Ипотека наступает: увеличиваются суммы, сроки кредитов и... задолженность по ним
Аналитики Циан подвели предварительные итоги года для рынка ипотечного кредитования по России на основе последних данных Центробанка (за 10 месяцев 2020 года). Обновлен исторический рекорд: количество выданных ипотечных кредитов на первичном рынке выросло на 42%, на вторичном — на 26%. По сравнению с льготной ипотекой 2015–2016 гг. задолженность по кредитам на объекты первичного рынка выросла в два раза.
С начала 2020 года в России было выдано 1,31 млн кредитов — объем выдачи достиг 3,24 трлн рублей. Отметки свыше 3 трлн рублей по объему выдачи рынок показывал по итогам всего 2018 года — тогда было выдано ипотечных кредитов на 3,01 трлн рублей. В этом же году эта планка была взята всего за 10 месяцев (январь–октябрь).
Динамика ипотечных сделок в 2020 году, январь-октябрь
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Благодаря субсидированию доля ипотечных кредитов, выданных на покупку жилья в новостройках, достигла 29% всех кредитов против 27% в 2019 году и 25% — в 2018-м. По объему выданных кредитов на приобретение жилья «первичка» занимает в 2020 году 36%, в 2019 году доля составляла 33%, в 2018 году — 29%.
Распределение ипотеки по сегментам (первичный и вторичный рынок), РФ
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Самая высокая доля кредитов на первичном рынке (среди всего объема выданных жилищных кредитов) в уходящем году отмечена для Санкт-Петербурга (47%), Москвы (44%), Краснодарского края (43%). Все они являются лидерами по объему ввода жилья, то есть потенциальным клиентам на выбор представлено много новостроек.
В начале 2020 года на первичном рынке РФ выдавалось примерно сопоставимое с 2019 годом количество кредитов. Апрель 2020 года оказался единственным месяцем, когда количество кредитных сделок на первичном рынке оказалось ниже, чем в прошлом году (на 31%). Начиная с мая, разрыв стал увеличиваться в пользу 2020-го.
В 2020 году россияне брали в кредит в среднем 2,47 млн рублей. С 2016 года сумма выросла почти в полтора раза — на 45%. В 2016 году средняя ипотека по России составляла 1,71 млн рублей. Наибольший годовой прирост зафиксирован в 2020 году (+12%).
Субсидированная ипотечная ставка на первичном рынке привела к бо́льшему росту цен, чем в сегменте готового жилья. С 2016 года средний кредит на новостройки вырос на 64% — с 1,85 до 3,04 млн рублей. За тот же период этот показатель на вторичном рынке увеличился на 37% — с 1,63 до 2,24 млн рублей. За последний год средний размер ипотечного кредита стал больше на первичном рынке на 14%, на вторичном — на 9%.
Средний размер ипотечного кредита, млн рублей
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Меньшая сумма кредита на покупку готового жилья связана с высокой долей альтернативных сделок: нередко новая квартира приобретается на средства от продажи старого жилья, поэтому в кредит удается брать меньшие суммы благодаря высокому первому взносу.
Самые большие суммы в кредит традиционно берут жители Москвы (5,33 млн рублей), Московской области (3,7 млн), Сахалинской области (3,64 млн), Санкт-Петербурга (3,37 млн) и Якутии (3,15 млн). Причина – в высокой стоимости жилья.
Из-за роста цен на недвижимость, несмотря на снижение ставок, заемщики берут кредиты на бо́льший срок — в среднем на 18,5 лет. С 2016 года средний срок займа вырос на три года. Причем за последний год продолжительность кредита увеличилась незначительно — в пределах 1–2%, основной прирост пришелся на 2019 год (+13–16%). Относительно небольшое увеличение срока кредита за последний год связано, в том числе, с ограничениями по срокам займа для льготной ипотеки — не более 20 лет, тогда как по стандартным программам предельный срок составляет 30 лет.
Средняя ипотечная ставка на 1 ноября 2020 года составила в целом по рынку 7,31% (по выданным кредитам). За прошедший год ипотека подешевела на 2,1 п.п. Относительно 2016 года ставка по выданным кредитам снизилась на 5,1 п. п.
На первичном рынке в 2020 году произошло рекордное снижение ставки сразу на 2,9 п. п. — до 5,9 % (средний процент по выданным кредитам в октябре). Для сравнения: в октябре 2016 года (когда для первичного рынка также действовала программа субсидирования, ставка была выше на 5,7 п. п., составляя 11,62%).
В 2020 году на десятку регионов, лидирующих по количеству выданных ипотечных кредитов, пришлось 40,2% сделок общего количества. Первенство принадлежит Москве (6,6% всего объема рынка, +37% за год), Московской области (5,4% рынка, +27% за год), Санкт-Петербургу (4,8% рынка, +25% за год). В целом количество выданных кредитов в первой десятке регионов увеличилось на 31%, что соответствует среднерыночным общероссийским показателям.
Задолженность по ипотечным кредитам в России равна 8,879 трлн рублей — с 2016 года показатель вырос в два раза (на 1 ноября 2016 года задолженность составляла 4,286 трлн рублей). За прошедший год объем задолженности увеличился на 22%.
Доля просроченной задолженность по ипотеке стабильна: сегодня в целом по РФ она занимает 0,9% всего объема задолженности. В 2019 году этот показатель был равен 1%. В абсолютном выражении объемы «плохих» кредитов сегодня — 79 млрд рублей (+9% за год).
Проблему острой нехватки рабочих рук на российских стройках Минстрой предлагает решить путем организованного завоза, размещения и оформления трудовых мигрантов. Приглашающие организации будут также обязаны обеспечить получение приезжими справок об отсутствии у них ковида.
В правительстве полагают, что из-за пандемии российский рынок труда уже лишился до полутора миллионов работников. При этом российские граждане идти работать на стройку не хотят, несмотря на усилившуюся безработицу и зарплаты, выросшие у строителей с 50 тыс. до 80–90 тыс. руб.
Минстрой внес в правительство предложения по организации упрощенного въезда трудовых мигрантов для работы на российских стройплощадках — как сообщили в ведомстве, инициатива согласована с Минтрудом, МВД и Роспотребнадзором. Упрощенными, впрочем, назвать новые правила, довольно сложно — фактически приглашающая сторона должна взять на себя полную ответственность за нужных ей работников.
Предлагается разрешить ввоз мигрантов только организациям, гарантирующим обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля (получение заключения об отсутствии у мигрантов ковида по итогам исследования методом ПЦР).
Также компания должна организовать место постоянного проживания для работников, поставить их на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения. Сами мигранты должны получить патент, дающий право на работу в России. Отметим, что все эти требования (кроме теста на ковид) существовали и раньше, но далеко не всегда исполнялись, в том числе потому, что частично были в зоне ответственности самих работников — в частности, ранее многие из них самостоятельно въезжали в РФ и уже потом искали работу на стройках.
Ранее Минстрой уже сообщал о желании наладить точечный въезд иностранных работников для больших компаний из крупных городов. Необходимость этого объясняется тем, что строительная отрасль сейчас испытывает дефицит рабочей силы: к 1 декабря о потребности в иностранных работниках сообщили уже 50 регионов, в целом она оценивается в 190 тыс. человек. В первую очередь, поясняют в Минстрое, не хватает работников из Узбекистана, Украины и Таджикистана. Среди причин чиновники называют как запрет на въезд, так и переход иностранных работников с замороженных объектов в сферу производства: 53 региона из-за пандемии приостанавливали (хотя бы частично) строительные работы, а в Москве и Московской области стройки останавливались полностью.
Для решения проблемы Минстрой ранее призывал россиян, зарегистрированных на бирже труда, присмотреться к работе на стройке — но, несмотря на рост безработицы (сейчас она составляет 6,3%), российские граждане не соглашаются на эти позиции, предпочитая более «престижную» работу.
Не помогает даже существенный рост зарплат — как рассказывал вице-премьер Марат Хуснуллин, если в начале года средняя зарплата строителей по стране составлял около 50 тыс. руб., то сейчас доходит до 80–90 тыс. руб. В итоге чиновники признавали, что решить проблемы с кадровым дефицитом из-за отъезда мигрантов не удается — Марат Хуснуллин сообщал, что из России «вымылось 1,5 млн мигрантов», а нехватка трудовых ресурсов в отрасли начинает приобретать «угрожающие масштабы».
Опасения властей понятны, поскольку нехватка рабочей силы может затормозить строительство, которое хоть и не восстановилось, но считается локомотивом роста экономики: как минимум в госсекторе в ближайшие три года планируется инвестировать в строительство федеральных объектов 2,7 трлн руб. (см. “Ъ” от 12 декабря), а в частном секторе спрос на недвижимость сильно разогрет программой льготной ипотеки — при этом затягивание сдачи объектов в такой ситуации может ограничить спрос и привести к развитию на рынке «пузыря». С учетом того что на отрасль приходится более половины всех капитальных вложений, особо актуальной эта проблема становится на фоне правительственных планов по запуску нового инвестцикла и наращиванию роли частных инвесторов в экономике (например, несколько из подписанных вчера соглашений о поощрении и защите капиталовложений касаются строительства тех или иных объектов).
Три триллиона на тысячу строек
Как напоминает старший научный сотрудник РАНХиГС Евгений Варшавер, мигранты не въезжают в страну в связи с существующими ограничениями. По его словам, если посмотреть на количество безработных в России, может сложиться впечатление, что они могут заместить мигрантов. «Всегда есть спрос на низкоквалифицированную рабочую силу, однако если держать в голове то, что у россиян работа завязана с престижем, они, скорее, останутся безработными— к тому же зачастую пособие по безработице рассматривается как некий дополнительный доход к незафиксированной занятости»,— поясняет эксперт. По его словам, создается ситуация, когда мигранты, по сути, единственная группа, которая может эти позиции заместить.
Председатель комитета «Опоры России» по строительству Дмитрий Котровский поясняет, что проблема стала актуальной еще в марте — в частности, из-за того, что рабочие, у которых закончились сроки пребывания в России, уехали.
В итоге, рассказывает он, в регионах стали возникать вопросы, которых раньше не было — например, могут ли смежные территории помочь с организацией рабочей силы.
Дмитрий Котровский также обращает внимание, что рост цен на жилье объясняется не только высоким спросом на квартиры, но необходимостью восполнения этого дефицита — «в ситуации с иностранной рабочей силой нужно платить только за квоту, а наем граждан России обходится дороже, поскольку требуется уплачивать все полагающиеся отчисления и взносы». Особенно актуальна эта проблема в сфере госзаказа — одним из критериев на конкурсе является цена, предложенная подрядчиком, если же он будет нанимать граждан РФ, то станет неконкурентоспособным.
Службам доставки не хватает курьеров
В то же время, как отмечает Юлия Флоринская из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, если посмотреть на данные о трудовых мигрантах, которые собирает МВД, то их дефицит, о котором заявляет строительная отрасль, не так очевиден. «Если в прошлом году в РФ в это время находилось чуть больше 4 млн трудовых мигрантов, то сейчас их примерно 3 млн, что говорит о сокращении всего лишь на четверть, чего недостаточно, чтобы вызвать дефицит рабочих рук на стройках. К нехватке работников могут при этом приводить неподходящие, по мнению самим мигрантов, условия труда»,— отмечает она. В то же время, по ее словам, если рассматривать для этой категории приезжих упрощение въездных процедур, то необходимо подумать и о остальных группах, у которых есть потребность попасть в РФ — например, сейчас вернуться в страну не могут иностранные студенты.