Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
Компания «В.К.Р.», владеющая сетью медицинских учреждений Next Generation Clinic в Москве, Петербурге и Владивостоке, приобрела здание в элитном ЖК «Royal Park», чтобы открыть клинику репродукции и генетики сети. Сумма сделки – 678 млн рублей.
Объем инвестиций в открытие клиники – 200 млн рублей. Работы планируется начать осенью. Открытие клиники запланировано на май 2020 года.
Клиника откроется в здании площадью 3 тыс. кв. м с подземной парковкой. По словам коммерческого директора комплекса «Royal Park» Константина Гриценко, проданное здание изначально предназначалось для инфраструктурного объекта.
«Уже в 2021 году мы планируем проводить здесь 2500 циклов ЭКО, к 2022-м – 3000», – прокомментировал медицинский директор Next Generation Clinic, один из ведущих репродуктологов России Николай Корнилов.
Элитный комплекс «Royal Park» сдан в декабре 2018 года. В проекте представлено 298 апартаментов площадью от 42 до 450 кв. м, а также торговые и офисные помещения.