Банк «Санкт-Петербург» выступил организатором выпуска облигаций АО «АВТОБАН-Финанс»
Банк «Санкт-Петербург» выступил организатором выпуска рублевых облигаций АО «АВТОБАН-Финанс» (входит в строительно-инвестиционный холдинг «Автобан»). Объем размещения составил 3 млрд рублей.
Срок обращения 2 года, купонный период – 6 месяцев. Ставка купона установлена в размере 8,9% годовых. Дата размещения 14 сентября 2021 года.
Строительно-инвестиционный холдинг «Автобан» входит в тройку крупнейших российских дорожно-строительных компаний и выполняет полный комплекс работ по проектированию, строительству, реконструкции, капремонту и эксплуатации автомобильных автодорог. Холдинг объединяет проектно-изыскательские, дорожно-строительные, мостостроительные и автотранспортные организации. Компания работает в 15 регионах и 6 федеральных округах и является одним из крупнейших генподрядчиков Госкомпании «Российские автомобильные дороги» и Федерального дорожного агентства Министерства транспорта РФ.
Привлеченные в рамках выпуска облигаций инвестиции будут направлены на финансирование текущих и потенциальных долгосрочных инфраструктурных проектов (проекты государственно-частного партнёрства), финансирование оборотного капитала, а также оптимизацию структуры заемного капитала компании.
«Мы рады выступить организатором сделки для холдинга «Автобан». Ключевые финансовые показатели эмитента, его рыночные позиции и стратегия развития сформировали значительный интерес инвесторов к размещению. Мы рассчитываем на дальнейшее расширение нашего сотрудничества с холдингом на финансовых рынках», – отметил заместитель Председателя Правления Банка «Санкт-Петербург» Алексей Теплоухов.
«Предыдущее размещение корпоративных облигаций холдинга показало, что инвесторы готовы вкладывать в дорожное строительство, – отметил генеральный директор строительно-инвестиционного холдинга «Автобан» Алексей Андреев. – Сейчас отрасль развивается стремительными темпами: строятся транснациональные транспортные коридоры и реализуются грандиозные международные проекты. В российских регионах сформирован огромный спрос на строительство и реконструкцию дорог, мостов, развязок и транспортной инфраструктуры. Уверен, что в сотрудничестве с Банком «Санкт-Петербург» новое размещение пройдет успешно и с максимальной эффективностью».
Помимо Банка «Санкт-Петербург» организаторами выпуска данных облигаций выступили: BCS Global Markets, ИФК «Солид», «Синара Инвестиционный банк» и «УНИВЕР Капитал».
Перерегистрация ПАО «Газпром» принесет Петербургу 17 млрд рублей дополнительных доходов в 2021 году. Далее сумма вырастет более чем вдвое. Цифры озвучил губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи.
«Ожидаем дополнительно от «Газпрома» доходы в бюджет в 2021 году до 17 млрд рублей, а в 2022-м и далее в последующие годы — более 40 млрд рублей ежегодно, — заявил он. — Планируем направить эти деньги на решение важных задач для города. Одно из направлений — это строительство метро».
Кроме того, это позволит найти средства для строительства давно запланированного моста через Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай — с развязкой на пр. Обуховской Обороны, Октябрьскую набережную, а также с пересечением Дальневосточного проспекта у улицы Коллонтай.
Ранее Смольный воздерживался от оценки дополнительных налоговых доходов, которые должна принести перерегистрация «Газпрома», которая произошла в начале августа. Доходная часть при этом выросла уже при корректировке бюджета текущего года.