Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «ТрансКонтейнер» на 10 млрд рублей
Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения выпуска облигаций российской транспортной компании «ТрансКонтейнер» серии ПБО-01 на сумму 10 млрд рублей. Срок размещения бумаг – 5 лет.
По выпуску предусмотрена амортизация по 25% от номинала в даты выплат 7–10 купонов. Купонный период – 6 месяцев. Сбор заявок проходил 14 октября. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,5-7,65% годовых.
В ходе размещения большую часть выпуска – 65% – выкупили управляющие компании, еще 28% банки, 6% – инвестиционные компании и 1% – страховые компании.
По данным АСН-инфо, чистая прибыль ПАО «ТрансКонтейнер» за 9 месяцев текущего года выросла на 68,3% к аналогичному периоду прошлого года и составила 10 млрд 426 млн руб.
«Хорошо выбранное время размещения и безупречное кредитное качество эмитента позволили обеспечить практически трехкратную переподписку по выпуску и достичь рекордной ставки – 7,3% годовых. Широко диверсифицированная книга заявок поддержит хорошую ликвидность вторичного рынка и репрезентативную кривую доходности компании», - отмечает Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка.
Глава Минстроя Владимир Якушев в своем выступлении на конференции «Время изменений» предположил, что через 2-3 года, когда придет время для ввода новостроек, закладывающихся сегодня по новым правилам финансирования (с помощью банковского финансирования и счетов эскроу), может произойти некоторое снижение объемов выдачи ипотечных кредитов.
Пока же, по данным Владимира Якушева, рынок находится на подъеме.
«Мы видим спрос на строящееся жилье, в том числе благодаря динамике ипотечного рынка. Ведущие банки уже устанавливают ипотечные ставки на уровне, зафиксированном в паспорте нацпроекта. По итогам 2019 года мы ожидаем результаты по выдаче на уровне 2018 года», - заявил министр.
Всего до конца года Минстрой ожидает показатели ввода многоквартирного жилья в объеме 44 – 46 млн кв. метров.