Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
За три года в России средняя цена на землю упала на 26%, подсчитали специалисты Domofond.ru. Однако в ряде городов, в том числе в Петербурге, цена на землю выросла.
Цена земельных участков продемонстрировала сложную динамику в течение трех лет. Например, земли поселений под ИЖС подешевели на 25,6%, земли сельскохозяйственного назначения, на которых размещаются дачные партнерства, - на 16%.
Цены на земельные участки сократились в 32-х российских городах, но в 42-х – напротив, подросли. Значение роста очень разное – от 0,6% до 66,4%.
Петербург проник в первую тройку городов, где цены на землю выросли. Так, земля в пригородной зоне увеличилась в цене на 46,7%, с 72 273 до 106 тыс. рублей за сотку. Кроме средней цены, выросла цена на землю поселений – на 65,1%, до 178 869 рублей за сотку.
Рейтинг городов России с населением более 250 тыс. человек по росту цен на земельные участки (июнь 2015 – июнь 2019 г.)
