Ипотека наступает: увеличиваются суммы, сроки кредитов и... задолженность по ним
Аналитики Циан подвели предварительные итоги года для рынка ипотечного кредитования по России на основе последних данных Центробанка (за 10 месяцев 2020 года). Обновлен исторический рекорд: количество выданных ипотечных кредитов на первичном рынке выросло на 42%, на вторичном — на 26%. По сравнению с льготной ипотекой 2015–2016 гг. задолженность по кредитам на объекты первичного рынка выросла в два раза.
С начала 2020 года в России было выдано 1,31 млн кредитов — объем выдачи достиг 3,24 трлн рублей. Отметки свыше 3 трлн рублей по объему выдачи рынок показывал по итогам всего 2018 года — тогда было выдано ипотечных кредитов на 3,01 трлн рублей. В этом же году эта планка была взята всего за 10 месяцев (январь–октябрь).
Динамика ипотечных сделок в 2020 году, январь-октябрь
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Благодаря субсидированию доля ипотечных кредитов, выданных на покупку жилья в новостройках, достигла 29% всех кредитов против 27% в 2019 году и 25% — в 2018-м. По объему выданных кредитов на приобретение жилья «первичка» занимает в 2020 году 36%, в 2019 году доля составляла 33%, в 2018 году — 29%.
Распределение ипотеки по сегментам (первичный и вторичный рынок), РФ
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Самая высокая доля кредитов на первичном рынке (среди всего объема выданных жилищных кредитов) в уходящем году отмечена для Санкт-Петербурга (47%), Москвы (44%), Краснодарского края (43%). Все они являются лидерами по объему ввода жилья, то есть потенциальным клиентам на выбор представлено много новостроек.
В начале 2020 года на первичном рынке РФ выдавалось примерно сопоставимое с 2019 годом количество кредитов. Апрель 2020 года оказался единственным месяцем, когда количество кредитных сделок на первичном рынке оказалось ниже, чем в прошлом году (на 31%). Начиная с мая, разрыв стал увеличиваться в пользу 2020-го.
В 2020 году россияне брали в кредит в среднем 2,47 млн рублей. С 2016 года сумма выросла почти в полтора раза — на 45%. В 2016 году средняя ипотека по России составляла 1,71 млн рублей. Наибольший годовой прирост зафиксирован в 2020 году (+12%).
Субсидированная ипотечная ставка на первичном рынке привела к бо́льшему росту цен, чем в сегменте готового жилья. С 2016 года средний кредит на новостройки вырос на 64% — с 1,85 до 3,04 млн рублей. За тот же период этот показатель на вторичном рынке увеличился на 37% — с 1,63 до 2,24 млн рублей. За последний год средний размер ипотечного кредита стал больше на первичном рынке на 14%, на вторичном — на 9%.
Средний размер ипотечного кредита, млн рублей
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Меньшая сумма кредита на покупку готового жилья связана с высокой долей альтернативных сделок: нередко новая квартира приобретается на средства от продажи старого жилья, поэтому в кредит удается брать меньшие суммы благодаря высокому первому взносу.
Самые большие суммы в кредит традиционно берут жители Москвы (5,33 млн рублей), Московской области (3,7 млн), Сахалинской области (3,64 млн), Санкт-Петербурга (3,37 млн) и Якутии (3,15 млн). Причина – в высокой стоимости жилья.
Из-за роста цен на недвижимость, несмотря на снижение ставок, заемщики берут кредиты на бо́льший срок — в среднем на 18,5 лет. С 2016 года средний срок займа вырос на три года. Причем за последний год продолжительность кредита увеличилась незначительно — в пределах 1–2%, основной прирост пришелся на 2019 год (+13–16%). Относительно небольшое увеличение срока кредита за последний год связано, в том числе, с ограничениями по срокам займа для льготной ипотеки — не более 20 лет, тогда как по стандартным программам предельный срок составляет 30 лет.
Средняя ипотечная ставка на 1 ноября 2020 года составила в целом по рынку 7,31% (по выданным кредитам). За прошедший год ипотека подешевела на 2,1 п.п. Относительно 2016 года ставка по выданным кредитам снизилась на 5,1 п. п.
На первичном рынке в 2020 году произошло рекордное снижение ставки сразу на 2,9 п. п. — до 5,9 % (средний процент по выданным кредитам в октябре). Для сравнения: в октябре 2016 года (когда для первичного рынка также действовала программа субсидирования, ставка была выше на 5,7 п. п., составляя 11,62%).
В 2020 году на десятку регионов, лидирующих по количеству выданных ипотечных кредитов, пришлось 40,2% сделок общего количества. Первенство принадлежит Москве (6,6% всего объема рынка, +37% за год), Московской области (5,4% рынка, +27% за год), Санкт-Петербургу (4,8% рынка, +25% за год). В целом количество выданных кредитов в первой десятке регионов увеличилось на 31%, что соответствует среднерыночным общероссийским показателям.
Задолженность по ипотечным кредитам в России равна 8,879 трлн рублей — с 2016 года показатель вырос в два раза (на 1 ноября 2016 года задолженность составляла 4,286 трлн рублей). За прошедший год объем задолженности увеличился на 22%.
Доля просроченной задолженность по ипотеке стабильна: сегодня в целом по РФ она занимает 0,9% всего объема задолженности. В 2019 году этот показатель был равен 1%. В абсолютном выражении объемы «плохих» кредитов сегодня — 79 млрд рублей (+9% за год).
ЗАО «Центр безопасности «Охрана помещений» («ЦБОП») не удалось доказать суду, что решение Ленинградского УФАС России об отказе включать ООО «Стандарт Безопасности» в реестр недобросовестных поставщиков незаконно. Арбитражный суд СЗО поставил точку в споре, указав заявителю, что, по сути, данный спор его не касается и не влияет на его экономическую деятельность.
Напомним, в декабре 2018 года ООО «Стандарт безопасности» заключило контракт с ГБУЗ «Лужская МБ» на обеспечение функционирования СПИ «ЦАСПИ» в течение 2019 года. По условиям контракта исполнитель был обязан обслуживать данную систему для передачи извещений о пожарах в подразделения пожарной охраны, контролируя информационные потоки с нескольких объектов заказчика (здание детской больницы, инфекционное отделение, родильный дом и хирургия в Луге, Толмачевская участковая больница, дома сестринского ухода в п. Вяжищи и п. Осьмино, Оредежская участковая больница). Сотрудничество закончилось через месяц, когда заказчик принял решение о расторжении контракта в одностороннем порядке, ссылаясь на то, что ООО «Стандарт безопасности» не приступило к оказанию услуг.
Между тем, Ленинградским УФАС установлено, что подрядчик стремился исполнить контракт, принимая все меры для проведения работ по обслуживанию АО ЦАСПИ, однако этому помешал тот факт, что системы сигнализации на объектах ГБУЗ ЛО «Лужская МБ» были подключены к приемному оборудованию ЗАО «ЦБОП» и тревожный сигнал поступал на указанное оборудование, а не напрямую в пожарную часть. ООО «Стандарт безопасности» проинформировал заказчика о нарушениях требований пожарной безопасности, допущенных предыдущим подрядчиком, и предложил привлечь к решению проблемы ЗАО «ЦБОП» или же оборудовать объекты каналообразующим оборудованием иных производителей, причем сделать это предлагал на безвозмездной основе. Ни один из предложенных вариантов заказчика не устроил, контракт был расторгнут.
Изучив материалы дела, кассационный суд согласился с выводом УФАС об отсутствии в действиях ООО «Стандарт безопасности» признаков недобросовестности и, как следствие, оснований для включения его в РНП. Напротив, действия ООО «Стандарт безопасности» свидетельствуют о его заинтересованности в исполнении контракта.
«ЗАО «ЦБОП» не доказано, что оспариваемое решение УФАС нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Как следствие, включение или невключение в Реестр победителя электронного аукциона, не влияет на права и обязанности ЗАО «ЦБОП», - заключил суд.