Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
Открытая в конце прошлого года в Виролахти, в 500 м от пограничного перехода Торфяновка – Ваалимаа первая финская аутлет-деревня «Zsar Outlet Village», прирастет второй очередью: доходы ритейла обеспечивает растущий поток российских покупателей.
В течение полугода, со времени открытия аутлета, количество российский туристов выросло на 45%. При этом российские граждане оставляют в торговых точках в четыре раза больше денег, чем финны.
Проектирование второй очереди начнется в 2021 году, завершить строительство планируется в конце 2022-го. Объем инвестиций оценивается в 20 млн евро. В то же время точные даты зависят от спроса.
На момент открытия из шести десятков магазинов действовали 20. Сегодня, как сообщил журналистам Сами Вайниомяки, член правления Zsar Oy, арендована половина площадей и работают 27 магазинов.
Объем инвестиций в первую очередь «Zsar Outlet Village» составил около 40 млн евро. Проект реализуется на средства частных инвесторов: Tesi – Промышленные инвестиции Финляндии и финский банк Oma Saastopankki. Арендаторы также вкладываются в создание собственных магазинов – 15-20 млн евро.
На прилавках - товары международных брендов классов «премиум» и «люкс». Однако со скидкой 30-70%.