Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «ТрансКонтейнер» на 10 млрд рублей
Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения выпуска облигаций российской транспортной компании «ТрансКонтейнер» серии ПБО-01 на сумму 10 млрд рублей. Срок размещения бумаг – 5 лет.
По выпуску предусмотрена амортизация по 25% от номинала в даты выплат 7–10 купонов. Купонный период – 6 месяцев. Сбор заявок проходил 14 октября. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,5-7,65% годовых.
В ходе размещения большую часть выпуска – 65% – выкупили управляющие компании, еще 28% банки, 6% – инвестиционные компании и 1% – страховые компании.
По данным АСН-инфо, чистая прибыль ПАО «ТрансКонтейнер» за 9 месяцев текущего года выросла на 68,3% к аналогичному периоду прошлого года и составила 10 млрд 426 млн руб.
«Хорошо выбранное время размещения и безупречное кредитное качество эмитента позволили обеспечить практически трехкратную переподписку по выпуску и достичь рекордной ставки – 7,3% годовых. Широко диверсифицированная книга заявок поддержит хорошую ликвидность вторичного рынка и репрезентативную кривую доходности компании», - отмечает Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка.
Об этом, в частности, вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов заявил на встрече с представителями Санкт-Петербургской Международной Бизнес Ассоциации.
По словам чиновника, возможности предоставлять инвесторам налоговые льготы у региональных властей все меньше, и некоторые проекты даже пришлось «поставить на паузу».
Поэтому необходимо внедрение новых инструментов поддержки, в числе которых - инвестиционный налоговый вычет и возможность предоставления инвестору земельных участков при реализации проектов ГЧП.
По словам Эдуарда Батанова, в настоящее время органы исполнительной власти прорабатывают возможности введения, параметры налогового вычета и категории налогоплательщиков, которые смогут его получить.
А вот предоставление земельных участков при реализации проектов ГЧП уже одобрено петербургским Законодательным собранием.
По мнению вице-губернатора, это поможет ускорить реализацию ряда городских проектов, в частности - реконструкцию Апраксина двора.
Напомним, ранее сообщалось, что «Главстрой-СПб специализированный застройщик» разработал эскиз реновации восьми корпусов Апраксина двора в объединенный театральный кластер.