Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
В прошлом году управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) потратила 926,8 млн рублей на обновление технопарка: в эксплуатацию ввели более 50 единиц спецтранспорта и другой наземной техники.
Нововведения делают четвертую в России по объему пассажиропотока воздушную гавань неуязвимой для плохих метеоусловий. Три новые машины для скоростной очистки аэродромных покрытий перронов, аэродромные пылесосы для очистки покрытий под телетрапами и на стоянках воздушных судов могут эксплуатироваться при отрицательных температурах. Парк спецтехники аэропорта Пулково также пополнили автомобиль для перевозки оборудования для нанесения разметки, фронтальный погрузчик и самосвал для перевозки снега зимой и песка, щебня, асфальтобетонной смеси и грунта. Кроме того, в Пулково появились 26 багажных электротягача, 10 самоходных пассажирских трапов, и 6 универсальных моторных обогревателей и 8 мобильных источников питания воздушных судов. В автопарк аэропорта Пулково также поступили 4 новых перронных автобуса для доставки пассажиров от терминала к борту самолета и обратно, амбулифт для обслуживания маломобильных пассажиров, а также новый автобус марки ПАЗ для перевозки оперативных смен аэродромной службы.