озеленения) подбирается под тип озеленения), защитный водонакопительный мат (BSM ZinCo), задача которого - защитить нижние слои от механичемских повреждений и обеспечить дополнительный запас влаги, противокорневая защита (либо пленка противокорневая (ВСФ ZinCo), либо можно использовать гидроизоляцию с противокорневой защитой). Отмечу, что первая кровля в России, сделанная по системе ZinCo, – это подземный гараж для «Газпрома» по улице Наметкина в Москве. Этот проект был реализован в 2001 году. В 2008 -м там производили раскопки в связи с повреждением системы отопления. Был вскрыт «пирог» кровли. Мы присутствовали при этом и видели, что он находится в идеальном состоянии»,- вспоминает представитель компании "ЦинКо РУС".
По словам Евгения Спирякова, один из ключевых моментов – применяемые для зеленых крыш материалы должны быть устойчивы к прорастанию корней. «Зеленая кровля – это комплекс материалов, поэтому объяснить принцип устройства такой кровли и особенности материалов проще на примере конкретной системы. Например, в системе ТН-КРОВЛЯ Грин PIR сначала укладывается пароизоляция. Следом монтируются теплоизоляционные плиты LOGICPIR – они легкие, но прочные, поэтому позволяют передвигаться по кровле без опасности повредить или помять теплоизоляцию. Затем укладывается гидроизоляция. В качестве нее выступает ПВХ мембрана LOGICROOF V-GR. Она как раз устойчива к прорастанию корней деревьев. Если этого не будет, то корни могут повредить гидроизоляцию, что в итоге приведет к протечкам. Следом необходимо обеспечить функцию дренажа – это поможет выводить с кровли лишнюю влагу. Для этого монтируется профилированная мембрана PLANTER Geo. Она осуществляет первичный сбор жидкости и отводит ее к водоприемным устройствам. И уже на профилированную мембрану укладывается грунт и раскатывается зеленый газон»,- поясняет эксперт.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
«Зеленые стандарты» необязательного характера следовать или нет ?
Вследствие самоизоляции может вырасти спрос на плиты PIR и «зеленые» кровли
ZinCo: создай жизнь на крыше
Немецкая компания ZinCo является мировым лидером кровельного озеленения. За более чем полувековой период деятельности она разработала ряд уникальных технологий, позволяющих создавать на крыше зданий естественную зеленую среду с различными видами озеленения, от самых простых до самых настоящих садов на крыше. В настоящее время филиалы компании работают в 45 странах мира. Официальным представителем ZinCo в России и странах СНГ является компания «ЦинКо РУС», которая за годы своей работы уже реализовала множество интересных проектов.
Стоит отметить, что зеленые кровли, в том числе благодаря ZinCo, стали обычным явлением во многих странах уже несколько десятков лет назад. В России у кровельного озеленения история скромнее, но сейчас данный сегмент становится все более востребованным.
Руководитель Санкт-Петербургского офиса OOO "ЦинКо РУС" Сергей Яшенков вспоминает, что идея создать проект природной кровли, к которым также относятся «зеленые крыши», возникла еще в 2001 году. Оказалось, что это довольно сложный продукт, потребовавший глубокого предварительного ознакомления. «Начиная с 2003 года, мы стали изучать мировую практику по производству зеленых кровель. В России тогда этой темой практически никто не занимался, лишь изредка возникали подобные проекты у частных архитекторов и проектировщиков. Но в промышленных масштабах этого не было. Наибольший интерес у нас вызвала продукция лидера кровельного озеленения – компании ZinCo в Германии. В течение пяти лет мы изучали этот вопрос научными и практическими методами, исследовали возможность применения зеленых кровель в российском климате. В 2007 году, после того как наш опыт был признан успешным, в России открылся филиал немецкого концерна ZinCo, сотрудником которого я и являюсь»,- добавил Сергей Яшенков.
В настоящее время в активе «ЦинКо РУС» более 500 реализованных проектов. Среди них: озелененные кровли здания Союза Московских Архитекторов, архитектурного объекта «Городская Площадь» в Москва-Сити, павильона станции столичного метро «ЦСКА»; в Санкт-Петербурге эксплуатируемая кровля была создана на новом корпусе клиники ВМА МО и т.д. «ЦинКо РУС» очень плотно работает и с жилыми объектами. Многие ЖК в Москве, Санкт-Петербурге и других городах были возведены с озелененными крышами и стилобатами. Применяются системы ZinCo и в проектах индивидуального малоэтажного строительства.
«ЦинКо РУС» предлагает различные виды озеленения кровли. Компания работает как с плоскими, так и со скатными кровлями, в том числе, решая сложные задачи эксплуатации кровли (пешеходные зоны, проезжие части для тяжелого транспорта, спортивные и детские площадки и т.д.).
Качество на долгие годы
В чем же привлекательность озелененной кровли от ZinCo? Как отмечают в компании «ЦинКо РУС», в уникальности самих технологий и продуктов немецкого концерна. Используются они на практике достаточно давно, но постоянно дорабатываются и адаптируются, в том числе, под определенные географические особенности и отвечают всем современным требованиям. В частности, гарантия на решения ZinCo до 35 лет.
Кроме того, «ЦинКо РУС» контролирует весь комплекс строительно-монтажных работ по устройству крыш. Таким образом, обеспечивается качество исполнения проектного решения. За счет высокого качества технических решений и использования оригинальных материалов ZinCo, высокого профессионализма сотрудников «ЦинКо РУС» заказчик зеленой крыши может на длительные годы существенно сократить расходы на ее эксплуатацию.
По словам Сергея Яшенкова, в работе используются только оригинальные материалы ZinCo. Поставляются они из Германии. Также с 2015 года по программе импортозамещения некоторые материалы ZinCo начали производиться и в России. В целом, практически все продукты ZinCo обладают уникальными техническими характеристиками. «Приведу пример, у нас есть высокопрочная профилированная мембрана для эксплуатируемых кровель - Стабилодрейн SD30. Этот материал позволяет сократить сроки производства работ на две недели и организовать производство работ на кровле без отливки распределительной железобетонной плиты»,- добавляет он.
Знание-сила
Специалисты «ЦинКо РУС» не только занимаются озеленением кровель на множестве отечественных объектов, но и проводят большую просветительскую работу. Компания регулярно проводит семинары, на которых рассказывает о современных технологиях, материалах и трендах в сегменте озеленения и строительства эксплуатируемых крыш. Также представители «ЦинКо РУС» принимают участие в симпозиумах, международных и региональных конференциях. Таким образом, компания стоит в авангарде развития и популяризации зеленых технологий в строительстве в России.
Стоит добавить, что «ЦинКо РУС» является одним из разработчиков национального стандарта по озеленению крыш (ГОСТ Р 58875-2020). С 1 июня 2020 года он вступил в силу и должен способствовать реализации новых качественных проектов в данной сфере.
«Перед собой мы ставим множество планов и задач. Конечно же, их реализация будет во многом зависеть от того, как будет двигаться стройка в России. Хочу отметить, что я и мои коллеги, готовы делиться своим опытом и наработками, принимая участие в проектах с эксплуатируемыми кровлями различного назначения»,- подчеркнул Сергей Яшенков.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Здесь будет сад. Зеленые кровли становятся архитектурным трендом
«Зеленые стандарты» необязательного характера следовать или нет ?