Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
Арбитражный суд признал ООО «Норманн» банкротом и открыл в отношении компании конкурсное производство. С исками выступали дольщики жилого комплекса «Десяткино», который компания строит во Всеволожском районе Ленобласти.
Однако есть инвестор-донор, компания «Промтехконтакт», которая готова вложить необходимые 124,3 млн рублей для завершения второй очереди проекта. Готовность очереди оценивается в 80%. Об этом гендиректор ГК «Норманн» Владимир Смирнов сообщил газете «Коммерсантъ». Информацию подтвердил глава областного Госстройнадзора Денис Горбунов.
«Мы всегда стараемся, чтобы конкурсный управляющий способствовал достройке объекта. 15 июля я разговаривал с потенциальным инвестором для второй очереди ЖК "Десяткино". Он от своих намерений не отказался, несмотря на введенную процедуру банкротства. Во что это выльется, заранее сказать сложно, но руководство "Норманна" с ним ведет диалог», - уточнил Горбунов.
Вторую очередь ЖК «Десяткино» предполагалось сдать в декабре 2015 года. Однако строительство остановлено. В доме проданы 328 квартир.
Всего за ГК «Норманн» числятся примерно 6 тыс. обманутых дольщиков и несколько недостроенных комплексов в Петербурге и Ленинградской области. Постепенно структуры группы компаний становятся банкротами. Весной процедура банкротства коснулась «Норманн ЛО» - застройщика ЖК «Яркий» в Янино и ЖК «Десяткино 2.0» в Мурино.
В Петербурге у компании три объекта: ЖК «Ижора парк», «Три Апельсина» и «На Заречной». Все они имеют разную готовность.
Все объекты – и в городе, и в области, на контроле у властей, найдены или пока ищутся новые инвесторы.
Весной Смирнова задержали в связи с обвинением в мошенничестве в сфере долевого строительства и предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.
Новости по теме:
Дольщики проблемного ЖК «Ижора Парк» в выходные начали голодовку
Директора ГК «Норманн» обвиняют в мошенничестве
Дольщики ЖК «Десяткино» банкротят ООО «Норман»
В «Норманн ЛО» ввели процедуру банкротства