Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
Холдинг Setl Group объявил о старте строительства первой очереди жилого квартала «Панорама парк Сосновка» в Выборгском районе Петербурга, рядом со Светлановской площадью. Комплекс позиционируется в классе «высокого комфорта».
Проект поделен на несколько очередей, которые расположатся в разный частях квартала. В частности, фасады домов будут выходить на проспекты Энгельса, Тореза, Светлановский и на Манчестерскую улицу.
В составе первой очереди семь жилых корпусов высотой 9-12 этажей. На первых этажах со стороны Светлановского проспекта расположатся коммерческие помещения. Подземный паркинг рассчитан на 829 автомобилей. Плановый срок сдачи очереди – первый квартал 2022 года.
В ЖК «Панорама парк Сосновка», кроме жилых и коммерческих помещений, запланировано строительство школы, трех детских садов а также арт-сквера с арт-объектом.
Жилые корпуса комплекса будут облицованы навесными вентилируемыми фасадами с керамогранитом, первые этажи – лицевым кирпичом.
Квартиры в доме предполагается оборудовать системами контроля за ресурсопотреблением «Дом.онлайн», парадные – мультимедийными лифтами с информационными панелями. По периметру здания разместятся системы видеонаблюдения.