Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил изменения в схему территориального планирования России. В том числе в схему добавлен проект НОВАТЭК по строительству терминала по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) из Арктики в бухте Ура Мурманской области.
Объем инвестиций в проект оценивается в 70 млрд рублей, из которых 900 млн рублей будут вложены в строительство государственных объектов.
Проектная мощность комплекса - 20,8 млн тонн в год.
В составе проекта – два плавучих хранилища газа, вспомогательный причал и инфраструктуры порта.
Объекты первой очереди планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году, весь терминал построить в 2023 году. Несколько раньше, в 2020-2021 годах предполагается построить государственные объекты – инфраструктуру Мурманского порта.
Как отмечают СМИ, власти рассматривают возможность использовать СПГ-терминал для газификации Мурманской области.
Строить терминал предполагается всем миром. Во всяком случае, НОВАТЭК вел и ведет переговоры об участии в проекте французской Total, сингапурским суверенным фондом Temasec, китайской CNPC, японской MOL – в арктическом газе заинтересованы многие.
К 2025 году НОВАТЭК запланировала построить три плавучих завода по производству сжиженного природного газа на территории Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в пос. Белокаменка. Строительство Центра уже идет, в 2019 году запланирована к сдаче первая очередь.
В аналогичный проект терминала на Камчатке НОВАТЭК планирует инвестировать до 1,5 млрд долларов.