Банк «Санкт-Петербург» выступил организатором выпуска облигаций АО «АВТОБАН-Финанс»
Банк «Санкт-Петербург» выступил организатором выпуска рублевых облигаций АО «АВТОБАН-Финанс» (входит в строительно-инвестиционный холдинг «Автобан»). Объем размещения составил 3 млрд рублей.
Срок обращения 2 года, купонный период – 6 месяцев. Ставка купона установлена в размере 8,9% годовых. Дата размещения 14 сентября 2021 года.
Строительно-инвестиционный холдинг «Автобан» входит в тройку крупнейших российских дорожно-строительных компаний и выполняет полный комплекс работ по проектированию, строительству, реконструкции, капремонту и эксплуатации автомобильных автодорог. Холдинг объединяет проектно-изыскательские, дорожно-строительные, мостостроительные и автотранспортные организации. Компания работает в 15 регионах и 6 федеральных округах и является одним из крупнейших генподрядчиков Госкомпании «Российские автомобильные дороги» и Федерального дорожного агентства Министерства транспорта РФ.
Привлеченные в рамках выпуска облигаций инвестиции будут направлены на финансирование текущих и потенциальных долгосрочных инфраструктурных проектов (проекты государственно-частного партнёрства), финансирование оборотного капитала, а также оптимизацию структуры заемного капитала компании.
«Мы рады выступить организатором сделки для холдинга «Автобан». Ключевые финансовые показатели эмитента, его рыночные позиции и стратегия развития сформировали значительный интерес инвесторов к размещению. Мы рассчитываем на дальнейшее расширение нашего сотрудничества с холдингом на финансовых рынках», – отметил заместитель Председателя Правления Банка «Санкт-Петербург» Алексей Теплоухов.
«Предыдущее размещение корпоративных облигаций холдинга показало, что инвесторы готовы вкладывать в дорожное строительство, – отметил генеральный директор строительно-инвестиционного холдинга «Автобан» Алексей Андреев. – Сейчас отрасль развивается стремительными темпами: строятся транснациональные транспортные коридоры и реализуются грандиозные международные проекты. В российских регионах сформирован огромный спрос на строительство и реконструкцию дорог, мостов, развязок и транспортной инфраструктуры. Уверен, что в сотрудничестве с Банком «Санкт-Петербург» новое размещение пройдет успешно и с максимальной эффективностью».
Помимо Банка «Санкт-Петербург» организаторами выпуска данных облигаций выступили: BCS Global Markets, ИФК «Солид», «Синара Инвестиционный банк» и «УНИВЕР Капитал».
Сбербанк и ООО «СЗ «Гатчинская Гольф-Деревня» подписали соглашение о финансировании строительства жилых домов и комплексной инженерной подготовки территории регионального курорта Gatchina Gardens на общую сумму 2,3 млрд рублей.
Проект Gatchina Gardens – «Умный город» площадью 620 га реализуется в южной части петербургской агломерации, в курортной локации Вырицы. Он объединяет современные сервисы, инженерные технологии, централизованную диспетчеризацию, IT-инфраструктуру smart-city, полную социальную инфраструктуру и стандарты высокого качества жизни, ориентированные на долголетие, здоровье и благополучие людей.
В первой очереди строительства – малоэтажный архитектурный ансамбль из 15 клубных домов бизнес-класса в сегменте «курортная недвижимость».
Наталья Осетрова, руководитель проекта города-курорта Gatchina Gardens:
– Мы выходим в продажи по новому 214-ФЗ с применением эскроу-счетов в Сбербанке и утвержденным проектным финансированием. Цифровые сервисы экосистемы Сбера, в которую интегрирован проект Gatchina Gardens, позволят сохранить нашим клиентам самое ценное – их время, направив его на более важные вещи, чем решение бытовых проблем. Мы высоко ценим опыт Сбера и уверены, что это партнерство будет максимально эффективным.
Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
– «Умный город» с нуля – это относительно новый для нашего региона опыт. Проект Gatchina Gardens может стать хорошим катализатором для развития этого направления. А экосистема Сбера готова не только рассматривать финансирование подобных проектов, но и предлагать готовые комплексные решения, адаптировать их под запросы клиента.
Город-курорт Gatchina Gardens – победитель премии Urban Awards 2020 в номинации «Лучшая курортная недвижимость России». Статус КУРТ – «зеленый город», иммуномодулирующая жилая среда для делового сообщества в Экосистеме Сбер.