Ипотека наступает: увеличиваются суммы, сроки кредитов и... задолженность по ним
Аналитики Циан подвели предварительные итоги года для рынка ипотечного кредитования по России на основе последних данных Центробанка (за 10 месяцев 2020 года). Обновлен исторический рекорд: количество выданных ипотечных кредитов на первичном рынке выросло на 42%, на вторичном — на 26%. По сравнению с льготной ипотекой 2015–2016 гг. задолженность по кредитам на объекты первичного рынка выросла в два раза.
С начала 2020 года в России было выдано 1,31 млн кредитов — объем выдачи достиг 3,24 трлн рублей. Отметки свыше 3 трлн рублей по объему выдачи рынок показывал по итогам всего 2018 года — тогда было выдано ипотечных кредитов на 3,01 трлн рублей. В этом же году эта планка была взята всего за 10 месяцев (январь–октябрь).
Динамика ипотечных сделок в 2020 году, январь-октябрь
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Благодаря субсидированию доля ипотечных кредитов, выданных на покупку жилья в новостройках, достигла 29% всех кредитов против 27% в 2019 году и 25% — в 2018-м. По объему выданных кредитов на приобретение жилья «первичка» занимает в 2020 году 36%, в 2019 году доля составляла 33%, в 2018 году — 29%.
Распределение ипотеки по сегментам (первичный и вторичный рынок), РФ
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Самая высокая доля кредитов на первичном рынке (среди всего объема выданных жилищных кредитов) в уходящем году отмечена для Санкт-Петербурга (47%), Москвы (44%), Краснодарского края (43%). Все они являются лидерами по объему ввода жилья, то есть потенциальным клиентам на выбор представлено много новостроек.
В начале 2020 года на первичном рынке РФ выдавалось примерно сопоставимое с 2019 годом количество кредитов. Апрель 2020 года оказался единственным месяцем, когда количество кредитных сделок на первичном рынке оказалось ниже, чем в прошлом году (на 31%). Начиная с мая, разрыв стал увеличиваться в пользу 2020-го.
В 2020 году россияне брали в кредит в среднем 2,47 млн рублей. С 2016 года сумма выросла почти в полтора раза — на 45%. В 2016 году средняя ипотека по России составляла 1,71 млн рублей. Наибольший годовой прирост зафиксирован в 2020 году (+12%).
Субсидированная ипотечная ставка на первичном рынке привела к бо́льшему росту цен, чем в сегменте готового жилья. С 2016 года средний кредит на новостройки вырос на 64% — с 1,85 до 3,04 млн рублей. За тот же период этот показатель на вторичном рынке увеличился на 37% — с 1,63 до 2,24 млн рублей. За последний год средний размер ипотечного кредита стал больше на первичном рынке на 14%, на вторичном — на 9%.
Средний размер ипотечного кредита, млн рублей
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Меньшая сумма кредита на покупку готового жилья связана с высокой долей альтернативных сделок: нередко новая квартира приобретается на средства от продажи старого жилья, поэтому в кредит удается брать меньшие суммы благодаря высокому первому взносу.
Самые большие суммы в кредит традиционно берут жители Москвы (5,33 млн рублей), Московской области (3,7 млн), Сахалинской области (3,64 млн), Санкт-Петербурга (3,37 млн) и Якутии (3,15 млн). Причина – в высокой стоимости жилья.
Из-за роста цен на недвижимость, несмотря на снижение ставок, заемщики берут кредиты на бо́льший срок — в среднем на 18,5 лет. С 2016 года средний срок займа вырос на три года. Причем за последний год продолжительность кредита увеличилась незначительно — в пределах 1–2%, основной прирост пришелся на 2019 год (+13–16%). Относительно небольшое увеличение срока кредита за последний год связано, в том числе, с ограничениями по срокам займа для льготной ипотеки — не более 20 лет, тогда как по стандартным программам предельный срок составляет 30 лет.
Средняя ипотечная ставка на 1 ноября 2020 года составила в целом по рынку 7,31% (по выданным кредитам). За прошедший год ипотека подешевела на 2,1 п.п. Относительно 2016 года ставка по выданным кредитам снизилась на 5,1 п. п.
На первичном рынке в 2020 году произошло рекордное снижение ставки сразу на 2,9 п. п. — до 5,9 % (средний процент по выданным кредитам в октябре). Для сравнения: в октябре 2016 года (когда для первичного рынка также действовала программа субсидирования, ставка была выше на 5,7 п. п., составляя 11,62%).
В 2020 году на десятку регионов, лидирующих по количеству выданных ипотечных кредитов, пришлось 40,2% сделок общего количества. Первенство принадлежит Москве (6,6% всего объема рынка, +37% за год), Московской области (5,4% рынка, +27% за год), Санкт-Петербургу (4,8% рынка, +25% за год). В целом количество выданных кредитов в первой десятке регионов увеличилось на 31%, что соответствует среднерыночным общероссийским показателям.
Задолженность по ипотечным кредитам в России равна 8,879 трлн рублей — с 2016 года показатель вырос в два раза (на 1 ноября 2016 года задолженность составляла 4,286 трлн рублей). За прошедший год объем задолженности увеличился на 22%.
Доля просроченной задолженность по ипотеке стабильна: сегодня в целом по РФ она занимает 0,9% всего объема задолженности. В 2019 году этот показатель был равен 1%. В абсолютном выражении объемы «плохих» кредитов сегодня — 79 млрд рублей (+9% за год).
За прошедшую неделю ГАТИ начислила штрафов на сумму более 15,5 миллионов рублей.
Крупные штрафы назначены организациям за неисполнение обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий и территорий, а также самовольное производство работ.
За прошедшую неделю за нарушение Правил благоустройства Государственная административно-техническая инспекция начислила штрафов на сумму 15 миллионов 585 тысяч рублей.
За нарушение Правил благоустройства при производстве работ Инспекцией назначены крупные штрафы следующим организациям:
ООО «Петрострой Ритм» за самовольное производство земляных работ по прокладке, ремонту инженерных сетей и отсутствие ограждения зоны производства работ по адресу: Лабораторный пр., д. 23, лит. А назначены административные штрафы на общую сумму 400 тысяч рублей. Заказчику работ ПАО «Россети Ленэнерго» за неисполнение обязанности по оформлению ордера назначен административный штраф в размере 400 тысяч рублей.
ООО «СПб Реновация» за производство работ по строительству сетей канализации после истечения срока действия ордера, а также отсутствие информационного щита по адресу: г. Колпино, Загородная ул., уч. 42 назначен административный штраф в размере 270 тысяч рублей.
ООО «Карго» за самовольное производство земляных работ по прокладке, ремонту инженерных сетей, а также отсутствие ограждения и информационного щита по адресу: пр. Добролюбова, д. 18 назначен административный штраф в размере 210 тысяч рублей. Заказчику работ ООО «Комфортел» за неисполнение обязанности по оформлению ордера назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.
ООО «Интерполимер» за самовольное производство земляных работ по прокладке кабельной линии, отсутствие ограждения и информационного щита по адресу: ул. Архитектора Белова (от Тупика до Заречной улицы) назначен административный штраф в размере 200 тысяч рублей. Заказчику работ ООО «Развитие» также назначен административный штраф в размере 160 тысяч рублей.
В результате рассмотрения Инспекцией дел об административных правонарушениях по фактам неисполнения обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий в надлежащем состоянии крупные штрафы назначены следующим организациям:
ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации за неосуществление обязанностей по ремонту, очистке, промывке фасадов здания, а также самовольное изменение фасадов здания по адресу: Адмиралтейский проезд, д. 1, лит. Е назначен административный штраф на сумму 630 тысяч рублей.
ФГБОУ ВО СПб «Государственный аграрный университет» за неосуществление обязанностей по ремонту, очистке, промывке фасадов здания, размещению знака адресации, а также самовольное изменение фасадов здания по адресу: г.Пушкин, Павильон Урицкого, д.3, лит. Б, лит. Д назначен административный штраф на общую сумму 590 тысяч рублей.
СПб ГКУ «Жилищное агентство Василеостровского района СПб» за неосуществление обязанностей по ремонту, очистке, промывке фасадов зданий, размещению знака адресации на фасаде здания по адресу: пр. КИМа, д.5/34, лит. В назначен административный штраф в размере 500 тысяч рублей.
ПАО «Россети Ленэнерго» за неосуществление обязанностей по очистке, промывке фасадов здания, а также содержание постоянного ограждения в ненадлежащем состоянии по адресу: ул. Марата, д. 42, лит. Д назначен административный штраф на общую сумму 240 тысяч рублей.
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за самовольное изменение фасадов здания по адресу: ул. Шкапина, д.14, лит. А, а также содержание постоянного ограждения в неисправном и загрязненном состоянии по адресу: ул. Шкапина, уч.3 (юго-западнее д.10, лит.А) назначен административный штраф на общую сумму 100 тысяч рублей.
ООО «АТРИ-Сервис» за содержание постоянных ограждений в неисправном и загрязненном состоянии по адресам: Октябрьская наб., д.76, корп.4, лит. А; Октябрьская наб., уч.176 (северо-восточнее д.76, корп.4, лит. А) назначен административный штраф в размере 40 тысяч рублей.
Также назначены административные штрафы за ненадлежащее содержание территорий и их загрязнение:
СПБ ГБУК «Государственный музей истории Санкт-Петербурга» за нарушение требований к уборке территории, а также самовольное размещение нестационарных сооружений, металлических контейнеров по адресу: Петропавловская крепость, д. 3, лит. И, лит. А назначен административный штраф на общую сумму 260 тысяч рублей.
АО «Гортоп-Санкт-Петербург» за содержание усовершенствованного покрытия земельного участка в ненадлежащем состоянии, а также вынос грязи на колесах автотранспортных средств, выезжающих с указанного земельного участка по адресу: г. Пушкин, Автомобильная ул., д.10, лит. А, выезд на Вавиловский проезд назначен административный штраф на общую сумму 210 тысяч рублей.
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет» за самовольное размещение ограждения, спортивного оборудования (тренажеры), а также содержание спортивного оборудования в ненадлежащем состоянии по адресу: ул. Хлопина, уч. 12 назначен административный штраф на общую сумму 120 тысяч рублей.
ООО «Лента» за самовольное размещение ограждения по адресу: Вербная ул., уч. 1 назначен административный штраф на сумму 110 тысяч рублей.
ООО «ФИДУС» за нарушение требований к содержанию асфальтобетонных пешеходных дорожек по адресу: Невский пр., д. 85, лит. А назначен административный штраф на сумму 100 тысяч рублей.
ООО «ГНК» за самовольное размещение ограждения, а также содержание в ненадлежащем состоянии ограждения и покрытия земельного участка по адресу: Партизанская ул. д. 17а, лит. А и назначен административный штраф на общую сумму 100 тысяч рублей.
ООО «ЛСР.Недвижимость-СЗ» за самовольное размещение ограждения по адресу: территория предприятия «Ручьи», участок 116.27 назначен административный штраф на сумму 50 тысяч рублей.
ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ» за нарушение требований к содержанию ограждения и асфальтобетонного покрытия по адресу: г. Петергоф, Озерковая ул., д. 47, лит. А назначен административный штраф на сумму 40 тысяч рублей.
МА МО Смольнинское за нарушение требований к содержанию оборудования на детских площадках по адресам: Конная ул., д. 22, Кирилловская ул. д. 20, Таврическая ул. д. 27 назначен административный штраф на сумму 30 тысяч рублей.