Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
В структуру ГУП «Леноблводоканал» войдут Киришский и Тосненский районы – в рамках объединения водохозяйственного комплекса в единую систему на территории Ленинградской области, завершение которой намечено на 2020 год.
Также решается вопрос о передаче сетей в водоканал в Светогорске – единственном населенном пункте Выборгского района, который пока не присоединен к общей системе. Сети будут переданы или по концессионному соглашению, или в собственность области.
Кроме того, будут переданы сети в Кингисеппском районе – пока вне общей системы остаются районный центр и Ивангород.
Во Всеволожском районе «Леноблводоканал» присутствует в Куйвозовском поселении. решено передать «Леноблводоканалу» муниципальное предприятие «Ладожский водовод», в хозяйственное ведение – сети в Буграх, Лесколово, Рахье.
В городе Мурино ждут сентября — тогда будет избран совет депутатов, полномочный принять решение по передаче имущества, указано в официальном сообщении областного правительства.
Самыми проблемными признаны Ломоносовский и Всеволожский районы – ближайшие к Петербургу и зачастую подключенные к ГУП «Водоканал СПб».
Сейчас ГУП «Леноблводоканал» работает в 11-ти районах Ленобласти и пытается объединить «отказников» и «тугодумов». Правительство тем временем предупреждает: ремонт объектов водоснабжения и водоотведения региональный бюджет профинансирует только в случае их передачи в ведение ГУП «Леноблводоканал».