Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «ТрансКонтейнер» на 10 млрд рублей
Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения выпуска облигаций российской транспортной компании «ТрансКонтейнер» серии ПБО-01 на сумму 10 млрд рублей. Срок размещения бумаг – 5 лет.
По выпуску предусмотрена амортизация по 25% от номинала в даты выплат 7–10 купонов. Купонный период – 6 месяцев. Сбор заявок проходил 14 октября. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,5-7,65% годовых.
В ходе размещения большую часть выпуска – 65% – выкупили управляющие компании, еще 28% банки, 6% – инвестиционные компании и 1% – страховые компании.
По данным АСН-инфо, чистая прибыль ПАО «ТрансКонтейнер» за 9 месяцев текущего года выросла на 68,3% к аналогичному периоду прошлого года и составила 10 млрд 426 млн руб.
«Хорошо выбранное время размещения и безупречное кредитное качество эмитента позволили обеспечить практически трехкратную переподписку по выпуску и достичь рекордной ставки – 7,3% годовых. Широко диверсифицированная книга заявок поддержит хорошую ликвидность вторичного рынка и репрезентативную кривую доходности компании», - отмечает Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка.
Об этом, в частности, представители ПАО «Группа ЛСР» сообщили по результатам подведения операционных итогов за январь-сентябрь 2019 года.
В Санкт-Петербурге объем реализованной недвижимости достиг 297 тыс. кв. м в натуральном выражении, в денежном — 27 млрд рублей.
При этом проекты бизнес-класса компании показали наиболее сильные результаты. Рост за девять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в денежном выражении составил 44%. Хорошая динамика продаж наблюдалась в проекте «Морская Набережная» (10% от общего объема продаж за отчетный период).
Драйверами продаж в комфорт-классе стали комплексы «Новая Охта» (23% от общего объема продаж за отчетный период), «Цветной город» (15%) и «Цивилизация» (10%).