Ритейлер «Магнит» договорился о покупке «Дикси»
Ритейлер "Магнит" (MOEX: MGNT) достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited.
Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд руб. и подлежит определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки, говорится в сообщении "Магнита".
Dixy Holding Limited — холдинговая структура группы компаний, управляющих 2,612 тыс. магазинов "у дома" под брендом "Дикси" с выручкой 281,4 млрд руб. за 2020 год и 39 суперсторами "Мегамарт" с выручкой 17,4 млрд руб.
Закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой, выполнения ряда других условий, согласованных сторонами.
Планируемой датой закрытия сделки является 31 августа 2021 года. Возможно продление срока до 30 сентября 2021 года при определенных обстоятельствах.
Ожидается, что завершение сделки не приведет к ограничению возможностей "Магнита" по выплате дивидендов.
"Магнит" планирует финансировать сделку за счет имеющихся денежных средств и доступных неиспользованных кредитных линий.
Большинство магазинов "у дома" "Дикси" расположены в Москве, Московской области (1,329 тыс. торговых точек) и Санкт-Петербурге, Ленинградской области (458 торговых точек). Остальные магазины "у дома" находятся в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. Большинство суперсторов работают в Свердловской области, четыре магазина расположены в Тюменской области.
Общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 854 тыс. кв. м, из которых около 778 тыс. кв. м. приходится на формат "у дома" и 76 тыс. кв. м. — на формат "суперстор". 90% торговой площади магазинов "у дома" находятся в аренде, а 74% торговой площади формата "суперстор" — в собственности. Магазины сопоставимы по размеру с существующими магазинами "Магнита" в формате "у дома" и "суперстор".
В рамках сделки "Магнит" также приобретет пять распределительных центров общей площадью 189 тыс. кв. м., расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области.
Планируется, что бизнес "Дикси" продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины — работать под существующим брендом, сообщил президент, гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг.
"Магнит" также сообщил, что его прогнозы на 2021 год в отношении количества открытий магазинов, редизайна и объема капитальных вложений, опубликованные в феврале, остаются без изменений: ритейлер планирует открыть 2 тыс. магазинов разных форматов gross, обновить 700 магазинов, CAPEX на уровне 60-65 млрд рублей.
Долгосрочные цели "Магнита" на 2021-2025 годы, в том числе в отношении количества открытий, редизайна, развития онлайн-продаж, рентабельности, улучшения показателей оборотного капитала, уровня долговой нагрузки, дивидендных выплат и т.д., также подтверждаются без каких-либо изменений.
Ранее сообщалось, что в 2021 году "Магнит" планировал ускорить темпы открытия новых магазинов после существенного замедления экспансии в 2020 году. Наращивать количество точек "Магнит" будет в тех регионах, где уже представлен. При этом в приоритете будут регионы, где сейчас "Магнит" представлен хуже, — Москва, Санкт-Петербург и области.
"Магнит" — второй по выручке и первый по количеству магазинов ритейлер в России. По итогам девяти месяцев 2020 года выручка компании выросла на 14,6%, до 1 трлн 146,55 млрд рублей. На конец сентября под управлением "Магнита" было 21,154 тыс. магазинов.
КБ ВиПС выиграло спор на почти половину стоимости проекта для крупнейшего судостроительного долгостроя Северо-Запада — сухого дока для крупнотоннажных судов.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать с ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» 180 млн рублей в пользу АО «Конструкторское бюро высотных и подземных технологий» (КБ ВиПС). Решение опубликовано 4 мая. В такую сумму суд оценил смену концепции долгостроя — сухого дока с эллингом общей стоимостью около 15 млрд рублей, в свое время представленного как первый этап модернизации всего судостроительного комплекса «Северной верфи». Она по ходу событий отказалась от части проекта — собственно, дока, что изменило договор с проектировщиком. Стройка стала как бы меньше, но изменения получились настолько масштабными, что цена проектирования, наоборот, увеличилась.
Договор между верфью и КБ на выполнение проектно-изыскательских работ от мая 2015 года стоил 421 млн рублей, а после корректировки проекта его цена выросла до 547 млн. Её-то согласование и привело стороны в арбитражный суд.
АО «Конструкторское бюро высотных и подземных технологий» — проектировщик коммуникаций для «Зенит-Арены», Лахта Центра и 2-й сцены Мариинского театра. В середине прошлого десятилетия деловые СМИ писали о приобретении 25% акций компании бывшим председателем петербургского комитета по строительству Вячеславом Семененко.
Разница между старым и новым вариантами проекта составила 126 млн рублей. Но разногласия между верфью и КБ вышли далеко за пределы элементарной арифметики. Так как речь шла об одном и том же проекте, сторонам не удалось договориться о нюансах: какие суммы можно включить в старую часть проекта, какие в новую. Всё это еще следовало соотнести со стоимостью части работ, которая к моменту смены концепции уже была выполнена.
Первое согласование датируется ноябрем 2016 года, обращение в суд случилось в сентябре 2020-го. 4 года длились безуспешные попытки договориться о стоимости пересмотра проекта. Участники процесса зашли в такие дебри дополнительных соглашений и поправок к ним, что судья Ульви Стрельчук, посвятив анализу их 13 страниц, полностью удовлетворила требования КБ о почти 37 млн рублей неустойки за 3 года — период, когда, по мнению суда, «Северной верфи» следовало не обмениваться с КБ письмами, а оплатить недостающую сумму.
Это весьма редкий случай — в процессах такого рода суды обычно снижают размеры штрафных санкций в связи с их несоразмерностью реально нанесенному ущербу. Такие аргументы привели в суде представители верфи, но судья их отвергла категорически:
«Просрочка исполнения ответчиком обязательств по оплате выполненных работ носит длительный характер (более 3 лет), и обязательство по оплате не исполнено до настоящего времени, что явно выходит за рамки добросовестности… Необоснованное уменьшение неустойки судом не должно допускаться, так как это вступает в противоречие с принципом осуществления гражданских прав по своей воле и в своем интересе…» — написано в мотивировочной части опубликованного 4 мая решения.
В пресс-службе «Северной верфи» корреспонденту заявили, что она свои обязательства перед компанией исполнила, «полностью оплатив выполненный объем услуг в соответствии с заключенными соглашениями».
Источник в верфи предполагает, что и руководителям КБ высотных и подземных технологий отлично это известно, однако самому бюро предъявил иск субподрядчик ЗАО «ЛенТИСИЗ». Оно занимается инженерными изысканиями аж с 1962 года (тогдашнее название — Ленинградский трест инженерно-строительных изысканий). Из 420-миллионного контракта между КБ и верфью на изыскания приходилось около 20 млн.
В КБ предложение об интервью проигнорировали, зато портал «Электронное правосудие» подтверждает: субподрядчик жаловался дважды и в первый раз добился успеха. «ЛенТИСИЗ» даже хотел сначала банкротить КБ, но передумал в прошлом декабре.
Генеральный директор Николай Олейник объяснил: «Отказ от банкротного иска связан с тем, что после подачи заявления на банкротство долг был выплачен в считанные дни. До этого на протяжении 4 лет не могли добиться оплаты».
Речь, по словам директора, шла примерно о 5 млн рублей. Сейчас в арбитраже рассматривается второй иск.
Интрига в судах немного отвлекает от реальности, в которой до сих пор у «Северной верфи» не появился ни современный сухой док для строительства крупных судов, ни эллинг для него. В сентябре 2020 года корабелы сменили подрядчика на проекте — сделав вывод о бесперспективности «Метростроя», строительство поручили ООО «Отечественные системы и технологии» Якова Авраха. О сухом доке речь уже не идет — контракт разбили на два этапа, пока пытаются построить хотя бы эллинг, на что тоже нужно 7,8 млрд рублей (вся модернизация верфи оценивалась в 15 млрд).
А начался контракт с публичного недоумения — КБ выиграло его в начале 2015 года, обогнав на конкурсе ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта», спроектировавшего практически все действующие верфи в России. Купивший за пару месяцев до того 25% акций КБ бывший председатель комитета по строительству Смольного Вячеслав Семененко сообщил: «Откуда у современных проектных организаций опыт строительства верфей? У нас лучший инженерный коллектив в России. Никто не может похвастаться таким количеством спроектированных уникальных объектов».
Теперь КБ ВиПС может похвастаться и выигранным у «Северной верфи» процессом — если победу оставит в силе апелляционный суд.