Банк «Санкт-Петербург» выступил организатором выпуска облигаций АО «АВТОБАН-Финанс»
Банк «Санкт-Петербург» выступил организатором выпуска рублевых облигаций АО «АВТОБАН-Финанс» (входит в строительно-инвестиционный холдинг «Автобан»). Объем размещения составил 3 млрд рублей.
Срок обращения 2 года, купонный период – 6 месяцев. Ставка купона установлена в размере 8,9% годовых. Дата размещения 14 сентября 2021 года.
Строительно-инвестиционный холдинг «Автобан» входит в тройку крупнейших российских дорожно-строительных компаний и выполняет полный комплекс работ по проектированию, строительству, реконструкции, капремонту и эксплуатации автомобильных автодорог. Холдинг объединяет проектно-изыскательские, дорожно-строительные, мостостроительные и автотранспортные организации. Компания работает в 15 регионах и 6 федеральных округах и является одним из крупнейших генподрядчиков Госкомпании «Российские автомобильные дороги» и Федерального дорожного агентства Министерства транспорта РФ.
Привлеченные в рамках выпуска облигаций инвестиции будут направлены на финансирование текущих и потенциальных долгосрочных инфраструктурных проектов (проекты государственно-частного партнёрства), финансирование оборотного капитала, а также оптимизацию структуры заемного капитала компании.
«Мы рады выступить организатором сделки для холдинга «Автобан». Ключевые финансовые показатели эмитента, его рыночные позиции и стратегия развития сформировали значительный интерес инвесторов к размещению. Мы рассчитываем на дальнейшее расширение нашего сотрудничества с холдингом на финансовых рынках», – отметил заместитель Председателя Правления Банка «Санкт-Петербург» Алексей Теплоухов.
«Предыдущее размещение корпоративных облигаций холдинга показало, что инвесторы готовы вкладывать в дорожное строительство, – отметил генеральный директор строительно-инвестиционного холдинга «Автобан» Алексей Андреев. – Сейчас отрасль развивается стремительными темпами: строятся транснациональные транспортные коридоры и реализуются грандиозные международные проекты. В российских регионах сформирован огромный спрос на строительство и реконструкцию дорог, мостов, развязок и транспортной инфраструктуры. Уверен, что в сотрудничестве с Банком «Санкт-Петербург» новое размещение пройдет успешно и с максимальной эффективностью».
Помимо Банка «Санкт-Петербург» организаторами выпуска данных облигаций выступили: BCS Global Markets, ИФК «Солид», «Синара Инвестиционный банк» и «УНИВЕР Капитал».
Губернатор Александр Беглов и президент – председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин провели сегодня в Смольном совещание по вопросам взаимодействия Правительства Санкт-Петербурга и группы ВТБ в реализации крупных инфраструктурных проектов.
Группа ВТБ участвует в строительстве Витебской развязки, которая является первым этапом Широтной магистрали скоростного движения. Развязка свяжет Западный скоростной диаметр с Фрунзенским районом. Она расширит сеть скоростных магистралей в Петербурге. Из Фрунзенского района можно будет быстро попасть в северные и южные районы города.
В марте на строительстве развязки была забита первая свая. В настоящее время город решает ряд организационных вопросов, ведёт подготовку новых земельных участков для дальнейшего разворачивания строительных работ.
Витебская развязка получит инфраструктурный кредит на 10 млрд рублей. Всего же инфраструктурные кредиты планируется выделить на три транспортных проекта в городе. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.
В ходе совещания Александр Беглов и Андрей Костин также обсудили сотрудничество в развитии метрополитена. При участии Группы ВТБ было создано АО «Метрострой Северной Столицы», в котором Санкт-Петербургу принадлежит 65% акций. Сейчас компания завершает подготовку к началу ведения полноценной хозяйственной деятельности. Правительство Санкт-Петербурга приняло решение о её докапитализации на 6,4 млрд рублей. Средства будут направлены на обновление материально-технической базы и закупку нового оборудования. Первоочередными участками работы, с которых «Метрострой Северной Столицы» начнет работы, станут строящиеся Красносельско-Калининская и Лахтинско-Правобережная линии.
Еще один совместный проект – расширение аэропорта Пулково. На Петербургском международном экономическом форуме между городом и банком было заключено Соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству второй очереди аэропорта.
«Петербург один из крупнейших мегаполисов Европы. Необходимо расширять мощности аэропорта Пулково», – сказал губернатор Александр Беглов.
Планируется создание новой инфраструктуры аэропорта, а также улучшение его транспортной доступности. Объем инвестиций инвестора во вторую очередь развития аэропорта Пулково за счет собственных и привлеченных средств составит более 40 млрд рублей.
Андрей Костин отметил, что по мере снятия ограничительных мер, вызванных пандемией, ситуация улучшается. Пулково функционирует успешно, растёт пассажиропоток.
«Мы с партнёрами заинтересованы в его развитии и строительстве второй очереди», – сказал глава банка.
На Петербургском международном экономическом форуме в июне 2021 года между ООО «ВТБ Инфраструктурный Холдинг» (группа ВТБ) и правительством Петербурга также подписано соглашение, предусматривающее сотрудничество в сфере здравоохранения. В рамках концессионного соглашения планируется строительство новой инфекционной больницы на 770 коек. Общий объем планируемых инвестиций составит более 30 млрд рублей.
Для строительства уже выбран земельный участок в городе Колпино – южнее пересечения улицы Севастьянова и улицы Георгия Водопьянова.
Александр Беглов поблагодарил Андрея Костина и руководство банка за уже успешно реализованные проекты.
«Сотрудничество Санкт-Петербурга и Банка ВТБ носит стратегический характер. Уверен, новые проекты будут также успешно воплощены», – сказал Александр Беглов.