Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
По итогам второго квартала 2019 года Приморский район Петербурга выбился в лидера спроса на рынке строящегося жилья во всех сегментах. Впервые он по этому показателю обогнал Всеволожский район Ленобласти, констатируют эксперты КЦ «Петербургская Недвижимость».
За квартал в Приморском районе продано 201,4 тыс. кв. м жилья, во Всеволожском – 192,4 тыс.
За первую половину года в Приморском раскуплено 375,5 тыс. кв. м жилья, во Всеволожском - 391,1 тыс. кв. м.
Аналитики сочли ситуацию уникальной: В 2017 году на Всеволожский район приходилась треть сделок, и еще в конце прошлого года доля спроса во Всеволожском районе составляла 21% в общем объеме, на Приморский приходилось 14%.
Как отмечает Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», спрос постепенно смещается из пригородов и ближних районов Ленобласти на городские окраины – в Приморский район, на Юго-Запад, на Парнас, в Ручьи, Усть-Славянку.
Следом за Приморским и Всеволожским районами следует Московский, где за полугодие продано 222,5 тыс. кв. м жилья в новостройках, и Невский с объемом продаж 198,4 тыс. кв. м.