Ритейлер «Магнит» договорился о покупке «Дикси»
Ритейлер "Магнит" (MOEX: MGNT) достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited.
Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд руб. и подлежит определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки, говорится в сообщении "Магнита".
Dixy Holding Limited — холдинговая структура группы компаний, управляющих 2,612 тыс. магазинов "у дома" под брендом "Дикси" с выручкой 281,4 млрд руб. за 2020 год и 39 суперсторами "Мегамарт" с выручкой 17,4 млрд руб.
Закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой, выполнения ряда других условий, согласованных сторонами.
Планируемой датой закрытия сделки является 31 августа 2021 года. Возможно продление срока до 30 сентября 2021 года при определенных обстоятельствах.
Ожидается, что завершение сделки не приведет к ограничению возможностей "Магнита" по выплате дивидендов.
"Магнит" планирует финансировать сделку за счет имеющихся денежных средств и доступных неиспользованных кредитных линий.
Большинство магазинов "у дома" "Дикси" расположены в Москве, Московской области (1,329 тыс. торговых точек) и Санкт-Петербурге, Ленинградской области (458 торговых точек). Остальные магазины "у дома" находятся в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. Большинство суперсторов работают в Свердловской области, четыре магазина расположены в Тюменской области.
Общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 854 тыс. кв. м, из которых около 778 тыс. кв. м. приходится на формат "у дома" и 76 тыс. кв. м. — на формат "суперстор". 90% торговой площади магазинов "у дома" находятся в аренде, а 74% торговой площади формата "суперстор" — в собственности. Магазины сопоставимы по размеру с существующими магазинами "Магнита" в формате "у дома" и "суперстор".
В рамках сделки "Магнит" также приобретет пять распределительных центров общей площадью 189 тыс. кв. м., расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области.
Планируется, что бизнес "Дикси" продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины — работать под существующим брендом, сообщил президент, гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг.
"Магнит" также сообщил, что его прогнозы на 2021 год в отношении количества открытий магазинов, редизайна и объема капитальных вложений, опубликованные в феврале, остаются без изменений: ритейлер планирует открыть 2 тыс. магазинов разных форматов gross, обновить 700 магазинов, CAPEX на уровне 60-65 млрд рублей.
Долгосрочные цели "Магнита" на 2021-2025 годы, в том числе в отношении количества открытий, редизайна, развития онлайн-продаж, рентабельности, улучшения показателей оборотного капитала, уровня долговой нагрузки, дивидендных выплат и т.д., также подтверждаются без каких-либо изменений.
Ранее сообщалось, что в 2021 году "Магнит" планировал ускорить темпы открытия новых магазинов после существенного замедления экспансии в 2020 году. Наращивать количество точек "Магнит" будет в тех регионах, где уже представлен. При этом в приоритете будут регионы, где сейчас "Магнит" представлен хуже, — Москва, Санкт-Петербург и области.
"Магнит" — второй по выручке и первый по количеству магазинов ритейлер в России. По итогам девяти месяцев 2020 года выручка компании выросла на 14,6%, до 1 трлн 146,55 млрд рублей. На конец сентября под управлением "Магнита" было 21,154 тыс. магазинов.
Об этом губернатор Александр Беглов упомянул в Законодательном собрании, где представлял ежегодный отчёт о результатах работы городского правительства. О сбалансированном развитии города его спрашивала депутат Оксана Дмитриева. По её словам, последние годы фактически уничтожались старые промышленные зоны в центральной части Петербурга. Предприятия якобы переводили на окраины, но зачастую они так и не начинали работать на новом месте. Всё это привело к избыточной маятниковой миграции населения и сокращению промышленного потенциала города.
Вице-губернатор Николай Линченко подтвердил, что за последние 15 лет произошли серьёзные изменения Генплана в части зонирования промышленных, сельскохозяйственных и иных земель. Переведено в другую функцию 2061 га, из них 426 га участков – промышленного назначения. Сейчас на этих территориях уже получены разрешения на строительство 13,3 млн кв.м жилья. Это породило дисбаланс между объёмами жилищной застройки и возможностями социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.
«За этот же период активно развивались и приграничные с городом районы Ленобласти, где тоже активно возводят жильё. Они также дали дополнительную нагрузку на городскую инфраструктуру», – отмечает Николай Линченко.
Александр Беглов подтвердил, что перевод промышленных и сельскохозяйственных земель в другие функции – один из серьёзных вызовов. По его мнению, город потерял манёвр для создания новых рабочих мест на инженерно подготовленных территориях, в том числе с железнодорожными сетями.
«Но самое плохое, что город не получил ни копейки в бюджет за перевод этих земель. До последнего времени не было даже обязательств застройщиков по созданию социальных объектов. Землю перевели, жильё построили, а социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру город создаёт за свой счёт, за счёт налогоплательщиков. Это неправильно. И сейчас мы работаем, чтобы не допустить таких перекосов и чтобы город получал деньги за перевод земель и понимал, где он сможет размещать трудовые ресурсы и создавать рабочие места. Я обратился к президенту РФ, он меня поддержал и дал поручения Правительству РФ разработать ряд нормативных актов и оказать помощь, чтобы такого в Петербурге больше не происходило», – заявил Александр Беглов.
Он пояснил, что речь идёт об изменении местного, а если потребуется, то и федерального законодательства.
По словам Александра Беглова, до 2024 года Петербургу необходимо 386 новых социальных объектов общей стоимостью 219 млрд рублей. Среди них 184 детских сада на 35 400 мест, 95 школ (84 300 мест) и 47 объектов здравоохранения на 13 000 посещений в смену. В государственные программы включены 144 объекта: 68 садиков, 56 школ и 20 объектов здравоохранения. Их общая стоимость оценивается примерно в 114 млрд рублей. Более чем по 170 объектам (среди которых 110 садиков, 39 школ и 27 объектов здравоохранения) источники финансирования пока не определены. Градоначальник заверил: чиновники активно работают, чтобы найти на них деньги. Например, Смольный рассчитывает на федеральные инфраструктурные кредиты, поскольку помимо «социалки» средства нужны и на другие проекты. Например, на развитие транспортной агломерации города и области надо 420 млрд рублей, на модернизацию тепловых сетей и источников – 393 млрд рублей до 2033 года, система водоотведения требует 206 млрд, а водоподготовки – 153 млрд рублей.
Отметим, что плату за изменение назначения земель уже давно взимают в Москве. И эту схему приводят в пример и поддерживают многие петербургские девелоперы. Для них лучше заранее знать стоимость процедуры, чтобы сразу рассчитать экономические показатели будущего проекта. Сейчас же фактические затраты на перевод земель и создание «социалки» на старте проекта предугадать практически невозможно.
Хотя всё зависит от того, насколько полно будет перенят опыт Москвы. Генеральный директор СРО Ассоциация «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов не исключает, что нововведение может затормозить стройку: «В Смольном уверены, что на этих промышленных площадках ещё работает какое-то производство. Но там давно всё сдаётся в аренду и в основном под офисы и склады. При покупке этих земель по рыночной цене девелоперу придётся ещё что-то заплатить городу. Он просто откажется от сделки, во всяком случае пока стоимость жилья снова не вырастет. Это затормозит инвестиционный процесс и перевод в другую функцию земель, рентабельность проектов на которых невелика. Хотя, конечно, всё будет зависеть от стоимости этих услуг».
Он поясняет, что в Москве, получая от девелоперов деньги за изменение функции, власти берут на себя все сопутствующие затраты на социальные объекты, инженерию, дороги и т.д. Застройщик платит за всё и сразу. Ещё не известно, будет ли петербургский бюджет, получая эти деньги, строить садики и школы за застройщиков.
«По разным оценкам, налоговые отчисления девелоперов только в городской бюджет составляют 30-40 млрд рублей в год. На эти деньги можно было бы построить феноменальное количество детских садов. Но каждый год застройщики платят всё больше, а бюджетная инвестиционная программа сокращается. Нет уверенности, что новые доходы за изменение функционала участков в полном объёме пойдут на необходимую для жилья инфраструктуру — могут найтись и более важные для города задачи», - опасается Алексей Белоусов.