Ипотека наступает: увеличиваются суммы, сроки кредитов и... задолженность по ним
Аналитики Циан подвели предварительные итоги года для рынка ипотечного кредитования по России на основе последних данных Центробанка (за 10 месяцев 2020 года). Обновлен исторический рекорд: количество выданных ипотечных кредитов на первичном рынке выросло на 42%, на вторичном — на 26%. По сравнению с льготной ипотекой 2015–2016 гг. задолженность по кредитам на объекты первичного рынка выросла в два раза.
С начала 2020 года в России было выдано 1,31 млн кредитов — объем выдачи достиг 3,24 трлн рублей. Отметки свыше 3 трлн рублей по объему выдачи рынок показывал по итогам всего 2018 года — тогда было выдано ипотечных кредитов на 3,01 трлн рублей. В этом же году эта планка была взята всего за 10 месяцев (январь–октябрь).
Динамика ипотечных сделок в 2020 году, январь-октябрь
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Благодаря субсидированию доля ипотечных кредитов, выданных на покупку жилья в новостройках, достигла 29% всех кредитов против 27% в 2019 году и 25% — в 2018-м. По объему выданных кредитов на приобретение жилья «первичка» занимает в 2020 году 36%, в 2019 году доля составляла 33%, в 2018 году — 29%.
Распределение ипотеки по сегментам (первичный и вторичный рынок), РФ
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Самая высокая доля кредитов на первичном рынке (среди всего объема выданных жилищных кредитов) в уходящем году отмечена для Санкт-Петербурга (47%), Москвы (44%), Краснодарского края (43%). Все они являются лидерами по объему ввода жилья, то есть потенциальным клиентам на выбор представлено много новостроек.
В начале 2020 года на первичном рынке РФ выдавалось примерно сопоставимое с 2019 годом количество кредитов. Апрель 2020 года оказался единственным месяцем, когда количество кредитных сделок на первичном рынке оказалось ниже, чем в прошлом году (на 31%). Начиная с мая, разрыв стал увеличиваться в пользу 2020-го.
В 2020 году россияне брали в кредит в среднем 2,47 млн рублей. С 2016 года сумма выросла почти в полтора раза — на 45%. В 2016 году средняя ипотека по России составляла 1,71 млн рублей. Наибольший годовой прирост зафиксирован в 2020 году (+12%).
Субсидированная ипотечная ставка на первичном рынке привела к бо́льшему росту цен, чем в сегменте готового жилья. С 2016 года средний кредит на новостройки вырос на 64% — с 1,85 до 3,04 млн рублей. За тот же период этот показатель на вторичном рынке увеличился на 37% — с 1,63 до 2,24 млн рублей. За последний год средний размер ипотечного кредита стал больше на первичном рынке на 14%, на вторичном — на 9%.
Средний размер ипотечного кредита, млн рублей
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Меньшая сумма кредита на покупку готового жилья связана с высокой долей альтернативных сделок: нередко новая квартира приобретается на средства от продажи старого жилья, поэтому в кредит удается брать меньшие суммы благодаря высокому первому взносу.
Самые большие суммы в кредит традиционно берут жители Москвы (5,33 млн рублей), Московской области (3,7 млн), Сахалинской области (3,64 млн), Санкт-Петербурга (3,37 млн) и Якутии (3,15 млн). Причина – в высокой стоимости жилья.
Из-за роста цен на недвижимость, несмотря на снижение ставок, заемщики берут кредиты на бо́льший срок — в среднем на 18,5 лет. С 2016 года средний срок займа вырос на три года. Причем за последний год продолжительность кредита увеличилась незначительно — в пределах 1–2%, основной прирост пришелся на 2019 год (+13–16%). Относительно небольшое увеличение срока кредита за последний год связано, в том числе, с ограничениями по срокам займа для льготной ипотеки — не более 20 лет, тогда как по стандартным программам предельный срок составляет 30 лет.
Средняя ипотечная ставка на 1 ноября 2020 года составила в целом по рынку 7,31% (по выданным кредитам). За прошедший год ипотека подешевела на 2,1 п.п. Относительно 2016 года ставка по выданным кредитам снизилась на 5,1 п. п.
На первичном рынке в 2020 году произошло рекордное снижение ставки сразу на 2,9 п. п. — до 5,9 % (средний процент по выданным кредитам в октябре). Для сравнения: в октябре 2016 года (когда для первичного рынка также действовала программа субсидирования, ставка была выше на 5,7 п. п., составляя 11,62%).
В 2020 году на десятку регионов, лидирующих по количеству выданных ипотечных кредитов, пришлось 40,2% сделок общего количества. Первенство принадлежит Москве (6,6% всего объема рынка, +37% за год), Московской области (5,4% рынка, +27% за год), Санкт-Петербургу (4,8% рынка, +25% за год). В целом количество выданных кредитов в первой десятке регионов увеличилось на 31%, что соответствует среднерыночным общероссийским показателям.
Задолженность по ипотечным кредитам в России равна 8,879 трлн рублей — с 2016 года показатель вырос в два раза (на 1 ноября 2016 года задолженность составляла 4,286 трлн рублей). За прошедший год объем задолженности увеличился на 22%.
Доля просроченной задолженность по ипотеке стабильна: сегодня в целом по РФ она занимает 0,9% всего объема задолженности. В 2019 году этот показатель был равен 1%. В абсолютном выражении объемы «плохих» кредитов сегодня — 79 млрд рублей (+9% за год).
Проекты по развитию железнодорожной инфраструктуры в рамках Стратегии развития Арктической зоны РФ позволят создать около 2 тысяч рабочих мест, две трети из которых появятся в Коми, сообщили ТАСС в правительстве региона.
"Реализация проекта по созданию Северного широтного хода является важнейшей составной частью формирования мультимодальной транспортной инфраструктуры арктической зоны РФ "Северный морской путь - Северный широтный ход - Транссиб". Кроме положительного эффекта для грузоперевозок создание Северного широтного хода позволит значительно поднять уровень транспортной мобильности населения районов Крайнего Севера за счет <...> круглогодичного курсирования четырех пассажирских поездов на направлении Вологда - Салехард - Надым и далее на восток, а также создать порядка двух тысяч рабочих мест, две трети из которых придутся на Республику Коми", - сообщил собеседник агентства.
По данным регионального правительства, в соответствии со Стратегией развития Арктической зоны РФ одним из ключевых направлений развития транспорта в Арктике на территории Коми является развитие железнодорожной инфраструктуры. Это, в частности, проект строительства железнодорожной магистрали Сосногорск - Индига протяженностью 612 км, проходящей по территории Ненецкого автономного округа и Коми, является частью проекта железнодорожной магистрали "Баренцкомур".
Проект предложен для развития подходов к глубоководному порту Индига для транспортировки нефтегазовых, минеральных и лесных ресурсов из Коми, Пермского края, Урала, Кузбасса, Казахстана на экспорт в Европу, Америку, Канаду, Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Усиление железнодорожной инфраструктуры
В рамках федерального проекта "Северный морской путь" реализуется ряд мероприятий, входящих в состав проекта по усилению железнодорожной инфраструктуры на Северной и Свердловской железных дорогах для пропуска дополнительного грузопотока. "По всем объектам ведется проектирование, которое планируется завершить в 2023 году", - уточнили в правительстве Коми. В рамках реализации инвестиционного проекта "Северный широтный ход" будет проведена реконструкция участка железной дороги Коноша - Котлас - Чум со строительством вторых путей на перегонах участка Печора - Инта - Чум.
Планируется также провести реконструкцию участка Микунь - Вендинга и построить участок Вендинга - Карпогоры. "Участок Карпогоры - Вендинга должен соединить две тупиковые линии и превратить направление Микунь - Архангельск в транзитную магистраль. Это напрямую свяжет два региона и сократит путь следования поездов из Коми в Архангельск почти на 400 км", - сообщили в региональном правительстве.
Строительство линии Карпогоры - Вендинга планируется в рамках возведения "Северного звена" (Архангельск - Сыктывкар) магистрали "Белкомур". "Северное звено" предлагается реализовывать как отдельный инвестиционный проект на принципах государственно-частного партнерства.
В состав Арктической зоны РФ от Республики Коми входят Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район. Согласно утвержденной в этом году стратегии развития Арктики, основными ее направлениями в Коми являются диверсификация экономики и комплексное социально-экономическое развитие моногородов Воркуты и Инты; развитие угольных минерально-сырьевых центров на базе Печорского угольного бассейна, создание на их основе глубокой переработки угля, углехимии; формирование и развитие нефтегазовых минерально-сырьевых центров на базе Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, в том числе создание мощностей по переработке нефти и газа.