Рынок сэндвич-панелей: смена ориентиров
Процесс импортозамещения на рынке сэндвич-панелей выливается в переориентацию производителей на новую группу клиентов и замену наполнителей. Однако большой тревоги у участников рынка нет: импортная составляющая в конечном продукте невелика.
Участники конференции Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии» обсудили последние тенденции рынка сэндвич-панелей. Алексей Горохов, исполнительный директор Ассоциации, перечислил их: укрупнение компаний — участников рынка, углубление в продукт и переработку металла, стремление к большей универсальности производства.
Кроме того, из-за нарушения логистических цепочек затруднены поставки ряда импортных компонентов. При этом проблемы с контейнерными перевозками, отметили производители, есть даже внутри России.
Доля импорта на рынке сэндвич-панелей мала — готовых панелей, отмечает Алексей Побегус, генеральный директор «РосСельПром», в Россию практически не завозится, их производят отечественные компании. Иностранные компании в России также почти не присутствуют — последней передала производство российским менеджерам компания Kingspan.
При этом доля Kingspan в общем объеме производства оценивалась в 3,2%: 4 млн кв. м сэндвич-панелей, 6 млн кв. м профилированного настила и 15 тыс. т легких стальных тонкостенных конструкций.
По словам Виталия Скуматова, генерального директор ЗСК «Стройэлемент», панели не импортируются после скачка евро в 2014 году. Исключение до последнего времени составляла Калининградская область, куда панели поставлялись из Польши.
Альтернативные клиенты
Основной объем произведенных сэндвич-панелей идет на строительство складов, торговых центров, сельскохозяйственных и промышленных предприятий. По оценке Ассоциации, доля сельскохозяйственных объектов составляет в общей структуре 35%, на промышленное строительство приходится 22%.
Но сегодня компаниям приходится искать новых клиентов. Так, Производственная компания «РосСельПром» намерена переключиться со строительства торговых центров на промышленное: торговые объекты в ближайшее время строиться вряд ли будут, зато компания рассчитывает на новые предприятия, которые займутся импортозамещением.
Основными потребителями сэндвич-панелей, произведенных ГК «Мосстрой 31», до последнего времени были в основном промышленные предприятия, которые организовывали производство в Московской области, в ОЭЗ Калужской области. Но сегодня многие из них вынужденно ушли с рынка или заморозили свои проекты. Поэтому предприятие переориентируется на новые сегменты рынка, в том числе активно взаимодействует и развивает госконтракты, строительство объектов Минобороны, медицинских учреждений, мусоросжигательных заводов.
Альтернативное сырье
Некоторые компоненты, используемые в производстве сэндвич-панелей, поступали из-за рубежа. Нарушение логистических цепочек чревато остановками производства, но предприятия, как правило, имеют запас необходимых компонентов минимум на два месяца.
«Производство сэндвич-панелей на 95% — российское. И материалы для их производства на 95% — отечественные: минеральная вата и металл. Минеральную вату производят в основном российские компании. Самый крупный производитель — "Технониколь", есть "Рокволл", "Парок", "Далхон", "Евроизол". Металл поставляют Новолипецкий металлургический комбинат, "Северсталь". Поэтому тема импортозамещения для производителей сэндвич-панелей не актуальна. Правда, есть импортная составляющая — полиуретановый клей», — указал Алексей Побегус.
По словам Виталия Скуматова, предприятия зависят от импорта косвенно, через поставщиков. «Например, минеральная вата. Она производится в РФ, поставляется как отечественный материал. Но при ее производстве используются импортные компоненты. И так по всем основным составляющим материалов, используемых нами в производстве. Поэтому работа по поиску альтернативы, конечно, всегда шла и идет. Совместно с ведущими научными организациями мы ищем новые виды отечественных материалов, которые могли бы заменить импортосодержащие», — рассуждает он.
В компании «Металл Профиль» отмечают смену предпочтений клиентов в некоторых компаниях — переход на использование панелей с минеральной ватой, хотя изначально в проектах закладывались панели с ППУ-изоляцией. Но компоненты ППУ-наполнителя напрямую зависят от европейских поставщиков, а с минеральной ватой ситуация яснее.
В компании «ПрофХолод» указывают на перебои в поставках сырья для PIR-панелей не только из Европы, но и из Китая. Импортозамещение таких материалов — долгая и дорогостоящая задача: подобное предприятие строится лет десять и стоит несколько миллиардов долларов. А в России такого производства нет.
Иван Бирюков, коммерческий директор ГК «Мосстрой 31», опасается, что образуется дефицит компонентов для производства клея, используемого при изготовлении сэндвич-панелей. Их необходимо два. «Но если первый компонент выпускают несколько российских предприятий, то второй ввозится из-за рубежа. Сейчас он на рынке в достаточном количестве, но известно, что проблемы с доставкой есть», — уточнил он.
По словам Ивана Бирюкова, производители уже поставили задачу российским предприятиям наладить выпуск необходимых компонентов. В свою очередь производители готовы стать площадкой для испытаний новой продукции.
Альтернативное оборудование
Пока не слишком беспокоит участников рынка тот факт, что сэндвич-панели производятся на импортном оборудовании. «Оборудование на предприятиях, как правило, импортное. Но, поскольку подобное оборудование используется с середины прошлого века, оно давно адаптировано к местному производству», — полагает Алексей Побегус.
Иван Бирюков поясняет: «Оборудование используется только импортное, адаптивных аналогов в России нет. Как правило, дорогостоящее оборудование более износостойкое. Линия может работать долго. Но мы запаслись комплектующими заранее — сейчас года два сможем работать без проблем, однако уже поставили задачу партнерам наладить выпуск комплектующих. Как правило, речь идет о простых деталях, а не о каком-то сложном оборудовании, но с ними-то как раз проблема: одну номенклатуру никто не повезет, или это будет очень дорого. Поэтому будем искать альтернативы в России».
Евгения Кожухова, руководитель отдела продаж ТД «Спецсталь» (Липецк), в ходе конференции РСПМ поделилась: компания планирует запустить линию по выпуску сэндвич-панелей. Новый цех достраивается, одновременно идут поиски альтернативных поставщиков оборудования.
«Есть несколько компаний, которые производят под заказ необходимое оборудование, но, к сожалению, это не производство полного цикла, а всего лишь сборка с большой долей импортных комплектующих. Всегда было много вопросов по работоспособности такого оборудования. Как будет сейчас и сколько времени и денег потребуется — вопрос. Пока нам удалось с помощью партнеров максимально снизить зависимость от импортных запасных частей», — отметил Виталий Скуматов.
По его словам, в прошлом году компания провела расширение производства. «К имеющейся у нас австралийской линии Hilleng мы добавили еще одну этого же производителя, оснащенную гусеничным прессом. Мы увеличили свои возможности вдвое. Параллельно оснастили нашу лабораторию новым оборудованием, что позволяет контролировать качество как поступающего сырья и материалов, так и качество готовой продукции», — уточнил он.
Волатильные цены
«Отпускные цены на сэндвич-панели сильно и пропорционально зависят от стоимости металла, которая очень волатильна. То же — с минеральной ватой», — отметил Иван Бирюков.
В компании «ПрофХолод» также указали на скачки цен на рынке металлопроката. Так, в апреле стоимость 1 тонны нержавеющей стали выросла до 1 млн рублей. Скорее всего, предприятия откажутся от приобретения нержавейки — соответственно, перестанут выпускать сэндвич-панели с применением этого материала.
По данным Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), на рынке сэндвич-панелей проявилась тенденция роста стоимости сырья: выросли цены на плоский прокат, цинк, лаки и краски для окрашивания стали. В этом сегменте также идет перестройка логистических цепочек, поскольку до последнего времени основной объем компонентов для производства проката с покрытием шел из Европы.
«В сэндвич-панелях в качестве наполнителя используется либо минеральная вата, либо пенополистирол. Наша компания — лидер по выпуску пенополистирола в России. С минеральной ватой сегодня проблем нет, хотя в прошлом году мы сталкивались с ее дефицитом. Минеральную вату выпускают предприятия и в России, и в Белоруссии. Датская компания "Роквул" пока не заявляла о намерении уйти с российского рынка», — комментирует Иван Бирюков.
Однако, по данным РСПМ, цены на минеральную вату могут вырасти: на стоимость производства заметно влияют цена на кокс и связующие компоненты, которые также поставляются из Европы.
По прогнозу компании «Техностиль», ближайшее время стоимость сэндвич-панелей с ППУ-сердечником будет в два раза больше, чем с наполнителем из минеральной ваты. Соответственно, объем производства в этом сегменте сократится с нынешних 10–12 млн кв. м до 3–4 млн кв. м. Но объем выпуска минераловатных панелей вряд ли превзойдет прошлогодний.
Остается надеяться, что полное импортозамещение на рынке сэндвич-панелей возможно, хотя и не быстро. «При полном отсутствии импорта, я думаю, в течение года-полутора будут найдены все необходимые к замене компоненты у нас на внутреннем рынке. Ну, еще какое-то время понадобится на то, чтобы их довести до требуемых показателей», — резюмировал Виталий Скуматов.
Защита и декор
Смена интерьера при ремонте помещения, считают эксперты, обуславливает новые цветовые решения покрытия пола и, как следствие, новую решетку на внутрипольный конвектор.
В современных жилых многоквартирных и индивидуальных домах, в общественных зданиях в качестве системы обогрева все чаще задействуются внутрипольные конвекторы. Они имеют множество преимуществ в сравнении с классическими радиаторами, одно из них — «невидимость». Скрытая от глаз конструкция позволяет улучшить интерьер помещений с панорамными окнами и увеличить их свободное пространство. Видимой для глаз остается только декоративная решетка конвектора, которая также имеет и защитные функции от соприкосновения с отопительной системой, попадания на нее различных материалов.
Оптимальный вариант
Решетки для встроенных конвекторов изготавливаются из металла, дерева и даже искусственного камня. По словам генерального директора, АО «Фирма Изотерм» Виктории Нестеровой, предпочтения заказчика, как правило, основываются на эстетических параметрах и функциональном назначении помещения, где установлены внутрипольные конвекторы. «В помещениях с большой проходимостью и повышенной нагрузкой, таких как, например, торговые и бизнес-центры, автосалоны, мы рекомендуем устанавливать декоративные решетки из стали. В жилых помещениях, там, где важен внешний вид, заказчики отдают предпочтение анодированному алюминию и декоративным решеткам из натурального дерева. При этом деревянные решетки пользуются неизменно высоким спросом, и он будет только расти, так как идет усиление тренда на экологичные, преимущественно натуральные природные отделочные материалы в интерьере. Уникальность и разнообразие цветовой гаммы решеток из дерева позволяют подобрать их в цвет деревянного напольного покрытия. Конечно, при этом возможен небольшой "разнотон", так даже при использовании на одну решетку одного ствола внутри дерева оттенки получаются разные. Но в этом и прелесть использования натуральных материалов», — полагает Виктория Нестерова.
«До сих пор, если говорить касательно решеток для конвекторов, встраиваемых в пол — алюминиевые решетки — абсолютный лидер. Решетки с двутавровым сечением имеют высокую нагрузочную способность, легко механически обрабатываются, красятся или анодируются. В то же время значительную популярность приобретают решетки из натуральных материалов, например, дуба. Дуб также очень прочен, экологичен и прекрасно вписывается в любые интерьеры. К тому же мы продаем решетки из натурального дуба по такой же цене, как и алюминиевые», — отмечает директор производства ООО «Вилма Торг» Роман Пайвин.
Татьяна Ченцова, старший специалист компании «СанВек» (производит решетки для всех моделей конвекторов) считает, что у каждого материала есть свои поклонники. «Но все же алюминий за счет своих потребительских и ценовых характеристик один из самых востребованных материалов. Кто-то любит уют, теплоту и натуральность дерева, кто-то может позволить себе обработанную латунь с затейливыми узорами — как в лучших музеях, кто-то останавливается на бюджетной, но не слишком эстетичной стали. Золотая середина — это алюминий, позволяющий воплотить практически любые запросы заказчика. Такая решетка легкая, прочная и может быть исполнена как в продольном варианте, так и в поперечном рулонном исполнении», — подчеркивает эксперт.
По словам руководителя ОТК и конструктор-проектировщика компании AirGrille Дмитрия Василевского, у их клиентов востребованы напольные решетки из латуни. Их лицевая сторона представляет собой резную панель с орнаментом и рамкой, с обратной стороны к ней жестко приварена отбортовка со специальными проушинами для скрытого крепежа. Эта часть решетки полностью заходит в отверстие и является ее посадочным местом. В свою очередь рамка по периметру резной панели полностью закрывает стык отверстия и пола, тем самым скрывая все неровные и некрасивые места.
Специалист направления «Изделия из латуни и нержавеющей стали» производственной компании «РиОС» (выпускают напольные решетки DECORIOS) Александр Сендерович отмечает, что заказчик в основном обращает внимание на внешний вид материала из которого изготавливаются декоративные решетки для конвекторов. В сегменте люкс это латунь и нержавеющая сталь. В остальных случаях это либо сталь черная, либо алюминий. Оба этих металла на этапе финишной обработки окрашиваются архитектурной порошковой краской и выглядят аналогично.
Сменяя интерьер
Внутрипольные конвекторы, как правило, изначально комплектуются защитными решетками. Их производят как сами организации, выпускающие данные системы отопления, так и организации-партнеры, создающие защитные конструкции. В последнее время наблюдается устойчивый спрос на решетки отдельно от конвекторов.
Коммерческий директор ООО «Системные конвекторы» Александр Батаев объясняет данную тенденцию не износом решеток и их поломками, а желанием потребителей задействовать в помещениях новые архитектурные решения. «Решетки внутрипольных конвекторов рассчитаны на постоянные нагрузки и имеют высокие показатели износостойкости. Все достаточно банально — новый интерьер при ремонте помещения обуславливает новые цветовые решения покрытия пола и, как следствие, новую решетку на конвектор», — отметил он.
Действительно, продолжает тему Виктория Нестерова, решетки заказывают отдельно достаточно часто. Связано это прежде всего не с износом, а с тем, что при строительстве жилья застройщики устанавливают во всех помещениях стандартные решетки или просто закрывают конвекторы защитными крышками, а собственники при ремонте все равно заказывают декоративные решетки с учетом цвета и материала полового покрытия.
«DECORIOS производит только решетки. Они не требуют специального или особого ухода. Как правило, декоративные решетки DECORIOS заказывают, если не устраивает внешний вид стандартных рулонных решёток. Это случается непосредственно при установке конвекторов или когда стандартные, поставленные с конвекторами решетки, изнашиваются или ломаются», - пояснил Александр Сендерович.
«Как правило, срок службы качественных решеток — это срок службы прибора, и решетки меняются либо с прибором, либо с ремонтом и сменой интерьера. Например, деревянная решетка рассохлась — ее поменяли на металлическую, или в старом интерьере решетку подбирали под цвет стен, а в новом решили решетку выполнить в декоре напольного покрытия», — добавляет Татьяна Ченцова.
Дмитрий Василевский рассказывает, что, принимая решение установить на встраиваемый конвектор решетку другого производителя, необходимо обращать внимание на стоимость, внешний вид, возможность изготовления по нужным размерам. «После установки в стяжку стенки конвектора сжимаются посередине, и размеры могут отличаться. Кроме того, на рулонных решетках нет рамки, они не могут закрыть некрасивый стык конвектора и напольного покрытия. Мы делаем высококачественные интерьерные изделия по нужным размерам, для хорошего интерьера, где не подходят рулонные решетки по дизайну и цвету», — добавил специалист.
Спрос сохранится
Участники рынка отмечают, что составляющие материалы конструкций решеток в последние месяцы существенно подорожали. Стоимость продукции подросла на 10-20%, спрос стал неравномерным, рассказал Александр Сендерович. По словам Александра Батаева, стоимость сырья за период 2021 года суммарно выросла почти на 80%. «Безусловно, это отразилось и на стоимости выпускаемой продукции. Падения спроса мы не наблюдаем хотя бы потому, что сейчас разгар строительного сезона. Не думаю, что спрос уменьшится и в дальнейшем, так как подорожание затронуло практически все отрасли», — считает он.
Схожие выводы делает и Роман Пайвин. «Рост цен на сырье за последний год просто колоссальный. Сталь подорожала более чем на 100%, алюминий на 50–70%. Тем не менее на спрос это не повлияло, наоборот, он увеличился. Люди как можно быстрее хотят закрыть объекты в ожидании еще большего роста цен, плюс сказался отложенный спрос после пандемии. В целом рынок самих внутрипольных конвекторов растет значительными темпами, и, значит, со временем количество решеток, необходимых к замене, также будет увеличиваться», — уверен представитель рынка.
Первый Бит в пятерке лучших российских интеграторов CRM в недвижимости
Компания «Первый Бит» вошла в ТОП-25 интеграторов CRM в недвижимости в России. Рейтинг составлен совместно порталом DigitalDeveloper и цифровым сервисом ProfitBase. Цель составления рейтинга – информирование девелоперов о надежных подрядчиках по внедрению CRM-систем. Основные критерии, которые учитывались при составлении рейтинга: общая оценка компании, количество клиентских кейсов и вклад интеграторов в развитие отрасли.
Более 15 лет «Первый Бит» является одним из лидеров по внедрению цифровых решений в строительстве. Компания разработала БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО для девелоперов, застройщиков и подрядных организаций – комплексное решение, которое развивается и совершенствуется в соответствии с меняющимися отраслевыми потребностями. Система состоит из модулей, каждый из которых модуль обеспечивает автоматизацию определенного подразделения. Такой подход позволяет постепенно наращивать функционал без большого единовременного вложения средств.
Так, используя модули БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО «Продажа недвижимости» и «Аренда» можно внедрить эффективную систему управления объектами недвижимости на базе автоматизации бухгалтерского и управленческого учета. Интеграция модулей с популярными CRM-системами, такими как Битрикс-24, обеспечивает связь внутренних бизнес-процессов и каналов коммуникации с клиентами, включая корпоративный портал. Синхронизация данных между модулем БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО и Битрикс-24 позволяет ускорять процессы оформления договоров, выставления счетов и получения оплат. Предоставляя клиентам актуальную информацию об объектах недвижимости, ценах, параметрах помещений и их статусе, быстрее оформляя сделку, девелопер или застройщик получает конкурентные преимущества и возможность повысить конверсию продаж.
«Как крупный интегратор ИТ-решений компания «Первый Бит» осуществляет комплексную автоматизацию бизнес-процессов девелоперских компаний и застройщиков, подбирая такие решения и инструменты, которые отвечают, как запросам текущей ситуации, так и обеспечивают будущий рост бизнеса. Чтобы внедренное решение приносило долгосрочную пользу, не менее важно и сопровождение после внедрения, квалифицированная техническая поддержка и консультирование пользователей. То, что Первый Бит занимает высокое место в рейтинге интеграторов CRM-систем в недвижимости, свидетельствует о доверии наших партнеров к решениям компании, отмечает вклад «Первого Бита» в развитие отрасли. Мы продолжим совершенствовать свои услуги, чтобы предоставлять клиентам из строительной сферы качественные интеграционные решения, отвечающие потребностям бизнеса», – комментирует руководитель департамента автоматизации строительства, недвижимости и ЖКХ компании «Первый Бит» Иван Аверьянов.
Если у вас есть вопросы по автоматизации строительной компании, задайте их специалистам компании «Первый Бит».