Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
Девелопер города-курорта Gatchina Gardens совместно с технопарком компании Айра приступили к разработке концепции комплексного благоустройства Приоратского парка – части императорской резиденции в Гатчине в Ленинградской области, объекта культурного наследия федерального значения.
Готовую концепцию партнеры передадут в Дирекцию по сохранению объектов культурного наследия Ленобласти безвозмездно.
Территория исторического парка занимает 141 га. Планируется реконструировать его за три года – превратить в огромное рекреационное пространство, оборудовать велодорожками, пляжами, обустроить арт-объекты. В частности, вокруг Черного озера планируется воссоздать некоторые объекты, в том числе парадные ворота, купальни, павильон лодочной станции.
В концепцию будут включены все охраняемые объекты на территории парка – несколько исторических построек, в том числе четыре караулки и водонапорная башня, а также система мелиоративных канав и Колпанский водовод, сообщает пресс-служба девелопера.
Еще одна часть территории задумана как эко-парк вкупе с рекреационной зоной, где появятся: амфитеатр, летний кинотеатр, плавучие концертные сцены и проч.
В парке также запланирован 16-километровый веломаршрут.
Партнеры, кроме того, разработают ТЭО проекта. Задача – просчитать коммерческую составляющую, которая должна обеспечить возврат вложений.
Проект будет представлен на конкур концепций осенью 2019 года. Затем запланировано общественное обсуждение конкурсных работ и по его итогам – конкурс на проведение дендро- и гидрологических исследований, чуть позже – конкурс на проектирование пилотного участка парка.
Восстановление парка стало возможным после его передачи из федеральной собственности в региональную.
Приоратский парк разбит конце ХVIII века, во времена императора Павла I. После строительства Приоратского дворца территория была распланирована и благоустроена – здесь появились парадные ворота и прогулочные дорожки, Черное озеро было углублено и вычищено, лишняя земля сформировала несколько островков в центре озера. Законченный вид парк приобрел в конце XIX века в годы правления Александра III, избравшего Гатчину своей основной резиденцией.