Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
В Северо-Западном федеральном округе объекты теплоэнергетического комплекса имеют высокий износ оборудования и сетей. Это приводит к увеличению аварий и росту коммунальных платежей. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в СЗФО.
По его данным, износ оборудования теплоэлектроцентралей и объектов теплоснабжения достигает 80%, доля магистральных трубопроводов со сроком эксплуатации более 30 лет – около 44%, а более половины электросетевого оборудования работает больше нормативного срока.
Из-а высокой степени износа линий электропередачи, трансформаторного и генерирующего оборудования участились отключения электроэнергии. «Одновременно растут сверхнормативные потери, увеличивая себестоимость потребляемой энергии, тепла, вызывая тем самым рост коммунальных платежей и определенное недовольство населения», - подчеркнул Патрушев.
Кроме того, он обратил внимание на большое количество бесхозяйный объектов электросетевого, газового и коммунального хозяйства – их в СЗФО насчитывает около 80 тыс. Такие объекты также увеличивают риск аварий.