Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «ТрансКонтейнер» на 10 млрд рублей
Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения выпуска облигаций российской транспортной компании «ТрансКонтейнер» серии ПБО-01 на сумму 10 млрд рублей. Срок размещения бумаг – 5 лет.
По выпуску предусмотрена амортизация по 25% от номинала в даты выплат 7–10 купонов. Купонный период – 6 месяцев. Сбор заявок проходил 14 октября. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,5-7,65% годовых.
В ходе размещения большую часть выпуска – 65% – выкупили управляющие компании, еще 28% банки, 6% – инвестиционные компании и 1% – страховые компании.
По данным АСН-инфо, чистая прибыль ПАО «ТрансКонтейнер» за 9 месяцев текущего года выросла на 68,3% к аналогичному периоду прошлого года и составила 10 млрд 426 млн руб.
«Хорошо выбранное время размещения и безупречное кредитное качество эмитента позволили обеспечить практически трехкратную переподписку по выпуску и достичь рекордной ставки – 7,3% годовых. Широко диверсифицированная книга заявок поддержит хорошую ликвидность вторичного рынка и репрезентативную кривую доходности компании», - отмечает Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка.
По данным Национального бюро кредитных историй, за последние полгода средний показатель долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков вырос на 1,64 процентных пункта и на 1 октября составил 24,63%.
Как отметили эксперты, среднее значение ПДН выросло абсолютно во всех регионах РФ.
Наибольшие показатели ПДН (а, значит, и наибольшей закредитованности населения) отмечены в Амурской (30,41%), Кировской (29,45%) и Оренбургской (28,64%) областях.
Наименьший уровень ПДН зафиксирован у заемщиков Приморского края (21,74%), Брянской области (21,96%) и Москвы (22,21%).
В Санкт-Петербурге ПДН за полгода вырос на 1,92 п.п. и составил 23,4%.
«Хотя показатель долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков показал рост впервые за последние 4 года, пока он по-прежнему остается на достаточно не высоком уровне. При этом важно отметить, что, несмотря на то, что рост данного показателя отмечен абсолютно во всех регионах страны, уровень доходов заемщиков в ряде субъектов Федерации является недостаточно «комфортным» для обслуживания кредитных обязательств», заявил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.